KH VATEC Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

주주총회소집공고 2.8 케이에이치바텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 케이에이치바텍
대 표 이 사 :	남 광 희
본 점 소 재 지 :	경북 구미시 1공단로 10길 53-12
	(전 화) 054-465-0630
	(홈페이지) http://www.khvatec.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 여 상 명
	(전 화) 054-465-0630

&cr

주주총회 소집공고(제28기 정기)

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr상법 제542조의4 및 정관 25조에 따라 발행주식총수 1%이하 소유주주에 대하여는 당사 인터넷 홈페이지와 금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시길 바랍니다.&cr

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일(금요일) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경상북도 구미시 1공단로 6길 128

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고&cr나. 부의안건

제 1호 의안 : 제28기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결포함)승인의 건&cr제 2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제2-1호 : 서재영 사외이사 선임의 건&cr제3호 의안 : 감사 선임의 건&cr 제3-1호 : 정태언 감사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : &cr https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서

&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr 직접행사 : 신분증&cr 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),&cr 대리인의 신분증&cr

7. 기타사항&cr 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.&cr&cr

2020년 3월 12일

대 표 이 사 남 광 희 (직인생략)&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
진동필&cr(출석률:100 %)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019.01.14	1. 해외법인에 대한 대여의 건	찬성
2	2019.02.28	1. 제27기 재무제표 승인의 건&cr2. 제27기 정기 주주총회 개최의 건&cr3. 전자투표 및 전자위임장 도입의 건&cr4. 2018년도 내부회계관리 운영평가 실태 보고의 건	찬성
3	2019.03.28	1. 해외 현지법인 투자의 건	찬성
4	2019.04.24	1. 해외 현지법인 운영자금 확보를 위한 본사 대여의 건&cr2. 해외 현지법인의 본사 대여금 만기 연장의 건	찬성
5	2019.05.17	1. 해외 현지법인의 본사 대여금 만기연장의 건	찬성
6	2019.09.18	1. 중국현지법인의 차입만기에 따른 지급보증 연장 결의	찬성
7	2019.10.17	1. 2회차 전환사채 콜옵션 행사자 선정의 건	찬성
8	2019.11.08	1. 인도 현지법인의 기업은행 신규차입에 대한 본사 지급보증의 건	찬성
9	2019.11.13	1. 해외법인 지분 매수 결정의 건	찬성
10	2019.12.26	1. 해외법인 영업종료 승인의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,500,000	35,004	35,004	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출	KHV하노이&cr(종속회사)	2019. 01. 01 ~&cr2019. 12. 31	61	12.8
자금대여	KHV하노이&cr(종속회사)	58	12.2
자금대여	KHV하노이&cr(종속회사)	58	12.2
자금대여	KHV 혜주&cr(종속회사)	41	8.7
채무보증	KHV 혜주&cr(종속회사)	116	24.4
채무보증	KHV 혜주&cr(종속회사)	56	11.9

※ 상기 비율은 2018년말 별도재무제표 기준 매출총액(475억원)에 대한 백분율입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
KHV하노이&cr(종속회사)	채무보증 외	2019. 01. 01 ~&cr2019. 12. 31	213	44.8
KHV 혜주&cr(종속회사)	채무보증 외	216	45.5

※ 상기 비율은 2018년말 별도재무제표 기준 매출총액(475억원)에 대한 백분율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr

※ 당사는 설립이후 가전,휴대폰,노트북등 휴대용기기의 기구물 위주사업을 영위하였으며, 현재는 이동통신사업부문이 주요 영업부문이며, 주력사업인 정밀기구 사업외에 FPCB, LED조명 관련 사업을 함께 영위하고 있습니다.&cr&cr[정밀기구사업부문]&cr&cr(1) 산업의 특성&cr이동통신산업은 크게 이동통신 서비스산업과 장비 및 제품 제조산업으로 구분되며 당사는 장비 및 제품 제조산업 중 이동통신단말기(휴대폰, PDA, MODEM등)부품 및 조립모듈(메카니즘) 제조산업에 해당됩니다. 이에 당사는 이동통신 서비스산업, 특히 이동통신단말기 시장의 성장과 밀접한 연관 관계를 가지고 있습니다.

&cr(2) 산업의 성장성 &cr최근 휴대폰시장은 스마트폰의 성장과 개발도상국의 신규가입자 증가가 예상되면서 스마트폰을 중심으로 하는 중저가 시장을 중심으로 지속성장 할 것으로 예상됩니다. 또한 태블릿 PC의 성장으로, 휴대폰 업체들의 시장진입이 활발해 지고 있어 전체적인 이동통신산업의 시장규모는 지속 성장할 것으로 보입니다.

