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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

주주총회소집공고 2.9 삼본전자(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 03 월 16 일
&cr
회 사 명 :	삼본전자 주식회사
대 표 이 사 :	배보성
본 점 소 재 지 :	경기도 부천시 오정구 삼작로 107번길52(삼정동)
	(전 화) 032)683-7300
	(홈페이지)http://www.esambon.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)배보성
	(전 화) 032)683-7300

&cr

주주총회 소집공고(제33기 정기/임시)

정기주주총회 소집 통지(공고)&cr

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 부천시 삼작로107번길52(삼정동) 본사1층 대회의실

3. 회의목적사항&cr 가. 보고사항&cr - 영업보고&cr - 감사보고&cr - 내부회계관리제도 운영실태보고&cr 나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건&cr (이익잉여금처분계산서(안) 포함)&cr - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr - 제3호 의안 : 감사 선임의 건&cr 제3-1호 의안 : 감사[후보자:임기남] 선임의 건&cr - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주 주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항&cr 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결 의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행 사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템&cr 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 :&cr 2021년 3월 21일 9시 ∼ 2021년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위 임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출하는 경우 전 자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4제3항에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융위원회 또 는 한국거래소에 전자공시를 하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사 : 신분증&cr 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 본인 서명 또는 인감날인),

위임인 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인 신분증&cr

8. 기타사항 : 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2021년 03월 16일

경기도 부천시 삼작로107번길 52(삼정동)(☏032-683-7300)

삼본전자 주식회사

대표이사 배 보 성 (직인생략)

명의개서대리인 주식회사 국민은행

은 행 장 허 인

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

사업연도	회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	사외이사
정양원	신언용
---	---	---	---	---	---	---
(출석률: &cr0%)	(출석률: &cr2%)
---	---	---	---	---	---	---
2020년	1	2020-01-02	임직원대출 운영의 건	가결	불참	불참
2	2020-01-07	증권대여 승인의 건	가결	불참	불참
3	2020-01-10	게임퍼블리싱 사업 투자의 건	가결	불참	불참
4	2020-01-15	테헤란빌딩 신축개발사업 투자의 건	가결	불참	불참
5	2020-01-21	타법인 주식 매도의 건	가결	불참	불참
6	2020-01-22	타법인 자금 투자의 건	가결	불참	불참
7	2020-02-21	1) 제32기(2019년도) 재무제표 승인의 건&cr2) 제32기(2019년) 현금배당의 건&cr3) 내부회계관리 운용실태 보고 및 평가 보고서	가결	불참	불참
8	2020-02-25	제 3자배정 유상증자의 건	가결	불참	불참
9	2020-03-03	제 3자배정 유상증자 증액의 건	가결	불참	불참
10	2020-03-06	1) 제32기(2019년도) 정기주주총회 소집의 건&cr2) 제32기(2019년) 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건&cr3) 정관 일부 변경의 건&cr4) 이사 보수한도 승인의 건&cr5) 감사 보수한도 승인의 건&cr6) 전자투표 채택 결의의 건	가결	불참	불참
11	2020-03-12	1) 제32기(2019년도) 정기주주총회 소집의 건&cr2) 제32기(2019년) 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건&cr3) 정관 일부 변경의 건&cr4) 사내이사 선임의 건&cr5) 이사 보수한도 승인의 건&cr6) 감사 보수한도 승인의 건&cr7) 전자투표 채택 결의의 건	가결	불참	불참
12	2020-03-16	제 3자배정 유상증자 증액의 건	가결	불참	불참
13	2020-03-16	타법인 주식 취득의 건	가결	불참	불참
14	2020-03-20	제 32기(2019년) 재무제표 변경 승인의 건	가결	불참	불참
15	2020-03-24	1) 제 3자배정 유상증자 증액의 건&cr2) 제 3자배정 유상증자의 건	가결	불참	불참
16	2020-03-27	주식담보 대출의 건	가결	불참	불참
17	2020-03-30	제 32기 정기주주총회 의사록	가결	불참	찬성
18	2020-03-31	화이트에셋조합 지출의 건	가결	불참	불참
19	2020-04-01	주식담보 대출의 건	가결	불참	불참
20	2020-04-03	담보 대출의 건	가결	불참	불참
21	2020-04-21	담보 제공의 건	가결	불참	불참
22	2020-04-23	금전소비대차 승인의 건	가결	불참	불참
23	2020-04-28	타법인 주식 매도의 건	가결	불참	불참
24	2020-04-29	타법인 주식 매도의 건	가결	불참	불참
25	2020-05-06	타법인 주식 취득의 건	가결	불참	불참
26	2020-05-19	타법인 주식 매도의 건	가결	불참	불참
27	2020-05-19	전환사채 발행의 건	가결	불참	불참
27	2020-06-11	게임퍼블리싱 사업 투자의 건	가결	불참	불참
29	2020-06-22	1) 제 3자배정 유상증자 납입일 정정의 건 (50억)&cr2) 제 3자배정 유상증자 납입일 정정의 건 (120억)	가결	불참	불참
30	2020-06-23	제 3자배정 유상증자 납입일 정정의 건 (50억)	가결	불참	불참
31	2020-07-30	리버뷰조합 출자의 건	가결	불참	불참
32	2020-08-12	전환사채 발행의 건	가결	불참	불참
33	2020-08-12	타법인 주식 취득의 건	가결	불참	불참
34	2020-09-10	타법인 주식관련 채권 양도의 건	가결	불참	불참
35	2020-09-25	금전소비대차 승인의 건	가결	불참	불참
36	2020-09-25	금전소비대차 승인의 건	가결	불참	불참
37	2020-10-20	금전소비대차 승인의 건	가결	불참	불참
38	2020-11-06	만기전 전환사채 매각의 건	가결	불참	불참
39	2020-11-09	양해각서 체결 및 이행보증금 지급의 건	가결	불참	불참
40	2020-12-11	만기전 전환사채 매각의 건	가결	불참	불참
41	2020-12-14	금전소비대차 승인의 건	가결	불참	불참
42	2020-12-17	타인에 대한 채무보증 결정의 건	가결	불참	불참
43	2020-12-17	금전소비대차 승인의 건	가결	불참	불참
44	2020-12-29	수익증권 양수도계악의 건	가결	불참	불참
45	2020-12-29	타법인 주식 취득의 건	가결	불참	불참
46	2020-12-30	수익증권 양수도계악의 건	가결	불참	불참
2021년	1	2021-01-19	타법인 주식 매도의 건	가결	불참	불참
2	2021-02-03	타법인 주식 매도의 건	가결	불참	불참
3	2021-02-15	조합 출자지분 양도의 건	가결	불참	불참
4	2021-02-17	전환사채 발행의 건	가결	불참	불참
5	2021-02-24	1)제 33기(2020년) 재무제표 승인의 건&cr 2)제 33기(2020년) 현금배당의 건&cr 3)내부회계관리 운용실태 보고 및 평가 보고의 건	가결	불참	불참
6	2021-02-24	주권관련 사채권 취득결정의 건	가결	불참	불참
7	2021-03-03	담보 제공의 건	가결	불참	불참
8	2021-03-05	만기전 전환사채 취득의 건	가결	불참	불참
9	2021-03-08	1)만기전 전환사채 취득의 건&cr 2)만기전 취득 전환사채 소각의 건 (제1회 CB)	가결	불참	불참
10	2021-03-09	전환사채 발행의 건	가결	불참	불참
11	2021-03-11	담보 대출의 건	가결	불참	불참
12	2021-03-12	전환사채 발행의 건	가결	불참	불참
13	2021-03-12	타법인 주식 취득의 건	가결	불참	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,500	48.8	24.4	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 1988년 설립하여 이어폰과 헤드폰 및 블루투스를 생산하는 음향전문업체로서공시서류 작성기준일 현재 당사는 연구개발 및 해외영업 업무을 수행하고 있으며, 제품생산은 종속회사(지분율 100%)인 삼본(홍콩)전자유한공사의 자회사인 동관삼본전자유한공사와 당사의 종속회사(지분율100%)인 Sambon P&E Phils, Corp에서 이루어지고 있습니다.&cr&cr또한, 2020년 2월 국내 모바일게임 퍼블리싱사업을 위한 사업부를 신설하여 사업을 영위하고 있고, 2020년 8월 모바일게임 퍼블리싱 전문기업인 주식회사 하루엔터테인먼트(지분율 100%)와 그 종속회사 주식회사 하루픽쳐스(지분율 100%)를 통해서도 사업을 영위하고 있습니다. 최근 모바일게임 시장 규모는 전체 게임 산업에서 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 이러한 트렌드에 맞추어 당사는 개발사들과 전략적 제휴 관계를 통해 다양한 신규 모바일게임 퍼블리싱을 통하여 매출성장 및 수익성을 강화할 계획입니다&cr&cr 2008년 8월 31일 (주)새롬아이티와 합병을 통하여 음향사업부와 핸드폰키패드를 생산하는 키패드사업부로 구성되어 분,분기보고서 및 사업보고서 작성시 사업부문별 공시를 하였으나 2012년 이후 스마트폰 확대에 따른 키패드 수요 감소에 따른 매출 감소로 인하여 2013년 10월2일 키패드 사업영업정지를 결정하였으며(2013년 10월2일 주요사항보고서 참조) 당보고서에는 별도로 표기하지 않았습니다.&cr &cr[사업부문 세부내용]

