KH Mirae Corporation Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Nov 1, 2023

KH 전자/기타 경영사항(자율공시)/(2023.11.01)기타 경영사항(자율공시)(제9회차 CB 취득후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	케이에이치전자(주) 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 케이에이치전자(주) 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채권 취득일자 : 2023.07.10 (100억원) 3. 처분내역 1) 사채권의 최초발행 권면총액 : 10,000,000,000 원 2) 만기전 취득후 보유중인 사채의 권면총액 : 5,300,000,000 원 3) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 3,000,000,000 원 3) 사채처분일 : 2023.11.01(3,000,000,000 원) 4) 거래상대방 : 주식회사 파일리츠 4. 처분목적 : 자본 효율성 및 현금 확보
3. 결정(확인)일자	2023-10-31
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다. -당사가 2022.01.13에 발행한 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기는 2025.01.13이며, 재매각일 현재 감자비율에 따른 조정된 전환가액은 7,500원 입니다.
※ 관련공시	2022-01-12 전환사채권발행결정(제9회차) 2022-02-14 전환가액의조정 2022-03-14 전환가액의조정 2022-06-13 전환가액의조정 2022-07-13 전환가액의조정 2022-09-13 전환가액의조정 2023-06-23 감자결정 2023-07-28 감자완료 2023-07-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) 2023-10-31 기타 경영사항(자율공시)(제9회차 CB 취득 후 재매각의 건)