&cr(3) 경기변동의 특성 &cr휴대폰을 포함한 IT기기는 경기변동에 민감한 산업이며, 경제가 성장하고, 활황기에는 휴대폰 전방산업의 수요증가로 당사에 대한 오더도 증가할 가능성이 커지며, 반대로 경기 하강국면에는 오더감소로 매출이 줄어들 가능성이 있습니다.&cr&cr(4) 계절성&cr휴대폰산업은 최종SET의 경우 최대의 성수기는 크리스마스시즌, 입학/졸업시즌등으로 볼 수 있으며, 당사와 같은 부품산업의 경우는 그보다 다소 앞선다고 볼 수 있습니다. 반대로 비수기는 고객사 및 유통채널의 재고조정이 이루어지는 년말 및 1분기로 가정해 볼 수 있습니다.

&cr(5) 국내외 시장여건 &cr휴대용단말기 통신부품 중 당사의 제품은 성형제품인 관계로 시장의 진입장벽은 높지 않을 수 있으나 제품의 특성상 초경박화, 초소형화, 고신뢰성화, 고급화 및 기능복합화가 되고 있으므로 소재에서의 가공뿐만 아니라, 전자파차폐, 특수표면처리 및 VA/VE등과 같은 기능 부가를 위한 고기술이 필요하게 되었고, 그 기술을 토대로 다양한 디자인을 요구하는 소비자의 욕구를 만족시키는 제품을 생산하기 위해서는 막대한 시간, 자금력 및 생산기반이 따르기 때문에 신규회사의 진입이 용이하지는 않으며, 휴대용 단말기를 신모델로 교체하는 Cycle time이 짧은 관계로 신규로 생산능력을 단기간 내에 갖추는 데도 문제점을 낳을 수가 있습니다. 그러므로 휴대용 단말기를 생산하는 대형 제조사들조차 공급차질과 품질 문제점을 안고 신규 제조업체를 찾는다는 것은 어렵다고 봅니다. 또한 이동전화단말기 부품을 제조할 수 있는 것은 그 제품의 특성에 대하여 정확히 알아야 하므로 디자인부터 제품설계와 제작 및 양산 공정의 준비까지 처음부터 참여를 해야 되며 그렇지 못할 경우 제품생산 시 불량 또는 성능 저하와 같은 어려움이 발생하고, 이는 곧 품질 경쟁력과 직결되는 관계로 시장진입은 더욱더 어려운 상황이 되기도 합니다. 당사는 다이캐스팅 제조기술뿐만 아니라 휴대폰용 부품 조립생산 면에서 국내외 유사업체들 보다 경쟁력이 뛰어나다고 할 수 있습니다.&cr&cr[FPCB사업부문]&cr&cr(1) 산업의 특성&crFPCB산업은 고도의 전자회로 및 정밀기계 기술을 요구하며 고수익을 창출하는 빌드업과 RFPCB 등 기술력을 요하는 제품의 비중이 증가하고 있어 기술력의 수준에 따라 수익성의 차별화가 나타납니다. 주문형 산업으로 고품질과 납기 준수를 강하게 요구하는 고객 지향적 산업으로 제품 개발시부터 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등을고려하여 제품의 특성에 맞게 주문 생산 및 제작하는 산업입니다. 또한 인쇄회로 기판산업의 특성상 반도체나 LCD산업과 마찬가지로 전공정이 설비에 의존하고 후공정에 있어 각 세부공정 별로 수작업에 의한 프로세스가 필요한 노동집약적인 특성을 가지고 있습니다. 또한 많은 공정에 있어 기계, 계측, 화공, 소재 등 관련 후방 분야와함께 동반하여 발전하는 산업적 파급효과가 큰 산업입니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&crFPCB 시장은 전자 제품의 경박단소화에 따른 적용 제품군의 확대로 그 시장규모가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 예전에 경성PCB가 적용되던 영역이 동일한 기능을 수행하는 FPCB로 대체되고 있기 때문이며, FPCB는 일반PCB가 무게나 부피,특히 경직성으로 인해 가지는 한계성을 극복하기 위하여 사용범위가 확대되고 있습니다. 최근 FPCB 적용이 확대되고 있는 자동차 산업과 의료기, 미래 성장산업인 로봇산업 등에도 Multi FPCB, Rigid FPCB 등의 고부가가치 FPCB의 사용이 점차 증가하고 있습니다.&cr&cr(3) 경기변동의 특성 &cr주요 수요처가 핸드폰, 디스플레이 장치 등 전방산업의 실적에 크게 좌우되는 특성을지니고 있으며, 환율, 원자재 가격, 수출시장 환경 등 해외의 경기변동에 따라 매우 민감하게 반응하여 시장의 경기가 크게 변동되는 특성을 가지고 있습니다. &cr&cr(4) 계절성&cr주 수요처인 휴대폰, 디스플레이등 IT분야의 최대성수기는 크리스마스, 연말로 볼 수있으며 FPCB 공급업체는 부품공급업체로1~2개월 앞섭니다. 비수기는 연말 및 1분기로 볼 수 있습니다. 그리고 요즘 추세는 휴대폰 단말기 신제품 출시 1~2개월 전이 부분적 성수기로 볼 수 있습니다.&cr&cr(5) 국내외 시장여건 &cr 당사가 생산하는 FPCB 제품은 국내뿐 아니라 중국, 일본 등지의 해외 고객 확보에도 전력을 다하고 있습니다. 현재 FPCB 시장에 가장 큰 영향을 주는 산업은 IT산업 중에서도 휴대폰 산업입니다. 최근 스마트폰의 성장율 둔화로 FPCB 시장 역시 영향을 받을것으로 예상되며, 중국 FPCB업체의 기술력 상승 및 단가인하 정책으로 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다.&cr

