Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Jun 16, 2016

中信证券股份有限公司

关于金正大生态工程集团股份有限公司变更募集资金投资

项目部分实施地点专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则 （2014 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》及 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规 定，中信证券股份有限公司作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称 “金正大”、“公司”）的保荐机构，对公司变更募集资金投资项目部分实施地 点的事项进行了审慎核查，具体内容如下：

一、变更的募集资金项目情况简介

经中国证券监督管理委员会《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可2014[1074]号）核准，金正大采用向特定投 资者以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）81,422,924股，发行价格为 每股25.30元，募集资金总额为人民币2,059,999,977.20元，扣除承销费、保荐费、 审计费、律师费、信息披露等发行费用32,471,422.92元后，实际募集资金净额为 人民币2,027,528,554.28元。

本次募投项目之一为农化服务中心项目建设，项目总投资 4.30 亿元，主要 建设总部农化服务中心和 100 个区域农化服务中心。

二、部分区域农化服务中心实施地点拟变更情况

序 号
	原所在县市	拟变更所在县市	服务辐射范围	主要种植作物
1	广东省云浮	重庆市万州区	万州区、云阳县、开县、 忠县、梁平	香橙、猕猴桃、李子、胡椒、 柠檬、柑橘、葡萄等
2	广东省雷州	黑龙江省哈尔滨 双城区	哈尔滨双城区	玉米、水稻等
3	广东省濂江	河南省南阳宛城 区	邓州、新野、唐河、社旗、 宛城区	大葱、葡萄、草莓、苔菜、 番茄、西瓜、玉米、小米等

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1

序 号
	原所在县市	拟变更所在县市	服务辐射范围	主要种植作物
4	广东省德庆	内蒙古兴安盟	兴安盟	玉米等
5	广东省从化	内蒙古通辽市开 发区	通辽、开鲁	辣椒等
6	广东省增城	黑龙江省肇东	兰西、绥化、肇州、肇源	玉米、大豆等
7	广东省河源	吉林省乾安	松原、大安	玉米、西瓜、香瓜等
8	广东省清新	吉林省农安	农安、长岭、德惠、九台、 双阳、吉林	玉米、花生、大豆、水稻等
9	福建省平和	福建省龙岩市新 罗区	龙岩、长汀、连城	花生、葡萄、火龙果、柑桔、 茶园、高山茶等
10	福建省南靖	福建省平和	大埔	柚子、茶叶等
11	福建省安溪	福建省莆田秀屿 区	仙游、秀屿	西红柿、辣椒、胡萝卜、花 菜、荷兰豆等
12	贵州省惠水	贵州省瓮安	黔南地区（都匀、瓮安、 罗甸、长顺、平塘、龙里、 贵定、荔波）	茶叶、火龙果、葡萄等
13	云南省蒙自	云南省德宏州	瑞丽、芒市、陇川	甜脆玉米、土豆、香蕉、甘 蔗、柑橘、西瓜等
14	云南省弥勒	四川省蒲江	成都、广安、遂宁、绵阳、 德阳、什邡	水稻、柑橘、猕猴桃等
15	云南省元谋	四川省眉山市东 坡区	眉山、内江、自贡	水稻、油菜、大豆、柑橘、 茶叶等
16	广西玉州	内蒙古宁城县	宁城、凌源、赤峰	黄瓜、辣椒、茄子、豆角、 柿子等
17	广西蒲北	湖南省长沙县	长沙市	蔬菜、水稻等
18	广西阳朔	湖南省澧县	澧县、石门	葡萄、柑橘、水稻等
19	广西新安	湖南省衡阳市蒸 湘区	衡阳	水稻等
20	广西西乡塘区	广西兴安县	贺州、桂林、泉州、兴安、 灵川、临桂、龙胜、平乐、 恭城	柑橘、葡萄、柿子等
21	广西柳城	广西鹿寨县	柳城、宜州、河池、鹿寨、 柳江、融安、融水、永福、 荔浦、象州	水稻、甘蔗、葡萄、柑橘、 蔬菜等
22	广西来宾	广西梧州长洲区	来宾、武宣、梧州地区、 贺州地区、贵港地区	甘蔗、西瓜、柑桔、草莓、 蔬菜、水稻等
23	广西田东	湖北省襄阳市襄 州区	襄阳市、枣阳市、随州市、 枣阳市	水稻、玉米、小麦、西瓜、 桃子、蔬菜等
24	海南省陵水	湖北省武汉市东 西湖区	武汉市及周边	水稻、蔬菜瓜果等

