KH VATEC Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 16, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 케이에이치바텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 3 월 16 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 케이에이치바텍&cr주 소: 경북 구미시 1공단로 10길 53-12 &cr전화번호: 054-465-0630
작 성 자:	성 명: 강태욱&cr부서 및 직위: 전략기획팀 / 수석부장&cr전화번호: 054-465-0630
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주) KH바텍본인2022년 03월 16일2022년 03월 31일2022년 03월 21일미위탁&cr(주)KH바텍 제30기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위한 필요한 정족수 확보&cr전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)KH바텍보통주1,000,0004.2본인자사주

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

남광희최대주주보통주3,291,19013.90최대주주-김종숙등기임원보통주2,119,1218.95등기임원-김종세등기임원보통주563,4632.38등기임원-남영욱특수관계인보통주7,6920.03특수관계인-5,981,46625.3-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 강태욱보통주0직원--홍승완보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 16일2022년 03월 21일2022년 03월 30일2022년 03월 31일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 &cr(주)KH바텍 제30기 정기주주총회의 원활한 회의진행을 위한 필요한 정족수 확보&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일&cr(기간 중 24시간 이용 가능 단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편 또는 전화 등의 방법으로 의결권 피권유자에게 전자우편을 통하여 위임장 용지및 참고서류를 받는자는 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 &cr- 주주총회 전 위임장 접수처&cr 주소 : 경상북도 구미시 1공단로 10길 53-12 KH바텍 전략기획팀&cr 전화번호 : 070-4676-7021&cr- 우편접수 여부 : 가능&cr- 접수기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일, 제 30기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3 월 31 일 오전 10 시 30분경상북도 구미시 1공단로 10길 53-12 (KH바텍 구미 제1공장) A동 2층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 21일 9시 ~ 2022년 3월 30일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 의결권 행사 가능&cr(단, 마감일은 오후 5시까지 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석 준비물&cr 가.직접행사 : 신분증&cr 나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증&cr&cr<코로나19 관련 안내>&cr&cr 코로나19의 확산방지를 위하여 총회장 직접 내방 보다는 비대면적 의결권 행사 수단을 적극적으로 활용하시기 바랍니다.&cr&cr - 전자투표제 이용 (상기 전자투표에 관한 사항 참고)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 당사는 설립이후 가전,휴대폰,노트북등 휴대용기기의 기구물 위주사업을 영위하였으며, 현재는 이동통신사업부문이 주요 영업부문이며, 주력사업인 정밀기구 사업외에 FPCB, 사업을 함께 영위하고 있습니다.&cr&cr[정밀기구사업부문]&cr&cr(1) 산업의 특성&cr이동통신산업은 크게 이동통신 서비스산업과 장비 및 제품 제조산업으로 구분되며 당사는 장비 및 제품 제조산업 중 이동통신단말기(스마트폰,태블릿 등)부품 및 조립모듈(메카니즘) 제조산업에 해당됩니다. 이에 당사는 이동통신 서비스산업, 특히 이동통신단말기 시장의 성장과 밀접한 연관 관계를 가지고 있습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성 &cr최근 휴대폰시장은 스마트폰의 성장과 개발도상국의 신규가입자 증가가 예상되면서 스마트폰을 중심으로 하는 중저가 시장을 중심으로 지속성장 할 것으로 예상됩니다. 또한 태블릿 PC의 성장으로, 휴대폰 업체들의 시장진입이 활발해 지고 있으며 뿐만 아니라 폴더블 스마트폰의 등장을 시작으로 힌지를 필요로 하는 다양한 폼팩터의 IT기기의 등장이 본격화 될 것으로 예상됨에 따라 전체적인 이동통신산업의 시장규모는 지속 성장할 것으로 보입니다.

