KH Mirae Corporation Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

주주총회소집공고 6.0 케이에이치미래물산(주) 정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 14일

1. 정정대상 공시서류 :	주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025.03.12

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회 목적별 기재사항	정관 변경(추가)	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다. (1) ~ (160)	제2조(목적)회사는 다음의 사업을 목적으로 한다. (1) ~ (160) 동일 (161) 자동차 대여사업 (162) 자동차 정비정검 및 수리사업 (163) 자동차 용품의 알선 매매사업 (164) 임대물건의 시스템 관련한 소프트웨어 임대업 (165) 임대물건의 수입, 수출, 판매(할부판매 포함), 조달 및 판매업 (166) 임대물건의 대한 엔지니어링서비스, 애프터서비스, 유지 및 보수업 (167) 자동차경매업 (168) 위치정보사업 (169) 위치기반서비스업 (170) 각호에 부대하는 사업일채

주주총회소집공고

2025 년 03 월 12 일
회 사 명 :	케이에이치미래물산 주식회사
대 표 이 사 :	박 정 훈
본 점 소 재 지 :	경기도 부천시 삼작로107번길 52(삼정동)
	(전 화)032)683-7300
	(홈페이지)http://www.khmirae.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 박정훈
	(전 화) 032)683-7300

주주총회 소집공고(제 37기 정기)

정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 21조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 부천시 삼작로107번길52(삼정동) 본사1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

- 영업보고

- 감사보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제37기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사[후보자: 배보성] 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사[후보자: 정양원] 선임의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결 제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행 사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자 공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항 : 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 03월 12일

경기도 부천시 삼작로107번길 52(삼정동)(☏032-683-7300)

케이에이치미래물산 주식회사

대표이사 박 정 훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김상진(출석률: 88.9%)	양종옥(출석률: 100%)	정양원(출석률: 0%)
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찬 반 여 부
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1차	2024-01-05	만기전 전환사채 재매각의 건타법인 전환사채 취득의 건타법인 전환사채 전환청구의 건기타 주요 경영현안 처리의 건 등	찬성	-	불참
2차	2024-01-31	만기전 전환사채 재매각의 건타법인 전환사채 취득 및 전환청구의 건기타 주요 경영현안 처리의 건 등	불참	-	불참
3차	2024-02-28	제 36기(2023년) 재무제표 승인의 건기타 주요 경영현안 처리의 건 등	찬성	-	불참
4차	2024-03-05	담보 제공의 건	찬성	-	불참
5차	2024-03-12	제36기(2023년) 정기주주총회 소집의 건제36기 별도 및 연결재무제표 승인(보고)의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)정관 일부 변경의 건자본감소(감자)의 건이사 선임의 건감사 선임의 건이사보수한도액 승인의 건감사보수 한도액 승인의 건	찬성	-	불참
6차	2024-03-20	㈜유니원 인수관련 기업실사 보증금 납입의 건기타 주요 경영현안 처리의 건 등	찬성	-	불참
7차	2024-04-02	임시주주총회 소집의 건	찬성	-	불참
8차	2024-04-17	이사 선임의 건 임시주주총회 의안 확정의 건	찬성	-	불참
9차	2024-04-30	제3자배정 유상증자의 건	찬성	-	불참
10차	2024-05-09	타법인 전환사채 취득의 건 타법인 주식 취득의 건	찬성	-	불참
11차	2024-05-24	금전소비대차 승인의 건	찬성	찬성	불참
12차	2024-05-31	담보제공의 건 금전소비대차 승인의 건	찬성	찬성	불참
13차	2024-07-11	조세불복 수임계약 체결의 건	찬성	찬성	불참
14차	2024-09-02	KH강원개발 대여금 출자전환 건	찬성	찬성	불참
15차	2024-09-24	금전소비대차 승인의 건	불참	찬성	불참
16차	2024-10-21	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	불참
17차	2024-12-09	타법인 전환사채 취득의 건타법인 전환사채 전환청구의 건단기대여금 상환의 건이사 보수 결정의 건	찬성	찬성	불참
18차	2024-12-13	제37기 주주명부폐쇄 기준일 결정의 건	찬성	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사 등	2	2,000	62	31	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
단기대여금	KH강원개발(주)(관계회사)	2024.01.01~2024.12.31	470	50.86
단기대여금	KH강원개발(주)(관계회사)	2024.01.01~2024.12.31	105	11.36
단기대여금 회수	KH강원개발(주)(관계회사)	2024.01.01~2024.12.31	19	2.06
단기대여금 회수	KH강원개발(주)(관계회사)	2024.01.01~2024.12.31	73	7.90
단기대여금 회수	KH강원개발(주)(관계회사)	2024.01.01~2024.12.31	47	5.08
전환사채 취득	KH필룩스(주)(관계회사)	2024.01.01~2024.12.31	25	2.70
전환사채 전환	KH필룩스(주)(관계회사)	2024.01.01~2024.12.31	25	2.70
전환사채 취득	KH필룩스(주)(관계회사)	2024.01.01~2024.12.31	45	4.87

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
KH강원개발(주)(관계회사)	단기대여금	2024.01.01~2024.12.31	560	60.60
단기대여금 회수	2024.01.01~2024.12.31	129	13.96
합계	2024.01.01~2024.12.31	689	74.56
KH필룩스(주)(관계회사)	전환사채의 취득	2024.01.01~2024.12.31	70	7.57
전환사채의 전환	2024.01.01~2024.12.31	70	7.57
합계	2024.01.01~2024.12.31	140	15.15

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 1988년 설립하여 이어폰과 헤드폰 및 블루투스를 생산하는 음향전문업체로서공시서류 작성기준일 현재 당사는 연구개발 및 해외영업 업무을 수행하고 있으며, 제품생산은 종속회사(지분율 100%)인 삼본(홍콩)전자유한공사의 자회사인 동관삼본전자유한공사와 당사의 종속회사(지분율100%)인 Sambon P&E Phils, Corp에서 이루어지고 있습니다.