주요사업	주요사업의 내용
음향	이어폰,헤드폰,블루투스이어폰 제조
게임	모바일게임 퍼블리싱

&cr(1) 음향 사업부문&cr&cra . 산업의 특성&cr

이어폰/헤드폰은 음향기기 특성상 진동판 및 드라이버 제조 기술수준 등에 따라 음질의 뚜렷한 차이가 발생하게 되고 기기마다 고유의 소리영역이 존재하며, 착용감에 있어서도 기술 노하우가 필요합니다. 따라서 이에 대한 소비자들의 선호도가 분명하여, 고급제품부터 저가형 제품까지 가격 편차가 100배 이상 나기도 합니다. &cr &cr 이어폰.헤드폰 시장은 크게 스마트폰에 In-box되어 공급되는 번들시장(Before market)과 별매품으로 판매되는 단독상품(After market) 시장으로 구분할 수 있으며, 단독상품용 시장은 지난 몇 년간 고성장을 보이고 있습니다.

단독상품용 시장이 커짐에 따라 이어폰/헤드폰은 이제 전자기기 소모품이 아닌 하나의 소장품으로 자리 잡고 있으며, 최근에는 유선제품에서 블루투스 기능을 탑재한 무선제품으로 시장 트랜드가 변화하며 고속 성장세를 보이고 있습니다.

이어폰 중 소수 마니아 층을 겨냥하는 하이엔드급 제품은 유럽, 일본 등지에서 생산되며 일반적인 이어폰은 중국, 베트남 등지에서 생산됩니다. 이어폰/헤드폰의 제조공정은 섬세한 수작업이 많이 요구되고 다품종 소량생산임으로 컨베이어 시스템 보다 팀 단위로 셀 방식으로 생산합니다. &cr &cr 이러한 제조 특성상 선진국의 일부 최고급 메이커의 제조공장을 제외한 대다수 제조공장들은 중국 및 베트남 등 노동력이 저렴한 국가로 이전하였습니다. 현재 제조원가 및 생산여건의 장점으로 인하여 중국의 생산량이 가장 높습니다.

&crb. 산업의 성장성&cr이어폰/헤드폰의 수요는 아이팟, 스마트폰등 혁신적인 제품이 개발되어 대중화 될 때마다 판매량이 계단형으로 누적 증가하는 특징이 있습니다. 그리고 소득이 증가 할수록 소비자들은 저가제품에서 고가의 제품으로 이동합니다. &cr&cr이어폰에는 블루투스 통신용, 스포츠용, OCC(Office Call Center)용, 게임용, HiFi 이어폰, 일반용 이어폰 등 다양한 종류와 용도가 포함됩니다. 평균 가격도 일반용 이어폰은 2달러 이하이지만 고급 이어폰은 300달러 이상하는 등 제품 차별화가 진행되고 있습니다. &cr &cr최근에는 음향기기의 성능이 더욱 강화되고 다양한 기능을 갖춘 제품들이 출시되고 있습니다. 헤드폰에 앰프가 결합된 올인원 헤드파이시스템 의 제품이 출시되어 헤드폰으로 하이파이급 음악 감상이 가능해졌으며 방수, 방진기능을 갖춘 제품과 음악의 볼륨을 자동으로 낮춰주는 "사운드믹스'기능이 탑재된 제품, 주변소음을 차단하여 낮은 음악 볼륨에도 청음이 가능한 이어폰 등 한층 더 업그레이드된 디자인과 기능을 갖춘 제품이 개발되고 있습니다. &cr&cr또한 IT융합을 계기로 보청기, 운동보조기구등으로 사용성이 확장되고 있습니다. 음악감상과 통화용 무선헤드셋 이외에 가벼운 난청 질환자용 보청기로 쓸 수 있는 제품이 출시 되었으며 이용자가 전용 스마트폰 에플리케이션(앱)을 통해 청력을 측정하거나, 병원에서 검사한 측정값을 입력하면 헤드셋이 이용자의 상태에 최적화된 음성과 음향을 제공하는 제품으로 발전하였습니다.&cr&cr소비자들의 보다 고음질의 음악 청취와 더불어 다양한 기능에 대한 요구도가 증가되면서, 기존의 단순 청취 기능에서 혁신적인 신기술로 제조된 이어폰&헤드폰의 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 향후 완전 무선 기능과 추가 기능이 결합된 제품이 개발되어 다양한 용도와 기능을 요구하는 고객의 니즈에 부합하는 제품의 출시는 개인용 액세서리 전자제품 시장의 성장을 이끌어 나갈 것으로 전망되고 있어, 향후 이어폰과 헤드폰의 시장전망도 매우 밝은 것으로 평가를 받고 있습니다.&cr&crc. 경쟁상황&cr당사는 현재ODM/OEM 시장에 집중하고 있으며, 동 ODM/OEM 시장에서 국내외 글로벌 브랜드에 납품할 수 있는 품질 수준과 원가 경쟁력을 가지고 있습니다. 글로벌 시장이 BLUETOOTH중심의 무선기종으로 개편됨에 따라 당사에서도 기술인력을 보강하여 무선 신기술에 대응할 수 있는 기술경쟁력을 갖춰가고 있습니다. 최근 중국내생산업체들의 저가 공세, 원가 경쟁력을 무기로 동 시장을 잠식하고 있습니다만, 당사는 글로벌브랜드 수준의 품질 수준과 기술 경쟁력, 자사 해외 현지법인 원가 경쟁력 등을 무기로 중국내 생산업체의 거센 압력에도 성장하고 있습니다. 또한 당사는 설립시부터 글로벌 브랜드인 JVCKENWOOD Corporation과 파트너쉽을 맺고 있어 ODM/OEM 시장에서 우위를 차지하고 있습니다.

&cr이어폰, 헤드폰 번들시장은 Smart Phone에In-box되어 공급되는형태로단가가 낮고 마진이 거의 발생하지 않는 생산구조이며 번들제품의 품질은 단독상품의 품질보다 열악한 편인 반면 단독상품 시장은 상대적으로 단가와 마진이 많이 발생합니다.

단독상품 시장은 글로벌 브랜드가 완전 자체 생산하는 시장과OEM 혹은ODM으로 납품받아 자사의 글로벌 유통망을 통해 판매하는 시장으로 구분되는데 전자의 경우 소량 생산되는 고급품에 해당되고 후자의 경우 대량 생산되는 범용화된 제품에 해당됩니다. JVCKENWOOD Corporation, Audio-Technica Corporation 등은 후자의 방식으로 영업하고 있으며 디자인, 마케팅 부분을 담당하고 설계 및 생산은 중국, 한국, 일본등의 제조업체들이 맡아서 하고 있는 구조입니다. &cr&cr그러므로 이러한 글로벌 브랜드 업체들은 경쟁력 있는 제조원가와 함께 브랜드 수준을 충족시키는 음질수준을 가진 업체를 찾고 있는데, 당사의 기술경쟁력, 품질수준, 원가 경쟁력 등이 글로벌 브랜드에서 요구하는 조건을 정확하게 충족시키고 있습니다. 글로벌 브랜드들은 업체마다 고음 혹은 저음 영역에서 선호하는 음색이 각기 다른데 당사에서 제조하는 이어폰/헤드폰이 JVCKENWOOD Corporation과 AUDIO TECHNICA에서 원하는 소리를 제공할 기술수준을 가지고 있습니다. 또한 애플사의 에어팟 출시 이후 무선 중심으로 개편되고 있는 글로벌 시장의 트렌드에 맞춰 기술 연구진 보강, 중국 및 필리핀 생산시설 개편을 통해 높은 기술경쟁력 및 원가경쟁력을 갖추고 있습니다. &cr&crd. 시장의 안정성&cr 당사는 JVCKENWOOD Corporation 사와 AUDIO-TECHNICA사에 납품하는 제품에 대한 설계 및 개발인력을 확보하고 있으며 해외공장의 안정적인 생산능력을 보유하고 있습니다. 또한 각 사와의 오랜 협력관계를 통한 상호간의 긴밀한 협력체계를 유지하고 있습니다. 이에 따라 JVCKENWOOD Corporation 과AUDIO-TECHNICA사와의 관계유지는 지속적으로 유지될 것입니다.&cr또한 기존 ODM/OEM 사업뿐만 아니라 자사모델 개발을 통한 일본내 신규 BUYER 및 국내 신규BUYER 유치, 국내회 시장 진출 등 매출처 다변화등에 주력하고 있습니다.&cr&cre. 수요전망