&cr(3) 경기변동의 특성 &cr휴대폰을 포함한 IT기기는 경기변동에 민감한 산업이며, 경제가 성장하고, 활황기에는 휴대폰 전방산업의 수요증가로 당사에 대한 오더도 증가할 가능성이 커지며, 반대로 경기 하강국면에는 오더감소로 매출이 줄어들 가능성이 있습니다.&cr&cr(4) 계절성&cr휴대폰산업은 최종SET의 경우 최대의 성수기는 크리스마스시즌, 입학/졸업시즌등으로 볼 수 있으며, 당사와 같은 부품산업의 경우는 그보다 다소 앞선다고 볼 수 있습니다. 반대로 비수기는 고객사 및 유통채널의 재고조정이 이루어지는 년말 및 1분기로 가정해 볼 수 있습니다.

&cr(5) 국내외 시장여건 &cr휴대용단말기 통신부품 중 당사의 제품은 성형제품인 관계로 시장의 진입장벽은 높지 않을 수 있으나 제품의 특성상 초경박화, 초소형화, 고신뢰성화, 고급화 및 기능복합화가 되고 있으므로 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파차폐, 특수표면처리 및 VA/VE등과 같은 기능 부가를 위한 고기술이 필요하게 되었고, 그 기술을 토대로 다양한 디자인을 요구하는 소비자의 욕구를 만족시키는 제품을 생산하기 위해서는 막대한 시간, 자금력 및 생산기반이 따르기 때문에 신규회사의 진입이 용이하지는 않으며, 휴대용 단말기를 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규로 생산능력을 단기간 내에 갖추는 데도 문제점을 낳을 수가 있습니다. 그러므로 휴대용 단말기를 생산하는 대형 제조사들조차 공급차질과 품질 문제점을 안고 신규 제조업체를 찾는다는 것은 어렵다고 봅니다. 또한 이동전화단말기 부품을 제조할 수 있는 것은 그 제품의 특성에 대하여 정확히 알아야 하므로 디자인부터 제품설계와 제작 및 양산 공정의 준비까지 처음부터 참여를 해야 되며 그렇지 못할 경우 제품생산 시 불량 또는 성능 저하와 같은 어려움이 발생하고, 이는 곧 품질 경쟁력과 직결되는 관계로 시장진입은 더욱더 어려운 상황이 되기도 합니다. 당사는 다이캐스팅 제조기술뿐만 아니라 휴대폰용 부품 조립생산 면에서 국내외 유사업체들 보다 경쟁력이 뛰어나다고 할 수 있습니다.&cr&cr[FPCB사업부문]&cr&cr(1) 산업의 특성&crFPCB산업은 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 고수익을 창출하는 빌드업과 RFPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다. 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적 산업으로 제품 개발시부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을고려하여 제품의 특성에 맞게 주문 생산 및 제작하는 산업입니다. 또한 인쇄회로 기판산업의 특성상 반도체나 LCD산업과 마찬가지로 전공정이 설비에 의존하고 후공정에 있어 각 세부공정 별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 또한 많은 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 후방 분야와함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 큰 산업입니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&crFPCB 시장은 전자 제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 예전에 경성PCB가 적용되던 영역이 동일한 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문이며, FPCB는 일반PCB가 무게나 부피,특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위하여 사용범위가 확대되고 있습니다. 최근 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차 산업과 의료기, 미래 성장산업인 로봇산업 등에도 Multi FPCB, Rigid FPCB 등의 고부가가치 FPCB의 사용이 점차 증가하고 있습니다.&cr&cr(3) 경기변동의 특성 &cr주요 수요처가 핸드폰, 디스플레이 장치 등 전방산업의 실적에 크게 좌우되는 특성을지니고 있으며, 환율, 원자재 가격, 수출시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하여 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다. &cr&cr(4) 계절성&cr주 수요처인 휴대폰, 디스플레이등 IT분야의 최대성수기는 크리스마스, 연말로 볼 수있으며 FPCB 공급업체는 부품공급업체로1~2개월 앞섭니다. 