2008년 8월 31일 (주)새롬아이티와 합병을 통하여 음향사업부와 핸드폰키패드를 생산하는 키패드사업부로 구성되어 분,분기보고서 및 사업보고서 작성시 사업부문별 공시를 하였으나 2012년 이후 스마트폰 확대에 따른 키패드 수요 감소에 따른 매출 감소로 인하여 2013년 10월2일 키패드 사업영업정지를 결정하였으며(2013년 10월2일 주요사항보고서 참조) 당보고서에는 별도로 표기하지 않았습니다.

[사업부문 세부내용]

주요사업	주요사업의 내용
음향	이어폰,헤드폰,블루투스이어폰 제조

a. 산업의 특성이어폰/헤드폰은 음향기기 특성상 진동판 및 드라이버 제조 기술수준 등에 따라 음질의 뚜렷한 차이가 발생하게 되고 기기마다 고유의 소리영역이 존재하며, 착용감에 있어서도 기술 노하우가 필요합니다. 따라서 이에 대한 소비자들의 선호도가 분명하여, 고급제품부터 저가형 제품까지 가격 편차가 100배 이상 나기도 합니다.이어폰.헤드폰 시장은 크게 스마트폰에 In-box되어 공급되는 번들시장(Before market)과 별매품으로 판매되는 단독상품(After market) 시장으로 구분할 수 있으며, 단독상품용 시장은 지난 몇 년간 고성장을 보이고 있습니다.

단독상품용 시장이 커짐에 따라 이어폰/헤드폰은 이제 전자기기 소모품이 아닌 하나의 소장품으로 자리 잡고 있으며, 최근에는 유선제품에서 블루투스 기능을 탑재한 무선제품으로 시장 트랜드가 변화하며 고속 성장세를 보이고 있습니다.

이어폰 중 소수 마니아 층을 겨냥하는 하이엔드급 제품은 유럽, 일본 등지에서 생산되며 일반적인 이어폰은 중국, 베트남 등지에서 생산됩니다. 이어폰/헤드폰의 제조공정은 섬세한 수작업이 많이 요구되고 다품종 소량생산임으로 컨베이어 시스템 보다 팀 단위로 셀 방식으로 생산합니다.이러한 제조 특성상 선진국의 일부 최고급 메이커의 제조공장을 제외한 대다수 제조공장들은 중국 및 베트남 등 노동력이 저렴한 국가로 이전하였습니다. 현재 제조원가 및 생산여건의 장점으로 인하여 중국의 생산량이 가장 높습니다.

b. 산업의 성장성이어폰/헤드폰의 수요는 아이팟, 스마트폰등 혁신적인 제품이 개발되어 대중화 될 때마다 판매량이 계단형으로 누적 증가하는 특징이 있습니다. 그리고 소득이 증가 할수록 소비자들은 저가제품에서 고가의 제품으로 이동합니다.이어폰에는 블루투스 통신용, 스포츠용, OCC(Office Call Center)용, 게임용, HiFi 이어폰, 일반용 이어폰 등 다양한 종류와 용도가 포함됩니다. 평균 가격도 일반용 이어폰은 2달러 이하이지만 고급 이어폰은 300달러 이상하는 등 제품 차별화가 진행되고 있습니다.최근에는 음향기기의 성능이 더욱 강화되고 다양한 기능을 갖춘 제품들이 출시되고 있습니다. 헤드폰에 앰프가 결합된 올인원 헤드파이시스템 의 제품이 출시되어 헤드폰으로 하이파이급 음악 감상이 가능해졌으며 방수, 방진기능을 갖춘 제품과 음악의 볼륨을 자동으로 낮춰주는 "사운드믹스'기능이 탑재된 제품, 주변소음을 차단하여 낮은 음악 볼륨에도 청음이 가능한 이어폰 등 한층 더 업그레이드된 디자인과 기능을 갖춘 제품이 개발되고 있습니다.또한 IT융합을 계기로 보청기, 운동보조기구등으로 사용성이 확장되고 있습니다. 음악감상과 통화용 무선헤드셋 이외에 가벼운 난청 질환자용 보청기로 쓸 수 있는 제품이 출시 되었으며 이용자가 전용 스마트폰 에플리케이션(앱)을 통해 청력을 측정하거나, 병원에서 검사한 측정값을 입력하면 헤드셋이 이용자의 상태에 최적화된 음성과 음향을 제공하는 제품으로 발전하였습니다.소비자들의 보다 고음질의 음악 청취와 더불어 다양한 기능에 대한 요구도가 증가되면서, 기존의 단순 청취 기능에서 혁신적인 신기술로 제조된 이어폰&헤드폰의 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 향후 완전 무선 기능과 추가 기능이 결합된 제품이 개발되어 다양한 용도와 기능을 요구하는 고객의 니즈에 부합하는 제품의 출시는 개인용 액세서리 전자제품 시장의 성장을 이끌어 나갈 것으로 전망되고 있어, 향후 이어폰과 헤드폰의 시장전망도 매우 밝은 것으로 평가를 받고 있습니다.c. 경쟁상황당사는 현재ODM/OEM 시장에 집중하고 있으며, 동 ODM/OEM 시장에서 국내외 글로벌 브랜드에 납품할 수 있는 품질 수준과 원가 경쟁력을 가지고 있습니다. 글로벌 시장이 BLUETOOTH중심의 무선기종으로 개편됨에 따라 당사에서도 기술인력을 보강하여 무선 신기술에 대응할 수 있는 기술경쟁력을 갖춰가고 있습니다. 최근 중국내생산업체들의 저가 공세, 원가 경쟁력을 무기로 동 시장을 잠식하고 있습니다만, 당사는 글로벌브랜드 수준의 품질 수준과 기술 경쟁력, 자사 해외 현지법인 원가 경쟁력 등을 무기로 중국내 생산업체의 거센 압력에도 성장하고 있습니다. 또한 당사는 설립시부터 글로벌 브랜드인 JVCKENWOOD Corporation과 파트너쉽을 맺고 있어 ODM/OEM 시장에서 우위를 차지하고 있습니다.