[LED조명사업부문]&cr&cr(1) 산업의 특성

LED조명은 전압을 가하면 빛을 내는 반도체로 공급전력의 90%를 빛으로 변환할 수 있기 때문에, 10% 밖에 변환할 수 없는 백열전구에 비해 에너지 효율성이 매우 높고, 수명도 10배 이상 길며, 수은 등의 유해물질도 없다는 장점을 지니고 있습니다.

교토기후협약 가입국은 의무적으로 이산화탄소 발생량을 감소해야 하므로 이미 주요선진국들은 전력소비가 큰 백열전구의 판매와 사용을 금지하는 법안을 마련했거나 마련하고 있으며, EU의 경우 일반 형광등도 RoHS(유해물질사용제한지침), WEEE(재활용비용생산자부담정책) 규제를 통해 생산이 줄어들고 있습니다. LED조명은 이를 대체할 유일한 광원으로 평가 받고 있습니다.

LED조명의 판매가격은 제조업체의 잇따른 LED조명 시장 진입으로 가격경쟁이 치열해지면서 계속 하락하고 있습니다. 또한 중국의 저가공세 시장유입과 소비자의 인지도 확대 등으로 인해 LED조명 시장은 백열전구, 형광전구 사용과 마찬가지로 일반보급화되어 점진적으로 국내 시장 점유율이 높아지고 있습니다.

&cr(2) 산업의 성장성

LED조명의 저변확대로 인하여 제품종류의 다변화를 통하여 LED조명 시장 성장이 지속되고 있습니다. 2012년부터 진행중인 백열전구 규제 정책 및 2020년 형광등 조명 규제 정책(수은을 내포한 조명, 온도계 등 사용금지)으로 인하여 LED조명 시장의 성장은 지속적으로 커질 것입니다. 다만, 중국이 국가 핵심 품목으로 LED조명을 지정하여 전폭적인 지원을 하는 관계로 중국산 LED조명의 제품 가격이 낮게 수입되어 판매되고 있어 국내 생산업체의 채산성 악화가 우려 되고 있는 상황입니다.&cr

(3) 경기변동의 특성

LED조명 산업은 국내외 경기변동에 영향을 받을 뿐만 아니라 정부의 친환경 및 에너지 정책에도 영향을 받습니다. 또한, 업체간 경쟁구도가 과거에는 시장 선도 업체의 특허 위주 경쟁환경이었다면, 최근에는 고성능의 제품을 저가의 제품으로 생산해 내는 제조경쟁력이 중요하다고 할 수 있습니다. 현재 LED조명 제품은 시간이 갈수록 가격이 내려가고 있으며, 이 때문에 고객의 LED조명 사용 인지도 저변확대와 더불어 제품의 수요 및 시장 규모는 점차적으로 증가할 것으로 예상됩니다. &cr&cr(4) 국내외 시장여건

LED조명에 대한 소비자의 인지도가 높아지고, 가격과 품질이 꾸준히 개선되면서 전체적인 시장규모가 확대되고 있는 점은 분명 호재이지만 '치킨게임' 양상을 보이는 업체 간 출혈경쟁과 저가 중국산 LED조명의 국내유입에 따른 시장교란, 정부와 지자체의 예산부족 등의 문제는 여전히 업계에 큰 부담이 될 수밖에 없습니다.

올해 국내 LED조명시장을 견인할 품목은 홈라이팅 및 공장 관련 산업등이 될 것이라는 게 대다수 전문가들의 견해입니다. 일반 소비자들이 LED조명에 대한 인지도가 높아지다 보니 자신들 집에 설치 하고 싶어 하는 욕구로 인하여 홈라이팅 제품 수요가 늘어나고 있는 상황입니다. 아울러, 공장들은 경기악화와 채산성 문제로 장기적으로 전기료 및 조명 재구매 비용을 절감하기 위하여 LED조명 교체 사업을 서둘러 진행하고 있습니다. 문제는 이러한 수요와 이를 위한 원활한 공급을 위하여 정부의 지원금 제도 같은 투자가 필요하다 하겠습니다.