비수기는 연말 및 1분기로 볼 수 있습니다. 그리고 요즘 추세는 휴대폰 단말기 신제품 출시 1~2개월 전이 부분적 성수기로 볼 수 있습니다.&cr&cr(5) 국내외 시장여건 &cr 당사가 생산하는 FPCB 제품은 국내뿐 아니라 중국, 일본 등지의 해외 고객 확보에도 전력을 다하고 있습니다. 현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT산업 중에서도 휴대폰 산업입니다. 최근 스마트폰의 성장율 둔화로 FPCB 시장 역시 영향을 받을것으로 예상되며, 중국 FPCB업체의 기술력 상승 및 단가인하 정책으로 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 &cr참조하시기 바랍니다. &cr&cr 1) 연 결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제30기 2021년 12월 31일 현재
제29기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 KH바텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 30 기		제 29 기
자 산
I. 유동자산		200,351,294,632		95,168,226,960
현금및현금성자산	83,424,040,249		33,557,388,992
기타금융자산	46,463,750,000		-
매출채권및기타채권	36,226,888,040		19,845,105,187
당기법인세자산	26,598,951		14,797,491
기타자산	11,496,448,419		12,900,976,935
재고자산	22,713,568,973		28,849,958,355
II. 매각예정자산		11,089,476,306		34,536,614,381
매각예정유형자산	-		24,743,287,768
매각예정집단자산	11,089,476,306		9,793,326,613
III. 비유동자산		170,410,488,851		165,182,363,981
당기손익-공정가치측정 금융자산	304,575,471		304,575,471
지분법적용투자주식	2,398,164,427		-
기타금융자산	5,228,078,188		3,925,397,038
기타자산	-		513,932,954
유형자산	151,100,286,555		146,596,964,533
무형자산	11,379,384,210		10,255,539,795
이연법인세자산	-		3,585,954,190
자 산 총 계		381,851,259,789		294,887,205,322
부 채
I. 유동부채		118,180,640,931		78,252,610,143
매입채무및기타채무	62,952,017,994		23,910,351,918
단기차입금	35,484,090,351		43,291,439,814
유동성장기차입금	7,537,689,410		7,046,986,520
기타부채	12,206,843,176		4,003,831,891
II. 매각예정부채		838,396,306		1,489,414,135
매각예정집단부채	838,396,306		1,489,414,135
III. 비유동부채		46,242,213,533		39,928,273,068
장기차입금	17,477,608,749		33,984,226,329
교환사채	17,114,614,000		-
파생상품부채	7,732,369,500		-
기타금융부채	392,803,750		350,685,512
순확정급여부채	1,170,534,888		4,636,373,949
리스부채	513,846,073		956,987,278
이연법인세부채	1,840,436,573		-
부 채 총 계		165,261,250,770		119,670,297,346
자 본
I. 지배기업 소유주지분		217,972,159,772		176,295,172,959
자본금	11,838,721,000		11,836,951,500
자본잉여금	58,294,458,456		58,273,896,328
기타자본구성	(2,551,355,425)		(10,649,549,367)
이익잉여금	150,390,335,741		116,833,874,498
II. 비지배주주지분		(1,382,150,753)		(1,078,264,983)
자 본 총 계		216,590,009,019		175,216,907,976
자 본 과 부 채 총 계		381,851,259,789		294,887,205,322

