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KH FEELUX Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021
Jan 26, 2021
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증권신고서(지분증권) 2.9 (주)필룩스 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 1월 26일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 필룩스 |
| 대 표 이 사 :&cr | 한우근 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 양주시 광적면 광적로 235-48 |
| (전 화) 070-7780-8000 | |
| (홈페이지) http://www.feelux.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 김 형 철 |
| (전 화) 070-7780-8030 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 8월 6일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 36,100,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 132,126,000,000 원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정 및 15CB 전환권 행사에 따른 기재정정으로서 정정사항 확인의 편의를 위해 ' 굵은 남 색 ' 을 사용하여 기재하였으며, ' 굵은 주황색 '인 기재내용 추가 부완에 따른 자진 정정사항(2021년 1월 22일), ' 굵은 분홍색 '인 2020년 12월 14일 금융감독원 정정요구(5차)에 따른 정정사항(2021년 1월 11일), ' 굵은 갈 색 ' 인 2020년 11월 25일 금융감독원 정정요구(4차)에 따른 정정사항(2020년 11월 30일) , ' 굵은 보 라색 ' 인 2020년 10월 26일 금융감독원 정정요구(3차) 및 2020년 3분기 보고서 제출에 따른 정정사항(2020년 10월 12일), ' 굵은 빨간색 '인 2020년 9월 24일 금융감독원 정정요구(2차)에 따른 정정사항(2020년 10월 12일), ' 굵은 초록색 '인 2020년 9월 4일 금융감독원 정정요구(1차)에 따른 정정사항 (2020년 9월 11일), ' 굵은 파란색' 인 2020년 반기보고서 제출 및 기재 내용 추가 보완에 따른 자진 정정사항(2020년 8월 21일)과 구분하여 표시하였습니다. &cr
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 요약 정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.&cr※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. | |||
| 공통 정정사항 | 1차 발행가액 &cr확정 및 기재정정 | 주당 모집가액(예정) : 2,935원&cr모집총액(예정) : 105,953,500,000 원&cr기발행주식수: 90,043,128주&cr증자비율: 40.09%&cr신주배정비율: 0.4009314671주 | 주당 모집가액(예정) : 3,660원&cr모집총액(예정) : 132,126,000,000 원 &cr 기발행주식수: 93,202,682 주&cr 증 자 비율: 38.73%%&cr신주배정비율: 0.3873395545주 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 1. 공모개요 | 1차 발행가액 &cr확정 및 기재정정 | [주1] 정정 전 | [주1] 정정 후 |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 2. 공모방법 | [주2] 정정 전 | [주2] 정정 후 | |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 3. 공모가격 결정방법 | [주3] 정정 전 | [주3] 정정 후 | |
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | [주4] 정정 전 | [주4] 정정 후 | |
| Ⅲ. 투자위험요소&cr2. 회사위험 "다" | [주5] 정정 전 | [주5] 정정 후 | |
| Ⅲ. 투자위험요소&cr2. 회사위험 "라" | [주6] 정정 전 | [주6] 정정 후 | |
| Ⅲ. 투자위험요소&cr2. 회사위험 "아" | [주7] 정정 전 | [주7] 정정 후 | |
| Ⅲ. 투자위험요소&cr3. 기타위험 "가" | [주8] 정정 전 | [주8] 정정 후 | |
| Ⅲ. 투자위험요소&cr3. 기타위험 "나" | [주9] 정정 전 | [주9] 정정 후 | |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | [주10] 정정 전 | [주10] 정정 후 | |
| 제2부 발행인에 관한 사항 | |||
| I. 회사의 개요&cr2. 회사의 연혁 | 1차 발행가액 &cr확정 및 기재정정 | [주11] 정정 전 | [주11] 정정 후 |
| I. 회사의 개요&cr3. 자본금 변동사항 | [주12] 정정 전 | [주12] 정정 후 | |
| I. 회사의 개요&cr4. 주식의 총수 등 | [주13] 정정 전 | [주13] 정정 후 | |
| I. 회사의 개요&cr5. 의결권 현황 | [주14] 정정 전 | [주14] 정정 후 | |
| III. 재무에 관한 사항&cr6. 기타 재무에 관한 사항 | [주15] 정정 전 | [주15] 정정 후 | |
| VI. 주주에 관한 사항 | [주16] 정정 전 | [주16] 정정 후 |
&cr [주1] 정정 전&cr
1. 공모개요
| (단위: 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 36,100,000 | 500 | 2,935 | 105,953,500,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 최초 이사회 결의일: 2020년 8월 6일&cr 1차 정정 이사회 결의일: 2020년 9월 7일&cr 2차 정정 이사회 결의일: 2020년 9월 25일&cr 3차 정정 이사회 결의일: 2020년 10월 27일&cr 4차 정정 이사회 결의일: 2020년 11월 26일 &cr5차 정정 이사회 결의일: 2020년 11월 30일 &cr 6차 정정 이사회 결의일: 2020년 12월 14일 &cr7차 정정 이사회 결의일: 2021년 1월 11일 |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr
예정 발행가액은 최초 이사회결의일(2020년 8월 6일) 전일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.&cr&cr
| ※ 예정 발행가액 | \= | 기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ] |
| --------------------------------------- | ||
| 1 ＋ [ 증자비율( 40.09%) × 할인율(25%) ] |
&cr
| [예정 발행가액 산정표] | |
| (기산일: 2020년 8월 5일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-05 | 4,303 | 1,857,808 | 7,993,372,120 |
| 2020-08-04 | 4,242 | 1,191,915 | 5,056,317,015 |
| 2020-08-03 | 4,233 | 1,859,100 | 7,869,640,300 |
| 2020-07-31 | 4,348 | 1,116,010 | 4,851,879,315 |
| 2020-07-30 | 4,412 | 1,205,383 | 5,318,168,630 |
| 2020-07-29 | 4,419 | 1,190,425 | 5,261,080,060 |
| 2020-07-28 | 4,492 | 1,020,652 | 4,585,058,655 |
| 2020-07-27 | 4,535 | 1,265,954 | 5,741,107,455 |
| 2020-07-24 | 4,616 | 1,974,977 | 9,117,466,095 |
| 2020-07-23 | 4,597 | 1,697,130 | 7,802,541,840 |
| 2020-07-22 | 4,613 | 1,355,187 | 6,251,429,840 |
| 2020-07-21 | 4,789 | 4,658,834 | 22,309,824,920 |
| 2020-07-20 | 4,675 | 2,878,905 | 13,459,082,335 |
| 2020-07-17 | 4,614 | 10,388,280 | 47,935,084,260 |
| 2020-07-16 | 4,380 | 1,073,233 | 4,701,036,505 |
| 2020-07-15 | 4,386 | 1,466,964 | 6,433,663,260 |
| 2020-07-14 | 4,345 | 1,846,664 | 8,023,311,260 |
| 2020-07-13 | 4,324 | 1,110,379 | 4,800,891,765 |
| 2020-07-10 | 4,315 | 1,603,774 | 6,920,618,685 |
| 2020-07-09 | 4,474 | 8,768,125 | 39,229,789,845 |
| 2020-07-08 | 4,285 | 1,301,103 | 5,575,810,545 |
| 2020-07-07 | 4,303 | 1,388,235 | 5,972,971,010 |
| 2020-07-06 | 4,365 | 1,190,328 | 5,195,646,380 |
| 합 계 | 53,409,365 | 240,405,792,095 | |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 4,501 | ||
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 4,300 | ||
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 4,303 | ||
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 | 4,368 | ||
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] | 4,303 | ||
| 할인율 (F) | 25% | ||
| 증자비율 (G) | 40.09% | ||
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ] | 2,935 |
| 주) | 예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
&cr(후략)&cr &cr [주1] 정정 후&cr
1. 공모개요
| (단위: 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 36,100,000 | 500 | 3,660 | 132,126,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) | 최초 이사회 결의일: 2020년 8월 6일&cr 1차 정정 이사회 결의일: 2020년 9월 7일&cr 2차 정정 이사회 결의일: 2020년 9월 25일&cr 3차 정정 이사회 결의일: 2020년 10월 27일&cr 4차 정정 이사회 결의일: 2020년 11월 26일 &cr5차 정정 이사회 결의일: 2020년 11월 30일 &cr 6차 정정 이사회 결의일: 2020년 12월 14일 &cr7차 정정 이사회 결의일: 2021년 1월 11일 |
| 주2) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(2021년 1월 28일) 전 제3거래일(2021년 1월 25일)을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액 기준입니다. |
| 주3) | 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr
1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 1월 28일) 전 제3거래일(2021년 1월 25일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.&cr&cr
| ※ 1차 발행가액 | \= | 기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ] |
| --------------------------------------- | ||
| 1 ＋ [ 증자비율( 38.73%) × 할인율(25%) ] |
&cr
| [1차 발행가액 산정표] | |
| (기산일: 2021년 1월 25일) | (단위: 원, 주) |
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-25 | 5,350 | 11,736,763 | 62,789,530,010 |
| 2021-01-22 | 5,650 | 26,652,361 | 150,598,121,230 |
| 2021-01-21 | 6,180 | 52,673,566 | 325,498,153,490 |
| 2021-01-20 | 8,364 | 111,697,642 | 934,268,494,000 |
| 2021-01-19 | 7,605 | 140,511,066 | 1,068,638,277,950 |
| 2021-01-18 | 5,823 | 146,150,543 | 851,004,288,110 |