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2

序 号
	原所在县市	拟变更所在县市	服务辐射范围	主要种植作物
25	海南省儋州	湖北省潜江市	潜江、荆州、荆门	水稻、小麦、葡萄等
26	海南省屯昌	海南省海口市秀 英区	海南省	香蕉、芒果、荔枝、龙眼、 菠萝等
27	河南省新野	河南省许昌县	许昌市、平顶山、漯河	小麦、玉米、葡萄、蔬菜等
28	河北省乐亭	河北省唐山丰润 区	唐山、滦县、滦南、乐亭	玉米、葡萄、蔬菜、油桃、 大姜等
29	天津宝坻	河南省息县	信阳市	水稻、小麦、茶叶等
30	河北省藁城	河北省晋州	晋州，辛集，赵县，藁城	果树，蔬菜，玉米，小麦等
31	河北省青县	河北省肃宁	献县、河间、任丘、肃宁	西红柿、茄子、玉米、小麦、 梨树等
32	河北省清苑	河南省延津	延津、新乡地区	西红柿，黄瓜，玉米，小麦， 花生等
33	河北省赵县	河北省阜城	阜城、景县、武邑、故城	西瓜，葡萄，大豆，玉米， 小麦，辣椒，高粱等
34	河北省新乐	河南省中牟	中牟、新郑、开封县、尉 氏、通许、荥阳	草霉、大蒜、蔬菜、西瓜、 玉米、小麦等
35	安徽省蒙城	安徽省亳州市谯 城区	亳州、太和	玉米、小麦、药材、蔬菜等
36	安徽省阜南	安徽省阜阳市颍 州区	阜阳三区、颖上、临泉、 阜南、界首	玉米、小麦、辣椒、西瓜、 茄子、草莓等
37	安徽省南陵	安徽省寿县	寿县、凤台、潘集、霍邱、 霍山、六安	水稻、小麦、瓜果等
38	安徽省萧县	安徽省芜湖市鸠 江区	无为、和县	辣椒、葡萄、蔬菜等
39	山东省苍山	山东省日照市东 港区	日照市区、莒县、五莲、 胶南	西红柿、西葫芦、芸豆、西 瓜、苹果等
40	山东省胶州	山东省泰安市岱 岳区	肥城、东平、新泰	黄瓜、西红柿、樱桃、桃树 核桃等
41	山东省郯城	江苏省常州市钟 楼区	常州、金坛、武进	葡萄、草梅等
42	山东省安丘	江苏省兴化市	东台、兴化、建湖、宝应、 高邮	西瓜、西兰花、葡萄、草莓 等
43	山东省东平	山东省莘县	莘县、阳谷、东昌府、冠 县	蔬菜、玉米、小麦等
44	山东省莱阳	江苏省泗洪	泗洪、泗阳、盱眙	果树等
45	山东省滕州	山东省济宁任城 区	任城、金乡、鱼台	大蒜、葡萄、甜瓜等
46	山东省文登	吉林省梨树	梨树、双辽、公主岭、辽 源、通化、白山、四平	玉米、大棚蔬菜等