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 30 기		제 29 기
I.매출액		339,842,788,109		185,001,559,995
II.매출원가		(277,402,379,512)		(161,629,995,289)
III.매출총이익		62,440,408,597		23,371,564,706
IV.판매비와관리비		(35,520,721,106)		(19,843,935,685)
V.영업이익		26,919,687,491		3,527,629,021
VI.영업외손익		10,127,724,532		(18,445,131,891)
기타수익	22,920,744,122		5,274,244,918
기타비용	(12,563,928,259)		(22,006,758,767)
금융수익	2,913,306,079		2,065,092,305
금융비용	(3,142,397,410)		(3,777,710,347)
VII.계속영업법인세비용차감전순이익(손실)		37,047,412,023		(14,917,502,870)
VIII.계속영업법인세비용(수익)		4,304,133,545		(1,552,585,768)
IX.계속영업당기순이익(손실)		32,743,278,478		(13,364,917,102)
X.중단영업당기순이익(손실)		365,045,146		(441,755,468)
XI.당기순이익(손실)		33,108,323,624		(13,806,672,570)
XII.기타포괄손익		3,159,800,331		(417,123,509)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	3,015,548,482		332,050,253
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	144,251,849		(749,173,762)
XIII.총포괄이익(손실)		36,268,123,955		(14,223,796,079)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	33,412,209,394		(13,705,272,696)
비지배지분	(303,885,770)		(101,399,874)
총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	36,572,009,725		(14,122,396,205)
비지배지분	(303,885,770)		(101,399,874)
XIV.지배기업 지분에 대한 주당손익
기본주당이익(손실)		1,473		(604)
희석주당이익(손실)		1,473		(604)

연 결 자 본 변 동 표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	이익잉여금	지배기업 &cr소유주지분	비지배지분	자본 합계
2020.01.01 (전기초)	11,561,265,000	52,933,463,341	(10,299,756,514)	131,289,623,846	185,484,595,673	(978,167,999)	184,506,427,674
당기순이익(손실)	-	-	-	(13,705,272,696)	(13,705,272,696)	(101,399,874)	(13,806,672,570)
해외사업환산손익	-	-	332,050,253	-	332,050,253	-	332,050,253
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(750,476,652)	(750,476,652)	1,302,890	(749,173,762)
총포괄손익	-	-	332,050,253	(14,455,749,348)	(14,123,699,095)	(100,096,984)	(14,223,796,079)
전환권대가	-	-	(681,843,106)	-	(681,843,106)	-	(681,843,106)
전환사채의 전환	275,686,500	5,340,432,987	-	-	5,616,119,487	-	5,616,119,487
2020.12.31 (전기말)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,649,549,367)	116,833,874,498	176,295,172,959	(1,078,264,983)	175,216,907,976
2021.01.01 (당기초)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,649,549,367)	116,833,874,498	176,295,172,959	(1,078,264,983)	175,216,907,976
당기순이익(손실)	-	-	-	33,412,209,394	33,412,209,394	(303,885,770)	33,108,323,624
해외사업환산손익	-	-	3,015,548,482	-	3,015,548,482	-	3,015,548,482
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	144,251,849	144,251,849	-	144,251,849
총포괄손익	-	-	3,015,548,482	33,556,461,243	36,572,009,725	(303,885,770)	36,268,123,955
교환권대가 (주석17)	-		5,082,645,460	-	5,082,645,460	-	5,082,645,460
지분의 변동	1,769,500	20,562,128	-	-	22,331,628	-	22,331,628
2021.12.31 (당기말)	11,838,721,000	58,294,458,456	(2,551,355,425)	150,390,335,741	217,972,159,772	(1,382,150,753)	216,590,009,019

