KH Mirae Corporation Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Apr 7, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 케이에이치일렉트론(주) 정 정 신 고 (보고)

2022년 04월 07일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 06월 04일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후1. 신주의 종류와 수7,132,0195,783,8674. 자금조달의 목적납입자 및 납입금액변경

타법인 증권&cr취득자금 (원)	4,700,000,521

운영자금	400,000,619
채무상환자금 (원)	3,400,000,000

6. 신주 발행가액납입자 및 납입금액변경

보통주식 (원)	659

보통주식 (원)	657

7. 기준주가납입자 및 납입금액변경

보통주식 (원)	732

보통주식 (원)	730

15. 이사회결의일(결정일)납입자 및 납입금액변경2021년 11월 12일2022년 04월 07일20. 기타 투자판단에 참고할 사항납입자 및 납입금액변경주1 ) 변경 전주2) 변경 후

&cr주1) 변경 전&cr

1) 상기 발행가액은 확정 발행가액 임.

2) 확정발행가액 : ‘증권의발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 할인율 10%를 적용하여 호가단위 정상하여 산정 하였습니다.&cr3) 기타 본 신주 발행에 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함

4) 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

	(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술&cr평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	9,036,443	7,164,799,097	792.88
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	1,474,995	1,115,734,672	756.43
최근일 가중산술평균주가(C)	324,522	237,517,741	731.9
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			760.40
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			731.90
할인율 또는 할증률 (%)			10
발행가액			659

&cr

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
클로이블루조합	최대주주	회사의 경영상 목적 달성	-	7,132,019	보호예수1년

&cr

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수&cr(명)	대표이사&cr(대표조합원)		업무집행자&cr(업무집행조합원)		최대주주&cr(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
클로이블루조합	7	진태원	0.00	-	-	(주)건하홀딩스	39.27
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2021	결산기	4
자산총계	20,374	매출액	-
부채총계	1,024	당기순손익	-14,727
자본총계	19,350	외부감사인	-
자본금	33,163	감사의견	-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거&cr법률	최근결산기&cr재산총액	주요출자자(10% 이상)		비고
성명	지분(%)
---	---	---	---	---
민법상 조합	-	(주)건하홀딩스	39.27	-
민법상 조합	-	(주)제이더블유파트너스	14.07	-
민법상 조합	-	(주)미래산업	18.09	-
민법상 조합	-	(주)에프에스플래닝	13.48	-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명	회사 정보			임원 이력			비고
회사명	상장&cr 여부	상장&cr폐지일	직위	선임일	퇴임일
---	---	---	---	---	---	---	---
진태원	(주)건하홀딩스	비상장	-	대표이사	2020년 09월 28일	-	-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명	회사 정보			최대주주 이력		비고
회사명	상장&cr여부	상장&cr폐지일	시작일	종료일
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

&cr주2) 변경 후&cr

1) 상기 발행가액은 확정 발행가액 임.

2) 확정발행가액 : ‘증권의발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 할인율 10%를 적용하여 호가단위 정상하여 산정 하였습니다.&cr3) 기타 본 신주 발행에 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함

4) 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

&cr▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

	(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술&cr평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	51,293,719	38,080,862,546	742.41
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	46,008,980	35,024,015,379	761.24
최근일 가중산술평균주가(C)	2,898,159	2,112,949,379	729.07
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			744.24
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			729.07
할인율 또는 할증률 (%)			10
발행가액			657

&cr

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
제이에스피조합	-	회사의 경영상 목적 달성	-	5,783,867	보호예수1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수&cr(명)	대표이사&cr(대표조합원)		업무집행자&cr(업무집행조합원)		최대주주&cr(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
제이에스피조합	3	신동복	0.01	-	-	(주)아이에치큐 미디어부문	74.99
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2021	결산기	1
자산총계	6,330	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	329
자본총계	6,330	외부감사인	-
자본금	6,001	감사의견	-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거&cr법률	최근결산기&cr재산총액	주요출자자(10% 이상)		비고
성명	지분(%)
---	---	---	---	---
민법상 조합	-	(주)아이에이치큐 미디어부문	74.99	-
민법상 조합	-	(주)제이더블유파트너스	25.00	-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명	회사 정보			임원 이력			비고
회사명	상장&cr 여부	상장&cr폐지일	직위	선임일	퇴임일
---	---	---	---	---	---	---	---
신동복	-	-	-	-	-	-	-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명	회사 정보			최대주주 이력		비고
회사명	상장&cr여부	상장&cr폐지일	시작일	종료일
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

&cr

주 요 사 항 보 고 서

&cr
금융위원회 귀중		2021 년 06 월 04 일
&cr
회 사 명 :	케이에이치일렉트론 주식회사
대 표 이 사 :	배보성
본 점 소 재 지 :	경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길52(삼정동)
	(전 화)032)683-7300
	http://www.esambon.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)배보성
	(전 화)032)683-7300

유상증자 결정

5,783,867-500101,056,966---400,000,6193,400,000,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

657-730-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]10증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 2항정관 제10조2022년 04월 15일2022년 01월 01일2022년 05월 03일2022년 05월 03일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 04월 07일---아니오면제(사모,1년간 전량 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 발행가액은 확정 발행가액 임.

2) 확정발행가액 : ‘증권의발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 할인율 10%를 적용하여 호가단위 정상하여 산정 하였습니다.&cr3) 기타 본 신주 발행에 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함

4) 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 51,293,719 38,080,862,546 742.41 46,008,980 35,024,015,379 761.24 2,898,1592,112,949,379729.07 744.24729.0710657

구 분	거래량	거래대금	가중산술&cr평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결 의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하 는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 발행할 주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우

9. 발행할 주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴, 기업구조조정, M&A 또는 기타 경영상 필요로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

상법 제418조 제2항의 규정에 따라 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 신속한 운영자금의 조달을 위함

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】제이에스피조합-회사의 경영상 목적 달성-5,783,867보호예수1년

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

제이에스피조합3신동복0.01--(주)아이에치큐 미디어부문74.99------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202116,330--3296,330-6,001-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황민법상 조합-(주)아이에이치큐 미디어부문74.99-민법상 조합-(주)제이더블유파트너스25.00-

| 설립근거&cr법률 | 최근결산기&cr재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- |

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력신동복-------

| 성 명 | 회사 정보 | | | 임원 이력 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사명 | 상장&cr 여부 | 상장&cr폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력-------

| 성 명 | 회사 정보 | | | 최대주주 이력 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사명 | 상장&cr여부 | 상장&cr폐지일 | 시작일 | 종료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】배당대상자 및 납입금액 변경추후 일정에 차질없이 진행하도록 하겠습니다.

정정 사유
향후 계획