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Capital/Financing Update • Nov 1, 2023

KH 전자/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.11.01)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	7	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-03-10
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	12,810
만기일	2024-03-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,720,883,462
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-11-01
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 처리방법: 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액(원)은 감자 비율에 따라 조정된 전환가액입니다. - 상기 취득금액은 이자가 포함된 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면(전자등록) 총액은 본 취득건을 포함하여 기재하였습니다.
※ 관련공시	2021-03-09 전환사채권발행결정(제7회차) 2021-04-12 전환가액의조정(제7회차) 2021-05-11 전환가액의조정(제7회차) 2021-07-12 전환가액의조정 2021-08-11 전환가액의조정 2021-09-10 전환가액의조정 2021-10-12 전환가액의조정 2023-06-23 감자결정 2023-07-28 감자완료