이어폰은 휴대하기 간편한 장점으로 꾸준히 판매가 이어지고 있고, 일반 무선 타입 및 완전 무선 이어폰 타입은 매년 수요가 증가하는 추세입니다. 유선 타입의 장점인 고음질을 기술의 발달로 무선 타입에서도 구현됨과 동시에 주변 소음을 차단하는 노이즈 캔슬링 기술까지 더해지면서 노이즈 캔슬링을 적용한 애플사의 에어팟 출시로 소니등이 장악해왔던 무선 이어폰 시장을 장악함과 동시에 수요를 폭발적으로 증가시켰습니다&cr

이렇게 애플사에서 성공적으로 무선 이어폰 시장을 확대하면서 무선이어폰 수요 가 급격히 커질것으로 전망되고 있습니다.&cr

무엇보다고 그동안 소극적으로 대응했던 국내외 주요 휴대폰 단말기업체, 이동통신업체들과 높은 기술력을 보유한 중소기업들도 시장에 뛰어드는 등 이어셋 및 헤드셋시장은 빠르게 확대될 것으로 전망됩니다. &cr

<그림 1> 무선이어폰 수요 전망

무선이이폰수요전망.jpg 무선이이폰수요전망

출처: SA, Infides

&crf. 헤드폰 및 이어폰 시장 전망&cr또한, 건강에 대한 관심이 높아지면서, 소음현장과 기존의 이어셋의 고출력으로 인한 청각손실에 대한 우려가 커지고 있으며, 전자파로 인한 인체 유해 가능성에 대해서도 우려의 목소리가 커지고 있어 인체에 무해한 이어셋과 헤드셋의 수요가 증가하고 있습니다.

아울러 휴대전화의 킬러 애플리케이션이 음악 외에TV, Game기 같은Rich Multimedia로 확장되고 있으며, 이러한 기능 이용 제고를 위해 Bluetooth Headset 시장의 동반 성장이 예상됩니다.&cr&crg. 헤드폰 및 이어폰 시장 전망&cr

또한, 건강에 대한 관심이 높아지면서, 소음현장과 기존의 이어셋의 고출력으로 인한 청각손실에 대한 우려가 커지고 있으며, 전자파로 인한 인체 유해 가능성에 대해서도 우려의 목소리가 커지고 있어 인체에 무해한 이어셋과 헤드셋의 수요가 증가하고 있습니다.

아울러 휴대전화의 킬러 애플리케이션이 음악 외에 TV, Game기 같은 Rich Multimedia로 확장되고 있으며, 이러한 기능 이용 제고를 위해 Bluetooth Headset 시장의 동반 성장이 예상됩니다.&cr &cr 고음질 사운드에 대한 인식이 증가하면서 스마트폰 및 TV, MP3P 등 고음질 음원 재생이 가능한 다양한 디바이스가 출시되고 있습니다. 이와 함께 고급 사운드 기술을 감상하는 데 최적화된 프리미엄 이어폰도 다양한 환경과 용도에 최적화된 맞춤형 이어폰으로 진화하고 있습니다. &cr &cr 최신 스포츠 환경에서 고음질의 사운드를 제공하는 이어폰이 출시되는가 하면, TV의 고음질 사운드를 즐길 수 있는 TV전용 무선 이어폰도 선보이고 있습니다.&cr 또 모바일 메신저와 SMS의 음성을 읽어주는 스마트폰 전용 블루투스 이어셋부터 스마트폰 게임을 최적의 사운드로 들려주는 이어폰까지 종류도 다양합니다

h. 관련 법령 또는 정부의 규제등&cr당사가 제조, 판매하는 제품은 전자제품 및 부품으로써 국제적인 규제는 없으나, 전자제품에 포함된 유해물질 사용에 대한 규제(RoHS)를 적용 받고 있습니다. RoHS는 2002년10월 유럽의회와 유럽각료 이사회가 발표한 전자부품유해물질지침, 전자제품폐기물지침에 따라, 2006년 7월 1일부터 카드늄(Cd), 납(Pb), 수은(Hg), 6가 크롬(Cr6+), 브롬계 난연제(PBB)의 사용을 금지하였습니다.&cr당사는 RoHS등의 환경규제에 적절히 대응하고 있으며, 고객사에서 요구하는 환경기준에 부합되는 환경관리시스템을 구축하여 운영하고 있습니다.&cr&cr(2) 게임 사업부문&cr&cra. 산업의 특성

게임산업은 크게 5개의 플랫폼으로 구분되며, 온라인게임, 모바일게임, 콘솔게임, 아케이드게임, PC게임이 이에 해당합니다.&cr국내에서 게임 산업을 크게 제작 및 배급업과 유통 및 소비업으로 구분하고 있으며, 제작과 배급업에는 온라인게임, 모바일게임, 콘솔게임, 아케이드게임, PC 게임 산업이 포함되며, 유통 및 소비업은 PC방 및 아케이드게임장 산업으로 세분화하여 구분되고 있습니다.&cr

국내게임시장의 분야별 비중.jpg 국내게임시장의 분야별 비중

출처: 한국콘텐츠진흥원&cr

모바일 게임 시장은 2017년에 처음으로 PC 게임 시장 규모를 넘어선 이후, 2019년에는 국내 게임 산업 전체 비중의 절반을 차지하는 핵심 플랫폼으로 부상하였습니다. 모바일 기기의 편리한 접근성과 하드웨어 사양의 향상으로 국내 게임 업계는 모바일 게임 시장에 집중하고 있고, 이는 돋보이는 성장으로 이어지고 있다. 2019년 모바일 게임 시장 매출은 7조 7,399억 원이며 점유율은 49.7%를 기록했습니다.&cr전체 게임 산업 중에서 PC 게임 부문만 전년 대비 4.3% 감소했으며, 다른 부문들의 매출은 전년 대비 증가했습니다. 2019년 PC 게임 시장 매출은 4조 8,058억 원, 점유율은 30.9%로 나타나 2018년의 점유율 35.1%에 비해 크게 줄어들었다. 2019년 콘솔 게임 시장 매출은 6,946억 원을 기록했고 점유율은 4.5%를 기록해 매출액과 점유율 모두 전년 대비 증가하였습니다. 2019년 아케이드 게임의 점유율은 1.4%, PC방의 점유율은 13.1%, 아케이드 게임장의 점유율은 0.5%로 나타났습니다.&cr&cr모바일 게임시장의 성장은 고성능 스마트폰과 태플릿PC의 지속적인 출시, 5G, LTE네트워크의 진화, 화려한 그래픽을 가진 롤플레잉게임이나 시뮬레이션 게임의 부상 등이 토대로 분석됩니다.