| 2021-01-15 | 5,066 | 71,387,104 | 361,633,277,200 |
| 2021-01-14 | 5,462 | 106,253,467 | 580,348,323,660 |
| 2021-01-13 | 4,629 | 63,798,084 | 295,338,037,905 |
| 2021-01-12 | 3,864 | 4,246,188 | 16,408,715,385 |
| 2021-01-11 | 3,799 | 2,921,374 | 11,097,899,165 |
| 2021-01-08 | 4,022 | 2,027,185 | 8,152,576,985 |
| 2021-01-07 | 4,102 | 1,783,855 | 7,317,562,735 |
| 2021-01-06 | 4,108 | 3,859,169 | 15,852,331,860 |
| 2021-01-05 | 3,977 | 1,947,309 | 7,745,109,755 |
| 2021-01-04 | 4,026 | 2,254,395 | 9,076,592,625 |
| 2020-12-30 | 4,314 | 9,669,615 | 41,715,517,235 |
| 2020-12-29 | 4,051 | 5,247,381 | 21,256,599,260 |
| 2020-12-28 | 3,946 | 2,258,224 | 8,909,936,305 |
| 합 계 | 767,075,291 | 4,777,649,344,865 | |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) | 6,228 | ||
| 1주일 가중산술평균주가 (B) | 7,405 | ||
| 최근일 가중산술평균주가 (C) | 5,350 | ||
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 | 6,328 | ||
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] | 5,350 | ||
| 할인율 (F) | 25% | ||
| 증자비율 (G) | 38.73% | ||
| 1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ] | 3,660 |
| 주) | 1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
&cr(후략)
&cr [주2] 정정 전&cr
[공모방법: 주주배정 후 실권주 일반공모]
| 모집대상 | 주식수(%) | 비고 |
|---|---|---|
| 주주배정 | 36,100,000 주&cr(100%) | - 구주 1주당 신주배정비율: 1주당 0.4009314671주&cr - 신주배정 기준일: 2021년 1월 28일 &cr - 보유한 신주인수권 증서의 수량 한도로 청약가능&cr(구주주에게는 신주배정 기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식&cr1주당 신주배정비율을 곱한 수량 만큼의 신주인수권증서가 배정됨) |
| 초과 청약 | - | - 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 ②조 2항에 의거&cr초과청약&cr- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주&cr- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매 시 보유자&cr기준으로 초과청약 가능&cr- 구주주청약일에 초과청약 접수 |
| 일반모집&cr(고위험고수익투자신탁 청약 포함) | - | - 구주주 청약 후 발생하는 실권주 및 단수주를 배정 |
| 기타 | - | - |
| 합계 | 36,100,000주&cr(100%) | - |
| 주1) | 본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다. |
| 주2) | 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의해 우리사주조합은 공모주식의 20.0%를 배정받을 권리가 존재합니다. 그러나 「자본시장법 시행령」제 176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등)에 의거하여, 당사의 우리사주조합원에 대한 배정은 우리사주조합 급여 총액이 우리사주조합 배정금액보다 미달하는 관계로 우선배정하지 아니합니다. |
| 주3) | 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.4009314671 주의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 절사합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자사주펀드의 자기주식 변동, 주식매수선택권의 행사, 주식관련사채의 권리 행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. |
| 주4) | 신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.&cr① 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수&cr② 신주인수권증서 청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량&cr③ 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%) |
| 주5) | 구주주 청약결과 발생한 미청약주식은 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 우선 배정하며, 90%에 해당하는 주식은 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다. &cr① 1단계: 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.&cr② 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다. |
| 주6) | 일반공모 청약 시 일반공모 청약주식수가 일반공모 배정분에 미달하여 잔여주가 발생하는 경우, 해당 잔여주에 대해서는 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 전량 자기의 계산으로 인수하게 됩니다 |
| 주7) | 단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다. |
[구주주 1주당 배정비율 산출근거]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| A. 보통주식 | 90,043,128 |
| B. 우선주식 | - |
| C. 발행주식총수 (A + B) | 90,043,128 |
| D. 자기주식 + 자기주식신탁 | 2,802 |
| E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D) | 90,040,326 |
| F. 유상증자 주식수 | 36,100,000 |
| G. 증자비율 (F / C) | 40.09% |
| H. 우리사주조합 배정 | - |
| I. 구주주 배정 (F - H) | 36,100,000 |
| J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E) | 0.4009314671 |
| 주) | 단, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다 |
&cr [주2] 정정 후&cr
[공모방법: 주주배정 후 실권주 일반공모]
| 모집대상 | 주식수(%) | 비고 |
|---|---|---|
| 주주배정 | 36,100,000 주&cr(100%) | - 구주 1주당 신주배정비율: 1주당 0.3873395545주&cr - 신주배정 기준일: 2021년 1월 28일 &cr - 보유한 신주인수권 증서의 수량 한도로 청약가능&cr(구주주에게는 신주배정 기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식&cr1주당 신주배정비율을 곱한 수량 만큼의 신주인수권증서가 배정됨) |
| 초과 청약 | - | - 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6의 ②조 2항에 의거&cr초과청약&cr- 초과청약비율 : 배정신주(신주인수권증서) 1주당 0.2주&cr- 신주인수권증서 거래를 통해서 신주인수권증서를 매매 시 보유자&cr기준으로 초과청약 가능&cr- 구주주청약일에 초과청약 접수 |
| 일반모집&cr(고위험고수익투자신탁 청약 포함) | - | - 구주주 청약 후 발생하는 실권주 및 단수주를 배정 |
| 기타 | - | - |
| 합계 | 36,100,000주&cr(100%) | - |
| 주1) | 본 건 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며, 구주주 청약결과 발생하는 실권주 및 단수주는 우선적으로 초과청약자에게 배정되며, 이후 실권이 발생할 경우에 대해서는 일반에게 공모합니다. |
| 주2) | 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의해 우리사주조합은 공모주식의 20.0%를 배정받을 권리가 존재합니다. 그러나 「자본시장법 시행령」제 176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등)에 의거하여, 당사의 우리사주조합원에 대한 배정은 우리사주조합 급여 총액이 우리사주조합 배정금액보다 미달하는 관계로 우선배정하지 아니합니다. |
| 주3) | 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.3873395545 주의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 절사합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자사주펀드의 자기주식 변동, 주식매수선택권의 행사, 주식관련사채의 권리 행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. |
| 주4) | 신주인수권증서 보유자는 보유한 신주인수권증서 수량의 한도로 증서청약을 할 수 있고, 동 주식수에 초과청약비율(20%)를 곱한 수량을 한도로 초과청약 할 수 있습니다. 단, 1주 미만은 절사합니다.&cr① 청약한도 주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 + 초과청약한도 주식수&cr② 신주인수권증서 청약 한도주식수 = 보유한 신주인수권 증서의 수량&cr③ 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 X 초과청약 비율(20%) |
| 주5) | 구주주 청약결과 발생한 미청약주식은 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 우선 배정하며, 90%에 해당하는 주식은 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정합니다. &cr① 1단계: 총 청약물량이 일반공모 배정분 주식수를 초과하는 경우, 각 청약자에 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 다만, 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.&cr② 2단계: 1단계 배정 후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 1주씩 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다. |
| 주6) | 일반공모 청약 시 일반공모 청약주식수가 일반공모 배정분에 미달하여 잔여주가 발생하는 경우, 해당 잔여주에 대해서는 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 전량 자기의 계산으로 인수하게 됩니다 |
| 주7) | 단, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다. |
[구주주 1주당 배정비율 산출근거]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| A. 보통주식 | 93,202,682주 |
| B. 우선주식 | - |
| C. 발행주식총수 (A + B) | 93,202,682주 |
| D. 자기주식 + 자기주식신탁 | 2,802주 |
| E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D) | 93,199,880주 |
| F. 유상증자 주식수 | 36,100,000주 |
| G. 증자비율 (F / C) | 38.73% |
| H. 우리사주조합 배정 | - |
| I. 구주주 배정 (F - H) | 36,100,000주 |
| J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E) | 0.3873395545주 |
| 주) | 단, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다 |
&cr [주3] 정정 전&cr
(생략)&cr
가. 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
| ※ 1차 발행가액 | \= | 기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ] |
| --------------------------------------- | ||
| 1 ＋ [ 증자비율( 40.09%) × 할인율(25%) ] |
&cr(후략)&cr&cr [주3] 정정 후&cr
(생략)&cr
가. 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.