연 결 현 금 흐 름 표

제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 케이에이치바텍과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 30 기		제 29 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		75,430,703,383		10,029,689,442
1.당기순이익(손실)	33,108,323,624		(13,806,672,570)
2.비현금항목의 조정	14,570,383,536		34,740,437,497
이자수익	(270,498,066)		(1,684,908,121)
이자비용	3,142,627,572		3,326,186,592
법인세비용	4,304,133,545		(1,552,585,768)
외화환산이익	(10,247,679,359)		(1,459,684,921)
외화환산손실	1,938,216,945		8,822,825,339
퇴직급여	1,285,244,998		1,260,869,061
감가상각비	14,251,869,320		14,597,001,824
무형자산상각비	669,453,824		553,640,273
대손상각비	1,654,351,720		1,667,305,164
종속기업 및 관계기업 투자손실	376,974,996		-
기타의대손상각비	919,035,187		45,469,373
기타의투자자산평가이익	(193,157,293)		(381,377,986)
유형자산처분이익	(7,186,760,748)		(571,273,510)
유형자산처분손실	5,707,786,357		7,689,543,107
매각예정유형자산손상차손	-		303,723,050
무형자산손상차손	90,963,732		790,689,000
무형자산처분손실	-		1,378,123
파생상품평가이익	(2,450,357,500)		23,731,261
매도가능금융자산손상차손	-		427,893,997
지급수수료	-		459,819,333
소모품비	544,485,232		-
잡이익	33,693,074		420,192,306
3.운전자본의 조정	30,618,603,987		(7,203,852,742)
매출채권	(24,593,350,444)		(7,522,962,541)
미수금	10,805,333,010		5,891,724,719
선급금	2,814,304,613		(2,079,770,901)
선급비용	325,757,994		128,045,098
재고자산	8,553,375,491		(5,181,792,844)
기타유동자산	(786,590,581)		109,103,327
보증금	(285,217,781)		486,963,480
매입채무	22,104,438,398		5,227,369,952
미지급금	7,125,141,181		(3,070,942,044)
미지급비용	1,560,500,828		(1,631,694,896)
선수금	7,442,126,379		1,930,869,866
예수금	119,801,736		(304,445,809)
퇴직금의 지급	(4,567,016,837)		(1,186,320,149)
4.이자의 수취	169,949,930		4,907,799,509
5.이자의 지급	(2,591,753,793)		(8,310,767,032)
6.법인세의 납부	(444,803,901)		(297,255,220)
Ⅱ.투자활동 현금흐름		(32,997,512,524)		(19,046,787,511)
단기금융상품의 증가	(46,319,000,000)		-
단기대여금의 증가	(250,000,000)		-
장기금융상품의 증가	(54,000,000)		-
매도가능증권의 증가	(2,661,450,000)		(514,783,940)
기타금융자산의 증가	(504,000,000)		(504,000,000)
유형자산의 취득	(16,353,285,239)		(31,815,530,339)
유형자산의 처분	33,353,181,268		15,874,328,778
무형자산의 취득	(522,006,563)		(2,086,802,010)
무형자산의 처분	313,048,010		-
Ⅲ.재무활동 현금흐름(주석30)		4,871,584,310		27,115,533,630
차입금의 차입	7,484,763,936		51,142,269,442
차입금의 상환	(35,265,170,000)		(23,705,700,063)
교환사채의 발행	33,248,415,000		-
리스부채의 상환	(660,874,492)		(249,399,574)
임대보증금의 증가	43,118,238		(34,131,988)
임대보증금의 감소	(1,000,000)		-
전환사채의 상환	-		(30,964,000)
신주발행비의 증가	-		(6,540,187)
신주발행	22,331,628		-
Ⅳ.매각예정자산으로의 대체		(56,492,703)		21,386,382
Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)&cr (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		47,248,282,466		18,119,821,943
Ⅵ.환율변동효과		2,618,368,791		(1,652,202,232)
Ⅶ.기초의 현금및현금성자산		33,557,388,992		17,089,769,281
Ⅷ.기말의 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)		83,424,040,249		33,557,388,992

2) 별 도 재무제표 &cr

재 무 상 태 표
제30기 2021년 12월 31일 현재
제29기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 케이에이치바텍	(단위 : 원)

