Ki Group

M&A Activity • Jun 9, 2022

Informazione Regolamentata n. 20031-66-2022		Data/Ora Ricezione 09 Giugno 2022 17:45:02	Euronext Growth Milan
Societa'	:	KI GROUP HOLDING
Identificativo Informazione Regolamentata	:	163453
Nome utilizzatore	:	KIGROUPNSS01 - x
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	09 Giugno 2022 17:45:02
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	09 Giugno 2022 17:45:03
Oggetto	:	Andrea Mastagni il contratto per l'acquisizione di una partecipazione in I.L.L.A. S.p.A.	Sottoscritto con Ortigia Investimenti S.r.l. e
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

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Sottoscritto con Ortigia Investimenti S.r.l. e Andrea Mastagni il contratto per l'acquisizione da parte di Ki Group Holding S.p.A. di una partecipazione sociale in I.L.L.A. S.p.A.

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Torino, 9 giugno 2022

Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group", "Emittente" o "Società"), società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che, in data odierna, la Società ha proceduto alla sottoscrizione di un contratto con Ortigia Investimenti S.r.l. ("Ortigia S.r.l.") e Andrea Mastagni per l'acquisizione di una partecipazione sociale in I.L.L.A. S.p.A. ("I.L.L.A."), società di diritto italiano, con sede a Noceto (Parma), le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e commercializzazione di utensili da cucina in alluminio antiaderente, nella produzione di caffettiere nonché nella commercializzazione di casalinghi.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi il 23 maggio u.s. (cfr comunicato stampa in pari data), aveva deliberato favorevolmente in merito all'operazione di acquisizione, dando mandato all'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Crespi per procedere alle negoziazioni per l'acquisto da parte della Società di una partecipazione pari al 15,85% del capitale sociale di I.L.L.A..

Nell'ambito del contratto di acquisizione (il "Contratto"), sottoscritto in data odierna con Ortigia S.r.l. e Andrea Mastagni, è stata definita l'acquisizione da parte della Società di n. 2.010.000 azioni di I.L.L.A. (in particolare mediante l'acquisto di n. 1.788.230 azioni da Ortigia S.r.l. e di n. 221.770 azioni da Andrea Mastagni), corrispondenti ad una quota pari al 15,85% del capitale sociale della medesima, ad un prezzo per azione pari a Euro 0,15 (sostanzialmente corrispondente al prezzo dell'azione di cui alla media ponderata dell'ultimo semestre) per un importo complessivo dell'ammontare di Euro 301.500,00.

Ai fini del perfezionamento dell'operazione di acquisizione della partecipazione, la Società ha altresì sottoscritto con Ortigia S.r.l., in data odierna, un patto di non concorrenza per un corrispettivo complessivo di Euro 75.000,00 (il "Patto di non concorrenza"). Il Patto di non concorrenza prevede l'impegno dei soci di Ortigia S.r.l. a non iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela di I.L.L.A. e, comunque, ad esercitare la sua attività professionale in favore di altre imprese concorrenti per la durata di 18 mesi dalla data di cessione del pacchetto azionario a Ki Group. Il territorio per cui è valida la limitazione oggetto del Patto di non concorrenza è quello italiano.

Il perfezionamento dell'operazione mediante il trasferimento del pacchetto azionario e il relativo pagamento (la c.d. "Value Date"), avverrà nei prossimi giorni, e comunque entro il 21 giugno p.v., in ragione delle tempistiche necessarie al completamento dell'assegnazione (ritiro titoli contro pagamento) da parte degli intermediari presso i quali sono collocate le azioni. La Società dispone al momento delle risorse finanziarie per concludere l'operazione di acquisto delle azioni e liquidare il corrispettivo del patto di non concorrenza contestualmente al trasferimento delle azioni.

La partecipazione di minoranza verrà iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie per essere detenuta stabilmente.

Mediante tale acquisizione, Ki Group potrà apportare il proprio contributo nell'implementazione di strategie distintive volte a favorire la crescita di I.L.L.A., anche attraverso processi di aggregazione con altre realtà, tese a consentire la saturazione del processo produttivo, nonché a rafforzare la capacità di generare flussi di cassa e di remunerare il capitale investito.

Si ricorda, come comunicato in data 23 maggio 2022 che, la conclusione dell'operazione di acquisizione non comporta per la Società obblighi di consolidamento o di modifica dell'area di consolidamento medesima o di OPA endosocietaria successivi e che l'Operazione non rientra tra le operazioni significative ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e non rientra nella fattispecie di reverse takeover ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Per ulteriori dettagli in merito all'operazione, si rimanda al Comunicato Stampa del 23 maggio u.s. disponibile sul sito internet della Società www.kigroupholding.com alla sezione Investor Relations > Comunicati Stampa.

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Ki Group Holding S.p.A. ("Ki Group") opera come Holding di partecipazioni e anche per il tramite delle proprie partecipate nella distribuzione all'ingrosso, commercializzazione e produzione di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso i canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie e farmacie).

Il codice alfanumerico per le azioni è "KI". Il codice ISIN delle azioni è IT0004967672.

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Per ulteriori informazioni:

EMITTENTE EURONEXT GROWTH ADVISOR e SPECIALIST KI Group Holding S.p.A. Integrae SIM S.p.A. Via Varallo 22 - 10153 Torino info@integraesim.it Davide Mantegazza (Investor Relations Manager) Tel: +39.02.39.44.83.86 E-mail: dmantegazza@sts.mi.it www.integraesim.it +39.338.713.1308