| ※ 1차 발행가액 | \= | 기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ] |
| --------------------------------------- | ||
| 1 ＋ [ 증자비율( 38.73%) × 할인율(25%) ] |
&cr(후략)&cr
&cr [주4] 정정 전&cr
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
&cr가. 모집 또는 매출조건&cr
(단위 : 주, 원)
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 36,100,000 | |
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 2,935 |
| 확정가액 | - | |
| 모집총액 | 예정가액 | 105,953,500,000 |
| 확정가액 | - |
&cr(중략)&cr
사) 청약한도&cr
(1) 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.4009314671 주 를 곱하여 산정된 신주인수권증서 수량(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수 (보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수. 단, 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식의 변동, 주식관련사채의 권리 행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.&cr
(후략)&cr &cr&cr [주4] 정정 후&cr
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
&cr가. 모집 또는 매출조건&cr
(단위 : 주, 원)
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 36,100,000 | |
| 주당 모집가액 | 예정가액 | 3,660 |
| 확정가액 | - | |
| 모집총액 | 예정가액 | 132,126,000,000 |
| 확정가액 | - |
&cr(중략)&cr
사) 청약한도&cr
(1) 구주주의 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율인 0.3873395545주 를 곱하여 산정된 신주인수권증서 수량(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수 (보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수. 단, 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식의 변동, 주식관련사채의 권리 행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.&cr
(후략)&cr&cr [주5] 정정 전&cr
다. 높은 단기성 차입금 비중 위험&cr 당사의 차입금규모는 2017년 연결 및 별도기준으로 각각 약 630억원, 480억원, 2018년 연결 및 별도기준으로 각각 약 994억원, 907억원, 2019년 연결 및 별도기준으로 각각 약 1,096억원, 약 1,075억원 2020년 3분기말 연결 및 별도기준으로 각각 약 779억원, 749억원을 기록했습니다 . &cr&cr당사의 2019년말 연결기준 총차입금은 1,096억원으로 2018년말 급격히 증가한 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으나, 차입금의존도의 경우 총자본의 완충(유상증자 및 전환사채 전환)으로 인해 2019년말 큰 폭으로 감소하여 26.30%의 수치를 기록하였습니다. 이후 2020년 3분기말에도 전환사채 전환, 유상증자로 인한 총자본 증가로 인해 차입금의존도는 19.75%로 감소했습니다. 2017년 이후 총자산의 규모는 꾸준히 증가하였으며, 총자산의 증가폭이 총차입금의 증가폭보다 더 크게 나타나면서 차입금의존도는 지속적으로 감소하였습니다.&cr&cr 또 한 2020년 3분기에는 연결기준 영업이익 약 -2억원을 기록 하 며 크게 감소해, 총차입금의 규모가 2019년말 대비 감소하는 모습을 보임에 도 불구하고 이자보상배율은 2019년 0.44배 대비 악화된 -0.05배 를 기록하였습니다. 이자보상배율이 1 미만인 경우 이자비용을 부담하지 못할만큼 영업수익성이 저하된 상태임을 의미하며, 당사의 2020년 3분기말 이자보상배율의 경우 실적에 비해 차입금 규모가 과중한 불안정한 재무구조임을 의미합니다. &cr &cr 당 사 는 금번 유상증자로 조달된 자금 중 단기 및 장기 차입금 상환 ( 약 509억원 ) , 제13회 사모 전환사채(CB) 조기상환 대응자금( 11억원 ), 제15회 사모 전환사채(CB) 대응자금(100억원) , 제16회 사모 전환사채(CB) 대응자금(100억원) 사용할 예정이며 금번 공모자금을 통해 단기성 차입금 및 사채 전액상환이 이루어지면 당사가 부담하게 될 금융 및 이자비용 은 없을것으로 예상됩니다. &cr&cr 다만, 금번 공모자금의 변동에 따라 금융 및 이자비용이 당초 예상보다 증가할 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바라며, 이 경우 당사의 현금흐름자금 및 보유하고 있는 현금성 자산을 통해 충당할 계획입니다. &cr &cr 또한, 증권신고서 제출일 현재 별도기준 단기성 차입금은 약 729억 입니다. 현재 단기차입금의 경우 차입처로부터 상환 또는 기간 연장이 정상적으로 이뤄지고 있으나 전방산업의 경쟁심화 및 종속회사 지분투자 손실, 지급보증 등에 따른 우발위험, 영업손실 및 당기순손실 발생으로 인한 손익구조 악화 등 당사의 경영상황이 대내외적으로 악화될 경우 차입처로 부터 상환 압력 및 만기 연장이 어려울 수도 있습니다. 이와함께 차입금의 증가, 특히 1년 이내에 만기가 도래하는 단기성 차입금의 비중 증가에 따라 유동성 위험이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
&cr (중략)&cr
| [차입금 상세 현황] | |
| (K-IFRS, 연결) | (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 조 건&cr(담보, 무담보) | 내 역 | 만 기 | 이자율 | 증권신고서&cr제출전일 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [단기차입금] | ||||||
| 하나은행 | 담보 | 양주본사 신탁담보대출 | 2021-10-15 | 1.87% | 5,000 | ㈜필룩스 |
| 하나은행 | 담보 | 구매자금 대출 | 2021-01-22 | 2.64% | 340 | ㈜필룩스 |
| 하나은행 | 담보 | 구매자금 대출 | 2021-01-23 | 2.86% | 284 | ㈜필룩스 |
| 하나은행 | 담보 | 구매자금 대출 | 2021-02-26 | 2.71% | 332 | ㈜필룩스 |
| 하나은행 | 담보 | 구매자금 대출 | 2021-02-26 | 2.61% | 194 | ㈜필룩스 |
| 하나은행 | 담보 | 한도대출 | 2021-03-30 | 2.91% | 1,000 | ㈜필룩스 |
| 대신저축은행 | 담보 | 담보대출 | 2021-08-11 | 5.30% | 9,683 | ㈜필룩스 |
| 우리종합금융 | 담보 | 담보대출 | 2021-08-11 | 4.40% | 4,842 | ㈜필룩스 |
| 우리은행 | 담보 | 담보대출 | 2021-07-02 | 2.58% | 14,525 | ㈜필룩스 |
| 우리은행 | 담보 | 담보대출 | 2021-07-30 | 2.81% | 1,500 | ㈜필룩스 |
| 우리은행 | 담보 | 담보대출 | 2021-10-05 | 2.82% | 5,000 | ㈜필룩스 |
| 기업은행 | 무담보 | 신용 | 2021-07-29 | 3.86% | 1,300 | ㈜필룩스 |
| 한국투자증권 | 담보 | 주식담보대출 | 2021-02-26 | 5.50% | 2,576 | ㈜필룩스 |
| 한국투자증권 | 담보 | 주식담보대출 | 2020-06-28 | 5.50% | 356 | ㈜필룩스 |
| 한국투자증권 | 담보 | 주식담보대출 | 2021-02-22 | 5.50% | 2,000 | ㈜필룩스 |
| 소 계 | 48,932 | - | ||||
| [장기차입금] | ||||||
| 국민은행 | 신용 | 기업일반대출 | 2022-09-15 | 3.03% | 2,000 | ㈜필룩스 |
| KASIKORN BANK(태국) | 무담보 | 기업일반대출 | 2025-07-23 | 4.22% | 827 | FEELUX THAILAND CO., LTD |
| 소 계 | 2,827 | - | ||||
| [사채] | ||||||
| 제13회 전환사채 | 무담보 | - | 2021-08-30 | 3.00% | 1,100 | ㈜필룩스 |
| 제15회 전환사채 | 무담보 | - | 2023-01-17 | 2.00% | 10,000 | ㈜필룩스 |
| 제16회 전환사채 | 무담보 | - | 2023-04-28 | 2.00% | 10,000 | ㈜필룩스 |
| 소 계 | 21,100 | - | ||||
| 합 계 | 72,859 | - |
| 출처: | 당사 정기보고서 및 당사 제시 |