&crb. 산업의 성장성&cr2020년 국내 게임 시장 규모는 2019년 대비 9.2% 성장한 17조 93억 원에 달할 전망입니다. 2020년에는 코로나19 감염병 확산이 국내 게임 산업에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 집에 있는 시간이 길어지고 대표적인 비대면 여가 문화인 게임에 대한 소비가 증가하면서, 모바일과 콘솔 게임을 중심으로 게임 제작 및 배급업은 두 자릿수 성장을 기록할 것으로 전망합니다. &cr코로나19로 비대면 활동이 증가하면서 모바일 게임 이용은 오히려 늘어났습니다. 또한 접근성이 뛰어난 모바일의 장점으로 인해 앞으로도 모바일 게임 시장은 큰 폭의 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

국내게임시장의규모와전망.jpg 국내게임시장의규모와전망

출처: 한국콘텐츠진흥원&cr&crc. 경기변동의 특성

게임산업의 수요와 공급은 경기 사이클 또는 특정 계절에 따라 크게 증가하는 경향을보이지 않는 것으로 파악됩니다. 한 예로 글로벌 경기침체 시에도 게임산업은 성장세를 지속하였다고 볼 수 있습니다. 게임은 비교적 저렴한 비용을 지불하여 오랜 시간 이용할 수 있는 특징이 있어 경기변동에 따라 실적이 크게 좌우되는 타 산업과는 차이가 있는 것으로 보입니다. &cr

특히 모바일 게임의 경우 지불해야 하는 비용을 이용자가 다양하게 선택할 수 있고, 대부분의 경우 무료이용과 부분 유료화의 결합형태로 제공되므로 경제적 부담을 게임유저가 스스로 조절할 수 있어 경기불황에 따른 극단적 탄력성은 보이지 않고 있습니다. 보다 구체적으로, 모바일 게임을 최초 다운받아 설치하는 시점에서 지불해야 하는 비용은 0원부터 5,000원 사이가 대부분이며 게임시작 후 유저의 선택에 따라 구매하는 부분유료화 아이템은 1,000~100,000원 사이가 대부분인 것으로 파악됩니다. 다만 스마트폰 등 모바일 기기의 성능발전과 킬러 콘텐츠급 인기게임의 등장, 각 흥행게임의 출시시점 등이 상호 영향을 미칠 수 있을 것이라고 예상할 수 있습니다.&cr

d. 경쟁요소

모바일 게임은 온라인 게임 또는 비디오콘솔 등 다른 플랫폼에 비해 비교적 단기간에개발이 가능하며, 제작에 필요한 인력과 비용이 상대적으로 적은 편입니다. 따라서 다수의 회사가 모바일 게임사업을 시도하거나 영위하고 있으며 그로 인하여 경쟁강도는 심화되고 있습니다. 또한 많은 제작비와 마케팅비를 투입하는 상위 소수기업의 시장 내 점유율이 높아져, 중위권 이하 규모의 게임 개발사 및 퍼블리싱 회사는 차별화된 핵심 경쟁력을 갖춰야만 지속적인 성과를 기대할 수 있는 상황입니다. &cr

모바일용 대규모 다중사용자 온라인 롤 플레잉 게임(MMORPG), 다중사용자 온라인롤 플레잉 게임(MORPG) 및 사회관계망 게임(소셜 네트워크게임, SNG)의 경우, 콘텐츠 업데이트를 통해 서비스 기간이 1년 이상 지속되는 경우도 발생하고 있으나 모바일 게임의 전체평균 서비스 수명은 약 16주에 불과한 것으로 조사되고 있습니다. 결국 단기적인 라이프 싸이클을 지닌 모바일 게임의 한계를 게임성의 제고 및 마케팅활동을 통해 충성도가 높은 게임유저들을 유인 및 관리하여 어떻게 장기적인 수익을 창출해 낼 수 있는지가 계속 기업으로 성장할 수 있는 핵심요소라 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 음향 사업부문&cr 당사의 주고객사인 JKC사 매출 비중의 경우 무선기종 보다 유선기종의 매출비 중이 높게 형성되고 있습니다. 따라서 당사의 매출비중도 유선기종의 비중이 높게 형성되고 있습니다. 하지만 애플사의 에어팟 기중 출시 이후 글로벌 시장 이 무선기종 중심으로 개편됨에 따라, 유선기종의 매출이 큰 폭으로 감소되고 있습니다.&cr 2020년 COVID-19 사태로 세계경기가 악화됨에 따라 당사의 주 고객사들의 영업활동에도 큰 영향을 끼쳐 큰 폭으로 매출수량이 감소하였으나, 향후 비상 경영체제를 구축하여 원가절감 및 고부가가치 제품개발, 신규사업 아이템 발굴 등을 통하여 차별화된 신장을 이룩하도록 노력하고자 합니다.&cr&cr 2) 게임 사업부문&cr 당사의 게임 사업부문은 보고서 제출일 현재 모바일게임 퍼블리싱사업을 영위 하고 있습니다. 2020년 2월 첫 모바일 MMORPG 게「신서유기」론칭을 시작 으로 이후 「야신」「신검」등을 런칭 퍼블리싱하였고, 이후 신규 모바일게임 의 출시를 준비중이며, 향후에도 당사는 경쟁력 확보를 위해 IP 및 검증되고 차 별화된 게임을 위주로 퍼블리싱할 예정입니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2013년10월 키패드사업 영업중단에 따라 이어폰, 헤드폰등의 제조 및 판 매를 영위하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다

(2) 시장점유율

1) 음향 사업부문&cr 이어폰 및 헤드폰 시장에 대한 시장통계자료가 없는 관계로 정확한 시장점유율 을 추정하기가 어렵습니다. 또한 ODM/OEM형태의 특성상 시장점유율을 추정 하기는 어렵습니다.&cr 그리고, 국내보다는 수출 위주의 매출형태를 취하고 있는 관계로 국내 시장에 대한 점유율은 큰 비중을 차지하고 있지 않습니다. 당사의 주 바이어인 JVCK ENWOOD Corporation의 경우 전세계에 판매를 하고 있는 기업으로 전 세계 적으로 그 점유율은 약 2.5%이상일 것으로 추정하고 있으며. Audio-Technica Corporation의 경우는 전세계적으로 점유율은 JVCKENWOOD Corporation 과 비슷하거나, 그 이하로 추정됩니다만, 일본 국내에서는 2009년부터 11년 연 속 매상위를 기록하고 있습니다

2) 게임 사업부문&cr 게임산업은 오픈 마켓,국가,연령,성별,장르 별로 주도적인 퍼블리싱업체 및 개 발회사가 다양하며, 트렌드 변화가 빠른 산업입니다. 또한 당사의 경우 자체 퍼 블리싱사업을 본격적으로 시작된 시기가 최근이어서 유의미한 시장 내 점유율 을 파악하기는 어려운 상황입니다. 다만, 지속적으로 게임사업을 전개해나감에 따라 신뢰성 있는 국내,외 시장자료를 취합 및 분석하여 시장 점유율 자료를 작 성할 수 있도록 하겠습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항없음.

(5) 조직도&cr

삼본전자 조직도.jpg 삼본전자 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조.&cr&cr※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr (1)연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 33 기 : 2020년 12월 31일 현재
제 32 기 : 2019년 12월 31일 현재
삼본전자주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 33 (당) 기말		제 32 (전) 기말
자산
유동자산		49,022,551,365		49,735,444,484
현금및현금성자산	10,052,294,820		16,076,450,588
단기금융상품	1,800,000,000		-
당기손익-공정가치금융자산	12,208,424,485		13,841,665,055
단기대여금	12,017,410,433		2,360,000,000
매출채권	3,543,060,043		6,460,204,744
미수금	407,327,344		181,793,259
미수수익	301,972,049		133,278,204
매각예정자산	-		3,716,715,240
기타유동자산	4,847,418,672		458,135,011
재고자산	3,872,414,585		6,507,202,383
비유동자산		105,548,030,591		139,794,828,058
장기금융상품	600,000,000		600,000,000
기타포괄손익-공정가치금융 자산	1,500,000,000		1,500,000,000
관계기업에 대한 투자자산	77,128,117,254		123,140,244,483
유형자산	5,336,770,355		5,716,434,842
무형자산	12,963,358,089		1,441,871,605
투자부동산	1,652,550,056		3,785,238,232
사용권자산	1,373,210,975		1,082,716,164
기타금융자산	946,320,889		670,778,941
기타비유동자산	2,000,000,000		-
이연법인세자산	2,047,702,973		1,857,543,791
자산총계		154,570,581,956		189,530,272,542
부채
유동부채		34,724,850,733		50,371,185,753
매입채무	1,229,917,745		1,435,121,077
기타금융부채	2,074,595,973		1,360,237,484
단기차입금	7,430,442,792		20,398,946,380
미지급법인세	1,707,901		278,934,804
기타유동부채	606,705,832		69,153,730
리스부채	690,128,129		567,895,808
전환사채	22,691,352,361		26,260,896,470
비유동부채		3,481,869,827		5,242,110,199
순확정급여부채	-		-
리스부채	1,300,685,837		1,469,146,965
기타비유동금융부채	2,095,943,316		3,693,124,452
기타비유동부채	85,240,674		79,838,782
부채총계		38,206,720,560		55,613,295,952
자본
지배기업의 소유지분		110,711,578,461		115,661,089,080
자본금	48,260,912,500		31,153,184,000
주식발행초과금	58,279,272,162		38,798,023,213
이익잉여금	8,504,603,299		52,436,979,163
기타자본항목	(4,333,209,500)		(6,727,097,296)
비지배지분		5,652,282,935		18,255,887,510
자본총계		116,363,861,396		133,916,976,590
자본과부채 총계		154,570,581,956		189,530,272,542

