Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jun 2, 2011

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2011-030

山东金正大生态工程股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年5月31日9时，山东金正大生态工程股份有限公司（以下简 称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第二届董事 会第五次会议。会议通知及会议资料于2011年5月20日以电子邮件或 直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9 名，实到董事8名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、 陈宏坤、独立董事于长春、张秋生、修学峰出席了本次会议，独立董 事白由路委托独立董事修学峰出席并表决。公司监事杨艳、李广涛、 郝爱玲以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步 先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的规定。经与会董事认真审议，会议以举手表 决的方式形成如下决议：

一、审议通过《关于公司发行中期票据的议案》。

为降低财务费用，优化债务结构，满足公司持续发展资金需求， 公司向中国银行间交易商协会申请发行不超过10 亿元的中期票据 （以下简称“本次发行票据”），分两期发行。具体发行方案如下：

1、发行规模：本次发行票据的规模不超过10 亿元人民币,分两 期发行，第一期规模为5 亿元人民币，第二期规模不超过5 亿元人民

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币。

• 2、发行期限：本次发行票据期限为3 年。本次发行的具体期限

• 和具体发行规模提请公司股东大会授权董事会根据相关规定及市场 情况确定。

  • 3、发行利率：本次发行票据的利率按照市场情况决定。

• 4、发行对象：本次发行票据的对象为全国银行间债券市场机构

• 投资者。

• 5、资金用途：本次发行票据的募集资金主要用于优化债务结构，

• 降低融资成本及补充流动资金。

• 6、决议的有效期：本次发行票据事宜经公司股东大会审议通过

• 后，在本次发行票据的注册有效期内持续有效。

• 7、承销商：本次发行票据的主承销商为中信银行股份有限公司,

• 联席主承销商为中信证券股份有限公司。

为保证公司中期票据的顺利发行，同意公司申请加入中国银行间 市场交易商协会。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准，尚需经 中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次发行中期票据 事宜的议案》。

为保证公司中期票据的顺利发行，董事会拟提请股东大会授权董 事会全权办理发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：

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1、授权董事会在取得有权机构的批准后，根据公司需要及市场 条件，在中国境内分次发行总额度不超过人民币10 亿元的中期票据， 在中期票据有效期内，根据市场、利率变化及公司自身资金需求在中 国境内一次或分期、部分或全部发行并按规定进行信息披露。

2、授权董事会全权办理发行中期票据的相关事宜，包括但不限 于确定具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署与本次 发行中期票据有关的协议、法律文件等文件、办理相关的手续、在股 东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体使用安排等与本次发 行有关的一切事宜。

3、授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关 法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外， 可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应 调整。

4、授权董事长万连步先生就本次发行票据作出所有必要和附带 的行动，包括但不限于聘请参与本次发行票据的中介机构，确定承销 安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的注册、 批准，办理发行及交易流通有关的其他事项。

5、授权董事会办理与本次发行相关的其它事宜。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议

案》。

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公司董事会决定于2011 年6 月20 日上午9:30 在山东省临沭县 兴大西街19 号公司会议室召开公司2011 年第一次临时股东大会。 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

山东金正大生态工程股份有限公司董事会 二〇一一年五月三十一日

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