| 주1) | 사채의 경우 권면금액으로 기재하였습니다. |
| 주2) | 2020년 11월 30일 제13회 사모 전환사채가 6억원 조기상환되었습니다. |
&cr (중략) &cr &cr 당 사 는 금번 유상증자로 조달된 자금 중 단기 및 장기 차입금 상환 ( 약 509억원 ) , 제13회 사모 전환사채(CB) 조기상환 대응자금( 11억원 ), 제15회 사모 전환사채(CB) 대응자금(100억원) , 제16회 사모 전환사채(CB) 대응자금(100억원) 사용할 예정이며 금번 공모자금을 통해 단기성 차입금 및 사채 전액상환이 이루어지면 당사가 부담하게 될 금융 및 이자비용 은 없을것으로 예상됩니다. &cr &cr (후략) &cr &cr [주5] 정정 후&cr
다. 높은 단기성 차입금 비중 위험&cr 당사의 차입금규모는 2017년 연결 및 별도기준으로 각각 약 630억원, 480억원, 2018년 연결 및 별도기준으로 각각 약 994억원, 907억원, 2019년 연결 및 별도기준으로 각각 약 1,096억원, 약 1,075억원 2020년 3분기말 연결 및 별도기준으로 각각 약 779억원, 749억원을 기록했습니다 . &cr&cr당사의 2019년말 연결기준 총차입금은 1,096억원으로 2018년말 급격히 증가한 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으나, 차입금의존도의 경우 총자본의 완충(유상증자 및 전환사채 전환)으로 인해 2019년말 큰 폭으로 감소하여 26.30%의 수치를 기록하였습니다. 이후 2020년 3분기말에도 전환사채 전환, 유상증자로 인한 총자본 증가로 인해 차입금의존도는 19.75%로 감소했습니다. 2017년 이후 총자산의 규모는 꾸준히 증가하였으며, 총자산의 증가폭이 총차입금의 증가폭보다 더 크게 나타나면서 차입금의존도는 지속적으로 감소하였습니다.&cr&cr 또 한 2020년 3분기에는 연결기준 영업이익 약 -2억원을 기록 하 며 크게 감소해, 총차입금의 규모가 2019년말 대비 감소하는 모습을 보임에 도 불구하고 이자보상배율은 2019년 0.44배 대비 악화된 -0.05배 를 기록하였습니다. 이자보상배율이 1 미만인 경우 이자비용을 부담하지 못할만큼 영업수익성이 저하된 상태임을 의미하며, 당사의 2020년 3분기말 이자보상배율의 경우 실적에 비해 차입금 규모가 과중한 불안정한 재무구조임을 의미합니다. &cr &cr 당 사 는 금번 유상증자로 조달된 자금 중 단기 및 장기 차입금 상환 ( 약 509억원 ) , 제13회 사모 전환사채(CB) 조기상환 대응자금( 11억원 ), 제16회 사모 전환사채(CB) 대응자금(100억원) 사용할 예정이며 금번 공모자금을 통해 단기성 차입금 및 사채 전액상환이 이루어지면 당사가 부담하게 될 금융 및 이자비용 은 없을것으로 예상됩니다. &cr&cr 다만, 금번 공모자금의 변동에 따라 금융 및 이자비용이 당초 예상보다 증가할 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바라며, 이 경우 당사의 현금흐름자금 및 보유하고 있는 현금성 자산을 통해 충당할 계획입니다. &cr &cr 또한, 증권신고서 제출일 현재 별도기준 단기성 차입금은 약 729억 입니다. 현재 단기차입금의 경우 차입처로부터 상환 또는 기간 연장이 정상적으로 이뤄지고 있으나 전방산업의 경쟁심화 및 종속회사 지분투자 손실, 지급보증 등에 따른 우발위험, 영업손실 및 당기순손실 발생으로 인한 손익구조 악화 등 당사의 경영상황이 대내외적으로 악화될 경우 차입처로 부터 상환 압력 및 만기 연장이 어려울 수도 있습니다. 이와함께 차입금의 증가, 특히 1년 이내에 만기가 도래하는 단기성 차입금의 비중 증가에 따라 유동성 위험이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
(중략)&cr
| [차입금 상세 현황] | |
| (K-IFRS, 연결) | (단위 : 백만원) |
| 차입처 | 조 건&cr(담보, 무담보) | 내 역 | 만 기 | 이자율 | 증권신고서&cr제출전일 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [단기차입금] | ||||||
| 하나은행 | 담보 | 양주본사 신탁담보대출 | 2021-10-15 | 1.87% | 5,000 | ㈜필룩스 |
| 하나은행 | 담보 | 구매자금 대출 | 2021-01-22 | 2.64% | 340 | ㈜필룩스 |
| 하나은행 | 담보 | 구매자금 대출 | 2021-01-23 | 2.86% | 284 | ㈜필룩스 |
| 하나은행 | 담보 | 구매자금 대출 | 2021-02-26 | 2.71% | 332 | ㈜필룩스 |
| 하나은행 | 담보 | 구매자금 대출 | 2021-02-26 | 2.61% | 194 | ㈜필룩스 |
| 하나은행 | 담보 | 한도대출 | 2021-03-30 | 2.91% | 1,000 | ㈜필룩스 |
| 대신저축은행 | 담보 | 담보대출 | 2021-08-11 | 5.30% | 9,683 | ㈜필룩스 |
| 우리종합금융 | 담보 | 담보대출 | 2021-08-11 | 4.40% | 4,842 | ㈜필룩스 |
| 우리은행 | 담보 | 담보대출 | 2021-07-02 | 2.58% | 14,525 | ㈜필룩스 |
| 우리은행 | 담보 | 담보대출 | 2021-07-30 | 2.81% | 1,500 | ㈜필룩스 |
| 우리은행 | 담보 | 담보대출 | 2021-10-05 | 2.82% | 5,000 | ㈜필룩스 |
| 기업은행 | 무담보 | 신용 | 2021-07-29 | 3.86% | 1,300 | ㈜필룩스 |
| 한국투자증권 | 담보 | 주식담보대출 | 2021-02-26 | 5.50% | 2,576 | ㈜필룩스 |
| 한국투자증권 | 담보 | 주식담보대출 | 2020-06-28 | 5.50% | 356 | ㈜필룩스 |
| 한국투자증권 | 담보 | 주식담보대출 | 2021-02-22 | 5.50% | 2,000 | ㈜필룩스 |
| 소 계 | 48,932 | - | ||||
| [장기차입금] | ||||||
| 국민은행 | 신용 | 기업일반대출 | 2022-09-15 | 3.03% | 2,000 | ㈜필룩스 |
| KASIKORN BANK(태국) | 무담보 | 기업일반대출 | 2025-07-23 | 4.22% | 827 | FEELUX THAILAND CO., LTD |
| 소 계 | 2,827 | - | ||||
| [사채] | ||||||
| 제13회 전환사채 | 무담보 | - | 2021-08-30 | 3.00% | 1,100 | ㈜필룩스 |
| 제16회 전환사채 | 무담보 | - | 2023-04-28 | 2.00% | 10,000 | ㈜필룩스 |
| 소 계 | 11,100 | - | ||||
| 합 계 | 62,859 | - |
| 출처: | 당사 정기보고서 및 당사 제시 |
| 주1) | 사채의 경우 권면금액으로 기재하였습니다. |
| 주2) | 2020년 11월 30일 제13회 사모 전환사채가 6억원 조기상환되었습니다. |
| 주3) | 2021년 1월 18일 제15회 사모 전환사채는 전환권 청구에 따라 전액 전환되었습니다.(2021년 2월 3일 상장예정) |
&cr (중략) &cr &cr 당 사 는 금번 유상증자로 조달된 자금 중 단기 및 장기 차입금 상환 ( 약 509억원 ) , 제13회 사모 전환사채(CB) 조기상환 대응자금( 11억원 ), 제16회 사모 전환사채(CB) 대응자금(100억원) 사용할 예정이며 금번 공모자금을 통해 단기성 차입금 및 사채 전액상환이 이루어지면 당사가 부담하게 될 금융 및 이자비용 은 없을것으로 예상됩니다. &cr &cr [주6] 정정 전&cr
(생략)
| [향후 1년간 자금수지 계획] | |
| (K-IFRS, 연결) | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2020년 4분기 | 2021년 1분기 | 2021년 2분기 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | (a)수입 | 매출대금 | 11,827 | 12,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| 기타(분양수입) | 5,966 | - | - | - | - | ||
| 계 | 17,793 | 12,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | ||
| ( b)지출 | 물품대 | 6,759 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 8,500 | |
| 급여 | 1,562 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||
| 판매관리비 | 7,768 | 6,200 | 5,700 | 5,700 | 6,700 | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 16,088 | 16,000 | 14,500 | 14,500 | 17,000 | ||
| 영업수지(= (a)+(b)) | 1,705 | -4,000 | -4,500 | -3,500 | -5,000 | ||
| 투자현금흐름 | (c) 수입 | 자산매각 (유가증권) | 6,162 | 2,494 | - | - | - |
| 기타 | 1,241 | 3,500 | - | - | - | ||
