KH Mirae Corporation Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Jul 18, 2022

KH 전자/기타 경영사항(자율공시)/(2022.07.18)기타 경영사항(자율공시)(제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	케이에이치전자(주) 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 케이에이치전자(주) 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채권 취득일자 : 2022.07.18 3. 처분내역      1) 사채권의 권면총액 : 4,000,000,000 원      2) 처분금액 : 4,360,000,000 원      3) 사채처분일 : 2022.07.18      4) 거래상대방 : a) 에스제이조합                        : 권면합계 2,000,000,000 원                      b) 에스제이투자조합                        : 권면합계 2,000,000,000 원 4. 처분목적 : 자본 효율성 및 현금 확보
3. 결정(확인)일자	2022-07-18
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다. -당사가 2021.03.12에 발행한 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기는 2024.03.12이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 597원 입니다.
※ 관련공시	2021-03-12 전환사채권발행결정(제8회차) 2021-07-12 전환가액의조정 2021-08-12 전환가액의조정 2021-09-13 전환가액의조정 2021-10-12 전환가액의조정 2021-11-12 전환가액의조정 2022-01-12 전환가액의조정 2022-02-14 전환가액의조정 2022-03-14 전환가액의조정 2022-06-13 전환가액의조정 2022-07-12 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-07-12 기타 경영사항(자율공시)(제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각)