과 목	제30(당)기		제29(전)기
자 산
I. 유동자산		112,656,545,742		59,999,081,993
현금및현금성자산	37,402,556,773		15,740,832,273
기타금융자산	49,463,750,000		6,678,400,000
매출채권및기타채권	24,645,193,006		35,487,187,201
당기법인세자산	8,008,320		4,448,250
기타자산	864,069,896		1,037,695,926
재고자산	272,967,747		1,050,518,343
II. 매각예정자산		5,966,640,000		30,709,927,768
매각예정투자주식	5,966,640,000		5,966,640,000
매각예정유형자산	-		24,743,287,768
III. 비유동자산		160,555,875,350		126,871,467,976
종속기업및관계기업투자주식	29,192,478,766		10,465,097,609
당기손익공정가치측정금융자산	304,575,471		304,575,471
기타금융자산	98,081,825,467		79,975,206,137
유형자산	30,294,068,008		29,975,385,966
무형자산	2,682,927,638		2,694,223,749
이연법인세자산	-		3,456,979,044
자 산 총 계		279,179,061,092		217,580,477,737
부 채
I. 유동부채		26,084,591,210		25,817,315,575
매입채무및기타채무	11,717,910,717		2,502,780,844
단기차입금	11,600,000,000		20,200,000,000
유동성장기차입금	1,600,000,000		1,600,000,000
기타유동부채	1,166,680,493		1,514,534,731
II. 비유동부채		34,851,951,711		14,407,414,490
장기차입금	7,600,000,000		9,200,000,000
교환사채	17,114,614,000		-
파생상품부채	7,732,369,500		-
기타금융부채	333,561,206		1,080,397,249
순확정급여부채	821,305,725		4,127,017,241
이연법인세부채	1,250,101,280		-
부 채 총 계		60,936,542,921		40,224,730,065
자 본
I. 자본금		11,838,721,000		11,836,951,500
II. 자본잉여금		58,294,458,456		58,273,896,328
III. 기타자본구성		(3,362,792,013)		(10,767,943,579)
IV. 이익잉여금		151,472,130,728		118,012,843,423
자 본 총 계		218,242,518,171		177,355,747,672
부채 및 자본총계		279,179,061,092		217,580,477,737

포 괄 손 익 계 산 서
제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 케이에이치바텍	(단위 : 원)

과 목	제30(당)기		제29(전)기
금 액		금 액
---	---	---	---	---
I. 매출액		23,525,976,137		26,751,859,147
II. 매출원가		(8,688,283,918)		(13,227,104,743)
III. 매출총이익		14,837,692,219		13,524,754,404
IV. 판매비와관리비		(16,200,432,986)		(8,772,232,493)
V. 영업이익(손실)		(1,362,740,767)		4,752,521,911
VI. 영업외손익		38,253,420,048		(18,655,905,796)
기타수익	19,767,508,459		2,889,358,154
기타비용	(4,047,138,291)		(11,800,431,774)
금융수익	8,033,138,787		5,378,663,822
금융비용	(1,378,700,419)		(1,556,911,111)
종속기업및관계기업투자이익(손실)	15,878,611,512		(13,566,584,887)
VII. 법인세비용차감전순이익(손실)		36,890,679,281		(13,903,383,885)
VIII. 법인세비용(수익)		3,575,643,825		(1,298,419,468)
IX. 당기순이익(손실)		33,315,035,456		(12,604,964,417)
X. 기타포괄손익:		2,466,757,955		(539,549,549)
후속적 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	2,322,506,106		215,772,682
후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	191,026,273		(811,150,824)
지분법이익잉여금	(46,774,424)		55,828,593
XI. 총포괄이익(손실)		35,781,793,411		(13,144,513,966)
XII. 주당손이익(손실)
기본주당순이익(손실)		1,469		(556)
희석주당순이익(손실)	-	1,469		(556)