| 계 | 7,402 | 5,994 | - | - | - | ||
| (d)지출 | 연구개발투자 | - | - | - | - | - | |
| 해외법인투자 | - | - | - | - | - | ||
| 기타(타법인 출자증권 취득) | 19,325 | 31,500 | - | - | - | ||
| 계 | 19,325 | 31,500 | - | - | - | ||
| 투자수지(= (c)+(d)) | -11,923 | -25,506 | - | - | - | ||
| 재무현금흐름 | (e) 수입 | 유상증자 | - | 105,954 | - | - | - |
| 기타 | 730 | - | - | - | - | ||
| 계 | 730 | 105,954 | - | - | - | ||
| (f) 지출 | 차입금 상환 | 2,650 | 50,932 | - | - | - | |
| 이자비용 | 653 | 650 | - | - | - | ||
| CB상환 | 600 | 11,100 | 10,000 | - | - | ||
| 기타 (타법인 출자증권 취득) | 300 | 300 | - | - | 300 | ||
| 계 | 4,203 | 62,982 | 10,000 | - | 300 | ||
| 재무수지(= (e)+(f)) | -3,473 | 42,972 | -10,000 | - | -300 | ||
| 기초자금 | 26,274 | 12,583 | 26,049 | 11,549 | 8,049 | ||
| 기말자금 | 12,583 | 26,049 | 11,549 | 8,049 | 2,749 |
| 출처: | 당사 정기보고서 |
| 주) | 향후 1년간 자금수지 계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr (후략) &cr &cr [주6] 정정 후&cr
(생략)
| [향후 1년간 자금수지 계획] | |
| (K-IFRS, 연결) | (단위 : 백만원) |
| 구분 | 2020년 4분기 | 2021년 1분기 | 2021년 2분기 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | (a)수입 | 매출대금 | 11,827 | 12,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 |
| 기타(분양수입) | 5,966 | - | - | - | - | ||
| 계 | 17,793 | 12,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | ||
| ( b)지출 | 물품대 | 6,759 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 8,500 | |
| 급여 | 1,562 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | ||
| 판매관리비 | 7,768 | 6,200 | 5,700 | 5,700 | 6,700 | ||
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
| 계 | 16,088 | 16,000 | 14,500 | 14,500 | 17,000 | ||
| 영업수지(= (a)+(b)) | 1,705 | -4,000 | -4,500 | -3,500 | -5,000 | ||
| 투자현금흐름 | (c) 수입 | 자산매각 (유가증권) | 6,162 | 2,494 | - | - | - |
| 기타 | 1,241 | 3,500 | - | - | - | ||
| 계 | 7,402 | 5,994 | - | - | - | ||
| (d)지출 | 연구개발투자 | - | - | - | - | - | |
| 해외법인투자 | - | - | - | - | - | ||
| 기타(타법인 출자증권 취득) | 19,325 | 31,500 | - | - | - | ||
| 계 | 19,325 | 31,500 | - | - | - | ||
| 투자수지(= (c)+(d)) | -11,923 | -25,506 | - | - | - | ||
| 재무현금흐름 | (e) 수입 | 유상증자 | 132,126 | - | - | - | |
| 기타 | 730 | - | - | - | - | ||
| 계 | 730 | 132,126 | - | - | - | ||
| (f) 지출 | 차입금 상환 | 2,650 | 50,932 | - | - | - | |
| 이자비용 | 653 | 650 | - | - | - | ||
| CB상환 | 600 | 1,100 | 10,000 | - | - | ||
| 기타 (타법인 출자증권 취득) | 300 | 300 | - | - | 300 | ||
| 계 | 4,203 | 52,982 | 10,000 | - | 300 | ||
| 재무수지(= (e)+(f)) | -3,473 | 79,144 | -10,000 | - | -300 | ||
| 기초자금 | 26,274 | 12,583 | 62,222 | 47,722 | 44,222 | ||
| 기말자금 | 12,583 | 62,222 | 47,722 | 44,222 | 38,922 |
| 출처: | 당사 정기보고서 |
| 주) | 향후 1년간 자금수지 계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr (후략) &cr
&cr [주7] 정정 전&cr
아. 최대주주 관련 위험 &cr 현재 당사의 최대주주는 삼본전자㈜로, 2019년 7월 31일 당사의 제3자배정 유상증자를 통하여 11,333,000주(발행가액 4,840원), 발행총액 약 549억원(현금 314억원 및 현물출자 235억원, ㈜장원테크 보통주 7,000,000주 )으로 증자 후 기존 최대주주인 ㈜블루비스타에서 최초 지분율 15.00%로 최대주주 지위를 확보하였으 며 증권신고서 제출일 현재 지분율은 약 18.06%. 입니다. 당사의 현재 최대주주인 삼본전자 ㈜ 의 경우 클로이블루조합이 최대주주이며, 클로이블루조합의 경우 당사의 종속회사인 에프에스플래닝이 1.99% 를 보유하고있는 상태입니다. 이처럼 지분구조로만 확인할 경우 당사를 기준으로 순환출자의 형태를 띄며,조합 및 특수관계 법인들을 통해 지배구조가 형성이 되는 모습을 보이고 있습니다. &cr&cr 당사의 현재 최대주주인 삼본전자㈜의 경우 클로이블루조합이 최대주주이며, 클로이블루조합의 최대주주는 ㈜ 건하홀딩스 입니다. 2020년 9월 29일 배상윤 개인(또는 특수관계인 및 지인)은 ㈜ 건하홀딩스 를 통하여, 클로이블루조합에 약 120억원을 출자하였으며, 클로이블루조합은 삼본전자 ㈜ 에 유상증자(제3자배정)으로 약 120억원을 출자하였습니다. 배상윤 개인은 ㈜ 건하홀딩스 의 최대주주로서 의결권을 행사하여, 직접 의사결정에 참여할 예정입니다. &cr&cr 당사의 실질사주인 배상윤 회장은 증권신고서 제출일 현재 당사의 등기임원 및 이사회 구성원이 아닙니다. 배상윤 회장은 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있기에 금번 증권신고서를 제외한 당사의 정기보고서 및 관련 공시서류 에 배상윤 회장 관련 사실을 기재하지 않 은 이력이 있습니다. &cr &cr 당사의 실질적 지배주주인 배상윤은 지난 2010년 코스피 A기업의 시세조종과 관련하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」위반으로 2014년 기소되어 재판을 받은 이력이 있습니다. 위 사건의 요지는 배상윤이 2010년 1월 20일부터 2010년 12월 28일까지 기간동안 네 차례에 걸쳐 공동피고인들과 공모하여 통장가장매매, 고가매수 등의 방법으로 코스피 A기업 발행주식의 시세를 조종하여 액수불상의 부당이득을 취하였다는 점인데, 법원은 배상윤에 대하여 시세조종 혐의 관련하여 일부는 인정하면서, 배상윤에 대하여 공동피고인들과의 공모관계를 인정하지 아니하였고, '실제로 손해를 입은 점', '부당 이득금을 산정할 수 없는 점'등을 인정하여 징역 2년 6개월 집행유예 4년 (집행유예기간: 2018년 6월 19일 ~ 2022년 6월 19일) 의 판결을 선고하였습니다. 당사의 실제 지배주주 배상윤의 상기와 같은 이력에 대해 금번 유상증자 검토시 투자자께서는 꼭 숙지하시고 투자에 임하시기 바랍니다. &cr &cr또한 당사는 2016년 부터 증권신고서 제출일 현재까지 총 4번의 대표이사 변동이력이 있으 며 이는 주로 당사의 사업다각화에 따른 사업구조 변화에 맞춘 주요 경영진의 변동입니다. &cr &cr 당사는 현재까지 경영권 분쟁 등 경영권과 관련된 이슈가 발생한 이력은 없습니다. 그러나 현재 최대주주 지 분율은 약 18.06% 로 지속적인 최대주주 변경으로 안정적인 경영권을 유지하기에는 지분율이 낮은 상황입니다. 또 한 최대주주 등 지분율이 주주총회 의결정족수 25%에 미치지 못하는 상황으로, 향후 당사의 이사 선임, 정관 변경 등경영 주요사항에 해당하는 안건을 위한 주주총회 혹은 임시주주총회 결의 시 정족수 미달 발생으로 해당 결의사항이 무산될 수 있으며, 의결정족수는 해당하나 소수주주들이 보유한 의결권으로 반대의사를 행사하여 결의사항이 무산되는 등 향후 경영에 차질이 발생할 수 있습니다. 이처럼, 현재 당사 최대주주의 낮은 보유지분 및 변경에 따른 경영권 불안정성에 대한 위험이 존재 할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기바랍니다.