세계 각국은 LED조명사업을 국책사업 차원에서 직접적으로 육성하고 있습니다. 미국은 에너지절감과 환경보호의 차원에서, 일본은 세계시장 점유 차원에서, 대만은 가격경쟁력 차원에서 활발하게 투자하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr 당사는 1992년에 창립, 소형정밀 고속 다이캐스팅기술(Miniature Diecasting)을 이용하여 ICT제품기기에 적용되는 아연, 마그네슘, 알루미늄 소재의 LCD Bracket, Case와 같은 내.외장품, 힌지부품, 구동부품, 카메라 부품등의 초정밀 부품과 조립모듈을 생산하고 있습니다. 마그네슘 및 알루미늄은 휴대폰 및 테블릿기기의 내장재(LCD Bracket류), 외장재(CASE류)에 주로 사용되며, 특히 휴대폰의 디자인 트렌드에 따라 최근에는 알루미늄에 외장Case에 대한 수요도 증가하고 있습니다. ZN제품은 주로 휴대폰의 외장(데코레이션)에 주로 사용이 되고 있으며, 조립모듈 제품은 MG, AL ZN등의 단품과 기타부품들을 모듈화 시켜 슬라이드 힌지,노트북힌지등의 메카니즘에주로 사용되고 있습니다.

스마트폰 중심의 지속적인 시장 성장에도 불구하고 2017년에는 주요 고객사의 오더감소에 따른 실적감소가 있었으나, 앞으로는 당사의 금속 외장재(CASE류)에 대한 개발등을 통하여 시장의 수요증가와 함께 지속적인 성장이 예상됩니다.&cr&cr(2) 시장점유율

휴대폰 완성 제조업체들 조차 당사의 부품과 관련된 집계자료를 미공개함에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 또한 일부 마그네슘 및 알루미늄 관련 휴대폰 단말기용 부품제조업체들이 중국 등 저개발 국가에서 생산 납품을 하고 있으나 회사규모가 크지않고 공급규모도 알려진 바가 없어 시장규모를 집계하는데 한계가 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

통신시장 특성 중 하나는 모델수명이 짧다는 것인데, 이를 위해서는 신속대응이 가능한 개발조직 및 다품종 소량생산에 적합한 유연한 생산시스템이 요구되며, 당사는 국내외 고객들의 휴대단말기 개발 생산에 지속적으로 참여해 오면서 이 두가지 능력을 키워올 수 있었습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존에 영위하던 스마트폰 부품 제조 관련 사업 이외에도 Non-ICT, Automobile 등 다양한 분야의 신규사업을 검토 및 추진 중에 있습니다.&cr

(5) 조직도

2019조직도.jpg 2019조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 中 "1. 사업의 개요" 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 &cr참조하시기 바랍니다. &cr&cr

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 2019.12.31 현재
제 27 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 28(당) 기말	제 27(전) 기말
자산
비유동자산
유형자산	146,670,590,579	145,401,975,357
무형자산	7,366,374,315	8,052,540,404
매출채권및기타채권	-	341,662,442
기타금융자산	4,655,699,483	2,693,510,257
매도가능금융자산	215,435,528	215,435,528
기타자산	-	84,877,601
이연법인세자산	1,381,741,847	224,029,129
비유동자산합계	160,289,841,752	157,014,030,718
유동자산
매각예정투자주식	5,966,640,000	-
매각예정비유동자산	34,005,801,878	40,443,817,464
재고자산	24,369,040,595	22,171,207,752
매출채권및기타채권	30,789,753,206	33,643,028,896
기타금융자산	3,087,116,647	-
기타자산	3,950,222,472	8,188,898,383
당기법인세자산	71,638,647	43,378,530
현금및현금성자산	17,089,769,282	37,130,734,094
유동자산합계	119,329,982,727	141,621,065,119
자산총계	279,619,824,479	298,635,095,837
자본
자본금	11,561,265,000	10,175,008,500
자본잉여금	52,933,463,341	28,747,853,471
기타자본구성	(10,299,756,513)	(6,842,307,578)
이익잉여금	131,289,623,846	143,176,481,313
지배기업소유주지분	185,484,595,674	175,257,035,706
비지배지분	(978,167,999)	(859,264,747)
자본총계	184,506,427,675	174,397,770,959
부채
비유동부채
매입채무및기타채무	51,807,200	-
장기차입금	13,584,665,117	7,333,304,000
전환사채	3,109,127,893	15,720,408,544
파생상품부채	-	8,249,550,600
기타금융부채	2,456,764,053	398,560,680
순확정급여부채	3,600,271,444	3,393,410,692
이연법인세부채	108,762,031
비유동부채합계	22,911,397,738	35,095,234,516
유동부채
매입채무및기타채무	27,151,771,051	42,371,843,524
단기차입금	8,326,492,908	28,528,802,672
유동성장기부채	34,320,667,880	17,094,716,400
당기법인세부채	262,504,604	-
기타부채	2,140,562,623	1,146,727,766
유동부채합계	72,201,999,066	89,142,090,362
부채총계	95,113,396,804	124,237,324,878
부채및자본총계	279,619,824,479	298,635,095,837