자 본 변 동 표
제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 케이에이치바텍	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성	이익잉여금	합계
2020.01.01(전기초)	11,561,265,000	52,933,463,341	(10,301,873,155)	131,373,130,071	185,565,985,257
당기순이익(손실)	-	-	-	(12,604,964,417)	(12,604,964,417)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(811,150,824)	(811,150,824)
지분법이익잉여금(주석12)	-	-	-	55,828,593	55,828,593
지분법자본변동(주석12)	-	-	215,772,682	-	215,772,682
전환사채의 전환	275,686,500	5,340,432,987	-	-	5,616,119,487
전환권대가	-	-	(681,843,106)	-	(681,843,106)
2020.12.31(전기말)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,767,943,579)	118,012,843,423	177,355,747,672
2021.01.01(당기초)	11,836,951,500	58,273,896,328	(10,767,943,579)	118,012,843,423	177,355,747,672
당기순이익(손실)	-	-	-	33,315,035,456	33,315,035,456
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	191,026,273	191,026,273
지분법이익잉여금(주석12)	-	-	-	(46,774,424)	(46,774,424)
지분법자본변동(주석12)	-	-	2,322,506,106	-	2,322,506,106
전환사채의 전환	1,769,500	20,562,128	-	-	22,331,628
교환권대가(주석19)	-	-	5,082,645,460	-	5,082,645,460
2021.12.31(당기말)	11,838,721,000	58,294,458,456	(3,362,792,013)	151,472,130,728	218,242,518,171

현 금 흐 름 표
제30기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제29기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 케이에이치바텍	(단위 : 원)

과 목	제30(당)기		제29(전)기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		23,674,183,500		21,984,813,220
1. 당기순이익(손실)	33,315,035,456		(12,604,964,417)
2. 비현금항목의 조정	(29,283,242,289)		20,491,572,931
이자수익	(5,389,623,994)		(4,997,285,836)
이자비용	1,378,700,419		1,105,285,853
법인세비용(수익)	3,575,643,825		(1,298,419,468)
외화환산이익	(9,175,956,902)		(206,646,400)
외화환산손실	20,643,870		7,638,761,051
퇴직급여	917,364,416		877,490,053
감가상각비	838,553,856		679,518,926
무형자산상각비	17,096,111		28,092,293
대손상각비	473,048,758		538,024,537
종속기업및관계기업투자이익	(15,878,611,512)		-
종속기업및관계기업투자손실	-		13,566,584,887
기타의투자자산평가이익	(193,157,293)		(381,377,986)
기타의대손상각비	919,035,187		45,469,373
매도가능증권손상차손	-		427,893,997
유형자산처분이익	(6,620,379,766)		(449,767,771)
유형자산처분손실	2,284,441,731		2,589,116,988
매각예정자산손상차손	-		303,723,050
파생상품평가이익	(2,450,357,500)		-
파생상품평가손실	-		23,731,261
무형자산처분손실	-		1,378,123
잡이익	316,505		-
3.운전자본의 조정	18,137,197,617		10,293,135,273
매출채권	(4,155,885,145)		4,652,757,482
미수금	16,453,300,548		5,779,351,508
선급금	(196,409,995)		1,294,220,585
선급비용	370,036,025		(99,047,474)
재고자산	777,550,596		(206,496,033)
매입채무	(220,208,282)		(21,807,323)
미지급금	7,543,569,178		(1,025,017,033)
미지급비용	1,892,219,384		470,839,083
선수금	(325,668,539)		634,187,947
예수금	(22,185,699)		(39,266,771)
보증금	(950,000)		(16,591,800)
퇴직금의 지급	(3,978,170,454)		(1,129,994,898)
4.이자의 수취	2,691,189,473		5,107,025,141
5.이자의 지급	(755,467,441)		(1,005,599,451)
6.법인세의 납부	(430,529,316)		(296,356,257)
Ⅱ.투자활동 현금흐름		(25,447,830,095)		(11,782,429,845)
단기금융상품의 증가	(46,319,000,000)		-
장·단기대여금의 증가	(10,679,320,000)		(13,880,380,000)
장·단기대여금의 감소	10,270,800,000		-
기타금융자산의 증가	(504,000,000)		(504,000,000)
매도가능증권의 증가	-		(514,783,940)
종속회사투자주식의 증가	(6,132,500,000)		(2,328,800,000)
유형자산의 취득	(1,234,662,788)		(1,374,162,747)
유형자산의 처분	29,156,652,693		6,819,696,842
무형자산의 취득	(5,800,000)		-
Ⅲ.재무활동 현금흐름(주석33)		23,069,746,628		5,770,167,813
차입금의 차입	1,000,000,000		9,133,336,000
차입금의 상환	(11,200,000,000)		(3,397,628,000)
교환사채의 발행	33,248,415,000
임대보증금의 증가	49,000,000		41,000,000
임대보증금의 감소	(50,000,000)		-
신주발행비의 증가	-		(6,540,187)
신주발행	22,331,628		-
Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		21,296,100,033		15,972,551,188
Ⅴ.외화 현금및현금성자산의 환율변동효과		365,624,467		(796,684,184)
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산		15,740,832,273		564,965,269
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		37,402,556,773		15,740,832,273