이어폰, 헤드폰 번들시장은 Smart Phone에In-box되어 공급되는형태로단가가 낮고 마진이 거의 발생하지 않는 생산구조이며 번들제품의 품질은 단독상품의 품질보다 열악한 편인 반면 단독상품 시장은 상대적으로 단가와 마진이 많이 발생합니다.

단독상품 시장은 글로벌 브랜드가 완전 자체 생산하는 시장과OEM 혹은ODM으로 납품받아 자사의 글로벌 유통망을 통해 판매하는 시장으로 구분되는데 전자의 경우 소량 생산되는 고급품에 해당되고 후자의 경우 대량 생산되는 범용화된 제품에 해당됩니다. JVCKENWOOD Corporation, Audio-Technica Corporation 등은 후자의 방식으로 영업하고 있으며 디자인, 마케팅 부분을 담당하고 설계 및 생산은 중국, 한국, 일본등의 제조업체들이 맡아서 하고 있는 구조입니다.그러므로 이러한 글로벌 브랜드 업체들은 경쟁력 있는 제조원가와 함께 브랜드 수준을 충족시키는 음질수준을 가진 업체를 찾고 있는데, 당사의 기술경쟁력, 품질수준, 원가 경쟁력 등이 글로벌 브랜드에서 요구하는 조건을 정확하게 충족시키고 있습니다. 글로벌 브랜드들은 업체마다 고음 혹은 저음 영역에서 선호하는 음색이 각기 다른데 당사에서 제조하는 이어폰/헤드폰이 JVCKENWOOD Corporation과 AUDIO TECHNICA에서 원하는 소리를 제공할 기술수준을 가지고 있습니다. 또한 애플사의 에어팟 출시 이후 무선 중심으로 개편되고 있는 글로벌 시장의 트렌드에 맞춰 기술 연구진 보강, 중국 및 필리핀 생산시설 개편을 통해 높은 기술경쟁력 및 원가경쟁력을 갖추고 있습니다.d. 시장의 안정성당사는 JVCKENWOOD Corporation 사와 AUDIO-TECHNICA사에 납품하는 제품에 대한 설계 및 개발인력을 확보하고 있으며 해외공장의 안정적인 생산능력을 보유하고 있습니다. 또한 각 사와의 오랜 협력관계를 통한 상호간의 긴밀한 협력체계를 유지하고 있습니다. 이에 따라 JVCKENWOOD Corporation 과AUDIO-TECHNICA사와의 관계유지는 지속적으로 유지될 것입니다.또한 기존 ODM/OEM 사업뿐만 아니라 자사모델 개발을 통한 일본내 신규 BUYER 및 국내 신규BUYER 유치, 국내회 시장 진출 등 매출처 다변화등에 주력하고 있습니다.e. 수요전망

이어폰은 휴대하기 간편한 장점으로 꾸준히 판매가 이어지고 있고, 일반 무선 타입 및 완전 무선 이어폰 타입은 매년 수요가 증가하는 추세입니다. 유선 타입의 장점인 고음질을 기술의 발달로 무선 타입에서도 구현됨과 동시에 주변 소음을 차단하는 노이즈 캔슬링 기술까지 더해지면서 노이즈 캔슬링을 적용한 애플사의 에어팟 출시로 소니등이 장악해왔던 무선 이어폰 시장을 장악함과 동시에 수요를 폭발적으로 증가시켰습니다

이렇게 애플사에서 성공적으로 무선 이어폰 시장을 확대하면서 무선이어폰 수요 가 급격히 커질것으로 전망되고 있습니다.무엇보다고 그동안 소극적으로 대응했던 국내외 주요 휴대폰 단말기업체, 이동통신업체들과 높은 기술력을 보유한 중소기업들도 시장에 뛰어드는 등 이어셋 및 헤드셋시장은 빠르게 확대될 것으로 전망됩니다.f. 헤드폰 및 이어폰 시장 전망또한, 건강에 대한 관심이 높아지면서, 소음현장과 기존의 이어셋의 고출력으로 인한 청각손실에 대한 우려가 커지고 있으며, 전자파로 인한 인체 유해 가능성에 대해서도 우려의 목소리가 커지고 있어 인체에 무해한 이어셋과 헤드셋의 수요가 증가하고 있습니다.

