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Capital/Financing Update • Mar 5, 2021

삼본전자/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.03.05)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차, 제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-09-20
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,333
만기일	2021-09-20
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,015,436,616
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-03-05
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 상호협의에 의한 취득 - 처리방법: 추후 이사회의 결정에 따라 처리
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액(원)은 최근 전환가액 조정 금액 입니다. - 상기 취득금액은 이자가 포함된 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면(전자등록) 총액은 본 취득건을 포함하여 기재하였습니다.
※ 관련공시	2018-09-06 전환사채권발행결정(제1회차) 2018-09-06 전환사채권발행결정(제1회차) 2018-09-20 전환사채권발행결정(제1회차) 2018-10-22 전환가액의조정(제1회차) 2018-12-20 전환가액의조정(제1회차) 2019-01-21 전환가액의조정(제1회차) 2019-02-20 전환가액의조정(제1회차) 2019-03-20 전환가액의조정(제1회차) 2019-07-22 전환가액의조정(제1회차) 2019-08-20 전환가액의조정(제1회차) 2020-03-20 전환가액의조정(제1회차)

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-12-05
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,484
만기일	2021-12-05
2. 사채 취득금액 (통화단위)		70,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		70,438,078
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-03-05
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		700,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 상호협의에 의한 취득 - 처리방법: 추후 이사회의 결정에 따라 처리
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액(원)은 최근 전환가액 조정 금액 입니다. - 상기 취득금액은 이자가 포함된 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면(전자등록) 총액은 본 취득건을 포함하여 기재하였습니다.
※ 관련공시	2018-11-06 전환사채권발행결정(제2회차) 2018-11-07 전환사채권발행결정(제2회차) 2018-11-07 전환사채권발행결정(제2회차) 2018-11-08 전환사채권발행결정(제2회차) 2019-08-06 전환가액의조정(제2회차) 2019-10-14 전환가액의조정(제2회차) 2020-02-05 전환가액의조정(제2회차) 2020-03-05 전환가액의조정(제2회차) 2020-04-06 전환가액의조정(제2회차) 2020-07-07 전환가액의조정(제2회차)