&cr

연결 포괄손익계산서
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

과 목	제 28(당) 기	제 27(전) 기
I.매출액	204,001,973,493	165,900,776,370
II.매출원가	175,674,533,228	154,468,320,714
III.매출총이익	28,327,440,265	11,432,455,656
IV.판매비와관리비	21,351,622,767	18,230,381,538
V.영업이익(손실)	6,975,817,498	(6,797,925,882)
VI.영업외손익	(6,492,483,579)	(19,215,945,890)
기타수익	8,127,997,836	4,955,093,867
기타비용	12,715,553,962	20,024,682,194
금융수익	2,068,091,497	562,818,469
금융원가	3,973,018,950	4,709,176,032
VII.법인세비용차감전순이익(손실)	483,333,919	(26,013,871,772)
VIII.법인세비용(수익)	(1,110,098,430)	462,958,613
IX.계속영업당기순이익(손실)	(626,764,511)	(25,550,913,159)
중단영업당기순이익(손실)	(10,956,636,925)	(13,547,227,167)
당기순이익(손실)	(11,583,401,436)	(39,098,140,326)
X.기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	306,179,858	207,653,382
해외사업환산손익	306,179,858	207,653,382
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(422,359,282)	625,944,807
순확정급여부채의 재측정요소	(422,359,282)	625,944,807
기타포괄손익 계	(116,179,424)	833,598,189
XI.총포괄이익(손실)	(990,976,667)	(25,689,807,833)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	(757,465,528)	(26,388,476,058)
비지배지분	(117,331,715)	(134,929,964)
합계	(874,797,243)	(26,523,406,022)
총포괄이익(손실)의 귀속	-	-
지배기업의 소유주지분	(872,073,415)	(25,549,315,457)
비지배지분	(118,903,252)	(140,492,376)
합계	(437,173,663)	(26,430,082,453)
XII.주당손익
기본주당손실	(34)	(2,014)
희석주당손실	(34)	(2,014)

연결 자본변동표
제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01(전기초)	10,000,000,000	25,769,524,419	(7,999,674,743)	181,508,184,455	209,278,034,131	(718,772,371)	208,559,261,760
당기순손실	-	-	-	(38,963,210,362)	(38,963,210,362)	(134,929,963)	(39,098,140,325)
해외사업환산손익	-	-	(532,621,238)	-	(532,621,238)	-	(532,621,238)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	631,507,219	631,507,219	(5,562,412)	625,944,807
총포괄손익	-	-	(532,621,238)	(38,331,703,143)	(38,864,324,381)	(140,492,375)	(39,004,816,756)
전환권대가	-	-	1,689,988,404	-	1,689,988,404	-	1,689,988,404
지분율 변동	175,008,500	2,978,329,052	-	-	3,153,337,552	-	3,153,337,552
2018.12.31(전기말)	10,175,008,500	28,747,853,471	(6,842,307,577)	143,176,481,312	175,257,035,706	(859,264,747)	174,397,770,959
2019.01.01(당기초)	10,175,008,500	28,747,853,471	(6,842,307,577)	143,176,481,312	175,257,035,706	(859,264,747)	174,397,770,959
당기순손실	0	0	0	(11,466,069,721)	(11,466,069,721)	(117,331,715)	(11,583,401,436)
해외사업환산손익	0	0	859,982,862	0	859,982,862	0	859,982,862
순확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	(420,787,745)	(420,787,745)	(1,571,537)	(422,359,282)
총포괄이익	0	0	859,982,862	(11,886,857,466)	(11,026,874,604)	(118,903,252)	(11,145,777,856)
전환권 대가			(4,317,431,798)	0	(4,317,431,798)		(4,317,431,798)
지분율 변동	1,386,256,500	24,185,609,870	0	0	25,571,866,370	0	25,571,866,370
2019.12.31(당기말)	11,561,265,000	52,933,463,341	(10,299,756,513)	131,289,623,846	185,484,595,674	(978,167,999)	184,506,427,675

