KidariStudio, Inc.

Capital/Financing Update • Jul 18, 2019

특수관계인에대한전환사채발행의결 1.1 (주)키다리스튜디오 ▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음) 일반-정정*.LCommon 특수관계인에 대한 전환사채 발행 의결

기업집단명	다우키움	회사명	(주)키다리스튜디오	공시일자	2019.07.18	관련법규	공정거래법 11조의2

1. 사채의 종류				회차
2. 사채의 권면총액 (원)				5,600,000,000
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)			-
기준환율			-
발행지역			-
해외상장시 시장의 명칭			-
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)			-
운영자금 (원)			1,100,000,000
타법인 유가증권 취득자금 (원)			-
기타자금 (원)			4,500,000,000
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)			0
만기이자율 (%)			1
5. 사채만기일				2024.07.19
6. 이자지급방법				본 사채의 표면이자는 0.00%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다&cr사채의 만기보장수익률은 분기단위 연 복리 연 1%로 한다.
7. 원금상환방법				만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 07월 19일 에 권면금액의 105.1205%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법				사모
9. 전환에 &cr 관한 사항	전환비율 (%)			100
전환가액 (원/주)			5,090
전환에 따라 발행할 주식의 종류			주식회사 키다리스튜디오 기명식 보통주
전환청구기간		시작일	2020.07.20
종료일	2024.06.19
10. 청약일				2019.07.19
11. 납입일				2019.07.19
12. 대표주관회사				-
13. 보증기관				-
14. 이사회 의결일				2019.07.18
- 사외이사 참석여부		참석 (명)		1
불참 (명)		0
- 감사(감사위원) 참석여부				참석
15. 기타				본 공시는 2019년 7월 18일 기 공시한 (주)키다리스튜디오의 전환사채권 발행과 관련된 것으로서, 계열회사(최대주주)인 (주)다우데이타가 인수 참여함에 따라 공정거래법 제11조의2에 의거 진행되는 대규모내부거래 공시이며, 기타 전환사채 발행과 관련한 사항은 2019년 7월 18일 기 공시된 내용을 참고 부탁드립니다.
※ 관련공시일				2019.07.18 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

【특수관계인에 대한 사채 발행내역】

발행 대상자명	회사와의 관계	발행권면총액 (원)
(주)다우데이타	계열회사	2,800,000,000