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 33 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
삼본전자주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 33 (당) 기	제 32 (전) 기
매출액	17,513,830,778	36,855,517,177
매출원가	(12,766,217,570)	(28,841,144,195)
매출총이익	4,747,613,208	8,014,372,982
판매비와관리비	(17,457,958,993)	(10,618,566,759)
영업이익	(12,710,345,785)	(2,604,193,777)
기타수익	4,991,661,243	9,843,440,580
기타비용	(7,223,887,520)	(7,164,233,237)
지분법손익	(41,400,030,785)	(18,068,647,291)
금융수익	982,242,595	811,311,110
금융비용	(1,363,895,319)	(1,815,994,754)
법인세비용차감전순이익	(56,724,255,571)	(18,998,317,369)
법인세비용	(253,895,525)	(358,478,009)
연결당기순이익	(56,978,151,096)	(19,356,795,378)
연결당기순이익의 귀속 :
지배주주지분	(44,364,546,521)	(14,398,335,264)
비지배주주지분	(12,613,604,575)	(4,958,460,114)
연결기타포괄손익
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(9,610,985)	21,758,141
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 &cr 지분해당액	441,781,642	16,228,576
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	142,846,901	385,052,147
지분법자본변동	2,271,890,372	1,150,465,393
연결당기총포괄이익	(54,131,243,166)	(17,783,291,121)
연결당기포괄이익의 귀속 :
지배주주지분	(41,517,638,591)	(12,824,831,007)
비지배주주지분	(12,613,604,575)	(4,958,460,114)
주당순이익
기본주당순손익	(626)	(276)
희석주당순손익	(626)	(276)

연 결 자 본 변 동 표
제 33 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
삼본전자주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	지배기업 소유주지분				비지배지분	합 계
자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목
---	---	---	---	---	---	---
2019년 1월 1일 잔액	22,786,000,000	3,279,587,953	66,797,327,710	(8,262,614,836)	290,262,984	84,890,563,811
총포괄손익
당기순손익	-	-	(14,398,335,264)	-	(4,958,460,114)	(19,356,795,378)
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	385,052,147	-	385,052,147
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	21,758,141	-	-	21,758,141
관계기업 순확정급여부채의 재 측정요소 중 지분해당액	-	-	16,228,576	-	-	16,228,576
지분법자본변동	-	-	-	1,150,465,393	-	1,166,693,969
총포괄손익	-	-	(14,360,348,547)	1,535,517,540	(4,958,460,114)	(17,783,291,121)
소유주와의 거래
유상증자	2,900,000,000	12,214,115,380	-	-	-	15,114,115,380
전환사채의 전환	5,467,184,000	23,304,319,880			-	28,771,503,880
연결범위 변동으로 인한 증감	-	-	-	-	22,924,084,640	22,924,084,640
소유주와의 거래총액	8,367,184,000	35,518,435,260	-	-	22,924,084,640	66,809,703,900
2019년 12월 31일 잔액	31,153,184,000	38,798,023,213	52,436,979,163	(6,727,097,296)	18,255,887,510	133,916,976,590
2020년 1월 1일 잔액	31,153,184,000	38,798,023,213	52,436,979,163	(6,727,097,296)	18,255,887,510	133,916,976,590
총포괄손익
당기순손익	-	-	(44,364,546,521)	-	(12,613,604,575)	(56,978,151,096)
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	142,846,901	-	142,846,901
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(9,610,985)	-	-	(9,610,985)
관계기업 순확정급여부채의 재 측정요소 중 지분해당액	-	-	441,781,642	-	-	441,781,642
지분법자본변동	-	-	-	2,271,890,372	-	2,271,890,372
총포괄손익	-	-	(43,932,375,864)	2,414,737,273	(12,613,604,575)	(54,131,243,166)
소유주와의 거래
유상증자	9,637,188,500	7,300,330,524	-	-	-	16,937,519,024
전환사채의 전환	7,470,540,000	12,180,918,425	-	-	-	19,651,458,425
연결범위 변동으로 인한 증감	-	-		-	10,000,000	10,000,000
소유주와의 거래총액	17,107,728,500	19,481,248,949	-	-	10,000,000	36,598,977,449
2020년 12월 31일 잔액	48,260,912,500	58,279,272,162	8,504,603,299	(4,312,360,023)	5,652,282,935	116,384,710,873

연 결 현 금 흐 름 표
제 33 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
삼본전자주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제 33 (당) 기		제 32 (전) 기
영업활동 현금흐름		(10,557,495,173)		18,080,879,187
영업으로부터 창출된 현금흐름	(9,202,211,922)		18,975,714,077
이자의 수취	740,937,301		775,785,878
이자의 지급	(1,229,596,744)		(1,473,193,650)
배당금의 수령	-		269,996,800
법인세의 납부	(866,623,808)		(467,423,918)
투자활동 현금흐름		(2,751,253,462)		(122,930,673,493)
단기금융상품의 순증감	-		7,971,179,343
당기손익-공정가치금융자산의 처분	5,067,823,061		45,038,194,748
단기대여금의 회수	8,212,589,567		82,040,000,000
관계기업에 대한 투자자산의 처분	13,347,769,200		17,277,912,544
종속기업의 지배력 취득으로 인한 순 현금흐름	2,387,747,488		141,865,105
유형자산의 처분	16,100,000		103,276,846
투자부동산의 처분	3,000,000,000
매각예정자산의 처분	8,561,084,035		3,583,720,560
기타금융자산의 감소	1,361,242		280,240,000
단기금융상품의 감소	(1,800,000,000)		(5,000,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(3,400,000,000)		(44,375,000,000)
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	-		(1,500,000,000)
장기금융상품의 취득	-		(600,000,000)
단기대여금 증가	(17,870,000,000)		(79,860,000,000)
관계기업에 대한 투자자산의 취득	(9,000,000,940)		(142,378,383,860)
영업권의 취득	(1,000,000,000)		-
매각예정자산의 취득	(5,000,000,000)		(3,517,500,000)
기타유동자산의 증가	(3,000,000,000)		-
기타비유동자산의 증가	(2,000,000,000)		-
유형자산의 취득	(240,967,115)		(510,631,374)
사용권자산의 취득	-		(15,680,000)
무형자산의 취득	(8,400,000)		(1,069,867,405)
기타금융자산의 증가	(26,360,000)		(540,000,000)
재무활동 현금흐름		7,362,863,974		71,755,833,941
유상증자	16,937,519,024		15,114,115,380
전환사채의 발행	10,238,500,000		20,520,000,000
단기차입금의 증가	8,545,044,488		63,830,785,280
비지배지분의 증가	10,000,000		23,201,000,000
전환사채의 감소	(6,100,000,000)		(5,400,000,000)
단기차입금의 감소	(21,490,221,250)		(44,666,582,256)
리스부채의 감소	(717,767,358)		(505,274,569)
신주발행비의 지급	(60,210,930)		(61,294,534)
비지배지분의 감소	-		(276,915,360)
현금및현금성자산의 순증가		(5,945,884,661)		(33,093,960,365)
기초 현금및현금성자산		16,076,450,588		48,909,282,542
현금및현금성자산의 환율변동효과		(78,271,107)		261,128,411
기말 현금및현금성자산		10,052,294,820		16,076,450,588