아울러 휴대전화의 킬러 애플리케이션이 음악 외에TV, Game기 같은Rich Multimedia로 확장되고 있으며, 이러한 기능 이용 제고를 위해 Bluetooth Headset 시장의 동반 성장이 예상됩니다.g. 헤드폰 및 이어폰 시장 전망

또한, 건강에 대한 관심이 높아지면서, 소음현장과 기존의 이어셋의 고출력으로 인한 청각손실에 대한 우려가 커지고 있으며, 전자파로 인한 인체 유해 가능성에 대해서도 우려의 목소리가 커지고 있어 인체에 무해한 이어셋과 헤드셋의 수요가 증가하고 있습니다.

아울러 휴대전화의 킬러 애플리케이션이 음악 외에 TV, Game기 같은 Rich Multimedia로 확장되고 있으며, 이러한 기능 이용 제고를 위해 Bluetooth Headset 시장의 동반 성장이 예상됩니다.고음질 사운드에 대한 인식이 증가하면서 스마트폰 및 TV, MP3P 등 고음질 음원 재생이 가능한 다양한 디바이스가 출시되고 있습니다. 이와 함께 고급 사운드 기술을 감상하는 데 최적화된 프리미엄 이어폰도 다양한 환경과 용도에 최적화된 맞춤형 이어폰으로 진화하고 있습니다.최신 스포츠 환경에서 고음질의 사운드를 제공하는 이어폰이 출시되는가 하면, TV의 고음질 사운드를 즐길 수 있는 TV전용 무선 이어폰도 선보이고 있습니다.또 모바일 메신저와 SMS의 음성을 읽어주는 스마트폰 전용 블루투스 이어셋부터 스마트폰 게임을 최적의 사운드로 들려주는 이어폰까지 종류도 다양합니다

h. 관련 법령 또는 정부의 규제등당사가 제조, 판매하는 제품은 전자제품 및 부품으로써 국제적인 규제는 없으나, 전자제품에 포함된 유해물질 사용에 대한 규제(RoHS)를 적용 받고 있습니다. RoHS는 2002년10월 유럽의회와 유럽각료 이사회가 발표한 전자부품유해물질지침, 전자제품폐기물지침에 따라, 2006년 7월 1일부터 카드늄(Cd), 납(Pb), 수은(Hg), 6가 크롬(Cr6+), 브롬계 난연제(PBB)의 사용을 금지하였습니다.당사는 RoHS등의 환경규제에 적절히 대응하고 있으며, 고객사에서 요구하는 환경기준에 부합되는 환경관리시스템을 구축하여 운영하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주고객사인 JKC사 매출 비중의 경우 무선기종 보다 유선기종의 매출비 중이 높게 형성되고 있습니다. 따라서 당사의 매출비중도 유선기종의 비중이 높게 형성되고 있습니다. 하지만 애플사의 에어팟 기중 출시 이후 글로벌 시장 이 무선기종 중심으로 개편됨에 따라, 유선기종의 매출이 큰 폭으로 감소되고 있습니다. 2023년 당사는 일본 최대 통신기업인 NTT그룹의 자외사인 NTT Sonority와 기 본거래계약을 체결하고 1차벤도로 이름으로 올렸으며 향후 NTT Sonority와 다 양한 협업을 통하여 안정적인 수익 기반을 확보할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2013년10월 키패드사업 영업중단에 따라 이어폰, 헤드폰등의 제조 및 판매를 영위하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다

(2) 시장점유율

이어폰 및 헤드폰 시장에 대한 시장통계자료가 없는 관계로 정확한 시장점유율 을 추정하기가 어렵습니다. 또한 ODM/OEM형태의 특성상 시장점유율을 추정 하기는 어렵습니다. 그리고, 국내보다는 수출 위주의 매출형태를 취하고 있는 관계로 국내 시장에 대한 점유율은 큰 비중을 차지하고 있지 않습니다. 당사의 주 바이어인 JVCK ENWOOD Corporation의 경우 전세계에 판매를 하고 있는 기업으로 전 세계 적으로 그 점유율은 약 2.5%이상일 것으로 추정하고 있으며. Audio-Technica Corporation의 경우는 전세계적으로 점유율은 JVCKENWOOD Corporation 과 비슷하거나, 그 이하로 추정됩니다만, 일본 국내에서는 2009년부터 11년 연 속 매상위를 기록하고 있습니다

(3) 시장의 특성

전통적으로 이어폰과 헤드폰의 판매량은 인구수에 비례하고, 판매단가는 1인당 GDP에 비례해왔으며, 아이폰,스마트폰 등 혁신적인 제품이 개발되어 대중화 될 때마다 그 수요가 계단식으로 누적 증가하였으며 최근 휴대용 멀티미디어기기(스 마트폰, 노트북, 테블릿 PC, 전자게임기)의 급증과 함께 동 제품들의 판매량의 영 향도 받습니다. 특히, 아이폰의 에어팟 대중화로 유선 위주의 시장에서 무선 위주 의 시장으로 빠르게 개편되고 있습니다. 경기가 호황시 고급형이 팔리고, 경기 불 황시 중저가형이 많이 팔리는 경향이 있으나 판매량은 경기의 영향을 크게 받지 는 않습니다. 이어폰/헤드폰은 연중 판매되나 크리스마스 쇼핑 시즌이 최대의 성수기이며, 음 악을 즐기는 학생층이나 젊은 연령층을 고객층으로 하고 있으므로 입학/졸업시즌 (2~3월), 여름/겨울방학/여름휴가 시즌(7~8월)도 성수기 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음.