&cr

연결 현금흐름표
제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 28(당) 기	제 27(전) 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름	9,018,476,996	(12,914,979,327)
1.당기순손실	(11,583,401,436)	(39,098,140,325)
2.비현금항목의 조정	35,385,559,408	42,546,720,740
이자수익	(682,574,803)	(456,039,822)
이자비용	4,524,536,633	3,134,482,665
법인세비용	1,110,098,430	(462,958,613)
외화환산이익	(3,705,792,114)	(2,043,127,174)
외화환산손실	1,928,462,756	3,980,851,334
퇴직급여	2,110,589,622	2,206,278,549
감가상각비	14,248,770,592	17,553,695,852
무형자산상각비	469,749,931	605,761,913
대손상각비	842,232,667	135,347,883
기타의대손상각비	63,000,000
기타의투자자산평가이익	(146,727,611)	-
기타의투자자산평가손실		194,308,901
유형자산처분이익	(1,379,341,263)	(612,688,028)
유형자산처분손실	9,432,635,864	5,333,677,752
유형자산손상차손		2,195,221,506
매각예정자산손상차손	2,492,846,444	8,742,460,639
매각예정투자자산손상차손	5,213,068,994
파생상품평가이익	(1,135,996,734)	(235,087,240)
파생상품평가손실		1,489,970,151
매도가능금융자산손상차손		784,564,472
3.운전자본의 조정	(14,155,548,546)	(13,065,411,111)
매출채권	11,397,989,565	6,177,469,227
미수금	(9,656,504,482)	10,834,841,860
선급금	5,044,720,779	(6,624,897,316)
선급비용	(534,152,283)	(645,425,781)
재고자산	(4,614,389,095)	3,911,794,172
장기미수금	353,879,667	-
장기선급비용	88,397,099	(83,701,253)
매입채무	(13,369,972,934)	(29,528,768,776)
미지급금	(1,430,833,575)	4,195,797,035
미지급비용	(752,920,743)	869,020,287
선수금	1,251,371,306	309,443,247
예수금	(276,981,581)	410,276,395
퇴직금의 지급	(1,656,152,269)	(2,891,260,208)
4.이자의 수취	1,841,607,860	431,600,423
5.이자의 지급	(1,841,043,653)	(2,268,312,881)
6.법인세의 납부	(628,696,637)	(1,461,436,172)
Ⅱ.투자활동 현금흐름	(61,722,233,048)	(19,135,096,000)
단기금융상품의 증가	(27,000,000)	(27,000,000)
단기금융상품의 감소	27,000,000	13,027,000,000
단기대여금의 감소	3,371,600,000
장기금융상품의 증가	351,400	(18,559,679)
장기금융상품의 감소		18,224,379
기타금융자산의 증가	(1,677,865,604)	(321,881,569)
기타금융자산의 감소		2,011,980,800
종속회사투자주식의 증가	(5,126,394,579)
유형자산의 취득	(20,851,622,564)	(34,947,082,689)
유형자산의 처분	(2,385,936,815)	1,336,401,886
보증금의 증가		(187,511,388)
보증금의 감소	250,711,358	11,965,760
무형자산의 취득	(403,526,244)	(38,633,500)
Ⅲ.재무활동 현금흐름	23,077,920,165	21,260,188,000
차입금의 차입	36,914,907,000	126,624,437,506
차입금의 상환	(18,906,434,641)	(122,061,267,058)
유상증자	5,126,394,579
전환사채의 발행		16,830,000,000
기타금융부채의 증가		105,000,000
기타금융부채의 감소		(231,320,000)
신주발행	(32,197,793)	(6,662,448)
리스부채의 상환	(11,005,800)
임대보증금증가	5,256,820
임대보증금감소	(19,000,000)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(29,625,835,887)	(10,789,887,327)
Ⅴ.환율변동효과	9,621,302,902	417,056,811
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	37,130,734,093	47,503,564,610
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)	17,089,769,282	37,130,734,094

2) 별도 재무제표

재무상태표
제28기 2019년 12월 31일 현재
제27기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 28 기	제 27 기
자 산
I. 비유동자산	82,022,209,946	74,737,062,098
유형자산	29,280,997,144	29,893,782,042
무형자산	2,723,694,165	2,735,744,019
종속회사투자주식	24,574,861,714	39,384,967,083
기타금융자산	23,845,479,548	2,283,104,297
매도가능금융자산	215,435,528	215,435,528
이연법인세자산	1,381,741,847	224,029,129
II. 유동자산	142,635,550,253	148,460,898,327
매각예정비유동자산	34,005,801,878	40,443,817,464
매각예정투자주식	5,966,640,000
재고자산	844,022,310	2,850,805,934
매출채권및기타채권	48,160,056,046	42,494,668,567
기타금융자산	50,751,917,470	41,959,404,979
기타자산	2,278,338,410	1,112,305,070
당기법인세자산	63,808,870	43,349,870
현금및현금성자산	564,965,269	19,556,546,443
자 산 총 계	224,657,760,199	223,197,960,425
자 본
I. 자본금	11,561,265,000	10,175,008,500
II. 자본잉여금	52,933,463,341	28,747,853,471
III. 기타자본구성	(10,301,873,155)	(6,842,307,577)
IV. 이익잉여금	132,513,130,071	143,176,481,312
자 본 총 계	186,705,985,257	175,257,035,706
부 채
I. 비유동부채	10,361,323,578	30,186,909,313
장기차입금	1,666,664,000	3,333,304,000
전환사채	3,109,127,893	15,720,408,544
파생상품부채	1,548,366,367	8,249,550,600
기타금융부채	697,580,186	193,000,000
순확정급여부채	3,339,585,132	2,690,646,169
II. 유동부채	27,590,451,364	17,754,015,406
매입채무및기타채무	3,104,173,809	2,511,134,962
단기차입금	21,900,000,000	13,500,000,000
유동성장기차입금	1,666,664,000	1,666,696,000
기타부채	919,613,555	76,184,444
부 채 총 계	37,951,774,942	47,940,924,719
부채 및 자본총계	224,657,760,199	223,197,960,425