&cr 현재 당사의 최대주주는 삼본전자㈜로, 2019년 7월 31일 당사의 제3자배정 유상증자를 통하여 11,333,000주(발행가액 4,840원), 발행총액 약 549억원(현금 314억원 및 현물출자 235억원, ㈜장원테크 보통주 7,000,000주 )으로 증자 후 기존 최대주주인 ㈜블루비스타에서 최초 지분율 15.00%로 최대주주 지위를 확보하였습니다. 이후 삼본전자㈜는 2019년 8월 6일 기존 최대주주인 ㈜블루비스타로부터 3,000,000주를 장외매수하였고 , 2020년 5월 6일에는 3자배정 유상증자를 통해 3,383,459주 신주를 취득하여, 약 18.66%의 지분을 보유하게 되었습니다. 2020년 5월 19일 주식담보대출 상환을 위해 주식을 장외매도하여, 증권신고서 제출일 현재 약 18.06%으로 지분율이 소폭 감소했습니다. 당사의 최대주주 주요 변경사항 및 현재 최대주주인 삼본전자㈜의 주요 이력은 다음과 같습니다. &cr
(중략)&cr
증 권 신고서 제출일 기준 당사 및 당사 주요 특수관계자 지배구조는 아래와 같습니다.
| [당사 및 당사 특수관계자 지배구조] |
|---|
| 필룩스_지분구조도_210111.jpg 필룩스_지분구조도_210111 |
| 출처: | 금융감독원 전자공시시스템 및 당사제시 |
&cr(중략)
&cr [㈜필룩스]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 회사명 | ㈜필룩스 |
| 대표이사 | 한우근 |
| 기업형태 | 중소기업, 코스피 상장 |
| 주요주주 | 삼본전자㈜ 18.06% |
&cr(중략)&cr
| [전환사채 내역(증권신고서 제출일 기준)] |
| (단위: 백만원, 주, 원) |
| 발행일자 | 만기 | 종류 | 발행총액 | 미상환사채 | 잔여 잠재주식 수 | 발행(전환)가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 08월 30일 | 2021년 08월 30일 | 제13회 사모 전환사채 | 10,000 | 1,100 | 113,402 | 9,700 |
| 2020년 01월 17일 | 2023년 01월 17일 | 제15회 사모 전환사채 | 10,000 | 10,000 | 3,159,557 | 3,165 |
| 2020년 04월 28일 | 2023년 04월 28일 | 제16회 사모 전환사채 | 10,000 | 10,000 | 2,876,869 | 3,476 |
| 합계 | 30,000 | 21,700 | 6,149,828 | - |
| 출처: | 당사 정기보고서 및 당사제시 |
| 주) | 2020년 11월 30일 제13회 사모 전환사채가 6억원 조기상환되었습니다. |
&cr(후략)&cr&cr [주7] 정정 후&cr
아. 최대주주 관련 위험 &cr 현재 당사의 최대주주는 삼본전자㈜로, 2019년 7월 31일 당사의 제3자배정 유상증자를 통하여 11,333,000주(발행가액 4,840원), 발행총액 약 549억원(현금 314억원 및 현물출자 235억원, ㈜장원테크 보통주 7,000,000주 )으로 증자 후 기존 최대주주인 ㈜블루비스타에서 최초 지분율 15.00%로 최대주주 지위를 확보하였으 며 증권신고서 제출일 현재 지분율은 약 17.45% . 입니다. 당사의 현재 최대주주인 삼본전자 ㈜ 의 경우 클로이블루조합이 최대주주이며, 클로이블루조합의 경우 당사의 종속회사인 에프에스플래닝이 1.99% 를 보유하고있는 상태입니다. 이처럼 지분구조로만 확인할 경우 당사를 기준으로 순환출자의 형태를 띄며,조합 및 특수관계 법인들을 통해 지배구조가 형성이 되는 모습을 보이고 있습니다. &cr&cr 당사의 현재 최대주주인 삼본전자㈜의 경우 클로이블루조합이 최대주주이며, 클로이블루조합의 최대주주는 ㈜ 건하홀딩스 입니다. 2020년 9월 29일 배상윤 개인(또는 특수관계인 및 지인)은 ㈜ 건하홀딩스 를 통하여, 클로이블루조합에 약 120억원을 출자하였으며, 클로이블루조합은 삼본전자 ㈜ 에 유상증자(제3자배정)으로 약 120억원을 출자하였습니다. 배상윤 개인은 ㈜ 건하홀딩스 의 최대주주로서 의결권을 행사하여, 직접 의사결정에 참여할 예정입니다. &cr&cr 당사의 실질사주인 배상윤 회장은 증권신고서 제출일 현재 당사의 등기임원 및 이사회 구성원이 아닙니다. 배상윤 회장은 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 수행하고 있기에 금번 증권신고서를 제외한 당사의 정기보고서 및 관련 공시서류 에 배상윤 회장 관련 사실을 기재하지 않 은 이력이 있습니다. &cr &cr 당사의 실질적 지배주주인 배상윤은 지난 2010년 코스피 A기업의 시세조종과 관련하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」위반으로 2014년 기소되어 재판을 받은 이력이 있습니다. 위 사건의 요지는 배상윤이 2010년 1월 20일부터 2010년 12월 28일까지 기간동안 네 차례에 걸쳐 공동피고인들과 공모하여 통장가장매매, 고가매수 등의 방법으로 코스피 A기업 발행주식의 시세를 조종하여 액수불상의 부당이득을 취하였다는 점인데, 법원은 배상윤에 대하여 시세조종 혐의 관련하여 일부는 인정하면서, 배상윤에 대하여 공동피고인들과의 공모관계를 인정하지 아니하였고, '실제로 손해를 입은 점', '부당 이득금을 산정할 수 없는 점'등을 인정하여 징역 2년 6개월 집행유예 4년 (집행유예기간: 2018년 6월 19일 ~ 2022년 6월 19일) 의 판결을 선고하였습니다. 당사의 실제 지배주주 배상윤의 상기와 같은 이력에 대해 금번 유상증자 검토시 투자자께서는 꼭 숙지하시고 투자에 임하시기 바랍니다. &cr &cr또한 당사는 2016년 부터 증권신고서 제출일 현재까지 총 4번의 대표이사 변동이력이 있으 며 이는 주로 당사의 사업다각화에 따른 사업구조 변화에 맞춘 주요 경영진의 변동입니다. &cr &cr 당사는 현재까지 경영권 분쟁 등 경영권과 관련된 이슈가 발생한 이력은 없습니다. 그러나 현재 최대주주 지 분율은 약 17.45% 로 지속적인 최대주주 변경으로 안정적인 경영권을 유지하기에는 지분율이 낮은 상황입니다. 또 한 최대주주 등 지분율이 주주총회 의결정족수 25%에 미치지 못하는 상황으로, 향후 당사의 이사 선임, 정관 변경 등경영 주요사항에 해당하는 안건을 위한 주주총회 혹은 임시주주총회 결의 시 정족수 미달 발생으로 해당 결의사항이 무산될 수 있으며, 의결정족수는 해당하나 소수주주들이 보유한 의결권으로 반대의사를 행사하여 결의사항이 무산되는 등 향후 경영에 차질이 발생할 수 있습니다. 이처럼, 현재 당사 최대주주의 낮은 보유지분 및 변경에 따른 경영권 불안정성에 대한 위험이 존재 할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기바랍니다.