(5) 조직도

스크린샷 2025-02-26 142837.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 37 기 2024년 12월 31일 현재
제 36 기 2023년 12월 31일 현재
케이에이치미래물산 주식회사( 구, 케이에이치전자 주식회사)와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 37(당) 기말		제 36(전) 기말
자산
유동자산		67,415,459,942		13,247,388,958
현금및현금성자산	2,796,865,835		2,287,541,969
단기금융상품	4,834,800,000		2,695,379,280
당기손익-공정가치금융자산	45,597,610		1,466,487,258
단기대여금	45,732,003,000		400,000,000
매출채권	2,440,911,747		2,259,747,522
미수금	138,598,165		107,381,604
미수수익	2,541,506,903		308,082,097
매각예정자산	1,777,451,960		109,138,356
기타유동자산	4,385,711,549		278,600,649
재고자산	2,722,013,173		3,335,030,223
비유동자산		24,999,078,964		152,839,366,381
장기미수금	-		105,798,410
장기금융상품	-		2,400,000,000
기타포괄손익-공정가치금융 자산	6,388,437,466		6,388,437,466
관계기업에 대한 투자자산	11,366,145,846		132,172,059,440
유형자산	7,063,187,838		7,294,918,114
무형자산	77,304,702		486,708,456
투자부동산	-		1,644,562,839
기타금융자산	104,003,112		236,682,751
순확정급여자산	-		65,404,505
이연법인세자산	-		2,044,794,400
자산총계		92,414,538,906		166,086,755,339
부채
유동부채		15,097,631,937		13,051,076,578
매입채무	939,643,098		984,775,610
단기차입금	10,504,799,190		7,385,294,259
기타유동금융부채	1,245,959,887		2,084,445,012
미지급법인세	58,772,520		2,334,887,067
기타유동부채	55,019,998		30,852,726
유동성리스부채	75,037,244		229,305,004
매각예정부채	-		1,516,900
유동성충당부채	2,218,400,000		-
비유동부채		1,318,381,507		17,365,198,481
장기차입금	-		3,221,496,825
순확정급여부채	184,705,167		-
비유동리스부채	1,108,489,291		1,062,090,960
기타비유동금융부채	25,187,049		13,532,659
기타비유동부채	-		9,900,000
이연법인세부채	-		13,058,178,037
부채총계		16,416,013,444		30,416,275,059
자본
지배기업의 소유지분		75,998,525,462		93,945,471,100
자본금	2,465,124,500		6,131,993,000
주식발행초과금	95,073,917,965		80,297,017,123
기타자본항목	108,046,496,694		101,466,697,214
결손금	(129,587,013,697)		(93,950,236,237)
비지배지분		-		41,725,009,180
자본총계		75,998,525,462		135,670,480,280
부채와 자본 총계		92,414,538,906		166,086,755,339

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 37 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
케이에이치미래물산 주식회사(구, 케이에이치전자 주식회사)와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 37 (당) 기	제 36 (전) 기
매출액	10,196,219,563	7,890,893,160
매출원가	(7,109,019,954)	(7,574,731,210)
매출총이익	3,087,199,609	316,161,950
판매비와관리비	(7,264,562,567)	(9,174,834,831)
영업손실	(4,177,362,958)	(8,858,672,881)
기타수익	571,443,579	1,326,850,193
기타비용	(2,920,084,535)	(4,074,968,855)
관계기업투자손익	(37,344,937,568)	128,814,900,863
금융수익	3,699,486,183	4,780,279,974
금융비용	(1,755,639,712)	(12,915,502,379)
법인세비용차감전순이익(손실)	(41,927,095,011)	109,072,886,915
법인세수익(비용)	11,314,188,994	(31,304,241,107)
계속영업연결당기순이익(손실)	(30,612,906,017)	77,768,645,808
계속영업연결당기순이익(손실)의 귀속 :
지배주주지분	(35,498,172,915)	17,841,583,914
비지배주주지분	4,885,266,898	59,927,061,894
중단영업연결당기순손실	-	(11,709,365)
중단영업연결당기순손실의 귀속 :
지배주주지분	-	(11,709,365)
비지배주주지분	-	-
연결당기순이익(손실)	(30,612,906,017)	77,756,936,443
연결기타포괄손익	1,833,925,936	(100,831,387,961)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,350,301,056	(102,347,000,007)
해외사업환산손익	(103,044,399)	(244,374,903)
지분법자본변동	2,453,345,455	(102,102,625,104)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(516,375,120)	1,515,612,046
순확정급여부채의 재측정요소	(93,780,340)	(141,670,783)
재평가손익	546,983,469	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(924,754,044)	-
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액	(44,824,205)	50,873,822
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	1,606,409,007
연결당기총포괄손실	(28,778,980,081)	(23,074,451,518)
연결당기포괄손실의 귀속 :
지배주주지분	(33,664,246,979)	(30,087,146,706)
비지배주주지분	4,885,266,898	7,012,695,188
주당순손익
계속영업 기본주당순손익	(7,410)	4,929
계속영업 희석주당순손익	(7,410)	4,929
중단영업 기본주당순손익	-	(3)
중단영업 희석주당순손익	-	(3)