&cr (2)별도재무제표&cr

무 상 태 표

재 무 상 태 표
제33기 2020년 12월 31일 현재
제32기 2019년 12월 31일 현재
삼본전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기		제 32(전) 기
자산
유동자산		39,003,707,072		29,089,075,452
현금및현금성자산	7,291,424,293		11,286,857,299
단기금융상품	1,800,000,000		-
당기손익-공정가치금융자산	8,800,644,758		3,775,171,014
단기대여금	11,617,410,433		1,960,000,000
매출채권	3,234,594,157		6,466,565,415
미수금	295,178,897		95,085,432
미수수익	247,651,815		8,727,945
매각예정자산	-		3,716,715,240
기타유동자산	4,675,417,284		209,869,162
재고자산	1,041,385,435		1,570,083,945
비유동자산		110,431,812,420		145,360,838,896
장기금융상품	600,000,000		600,000,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	1,500,000,000		1,500,000,000
종속기업,관계기업,공동기업에 대한 투자	97,532,172,759		132,054,045,492
유형자산	2,835,928,269		2,968,979,478
무형자산	1,127,902,400		1,134,552,985
투자부동산	1,652,550,056		3,785,238,232
사용권자산	364,191,214		284,162,153
기타비유동자산	2,000,000,000
기타금융자산	640,126,000		447,379,913
이연법인세자산	2,178,941,722		2,586,480,643
자산총계		149,435,519,492		174,449,914,348
부채
유동부채		32,249,762,071		48,537,229,720
매입채무	1,819,067,842		930,987,629
단기차입금	5,580,000,000		19,936,161,100
기타유동금융부채	1,396,468,465		784,788,805
기타유동부채	511,922,941		482,985,606
리스부채	180,474,192		141,410,110
전환사채	22,691,352,361		26,260,896,470
비유동부채		276,221,787		194,979,113
순확정급여부채	-		-
리스부채	150,981,113		75,140,331
기타비유동금융부채	40,000,000		40,000,000
기타비유동부채	85,240,674		79,838,782
부채총계		32,525,983,858		45,960,560,246
자본
납입자본		48,260,912,500		31,153,184,000
주식발행초과금		58,279,272,162		38,798,023,213
이익잉여금		17,566,832,878		62,956,310,046
기타자본항목		(7,197,481,906)		(7,189,811,744)
자본총계		116,909,535,634		125,717,705,515
부채와자본총계		149,435,519,492		174,449,914,348

포 괄 손 익 계 산 서
제33기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
삼본전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 33(당) 기	제 32(전) 기
매출액	16,364,954,231	36,810,749,601
매출원가	(10,982,119,907)	(32,329,014,196)
매출총이익	5,382,834,324	4,481,735,405
판매비와관리비	(13,526,999,729)	(7,233,611,636)
영업이익	(8,144,165,405)	(2,751,876,231)
기타수익	4,919,834,360	8,590,683,228
기타비용	(41,188,316,270)	(4,944,051,319)
금융수익	811,782,968	692,895,836
금융비용	(1,252,076,548)	(1,432,616,891)
법인세비용차감전순이익	(44,852,940,895)	155,034,623
법인세비용	526,925,288	(80,552,140)
당기순이익	(45,379,866,183)	74,482,483
기타포괄손익	(17,281,147)	38,027,295
해외사업환산손익	(7,670,162)	16,269,154
보험수리적손익	(9,610,985)	21,758,141
기타포괄손익-공정가치금융자산&cr 평가손익	-	-
당기포괄이익	(45,397,147,330)	112,509,778
주당손익
기본주당순손익	(640)	1
희석주당순손익	(640)	1

자 본 변 동 표
제33기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
삼본전자 주식회사	(단위 : 원)

구 분	납입자본	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	총계
2019년 1월 1일 잔액	22,786,000,000	3,279,587,953	62,860,069,422	(7,206,080,898)	81,719,576,477
총포괄손익					-
당기순이익	-	-	74,482,483	-	74,482,483
기타포괄손익					-
해외사업환산손익	-	-	-	16,269,154	16,269,154
보험수리적손익	-	-	21,758,141	-	21,758,141
총포괄손익	-	-	96,240,624	16,269,154	112,509,778
소유주와의 거래
유상증자	2,900,000,000	12,214,115,380	-	-	15,114,115,380
전환사채의 전환	5,467,184,000	23,304,319,880	-	-	28,771,503,880
소유주와의 거래총액	8,367,184,000	35,518,435,260	-	-	43,885,619,260
2019년 12월 31일 잔액	31,153,184,000	38,798,023,213	62,956,310,046	(7,189,811,744)	125,717,705,515
2020년 1월 1일 잔액	31,153,184,000	38,798,023,213	62,956,310,046	(7,189,811,744)	125,717,705,515
총포괄손익
당기순이익	-	-	(45,379,866,183)	-	(45,379,866,183)
기타포괄손익
해외사업환산손익	-	-	-	(7,670,162)	(7,670,162)
보험수리적손익	-	-	(9,610,985)	-	(9,610,985)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(468,707,304)	(468,707,304)
총포괄손익	-	-	(9,610,985)	(476,377,466)	(485,988,451)
소유주와의 거래
유상증자	9,637,188,500	7,362,812,014	-	-	17,000,000,514
전환사채의 전환	7,470,540,000	12,118,436,935	-	-	19,588,976,935
소유주와의 거래총액	17,107,728,500	19,481,248,949	-	-	36,588,977,449
2020년 12월 31일 잔액	48,260,912,500	58,279,272,162	17,566,832,878	(7,197,481,906)	116,909,535,634

현 금 흐 름 표
제33기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
삼본전자 주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 33(당) 기		제 32(전) 기
Ⅰ.영업활동 현금흐름		(1,722,833,311)		7,208,502,746
영업에서 창출된 현금흐름	(2,217,696,625)		7,719,351,402
이자의 수취	502,761,239		851,127,279
이자의 지급	(1,248,259,138)		(1,364,594,182)
배당금의 수령	1,545,675,007		269,996,800
법인세부담액	(305,313,794)		(267,378,553)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(8,625,132,184)		(92,677,362,907)
단기금융상품의 순증감	-		7,971,179,343
당기손익-공정가치금융자산의 처분	5,067,823,061		38,868,194,748
종속기업투자주식의 처분	-		2,057,527,877
관계기업투자주식의 처분	13,347,769,200		17,277,912,544
유형자산의 처분	16,100,000		1,309,090
매각예정자산의 처분	8,561,084,035		3,583,720,560
단기대여금의 감소	8,212,589,567		45,240,000,000
투자부동산의 처분	3,000,000,000		-
기타비유동금융자산의 감소	1,361,242		280,240,000
단기금융상품의 증가	(1,800,000,000)		(5,000,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(400,000,000)		(34,700,000,000)
단기대여금의 증가	(17,870,000,000)		(32,460,000,000)
장기금융상품의 증가	-		(600,000,000)
장기대여금의 증가	(3,000,000,000)		-
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	-		(1,500,000,000)
유형자산의 취득	(227,098,349)		(356,217,209)
무형자산의 취득	(8,400,000)		(1,023,626,000)
사용권자산의 취득	-		(15,680,000)
종속기업에 대한 투자자산 취득	(4,500,000,000)		(47,866,040,000)
관계기업에 대한 투자자산 취득	(9,000,000,940)		(80,378,383,860)
매각예정자산의 취득	(5,000,000,000)		(3,517,500,000)
기타유동자산의 증가	(3,000,000,000)		-
기타비유동자산의 증가	(2,000,000,000)		-
기타비유동금융자산의 증가	(26,360,000)		(540,000,000)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		6,482,526,169		49,982,079,508
전환사채의 증가	10,238,500,000		20,520,000,000
유상증자	16,937,519,024		15,114,115,380
단기차입금의 증가	6,330,000,000		27,768,000,000
전환사채의 감소	(6,100,000,000)		(5,400,000,000)
단기차입금의 감소	(20,686,161,100)		(7,831,838,900)
리스부채의 감소	(177,120,825)		(126,902,438)
신주발행비의 지급	(60,210,930)		(61,294,534)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)&cr(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(3,865,439,326)		(35,486,780,653)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		11,286,857,299		46,815,122,002
Ⅵ. 현금및현금성자상의 환율변동효과		(129,993,680)		(41,484,050)
Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산		7,291,424,293		11,286,857,299

&cr

이익잉여금처분계산서
제33기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제32기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
삼본전자 주식회사	(단위:천원)

과 목	제 33 (당) 기		제 32 (전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		9,314,313		54,703,790
1. 전기이월미처분이익잉여금	54,703,790		54,607,549
2. 회계변경의 누적효과	-		-
3. 당기순이익	(45,379,866)		74,483
4. 순확정급여채무의 재측정요소	(9,611)		21,758
Ⅱ. 임의적립금등의이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		9,314,313		54,703,790

