KH Mirae Corporation Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Jan 5, 2024

KH 전자/기타 경영사항(자율공시)/(2024.01.05)기타 경영사항(자율공시)(제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	케이에이치전자(주) 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 케이에이치전자(주) 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채권 취득일자 : 2023.04.07 (150억원) 3. 처분내역 1) 사채권의 최초발행 권면총액 : 15,000,000,000원 2) 만기전 취득후 보유중인 사채의 권면총액 : 13,000,000,000원 3) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 6,000,000,000원 3) 사채처분일 : 2024.01.05(6,000,000,000원) 4) 거래상대방 : 케이헤드조합 4. 처분목적 : 자본 효율성 및 현금 확보
3. 결정(확인)일자	2024-01-05
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다. -당사가 2022.02.18에 발행한 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기는 2025.02.18이며, 재매각일 현재 감자비율에 따른 조정된 전환가액은 7,500원 입니다.
※ 관련공시	2022-02-17 전환사채권발행결정(제10회차) 2022-03-03 전환사채권발행결정(제10회차) 2022-05-18 전환가액의조정 2022-08-18 전환가액의조정 2022-11-18 전환가액의조정 2023-04-07 기타시장안내(상장폐지 관련) 2023-06-23 감자결정 2023-07-28 감자완료 2023-04-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-12-08 전환청구권행사(제9,10회차)