연 결 자 본 변 동 표
제 37 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
케이에이치미래물산 주식회사(구, 케이에이치전자 주식회사)와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	지배기업 소유주지분				비지배지분	합 계
자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---
2023년 1월 1일 잔액	79,979,911,000	69,110,726,423	76,294,746,172	(113,295,722,832)	52,926,733,882	165,016,394,645
총포괄손익 :
당기순손익	-	-	-	17,829,874,549	59,927,061,894	77,756,936,443
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	(244,374,903)	-	-	(244,374,903)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(141,670,783)	-	(141,670,783)
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액	-	-	-	50,873,822	-	50,873,822
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	1,606,409,007	-	1,606,409,007
지분법자본변동	-	-	(49,188,258,398)	-	(52,914,366,706)	(102,102,625,104)
총포괄손익	-	-	(49,432,633,301)	19,345,486,595	7,012,695,188	(23,074,451,518)
소유주와의 거래 :
무상감자	(74,647,917,000)	-	74,604,584,343	-	-	(43,332,657)
전환사채의 전환	799,999,000	11,186,290,700	-	-	-	11,986,289,700
비지배지분과의 거래	-	-	-	-	(18,214,419,890)	(18,214,419,890)
소유주와의 거래총액	(73,847,918,000)	11,186,290,700	74,604,584,343	-	(18,214,419,890)	(6,271,462,847)
2023년 12월 31일 잔액	6,131,993,000	80,297,017,123	101,466,697,214	(93,950,236,237)	41,725,009,180	135,670,480,280
2024년 1월 1일 잔액
총포괄손익 :
당기순손익	-	-	-	(35,498,172,915)	4,885,266,898	(30,612,906,017)
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	(103,044,399)	-	-	(103,044,399)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(93,780,340)	-	(93,780,340)
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액	-	-	-	(44,824,205)	-	(44,824,205)
재평가잉여금	-	-	546,983,469	-	-	546,983,469
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	(924,754,044)	-	-	(924,754,044)
지분법자본변동	-	-	2,453,345,455	-	-	2,453,345,455
총포괄손익	-	-	1,972,530,481	(35,636,777,460)	4,885,266,898	(28,778,980,081)
소유주와의 거래 :
유상증자	132,238,000	2,664,652,412	-	-	-	2,796,890,412
무상감자	(4,665,773,000)	-	4,607,268,999	-	-	(58,504,001)
전환사채의 전환	866,666,500	12,112,248,430	-	-	-	12,978,914,930
비지배지분과의 거래	-	-	-	-	(46,610,276,078)	(46,610,276,078)
소유주와의 거래총액	(3,666,868,500)	14,776,900,842	4,607,268,999	-	(46,610,276,078)	(30,892,974,737)
2024년 12월 31일 잔액	2,465,124,500	95,073,917,965	108,046,496,694	(129,587,013,697)	-	75,998,525,462

연 결 현 금 흐 름 표
제 37 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 36 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
케이에이치미래물산 주식회사(구, 케이에이치전자 주식회사)와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제 37 (당) 기		제 36 (전) 기
영업활동 현금흐름		(11,750,985,045)		(10,755,936,648)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,258,741,070)		(8,714,958,884)
이자의 수취	261,661,993		1,029,049,775
이자의 지급	(582,915,797)		(1,159,841,899)
법인세의 납부	(8,170,990,171)		(1,910,185,640)
투자활동 현금흐름		42,210,365,188		38,711,386,244
당기손익인식금융자산의 처분	1,210,031,201		13,078,788,370
단기금융상품의 감소	3,134,664,660		-
단기대여금의 회수	6,385,752,163		2,202,857,113
장기대여금의 회수	-		17,100,000,000
관계기업에 대한 투자자산 처분	110,714,149,620		48,637,331,659
배당금의 수취	89,084,477		-
매각예정자산의 감소	99,590,988		-
유형자산의 처분	54,117,403		10,000,000
무형자산의 처분	-		1,000,725,100
기타비유동금융자산의 감소	114,312,120		-
단기금융상품의 증가	(1,133,786,466)		(1,595,379,280)
당기손익인식금융자산의 취득	(17,545,597,610)		(36,234,196,253)
단기대여금의 대여	(60,791,046,422)		(5,200,000,000)
유형자산의 취득	(38,947,922)		(253,740,465)
무형자산의 취득	(2,318,000)		(5,000,000)
기타비유동금융자산의 증가	(3,000,000)		(30,000,000)
종속기업투자의 처분으로 인한 순현금흐름	(76,641,024)		-
재무활동 현금흐름		(29,978,776,749)		(26,570,963,719)
유상증자	2,800,007,412		-
전환사채의 발행	13,000,000,000		12,000,000,000
단기차입금의 증가	1,216,018,917		2,260,000,000
전환사채의 감소	-		(16,000,000,000)
단기차입금의 감소	-		(6,260,000,000)
리스부채의 감소	(301,820,929)		(299,568,112)
자기주식의 취득	(50,190,461)		(34,900,137)
신주발행비의 지급	(32,515,610)		(22,075,580)
비지배지분의 감소	(46,610,276,078)		(18,214,419,890)
현금및현금성자산의 순증가		480,603,394		1,384,485,877
기초 현금및현금성자산		2,287,541,969		1,028,629,163
현금및현금성자산의 환율변동효과		28,720,472		(16,781,435)
매각예정자산분류에 의한 현금및현금성자산변동		-		(108,791,636)
기말 현금및현금성자산		2,796,865,835		2,287,541,969