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제33기 (2020년도)	제32기 (2019년도)
주당배당금	-	-
시가배당율	-	-
액면배당율	-	-
배당성향	-	-
연간배당총액(원)	-	-

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 (상호)&cr회사는 삼본전자 주식회사라 한다. 영문으로는 SAMBON ELECTRONICS CO.,LTD라 표기한다.	제1조 (상호)&cr회사는 케이에이치일렉트론 주식회사라 한다. 영문으로는 KH ELECTRON CO.,LTD라 표기한다.	상호명 변경
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr 1. 전자부품 제조 및 판매업 2. 금형 제작 및 사출업 3. 수출입업 4. 기계 제작업 5. 부동산 임대업 6. 정보 통신부품의 제조 및 판매업 7. 프라스틱 키(KEY) 제조 및 판매업 8. 기계장치 임대업 9. 도광판 및 부품소재의 개발,제조 및 공급업 10. 전자의료기기제조업 11. 보안장치제조 및 판매업 12. 모바일 게임 퍼블리싱업 13. 브이알(VR) 컨테츠 퍼블리싱업 14. 온라인 게임 운영 서비스업 15. 인터넷 컨텐츠 또는 광고에 기반한 소프트웨어 개발 및 서비스업 16. 소프트웨어 개발 및 서비스업 17. 전자금융업 18. 인터넷사업, 전자상거래 및 해외 구매 대행업 19. 광고 기획 대행·홍보업, 광고 제작 및 대행·홍보업 20. 프렌차이즈 사업 21. 건설자재 및 인테리어시설 대여업 22. 특수목적용 차량 제작 판매업 23. 특수목적용 차량 임대업 24. 보관 및 창고업 25. 물류 운송업 26. 식품(음식) 판매업 27. 레저용품 판매업 28. 스포츠용품 판매업 29. 실용가구 설계 및 제조판매업 30. 각종 상품의 제조,가공,도.소매 중개 및 위탁업 31. 무형재산권의 중개 및 위탁 알선 및 임대업 32. 출판업(서적출판업, 잡지 및 정기간행물 발행업) 33. 전기공급 제어장치 제조업 34. 소프트웨어 자문 및 개발공급 35. 전기공사업 36. 섬유제품 제조업 37. 비철금속의 제조, 가공, 판매업 38.조명기구, 조명장치 대여업 39. 섬유제품 대여업 40. 반도체조명, LED조명, 제조 및 판매업 41. 신ㆍ재생에너지(태양광, 풍력, 지열 등) 사업 <변경> 42. 식품, 음료 제조 및 판매업 43. 기타음식점업 44. 박물관 및 기타 문화관련 사업 45. 기타 수련시설 및 기타 숙박시설 운영업 46. 광원 응용기계 기구류 제작 및 판매업 47. 조명 장치 제조 생산 및 판매업 48. 온라인 정보 제공업 49. 영상기기, 음향기기, 통신장비 제조, 생산 및 판매업 50. 실내장식관련 전문공사 건설업 51. 사업, 경영 자문(Consulting), 기업 인수·합병 주선 및 기업 구조조정업 52. 면세판매업, 보세판매장업 53. 귀금속 수입·판매업 54. 쥬얼리 매장 운영업 및 도소매업55. 농수산물 가공ㆍ유통업 56. 통신판매업 57. 결혼,웨딩 알선업 및 이벤트 연출대행 알선업 58. 음반 기획, 제작, 수입 및 판매업 59. 영상물 제작 및 수입, 판매업 60. 방송프로그램 제작 및 수입, 판매업 61. 연예인 매니지먼트 및 에이전시업 62. 연예보조업 63. 행사 기획 및 알선업 64. 콘서트 및 이벤트 기획 제작업 65. 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상, 음반, 캐릭터, 게임물 등의 개발 및 제작, 수 출입, 배급, 유통판매업 및 기타 관련사업 66. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업 67. 국내외 부동산 매매업 68. 국내외 부동산 시행 및 건설업 69. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업(콘도,SPORTS,골프등) 70. 신약개발 71. 암 진단용 핵 의학 방사선 동위원소 몰리브덴99 생산, 제조 및 유통, 판매업 72. 암 치료용 핵 의학 방사선 동위원소(요오드, 루테슘, 제논 등) 생산, 제조 및 유통, 판 매업 73. 핵 의학 영상장비, 조영제, 기타 진단장비 등 제조, 유통 판매업 74. 방사선 동위원소를 활용한 암 치료제 개발, 생산, 유통업 75. 질환동물 대량복제 시스템 개발판매 76. 배아간세포(embryoric stem cell)를 이용한 특정세포 및 조직은행 설립 77. 간세포(stem cell)를 이용한 질병치료기술 개발 78. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 79. 생식의학기술개발 및 해외수출 80. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입 81. 백신 제품개발, 생산 82. 의약품, 제조 판매업 83. 의약외품 제조, 판매업 84. 의료용 기기 제조, 판매업 85. 의약품, 의료용품 도매업 86. 의학 및 약학 연구개발업 87. 제약 바이오업 88. 화장품 제조, 판매업 89. 앱 개발업 90. 산업용 드론 제조업 91. 엔터테인먼트업 92. 쇼핑몰 운영사업 93. 전 각호와 그에 관련한 기술 용역업 94. 화장품 국내외 제조,판매,도소매 및 국내외 무역업 95. 의약외품, 화장품, 화장품 원료 제조 및 판매업 96. 의약품 가공 수탁업 97. 바이오산업 및 미생물 제조업 98. 건강보조식품 제조 및 판매업 99. 인공지능 관련 개발, 제조 및 판매업 100. 지능정보(인공지능, 빅데이터)기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매 101. 자연어 인식 및 처리 기술을 활용한 대화형 제품 및 서비스의 개발, 판매 102. 정형/비정형 빅데이터 분석 및 가시화 기술 기반의 제품 개발, 판매 103. 빅데이터 및 영상데이터 기반 통계, 분석, 예측 서비스의 개발, 판매 104. 유연한 컴퓨팅 파워 제공 및 운영 기술 기반 하이브리드 클라우드 서비스 개발, 판매 105. 헬스 빅데이터 기반 정보서비스 및 헬스케어 서비스 개발, 판매 106. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 107. 자율주행 관련 3D Mapping을 통한 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업 108. 자율주행 관련 소프트웨어 개발과 기술정보 제공업 109. 사물인터넷(IoT) 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 시스템 관련 사업 110. 스마트시티 조성 관련 아이템 개발, 제조 및 판매 111. 온라인 게임개발 및 게임물 및 게임소프트웨어 제작업 112. 영상, 웹툰, 출판물, 음악, 캐릭터 등의 제작, 배급(상영), 저작권의 관리 및 기타 관련 사업 113. E-스포츠 사업 및 국내외 투자 114. E-스포츠 사업관련 유ㆍ무형의 재화ㆍ서비스 사업(문화적, 산업적 활동 등), 115. 국내외 의료법인 투자 116. 멘탈 헬스케어 117. 헬스케어 제품 제조, 판매, 유통업 118. 광학 이학 의료기기 기자재 제조 및 도소매업 119. 의료기기 수출입업 120. 의료기기 렌탈업 121. 바이오제품 제조, 판매 유통업 122. 의학, 경영관련 정보 제공서비스업 123. 체외진단 의료기기 및 관련 소모품 제조, 수입 및 판매 124. 바이오센서 관련 의료기기 제조 및 판매 125. 헬스케어 관련 전자부품 및 기기 제조, 판매 126. 헬스케어를 포함한 소프트웨어 연구개발 및 판매 127. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 128. 블록체인 관련사업 및 연구개발업 129. 위의 각 호와 관련된 제반사업 일체 및 국내외 투자 130. 위의 각 호에 관련된 국내외 자회사, 투자회사, 법인 등에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1. ~ 40. <동일>&cr 41. '신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법'의 신에너지 및 재생에너지 사업 및 동 사업 관련 하드웨어 및 소프트웨어 등의 제조ㆍ유통ㆍ판매 등의 사업<변경>&cr 42. '수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률'(수소법)의 수소경제 및 수소산업 그리고 동 사업 관련 하드웨어 및 소프트웨어 등의 제조ㆍ유통ㆍ판매 등의 사업<추가>&cr43. 식품, 음료 제조 및 판매업 44. 기타음식점업 45. 박물관 및 기타 문화관련 사업 46. 기타 수련시설 및 기타 숙박시설 운영업 47. 광원 응용기계 기구류 제작 및 판매업 48. 조명 장치 제조 생산 및 판매업 49. 온라인 정보 제공업 50. 영상기기, 음향기기, 통신장비 제조, 생산 및 판매업 51. 실내장식관련 전문공사 건설업 52. 사업, 경영 자문(Consulting), 기업 인수·합병 주선 및 기업 구조조정업 53. 면세판매업, 보세판매장업 54. 귀금속 수입·판매업 55. 쥬얼리 매장 운영업 및 도소매업&cr56. 농수산물 가공ㆍ유통업 57. 통신판매업 58. 결혼,웨딩 알선업 및 이벤트 연출대행 알선업 59. 음반 기획, 제작, 수입 및 판매업 60. 영상물 제작 및 수입, 판매업 61. 방송프로그램 제작 및 수입, 판매업 62. 연예인 매니지먼트 및 에이전시업 63. 연예보조업 64. 행사 기획 및 알선업 65. 콘서트 및 이벤트 기획 제작업 66. 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상, 음반, 캐릭터, 게임물 등의 개발 및 제작, 수 출입, 배급, 유통판매업 및 기타 관련사업 67. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업 68. 국내외 부동산 매매업 69. 국내외 부동산 시행 및 건설업 70. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업(콘도,SPORTS,골프등) 71. 신약개발 72. 암 진단용 핵 의학 방사선 동위원소 몰리브덴99 생산, 제조 및 유통, 판매업 73. 암 치료용 핵 의학 방사선 동위원소(요오드, 루테슘, 제논 등) 생산, 제조 및 유통, 판 매업 74. 핵 의학 영상장비, 조영제, 기타 진단장비 등 제조, 유통 판매업 75. 방사선 동위원소를 활용한 암 치료제 개발, 생산, 유통업 76. 질환동물 대량복제 시스템 개발판매 77. 배아간세포(embryoric stem cell)를 이용한 특정세포 및 조직은행 설립 78. 간세포(stem cell)를 이용한 질병치료기술 개발 79. 생명공학기술 관련 상품개발 및 판매 80. 생식의학기술개발 및 해외수출 81. 생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입 82. 백신 제품개발, 생산 83. 의약품, 제조 판매업 84. 의약외품 제조, 판매업 85. 의료용 기기 제조, 판매업 86. 의약품, 의료용품 도매업 87. 의학 및 약학 연구개발업 88. 제약 바이오업 89. 화장품 제조, 판매업 90. 앱 개발업 91. 드론의 제조ㆍ유통ㆍ판매사업 및동 사업 관련 하드웨어 및 소프트웨어 등의 제조ㆍ유통ㆍ판매 등의 사업 <변경> 92. 엔터테인먼트업 93. 쇼핑몰 운영사업 94. 전 각호와 그에 관련한 기술 용역업 95. 화장품 국내외 제조,판매,도소매 및 국내외 무역업 96. 의약외품, 화장품, 화장품 원료 제조 및 판매업 97. 의약품 가공 수탁업 98. 바이오산업 및 미생물 제조업 99. 