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3

序 号
	原所在县市	拟变更所在县市	服务辐射范围	主要种植作物
47	山东省蒙阴	辽宁省新民	新民	玉米、水稻等
48	山东省潍坊	辽宁省黑山	盘锦、锦州、葫芦岛、朝 阳	玉米、水稻、葡萄、花生、 大棚蔬菜等
49	山东省即墨	辽宁省彰武	阜新	玉米等
50	山东省平原	浙江省温州市鳌 江县	温州、台州、衢州、丽水、 金华	葡萄、蔬菜、柑橘等
51	山东省惠民	浙江省嘉兴市南 湖区	嘉兴、杭州、绍兴、宁波、 湖州	葡萄，蔬菜等
52	甘肃省景泰	内蒙古土默特左 旗	土默特左旗、托克托县、 赛罕区、玉泉区、包头九 原区、东河区	黄瓜、草莓、西红柿、圆白 菜等
53	甘肃省榆中	甘肃庆阳市西峰 区	庆阳市、平凉市	苹果、玉米等
54	甘肃省民勤	甘肃武威市城东 工业园区	武威市、金昌市、张掖市	西瓜、黄瓜、甜瓜、玉米等
55	新疆阿拉尔	新疆库尔勒	巴州8 县1 市	红枣、香梨、棉花等
56	新疆塔城	新疆奎屯	奎屯、乌苏、石河子	棉花、油葵等
57	陕西省周至	陕西省眉县	宝鸡市、咸阳区域	猕猴桃、苹果、樱桃、玉米、 小麦等
58	陕西省旬邑	山西省太谷	太谷、榆次、清徐、祁县	蔬菜、辣椒等
59	陕西省大荔	江西省鹰潭市月 湖区	鹰潭、贵溪、东乡、余江	水稻、葡萄、西瓜、草莓等
60	陕西省渭南	安徽省安庆市大 观区	东至、池州、怀宁、枞阳、 潜山	水稻、小麦、油菜、瓜篓等
61	陕西省三原	安徽省长丰	长丰县、定远西部、淮南 九龙岗	水稻、小麦、玉米、草莓、 葡萄、西瓜、莲藕、桃子等
62	陕西省礼泉	安徽省宿州市埇 桥区	宿州市埇桥区、萧县、灵 璧、淮北	各类瓜果蔬菜、玉米、小麦 等
63	陕西省蒲城	安徽省蚌埠淮上 区	固镇、淮上区、怀远、凤 阳	玉米、水稻、小麦、花生、 蔬菜等
64	陕西省武功	江西省赣州市章 贡区	章贡、赣县、南康	水稻、果树、蔬菜、花生等

• 1、区域农化服务中心实施地点变更的原因

（1）在上述64个县市，公司市场开发更加成熟，急切需要设立农化服务中 心进行全方位的跟进服务。

• （2）在上述64个县市设立区域农化服务中心是更好的把握市场机会，确保

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4

农化中心布局与建设方案更加科学、合理，使募投项目尽快产生效益，增加股东 收益。

（3）公司将根据市场开发情况，选择适当时机以自有资金在原区域农化服 务中心地点建设。

2、区域农化服务中心实施地点变更的影响

本次变更农化服务中心项目部分实施地点符合相关法律、法规的规定。除变 更项目部分实施地点外，公司农化服务中心募投项目建设背景、方案与公司《非 公开发行A股股票发行情况及上市公告书》披露的相关内容一致，不会对上述项 目产生实质性影响，并未改变募集资金项目实施主体、建设内容，不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次农化服务中心项目部分实施地点的 变更对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司及时发挥募集资金效 益，提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。

三、董事会审议情况

公司 2016 年 6 月 15 日第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更 公司农化服务中心项目部分实施地点的议案》，董事会同意该议案。

四、独立董事意见

公司本次变更募集资金投资项目实施地点事项履行了必要的审批程序，符合 法律、法规及《公司章程》的规定。公司对农化服务中心部分实施地点变更，是 根据公司实际情况及市场情况做出的谨慎决定，有利于公司未来的发展。变更农 化服务中心项目部分实施地点未改变募集资金的实际用途，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情形，农化服务中心项目部分实施地点的变更对募投 项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司及时发挥募集资金效益，提高募 集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化，符合公司全体股东的利 益。因此，我们同意变更农化服务中心项目部分实施地点。

五、监事会意见

公司本次变更农化服务中心项目部分实施地点事项，不属于募投项目的实质

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性变更，未改变募集资金的实际用途，未改变募集资金的投资方向，不会对募投 项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东利益的情形，且有利于公司及时发 挥募集资金效益，提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利益。

六、保荐机构核查意见

保荐机构就本次募集资金投资项目部分实施地点的变更事项与金正大董事、 高级管理人员及相关人员进行了访谈，本次募集资金投资项目部分实施地点的变 更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施、投资 收益造成实质性的影响，不会造成募集资金投资项目的实质性变更。保荐机构对 公司变更部分募投项目部分实施地点无异议。综上，保荐机构对金正大本次变更 部分募投项目实施地点事项无异议。

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于金正大生态工程集团股份有限公 司变更募集资金投资项目部分实施地点专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

史建杰 任松涛

保荐机构：中信证券股份有限公司

2016 年 6 月 15 日

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