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제37기 2024년 12월 31일 현재
제36기 2023년 12월 31일 현재
케이에이치미래물산 주식회사(구,케이에이치전자 주식회사)	(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
자산
유동자산		64,010,732,063		10,057,421,925
현금및현금성자산	1,966,954,481		1,715,616,634
단기금융상품	4,834,800,000		2,695,379,280
당기손익-공정가치금융자산	45,597,610		1,231,427,258
단기대여금	45,732,003,000		913,108,636
매출채권	2,440,911,747		2,259,747,522
미수금	55,278,208		96,444,332
미수수익	2,541,506,903		107,977,259
매각예정비유동자산	1,777,451,960		81,050,419
기타유동자산	4,281,963,172		470,299,889
재고자산	334,264,982		486,370,696
비유동자산		24,944,639,615		69,138,746,476
장기미수금	-		105,798,410
장기금융상품	-		2,400,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	6,388,437,466		6,388,437,466
종속기업,관계기업,공동기업에 대한 투자	11,366,145,846		48,335,520,791
유형자산	7,063,187,838		7,294,918,114
무형자산	77,304,702		130,430,028
투자부동산	-		1,644,562,839
기타금융자산	49,563,763		169,246,815
순확정급여자산	-		65,404,505
이연법인세자산	-		2,604,427,508
자산총계		88,955,371,678		79,196,168,401
부채
유동부채		10,143,546,762		11,917,378,212
매입채무	1,353,340,642		257,385,902
단기차입금	5,580,000,000		7,385,294,259
기타유동금융부채	833,293,423		1,805,500,984
미지급법인세	57,929,716		2,334,007,443
기타유동부채	55,019,998		30,852,726
유동성리스부채	45,562,983		104,336,898
유동성충당부채	2,218,400,000		-
비유동부채		206,384,521		73,196,222
순확정급여부채	184,705,167		-
비유동리스부채	795,100		39,763,563
기타비유동금융부채	20,884,254		23,532,659
기타비유동부채	-		9,900,000
부채총계		10,349,931,283		11,990,574,434
자본
자본금		2,465,124,500		6,131,993,000
주식발행초과금		95,073,917,965		80,297,017,123
기타자본항목		77,647,783,269		73,424,987,354
결손금		(96,581,385,339)		(92,648,403,510)
자본총계		78,605,440,395		67,205,593,967
부채와자본총계		88,955,371,678		79,196,168,401

포 괄 손 익 계 산 서
제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
케이에이치미래물산 주식회사(구,케이에이치전자 주식회사)	(단위 : 원)

과 목	제 37(당) 기	제 36(전) 기
매출액	10,196,219,563	7,890,893,160
매출원가	(8,717,279,010)	(8,436,494,740)
매출총손실	1,478,940,553	(545,601,580)
판매비와관리비	(5,819,559,730)	(8,214,036,025)
영업손실	(4,340,619,177)	(8,759,637,605)
기타수익	541,412,708	1,322,843,935
기타비용	(39,674,290,896)	(31,222,894,148)
금융수익	42,867,749,697	17,773,549,055
금융비용	(945,202,522)	(12,226,668,627)
법인세비용차감전순손실	(1,550,950,190)	(33,112,807,390)
법인세비용	(2,288,251,299)	(4,460,233,795)
당기순손실	(3,839,201,489)	(37,573,041,185)
기타포괄손익	(478,253,424)	(459,723,373)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	(6,702,509)	(318,052,590)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
보험수리적손익	(93,780,340)	(141,670,783)
재평가손익	546,983,469	-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(924,754,044)	-
당기포괄손실	(4,317,454,913)	(38,032,764,558)
주당손손실
기본주당순손실	(801)	(10,380)
희석주당순손실	(801)	(10,380)

자 본 변 동 표
제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
케이에이치미래물산 주식회사(구,케이에이치전자 주식회사)	(단위 : 원)

구 분	납입자본	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	총 계
2023년 1월 1일 잔액	79,979,911,000	69,110,726,423	(861,544,399)	(54,933,691,542)	93,295,401,482
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	(37,573,041,185)	(37,573,041,185)
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	(318,052,590)	-	(318,052,590)
보험수리적손익	-	-	-	(141,670,783)	(141,670,783)
총포괄손익	-	-	(318,052,590)	(37,714,711,968)	(38,032,764,558)
소유주와의 거래 :
무상감자	(74,647,917,000)	-	74,604,584,343	-	(43,332,657)
전환사채의 전환	799,999,000	11,186,290,700	-	-	11,986,289,700
소유주와의 거래총액	(73,847,918,000)	11,186,290,700	74,604,584,343	-	11,942,957,043
2023년 12월 31일 잔액	6,131,993,000	80,297,017,123	73,424,987,354	(92,648,403,510)	67,205,593,967
2024년 1월 1일 잔액	6,131,993,000	80,297,017,123	73,424,987,354	(92,648,403,510)	67,205,593,967
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	(3,839,201,489)	(3,839,201,489)
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	(6,702,509)	-	(6,702,509)
보험수리적손익	-	-	-	(93,780,340)	(93,780,340)
재평가잉여금	-	-	546,983,469	-	546,983,469
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	(924,754,044)	-	(924,754,044)
총포괄손익	-	-	(384,473,084)	(3,932,981,829)	(4,317,454,913)
소유주와의 거래 :
유상증자	132,238,000	2,664,652,412	-	-	2,796,890,412
무상감자	(4,665,773,000)	-	4,607,268,999	-	(58,504,001)
전환사채의 전환	866,666,500	12,112,248,430	-	-	12,978,914,930
소유주와의 거래총액	(3,666,868,500)	14,776,900,842	4,607,268,999	-	15,717,301,341
2024년 12월 31일 잔액	2,465,124,500	95,073,917,965	77,647,783,269	(96,581,385,339)	78,605,440,395