건강보조식품 제조 및 판매업 100. 인공지능 관련 개발, 제조 및 판매업 101. 지능정보(인공지능, 빅데이터)기술을 활용한 제품 및 서비스의 개발, 판매 102. 자연어 인식 및 처리 기술을 활용한 대화형 제품 및 서비스의 개발, 판매 103. 정형/비정형 빅데이터 분석 및 가시화 기술 기반의 제품 개발, 판매 104. 빅데이터 및 영상데이터 기반 통계, 분석, 예측 서비스의 개발, 판매 105. 유연한 컴퓨팅 파워 제공 및 운영 기술 기반 하이브리드 클라우드 서비스 개발, 판매 106. 헬스 빅데이터 기반 정보서비스 및 헬스케어 서비스 개발, 판매 107. 자율주행차 부품 개발 및 제조, 유통사업 108. 자율주행 관련 3D Mapping을 통한 위치정보 사업 및 위치기반 서비스 사업 109. 자율주행 관련 소프트웨어 개발과 기술정보 제공업 110. 사물인터넷(IoT) 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 시스템 관련 사업 111. 스마트시티 조성 관련 아이템 개발, 제조 및 판매 112. 온라인 게임개발 및 게임물 및 게임소프트웨어 제작업 113. 영상, 웹툰, 출판물, 음악, 캐릭터 등의 제작, 배급(상영), 저작권의 관리 및 기타 관련 사업 114. E-스포츠 사업 및 국내외 투자 115. E-스포츠 사업관련 유ㆍ무형의 재화ㆍ서비스 사업(문화적, 산업적 활동 등), 116. 국내외 의료법인 투자 117. 멘탈 헬스케어 118. 헬스케어 제품 제조, 판매, 유통업 119. 광학 이학 의료기기 기자재 제조 및 도소매업 120. 의료기기 수출입업 121. 의료기기 렌탈업 122. 바이오제품 제조, 판매 유통업 123. 의학, 경영관련 정보 제공서비스업 124. 체외진단 의료기기 및 관련 소모품 제조, 수입 및 판매 125. 바이오센서 관련 의료기기 제조 및 판매 126. 헬스케어 관련 전자부품 및 기기 제조, 판매 127. 헬스케어를 포함한 소프트웨어 연구개발 및 판매 128. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업 129. 블록체인 관련사업 및 연구개발업 130. 위의 각 호와 관련된 제반사업 일체 및 국내외 투자 131. 위의 각 호에 관련된 국내외 자회사, 투자회사, 법인 등에 대한 출자, 관리, 운영 등을 통한 관련사업	사업 다각화
제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제12조 (신주의 배당기산일) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙을 명시함.
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한 다.	제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) &cr① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정 기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내 로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
<주석 신설>	※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.
제16조 [전환사채의 발행]&cr④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여 는 제12조의 규정을 준용한다.	④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조3의 규정을 준용한다.	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
<주석 신설>	※ 제15조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.	- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설
제16조 [전환사채의 발행]&cr⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단 발행가능 사채 액면총액 중 1,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환 재무구조 개선 긴급한 자금조달 시설투자 자산매입 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액의 조정한도를 액면가액까지로 하며 이사회에서 결정한다.	제16조 [전환사채의 발행]&cr⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단 발행가능 사채 액면총액 중 2,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환 재무구조 개선 긴급한 자금조달 시설투자 자산매입 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액의 조정한도를 액면가액까지로 하며 이사회에서 결정한다.	- 전환사채 발행한도 내용 정정
제17조의 5 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	제17조의 5 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제19조 (소집시기) &cr① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.	제19조 (소집시기) &cr① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제19조 (소집시기) &cr② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	<삭제>
제43조 (감사의 선임) &cr② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	제43조 (감사의 선임) &cr② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
제43조 (감사의 선임) &cr③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하 여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유 하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제43조 (감사의 선임) &cr③ 회사의 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 감사선임에 관한 조문 정비.
<추가>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
<추가>	⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수 를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제49조 (재무제표 등의 작성 등) &cr② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	제49조 (재무제표 등의 작성 등) &cr② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.&cr
제49조 (재무제표 등의 작성 등) &cr③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	제49조 (재무제표 등의 작성 등) &cr③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
<주석 신설>	※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함. ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함.
제52조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제52조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.
<주석 신설>	※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.	- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설
<부칙추가>	10. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다. 다만, (감사 선임에 관한 적용례) 제43조제3항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시 행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. (감사 해임에 관한 적용례) 제43조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
임기남	1962.12	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임기남	-	&cr&cr2016~2018	서울대학교 사범대학 졸업&cr전) 서울올림픽 운영위원회 운영위원&cr전) 서울시 체육회 이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임기남	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 경력으로 미루어보아 다년간의 경험과 노하우를 기반으로 당사의 감사 업무를 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였음

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	500백만원
최고한도액	2,500백만원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	40백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 개최 1주 전인 2021년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.esambon.com) 공시자료-게시판에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

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※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항&cr당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템&cr 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 :&cr 2021년 3월 21일 9시 ∼ 2021년 3월 30일 17시&cr (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출하는 경우 전자투표는 기권으로 처리

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2. 코로나 바이러스 감염증-19 예방 활동&cr 코로나바이러스 감염증 19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 현장 참석 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용할 것을 당부드리며, 현장에서 발열 등 의심증상이 확인될 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

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