이익잉여금 처분계산서
제 30 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 29 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

	(단위:원)

구분	당기		전기
Ⅰ.미처분이익잉여금		138,672,130,728		105,212,843,423
1.전기이월미처분이익잉여금	105,212,843,423		118,573,130,071
2.당기순이익(손실)	33,315,035,456		(12,604,964,417)
3.순확정급여부채의 재측정요소	191,026,273		(811,150,824)
4.지분법이익잉여금	(46,774,424)		55,828,593
Ⅱ.이익잉여금처분액		7,483,555,860		-
1.이익준비금	680,323,260		-
2.배당금&cr (주당배당금(률):&cr 당기: 300원(60%)&cr 전기: -원(-%))	6,803,232,600		-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		131,188,574,868		105,212,843,423

상기 이익잉여금처분(안)의 당기 처분예정일(안)은 2022년 3월 31일이며, 전기 처분확정일은 2021년 3월 31일이었습니다 . &cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr

구 분	제30기	제29기
주당배당금 (원)	300	-
배당총액 (원)	6,803,232,600	-
시가배당율 (%)	1.2	-

&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제42조(이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정산 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다. ③ (생략)	제42조(이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정산 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다. ③ (생략)	이사회 소집통지일수 확대
제56조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ①~⑤ (생략) ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재 무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. &cr⑦ 제6항에 따라 승인 받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다. ⑧ (생략)	제56조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ①~⑤ (생략) ⑥ (삭제) &cr&cr&cr ⑦ (삭제)&cr ⑧ (생략)	재무제표 이사회 승인 배제
제59조 (이익배당) ①~③ (생략) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제59조 (이익배당) ①~③ (생략) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	이익배당 이사회 승인 배제
제61조(존립기간 또는 해산사유) 이 회사는 회사성입립로부터 만 30년간 존속한다.	제61조(존립기간 또는 해산사유) (삭제)	존립기간 폐지

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김종숙	1960-04-05	사내이사	해당없음	특수관계자	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김종숙	KH바텍 사내이사	2007년 ~ 현재	KH바텍 사내이사	해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김종숙	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

&cr김종숙 후보자는 사내이사 후보자임에 따라 기재 생략함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김종숙 사내이사 후보자&cr후보자는 당사의 사내이사로 오랜기간 함께하면서, 회사의 성장뿐만 아니라 위기극복과정까지 함께 한, 당사에 대한 이해도가 높은 후보자 입니다. 특히 앞으로도 변화가 극심할 IT시장환경속에서, 안정적인 경영 및 의사판단을 위하여 당사의 핵심가치와 기술을 잘 이해하고 있으며 ESG 경영의 대 전환기를 맞아 지역사회 기여부문에도 후보자가 적임자라고 판단하여 사내이사로 추천 합니다.

확인서 김종숙 사내이사 확인서.jpg 김종숙 사내이사 확인서

&cr※ 기타 참고사항&cr - 해당없음&cr

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
실제 지급된 보수총액	930 백만원
최고한도액	1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	36 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당없음