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제36기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
케이에이치미래물산 주식회사(구,케이에이치전자 주식회사)	(단위 : 원)

구 분	제 37(당) 기		제 36(전) 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		(4,614,196,560)		(11,048,263,672)
영업에서 창출된 현금흐름	(2,831,982,009)		(9,159,248,536)
이자의 수취	42,174,079		1,133,079,111
이자의 지급	(320,325,520)		(1,158,095,979)
법인세부담액	(1,504,063,110)		(1,863,998,268)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(10,810,129,314)		20,380,171,061
당기손익-공정가치금융자산의 처분	983,101,363		12,155,199,603
단기금융상품의 감소	3,134,664,660		-
종속기업투자주식의 처분	24,536,100,000		11,755,100,000
배당금의 수취	32,891,839,630		13,255,934,319
관계기업투자주식의 처분	-		5,361,891,677
유형자산의 처분	30,000,000		10,000,000
무형자산의 처분	-		1,000,725,100
매각예정자산의 처분	99,590,988		-
단기대여금의 감소	6,897,752,163		2,902,857,113
장기대여금의 감소	-		17,100,000,000
기타비유동금융자산의 감소	96,100,000		-
단기금융상품의 증가	(1,133,786,466)		(1,595,379,280)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(17,545,597,610)		(35,008,544,844)
단기대여금의 증가	(60,791,046,422)		(6,350,000,000)
유형자산의 취득	(3,529,620)		(172,612,627)
무형자산의 취득	(2,318,000)		(5,000,000)
기타비유동금융자산의 증가	(3,000,000)		(30,000,000)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		15,647,329,411		(8,162,829,890)
전환사채의 증가	13,000,000,000		12,000,000,000
유상증자	2,800,007,412		-
단기차입금의 증가	-		2,260,000,000
전환사채의 감소	-		(16,000,000,000)
단기차입금의 감소	-		(6,260,000,000)
리스부채의 감소	(69,971,930)		(105,791,933)
신주발행비의 지급	(32,515,610)		(22,137,820)
자기주식의 취득	(50,190,461)		(34,900,137)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		223,003,537		1,169,077,499
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		1,715,616,634		566,116,503
Ⅵ. 현금및현금성자상의 환율변동효과		28,334,310		(19,577,368)
Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산		1,966,954,481		1,715,616,634

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 37 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 36 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31까지)
(단위 : )

과 목	제 37(당) 기		제 36(전) 기
1. 미처분이익잉여금		(104,740,124)		(100,900,923)
- 전기이월미처분이익잉여금	(100,900,923)		(63,186,211)
- 당기순이익	(3,839,201)		(37,573,041)
- 순확정급여채무의 재측정요소			(141,671)
2. 임의적립금등의 이입액		-		-
3. 이익잉여금처분액		-		-
4. 차기이월미처분이익잉여금		(104,740,124)		(100,900,923)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제37기 (2024년도)	제36기 (2023년도)
주당배당금	-	-
시가배당율	-	-
액면배당율	-	-
배당성향	-	-
연간배당총액(원)	-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
배보성	1965.08.24	사내이사	없음	없음	이사회
정양원	1979.11.26	사내이사	없음	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
배보성	케이에이치미래물산 사내이사	--2019.06~현재	前) 덕진무역 부사장前) 대원무역 대표이사現) 케이에이치미래물산주식회사 사내이사	-
정양원	와세다대학 일본어교육연구센터 교수	2005.5~2006.22006.2~2008.22011.4~현재2017.9~현재	前) 잉글리쉬채널 前) 고려이주개발공사 現) 와세다대학 일본어교육연구센터 교수 現) Tokyo Metropolitan University 초빙교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
배보성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정양원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[배보성 사내이사 후보자]당사의 후보자는 직무를 충실하게 수행하며 탁월한 리더쉽과 폭넓은 경험을 갖추어 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단하여 추천함.[정양원 사내이사 후보자]당사의 후보자는 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

확인서 확인서_정양원.jpg 확인서_정양원 확인서_배보성.jpg 확인서_배보성

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	62백만원
최고한도액	2000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	34백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다. (1) ~ (160)	제2조(목적)회사는 다음의 사업을 목적으로 한다. (1) ~ (160) 동일 (161) 자동차 대여사업 (162) 자동차 정비정검 및 수리사업 (163) 자동차 용품의 알선 매매사업 (164) 임대물건의 시스템 관련한 소프트웨어 임대업 (165) 임대물건의 수입, 수출, 판매(할부판매 포함), 조달 및 판매업 (166) 임대물건의 대한 엔지니어링서비스, 애프터서비스, 유지 및 보수업 (167) 자동차경매업 (168) 위치정보사업 (169) 위치기반서비스업 (170) 각호에 부대하는 사업일채	사업 다각화

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

해당없음