KH Mirae Corporation Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Jan 31, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 케이에이치전자 주식회사 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 01월 31일
회 사 명 :	케이에이치전자 주식회사
대 표 이 사 :	배보성
본 점 소 재 지 :	경기도 부천시 삼작로 107번길 52(삼정동)
	(전 화) 032)683-7300
	(홈페이지) http://www.khelectron.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김진수
	(전 화) 032)683-7300

자기 전환사채 매도 결정

10무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 02월 18일사모2025년 02월 18일15,000,000,0007,000,000,0007,000,000,000기한이익 상실2024년 01월 31일7,000,000,000매수자와 협의를 통해 결정됨2024년 01월 31일자본 효율성 및 현금 확보1007,500케이에이치전자(주)의 기명식 보통주933,3337.142023년 02월 18일2025년 02월 18일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다. -당사가 2022.02.18에 발행한 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기는 2025.02.18이며, 재매각일 현재 감자비율에 따른 조정된 전환가액은 7,500원 입니다.

【매수자에 관한 사항】케이헤드조합-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기를 고려하여 선정해당없음4,000,000,000-(주)파일리츠-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기를 고려하여 선정해당없음3,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

케이헤드조합2김덕현0.01--에스이컬러컬쳐(주)99.99------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023---------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

주식회사 파일리츠1권혁범---케이에이치건설(주)100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202212620173-15-111-1,000-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견