&cr

포괄손익계산서
제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

	제 28 기	제 27 기
I. 매출액	28,294,361,207	47,496,378,216
II. 매출원가	(10,560,051,458)	(38,878,263,964)
III. 매출총이익	17,734,309,749	8,618,114,252
IV. 판매비와관리비	(8,948,993,521)	(7,991,766,902)
V. 영업이익	8,785,316,228	626,347,350
VI. 영업외손익	(18,003,836,179)	(40,123,334,042)
기타수익	5,640,372,215	6,040,018,249
기타비용	(10,912,466,610)	(12,805,487,925)
금융수익	4,798,452,298	2,469,385,049
금융비용	(2,641,460,832)	(4,004,599,636)
종속기업및관계기업투자손실	(14,888,733,250)	(31,822,649,779)
VII. 법인세비용차감전순손실	(9,218,519,951)	(39,496,986,692)
VIII. 법인세비용(수익)	1,029,888,248	(533,776,330)
IX. 당기순손실	(10,248,408,199)	(38,963,210,362)
X. 기타포괄손익:	442,923,178	98,885,981
후속적 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	857,866,220	(532,621,238)
후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(339,691,609)	643,760,102
지분법이익잉여금	(75,251,433)	(12,252,883)
XI. 총포괄손실	(9,805,485,021)	(38,864,324,381)
XII. 주당손실
기본주당손실	(463)	(2,014)
희석주당손실	(463)	(2,014)

&cr

자본변동표
제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2018.01.01(전기초)	10,000,000,000	25,769,524,419	(7,999,674,743)	181,508,184,455	209,278,034,131
당기순손실	-	-	-	(38,963,210,362)	(38,963,210,362)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	643,760,102	643,760,102
지분법이익잉여금	-	-	-	(12,252,883)	(12,252,883)
지분법자본변동	-	-	(532,621,238)	-	(532,621,238)
전환사채의 전환	175,008,500	2,978,329,052	-	-	3,153,337,552
전환권대가	-	-	1,689,988,404	-	1,689,988,404
2018.12.31(전기말)	10,175,008,500	28,747,853,471	(6,842,307,577)	143,176,481,312	175,257,035,706
2019.01.01(당기초)	10,175,008,500	28,747,853,471	(6,842,307,577)	143,176,481,312	175,257,035,706
당기순손실				(10,248,408,199)	(10,248,408,199)
순확정급여부채의 재측정요소				(339,691,609)	(339,691,609)
지분법이익잉여금				(75,251,433)	(75,251,433)
지분법자본변동			857,866,220		857,866,220
전환사채의 전환	1,386,256,500	24,185,609,870	0		25,571,866,370
전환권대가			(4,317,431,798)		(4,317,431,798)
2019.12.31(당기말)	11,561,265,000	52,933,463,341	(10,301,873,155)	132,513,130,071	186,705,985,257

&cr

이익잉여금 처분계산서
제 28 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 27 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

	(단위:원)

구분	당기		전기
Ⅰ.미처분이익잉여금		119,713,130,071		130,376,481,312
1.전기이월미처분이익잉여금	130,376,481,312		168,708,184,455
2.당기순손실	-10,248,408,199		(38,963,210,362)
3.순확정급여부채의 재측정요소	-339,691,609		643,760,102
4.지분법이익잉여금	-75,251,433		(12,252,883)
Ⅱ.이익잉여금처분액				-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		119,713,130,071		130,376,481,312

현금흐름표
제28기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제27기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

	제 28 기	제 27 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	11,089,732,710	(12,559,115,270)
1. 당기순손실	(10,248,408,199)	(38,963,210,362)
2. 비현금항목의 조정	22,975,164,307	47,485,982,806
이자수익	(3,515,727,953)	(2,234,297,809)
이자비용	2,641,460,832	1,535,756,112
법인세비용(수익)	1,029,888,248	(533,776,330)
외화환산이익	(2,799,382,923)	(1,618,019,225)
외화환산손실	885,032,051	419,593,353
퇴직급여	946,963,890	1,852,661,972
감가상각비	630,648,898	4,927,967,202
무형자산상각비	75,029,854	239,094,676
대손상각비	768,222,453	159,905,005
종속기업및관계기업투자손실	14,888,733,250	31,822,649,779
기타의투자자산평가이익	(146,727,611)	-
기타의투자자산평가손실	-	194,308,901
기타의대손상각비	63,000,000
매도가능증권손상차손	-	784,564,472
유형자산처분이익	(881,827,458)	(3,402,102,657)
유형자산처분손실	1,819,932,072	1,145,112,299
유형자산손상차손	-	2,195,221,506
매각예정자산손상차손	7,705,915,438	8,742,460,639
파생상품평가이익	(1,135,996,734)	(235,087,240)
파생상품평가손실	-	1,489,970,151
3.운전자본의 조정	(1,026,927,670)	(22,524,615,582)
매출채권	3,610,111,512	(13,612,922,482)
미수금	(6,179,481,920)	399,724,249
선급금	(1,147,705,424)	(217,352,474)
선급비용	(18,327,916)	(199,659,326)
재고자산	2,006,783,624	3,684,358,231
매입채무	(187,219,463)	(9,341,996,160)
미지급금	820,343,724	(368,038,506)
미지급비용	(41,333,928)	(499,611,653)
선수금	807,271,161	(12,849,661)
예수금	36,157,950	(42,528,430)
퇴직금의 지급	(733,526,990)	(2,313,739,370)
4.이자의 수취	1,031,657,912	1,674,375,578
5.이자의 지급	(747,241,301)	(173,020,540)
6.법인세의 납부	(894,512,339)	(58,627,170)
Ⅱ.투자활동 현금흐름	(36,883,724,051)	(30,773,867,566)
단기대여금의 증가	(12,785,500,000)	-
단기금융상품의 감소	-	13,000,000,000
장단기대여금의 증가	(21,414,050,000)	(30,717,280,000)
장단기대여금의 감소	-	6,285,600,000
기타금융자산의 증가	(504,000,000)	(264,000,000)
기타금융자산의 감소	-	2,000,000,000
종속회사투자주식의 증가	(5,126,394,579)	(20,655,900,000)
유형자산의 취득	(17,975,000)	(693,392,120)
유형자산의 처분	3,007,175,528	275,104,554
보증금의 증가	-	(5,000,000)
보증금의 감소	20,000,000	1,000,000
무형자산의 취득	(62,980,000)	-
Ⅲ.재무활동 현금흐름	6,682,130,207	30,236,337,552
차입금의 차입	13,200,000,000	13,500,000,000
차입금의 상환	(4,800,000,000)
유동성 장기차입금 상환	(1,666,672,000)	-
전환사채의 발행	-	16,830,000,000
임대보증금의 증가	-	103,000,000
임대보증금의 감소	(19,000,000)	(190,000,000)
신주발행비의 증가	(32,197,793)	(6,662,448)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(19,111,861,134)	(13,096,645,284)
Ⅴ.외화 현금및현금성자산의 환율변동효과	120,279,960	371,060,422
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산	19,556,546,443	32,282,131,305
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)	564,965,269	19,556,546,443