&cr 현재 당사의 최대주주는 삼본전자㈜로, 2019년 7월 31일 당사의 제3자배정 유상증자를 통하여 11,333,000주(발행가액 4,840원), 발행총액 약 549억원(현금 314억원 및 현물출자 235억원, ㈜장원테크 보통주 7,000,000주 )으로 증자 후 기존 최대주주인 ㈜블루비스타에서 최초 지분율 15.00%로 최대주주 지위를 확보하였습니다. 이후 삼본전자㈜는 2019년 8월 6일 기존 최대주주인 ㈜블루비스타로부터 3,000,000주를 장외매수하였고 , 2020년 5월 6일에는 3자배정 유상증자를 통해 3,383,459주 신주를 취득하여, 약 18.66%의 지분을 보유하게 되었습니다. 2020년 5월 19일 주식담보대출 상환을 위해 주식을 장외매도하였고, 그 후 제15회 전환사채 전환권 행사에 따른 발행주식수 증가로 인해 증권신고서 제출일 현재 약 17.45%으로 지분율이 소폭 감소했습니다. 당사의 최대주주 주요 변경사항 및 현재 최대주주인 삼본전자㈜의 주요 이력은 다음과 같습니다. &cr
(중략)&cr
증 권 신고서 제출일 기준 당사 및 당사 주요 특수관계자 지배구조는 아래와 같습니다.
| [당사 및 당사 특수관계자 지배구조] |
|---|
| 필룩스_지분구조도_210126.jpg 필룩스_지분구조도_210126 |
| 출처: | 금융감독원 전자공시시스템 및 당사제시 |
&cr(중략)
&cr [㈜필룩스]
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 회사명 | ㈜필룩스 |
| 대표이사 | 한우근 |
| 기업형태 | 중소기업, 코스피 상장 |
| 주요주주 | 삼본전자㈜ 17.26%(주1) |
| 주) | 제15회 사모 전환사채 전환권청구에 따른 지분율 하락입니다 |
&cr(중략)&cr
| [전환사채 내역(증권신고서 제출일 기준)] |
| (단위: 백만원, 주, 원) |
| 발행일자 | 만기 | 종류 | 발행총액 | 미상환사채 | 잔여 잠재주식 수 | 발행(전환)가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 08월 30일 | 2021년 08월 30일 | 제13회 사모 전환사채 | 10,000 | 1,100 | 113,402 | 9,700 |
| 2020년 01월 17일 | 2023년 01월 17일 | 제15회 사모 전환사채 | 10,000 | - | - | - |
| 2020년 04월 28일 | 2023년 04월 28일 | 제16회 사모 전환사채 | 10,000 | 10,000 | 2,876,869 | 3,476 |
| 합계 | 30,000 | 11,100 | 2,990,271 | - |
| 출처: | 당사 정기보고서 및 당사제시 |
| 주1) | 2020년 11월 30일 제13회 사모 전환사채가 6억원 조기상환되었습니다. |
| 주2) | 2021년 1월 18일 제15회 사모 전환사채는 전환권 청구에 따라 전액 전환되었습니다.(2021년 2월 3일 상장예정) |
&cr(후략)&cr
[주8] 정정 전&cr
가. 최대주주의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성&cr 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 90,043,128주의 약 40.09%에 해당하는 3,610 만주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 100% 청약할 예정이며 , 특수관계인의 청약여부는 알 수 없습니다. &cr&cr 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 약 18.38%이며 금번 유상증자의 구주주청약 배정분에 대해 100% 청약 시 당사의 최대주주인 삼본전자(주)의 경우 지분율 증감율이 없을 예정이나 특수관계자들의 청약이 이루어 지지 않을 경우 당사의 최대주주 및 특수관계자 지분율은 약 18.38%에서 18.06%로 하락할 것으로 예상됩니다. 약 50% 수준으로 청약시 삼본전자의 지분율은 15.05%로 하락할 것으로 예상됩니다. 현재 5.0%이상 주주는 없어 단기적으로는 경영권 변동위험은 적으나 추후 전환사채의 전환권행사 등으로 최대주주의 지분율 하락이 이어질 경우 장기적으로 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr &cr 또한 금번 유상증자의 경우 주가 상승으로 인한 청약자금 부담 증가 및 청약 자금 조달 실패 등이 발생할 수 있으며, 이에 따른 최대주주 청약 미참여로 지분율이 취약해질 경우, 향후 경영권 분쟁이 대두될 가능성을 배제할 수 없습니다.&cr &cr 금 번 유상증자와 청약 참여와 관련하여, 최대주주인 삼본전자㈜는 최초 증권신고서 제출일 당시 100% 참여 예정이며, 최대주주인 삼본전자㈜ 가 청약 당시의 보유자금, 금융 차입, 기존 주식 일부 매각 등을 통해 청약에 참여할 예정입 니 다 . &cr&cr투자자 여러분들께서는 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 시에 최대주주의 배정물량의 청약 미참여 및 부분참여로 인한 최대주주 및 경영권 변동 가능성 등이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
&cr 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 90,043,128주의 약 40.09%에 해당하는 3,610 만주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 100% 청약할 예정이며 , 특수관계인의 청약여부는 알 수 없습니다. &cr &cr 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 약 18.38%이며 금번 유상증자의 구주주청약 배정분에 대해 100% 청약 시 당사의 최대주주인 삼본전자(주)의 경우 지분율 증감율이 없을 예정이나 특수관계자들의 청약이 이루어 지지 않을 경우 당사의 최대주주 및 특수관계자 지분율은 약 18.38%에서 18.06%로 하락할 것으로 예상됩니다. 약 50% 수준으로 청약시 삼본전자의 지분율은 15.05%로 하락할 것으로 예상됩니다. 현재 5.0%이상 주주는 없어 단기적으로는 경영권 변동위험은 적으나 추후 전환사채의 전환권행사 등으로 최대주주의 지분율 하락이 이어질 경우 장기적으로 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr
[금번 유상증자 최대주주 지분율 시나리오]
| 주주명 | 관 계 | 현재 | 배정 100%청약 | 배정 50%청약 | 미청약 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼본전자㈜ | 최대주주 | 16,265,755 | 18.06% | 22,787,208 | 18.06% | 0.00% | 19,526,481 | 15.48% | -2.58% | 16,265,755 | 12.89% | -5.17% |
| 김진명 | 특수관계자 | 89,392 | 0.10% | 89,392 | 0.07% | -0.03% | 89,392 | 0.07% | -0.03% | 89,392 | 0.07% | -0.03% |
| 이재원 | 특수관계자 | 89,392 | 0.10% | 89,392 | 0.07% | -0.03% | 89,392 | 0.07% | -0.03% | 89,392 | 0.07% | -0.03% |
| 장 준 | 특수관계자 | 59,595 | 0.07% | 59,595 | 0.05% | -0.02% | 59,595 | 0.05% | -0.02% | 59,595 | 0.05% | -0.02% |
| 김형철 | 특수관계자 | 44,696 | 0.05% | 44,696 | 0.04% | -0.01% | 44,696 | 0.04% | -0.01% | 44,696 | 0.04% | -0.01% |
| 소 계 | 16,548,830 | 18.38% | 23,070,283 | 18.29% | -0.09% | 19,809,556 | 15.70% | -2.68% | 16,548,830 | 13.12% | -5.26% | |
| 기타 | 73,494,298 | 81.62% | 103,073,968 | 81.71% | 0.09% | 106,334,695 | 84.30% | 2.68% | 109,595,421 | 86.88% | 5.26% | |
| 합계 | 90,043,128 | 100.00% | 126,144,251 | 100.00% | - | 126,144,251 | 100.00% | - | 126,144,251 | 100.00% | - |
| 주1) | 구주주배정비율 : 보통주 1주당 0.4009314671주 |
| 주2) | 상기 예정 발행가액은 최초 이사회결의일(2020년 8월 6일) 전일을 기산일로 하였습니다. |
| 주3) | 유상증자 후 최대주주는 증권신고서 제출일 현재 배정 물량에 100% 수준 참여 예정이나, 배정 물량 전량 미청약 및 특수관계인의 경우 미참여로 산정하여 가정하였습니다. |
&cr 금 번 유상증자와 청약 참여와 관련하여, 최대주주인 삼본전자㈜는 최초 증권신고서 제출일 당시 100% 참여 예정이며, 증권신고서 제출전일 100% 참여시 약 191억원의 자금이 소요될 예정입니다. 최대주주인 삼본전자㈜ 는 보유현금 약 90억원, 광림 제4회차 전환사채(CB) 매각을 통해 약 65억원, 보유중인 삼본전자 ㈜ 제3회차 전환사채(CB) 매각을 통해 약 61억원(30억원은 이미 매각)을 마련하여 금번 청약에 참여할 예정입 니 다 . 향후 주가의 상승으로 인해 청약에 필요한 금액이 증가 할 경우 최대주주 삼본전자의 청약참여율이 변동 될 수 있습니다.