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr: 이익잉여금처분계산서(안) 참조

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
서재영	1964-08	사외이사	-	이사회
총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
서재영	PB / 교수	2001 - 2004	한셋투자자문 펀드매니저	-
2002 - 2005	한국기업지배구조개선센터 자문위원
2005 - 2007	한양대학교 정보통신 대학원 겸임교수
2005 - 2011	메릴린치 증권 WM 부문 상무
2011 - 현재	우리투자증권 WM사업부 PB
2019 - 현재	조선일보 자산관리 최고경영자과정 주임교수

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서재영	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성&cr본 후보자는 한국 기업지배구조개선센터 자문위원을 역임하고 국내외 글로벌 투자기관에서 다양한 업무를 수행해 본 경험과 전문성을 바탕으로 객관적인 시각으로 회사 의사결정과정에 참여하고 회사의 발전과 이익극대화에 노력하고자 합니다

&cr 2. 독립성&cr 본 후보자는 이사회의 추천을 받아 사외이사 후보자로 등록되었으며, 후보제안자와 &cr후보자 관계에 특별한 관계가 없으며 또한 대주주 등과의 별도 거래사실도 없습니다.&cr 본 후보자는 업무를 수행함에 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 객관적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.&cr &cr 3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr &cr 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국 기업지배구조개선센터 자문위원을 역임하고 국내외 글로벌 투자기관에서 다양한 업무를 수행해 본 경험과 전문성을 바탕으로 객관적인 시각으로 회사 의사결정과정에 참여하고 회사의 발전과 이익극대화를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사외이사자격확인서_서재영_200303_1.jpg 사외이사자격확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정태언	1951-10-04	-	이사회
총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정태언	세무사	2006.01 - 2006.06	중부지방국세청장	-
2006.08 - 2015.03	한영회계법인 부회장
2015.04 - 현재	이촌세무법인 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정태언	-	-	-

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 중부지방 국세청장을 역임하고 회계법인 및 세무법인에서 회계/세무와 관련된 전문성을 바탕으로 객관적인 시각으로 회사 의사결정과정에 참여하고 회사의 발전과 이익극대화를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 정태언 감사 확인서.jpg 정태언 감사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	568 백만원
최고한도액	1,500 백만원

※ 기타 참고사항

해당없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	36 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항&cr - 해당없음

※ 참고사항

1. 주총 집중일 주총 개최 관련 사항&cr당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 제외하고 개최하려 하였으나, 종속회사가 포함된 연결 결산일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.&cr - 주주총회 개최일: 2020년 3월 27일

&cr2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다&cr

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템 인터넷주소 : &cr https://v.miraeassetdaewoo.com

나. 전자투표 행사 / 전자위임장 수여 기간 : 2020년 3월 17일 ~ 2020년 3월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 &cr 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : &cr 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서, 전자거래 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: &cr 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 &cr 전자투표는 기권으로 처리&cr

3. 코로나 19로 인한 주주총회 관련 안내 사항&cr&cr - 코로나19의 확산 방지를 위해 주주 여러분들께서는 금번 주주총회에서 전자투표 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 이용해 주시기 바랍니다.&cr&cr - 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역(중국·이란 등 해외방문자, 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.&cr&cr - 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.