&cr(후략)&cr&cr [주8] 정정 후&cr
가. 최대주주의 배정물량 청약 계획 및 경영권 변동 가능성&cr 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 93,202,682 주의 약 38.73% 에 해당하는 3,610 만주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 100% 청약할 예정이며 , 특수관계인의 청약여부는 알 수 없습니다. &cr&cr 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 약 17.66% 이며 금번 유상증자의 구주주청약 배정분에 대해 100% 청약 시 당사의 최대주주인 삼본전자(주)의 경우 지분율 증감율이 없을 예정이나 특수관계자들의 청약이 이루어 지지 않을 경우 당사의 최대주주 및 특수관계자 지분율은 약 17.66% 에서 17.60% 로 하락할 것으로 예상됩니다. 약 50% 수준으로 청약시 삼본전자의 지분율은 15.02% 로 하락할 것으로 예상됩니다. 현재 5.0%이상 주주는 없어 단기적으로는 경영권 변동위험은 적으나 추후 전환사채의 전환권행사 등으로 최대주주의 지분율 하락이 이어질 경우 장기적으로 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr &cr 또한 금번 유상증자의 경우 주가 상승으로 인한 청약자금 부담 증가 및 청약 자금 조달 실패 등이 발생할 수 있으며, 이에 따른 최대주주 청약 미참여로 지분율이 취약해질 경우, 향후 경영권 분쟁이 대두될 가능성을 배제할 수 없습니다.&cr &cr 금 번 유상증자와 청약 참여와 관련하여, 최대주주인 삼본전자㈜는 최초 증권신고서 제출일 당시 100% 참여 예정이며, 최대주주인 삼본전자㈜ 가 청약 당시의 보유자금, 금융 차입, 기존 주식 일부 매각 등을 통해 청약에 참여할 예정입 니 다 . &cr&cr투자자 여러분들께서는 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 시에 최대주주의 배정물량의 청약 미참여 및 부분참여로 인한 최대주주 및 경영권 변동 가능성 등이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
&cr 당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 93,202,682 주 의 약 38.73% 에 해당하는 3,610 만주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주는 금번 유상증자의 구주주 청약시 배정분에 대해 100% 청약할 예정이며 , 특수관계인의 청약여부는 알 수 없습니다. &cr &cr 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 약 17.66% 이며 금번 유상증자의 구주주청약 배정분에 대해 100% 청약 시 당사의 최대주주인 삼본전자(주)의 경우 지분율 증감율이 없을 예정이나 특수관계자들의 청약이 이루어 지지 않을 경우 당사의 최대주주 및 특수관계자 지분율은 약 17.66% 에서 17.60% 로 하락할 것으로 예상됩니다. 약 50% 수준으로 청약시 삼본전자의 지분율은 15.02% 로 하락할 것으로 예상됩니다. 현재 5.0%이상 주주는 없어 단기적으로는 경영권 변동위험은 적으나 추후 전환사채의 전환권행사 등으로 최대주주의 지분율 하락이 이어질 경우 장기적으로 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr
[금번 유상증자 최대주주 지분율 시나리오]
| 주주명 | 관 계 | 현재 | 배정 100%청약 | 배정 50%청약 | 미청약 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | 주식수 | 지분율 | 증감율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼본전자㈜ | 최대주주 | 16,265,755 | 17.45% | 22,566,125 | 17.45% | 0.00% | 19,415,940 | 15.02% | -2.44% | 16,265,755 | 12.58% | -4.87% |
| 김진명 | 특수관계자 | 89,392 | 0.10% | 89,392 | 0.07% | -0.03% | 89,392 | 0.07% | -0.03% | 89,392 | 0.07% | -0.03% |
| 장 준 | 특수관계자 | 59,595 | 0.06% | 59,595 | 0.05% | -0.02% | 59,595 | 0.05% | -0.02% | 59,595 | 0.05% | -0.02% |
| 김형철 | 특수관계자 | 44,696 | 0.05% | 44,696 | 0.03% | -0.01% | 44,696 | 0.03% | -0.01% | 44,696 | 0.03% | -0.01% |
| 소 계 | 16,459,438 | 17.66% | 22,759,808 | 17.60% | -0.06% | 19,609,623 | 15.17% | -2.49% | 16,459,438 | 12.73% | -4.93% | |
| 기타 | 76,743,244 | 82.34% | 106,542,874 | 82.40% | 0.06% | 109,693,059 | 84.83% | 2.49% | 112,843,244 | 87.27% | 4.93% | |
| 합계 | 93,202,682 | 100.00% | 129,302,682 | 100.00% | - | 129,302,682 | 100.00% | - | 129,302,682 | 100.00% | - |
| 주1) | 구주주배정비율 : 보통주 1주당 0.3873395545 주 |
| 주3) | 유상증자 후 최대주주는 증권신고서 제출일 현재 배정 물량에 100% 수준 참여 예정이나, 배정 물량 전량 미청약 및 특수관계인의 경우 미참여로 산정하여 가정하였습니다. |
&cr 금 번 유상증자와 청약 참여와 관련하여, 최대주주인 삼본전자㈜는 최초 증권신고서 제출일 당시 100% 참여 예정이며, 최초 증권신고서 제출전일 100% 참여시 약 191억원의 자금이 소요될 예정입니다. 최대주주인 삼본전자㈜ 는 보유현금 약 90억원, 광림 제4회차 전환사채(CB) 매각을 통해 약 65억원, 보유중인 삼본전자 ㈜ 제3회차 전환사채(CB) 매각을 통해 약 61억원(30억원은 이미 매각)을 마련하여 금번 청약에 참여할 예정입 니 다 . 향후 주가의 상승으로 인해 청약에 필요한 금액이 증가 할 경우 최대주주 삼본전자의 청약참여율이 변동 될 수 있습니다.
&cr [주9] 정정 전&cr
나. 대규모 신주 물량 일시 출회 및 전환권 행사에 따른 주가 하락 위험&cr금번 유상증자에 따른 모집 예정주식수 3,610만주는 증자비율 약 40.09%에 해당하는 대규모 물량으로 전량 보호예수되지 않습니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량이 일시에 출회될 가능성이 매우 높으며, 이로 인하여 주가가 급락할 가능성이 매우 높습니다. 또한, 추가 상장일 이전이라도 당사가 발행한 약 3,610만주는 증자비율 약 40.09%에 해당되는 대규모 물량으로 인한 유통주식수 희석화 우려로 인하여 당사 주가상승에 제약 요인으로 작용할 가능성이 매우 높습니다. 투자자 분들께서는 금번 증자가 기발행주식수 대비 약 40.09%에 이르는 대규모 증자임에 따라 상기와 같은 투자 위험에 대해 유의하시기 바랍니다.
금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 발행예정주식수 3,610만주는 증권신고서 제출일 전영업일 현재, 당사의 발행주식 총수 90,043,128주 대비 약 40.09%에 해당합니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성이 매우 높습니다.&cr
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] | |
| (단위: 주, 원) |
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 모집예정주식 종류 | 기명식 보통주 | - |
| 모집예정주식수 | 36,100,000주 | - |
| 현재 발행주식총수 | 90,043,128주 | 2020년 8월 5일 현재 |
| 증자비율 | 약 40.09% | - |
&cr 금번 유상증자에 따른 모집가액은 (구) 「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산출할 예정입니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정 시 결정된 1주당 모집가액보다 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다.&cr&cr또한, 추가 상장일 이전이라도 당사가 발행한 3,610만주 는 증자비율 약 40.09% 에 해당되는 대규모 물량으로 인한 유통주식수 희석화 우려로 인하여 당사 주가상승에 제약 요인으로 작용할 가능성이 매우 높습니다. 투자자 분들께서는 금번 증자가 기발행주식수 대비 약 40.09% 에 이르는 대규모 증자임에 따라 상기와 같은 투자 위험에 대해 유의하시기 바랍니다.&cr&cr한편, 당사가 발행중인 전환사채는 총 211 억원으로, 현재 전환가액 기준 전액 전환을 가정할 경우 발행주식수는 6,149,828 주에 해당합니다. 이는 발행주식 수 90,043,128주 대비 6.83% 에 달하는 물량입니다. 또한, 최저가 조정 한도시 추가적으로 하락 위험이 있습니다.&cr
(후략)&cr&cr&cr [주9] 정정 후&cr
나. 대규모 신주 물량 일시 출회 및 전환권 행사에 따른 주가 하락 위험&cr금번 유상증자에 따른 모집 예정주식수 3,610만주는 증자비율 약 38.73%에 해당하는 대규모 물량으로 전량 보호예수되지 않습니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량이 일시에 출회될 가능성이 매우 높으며, 이로 인하여 주가가 급락할 가능성이 매우 높습니다. 또한, 추가 상장일 이전이라도 당사가 발행한 약 3,610만주는 증자비율 약 38.73% 에 해당되는 대규모 물량으로 인한 유통주식수 희석화 우려로 인하여 당사 주가상승에 제약 요인으로 작용할 가능성이 매우 높습니다. 투자자 분들께서는 금번 증자가 기발행주식수 대비 약 38.73% 에 이르는 대규모 증자임에 따라 상기와 같은 투자 위험에 대해 유의하시기 바랍니다.
금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 발행예정주식수 3,610만주는 증권신고서 제출일 전영업일 현재, 당사의 발행주식 총수 93,202,682 주 대비 약 38.73%에 해당합니다. 따라서 신주의 추가 상장 시점에 대규모 물량 일시 출회에 따른 주가 희석화 우려로 투자자가 경제적 손실을 입을 가능성이 매우 높습니다.&cr
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] | |
| (단위: 주, 원) |
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 모집예정주식 종류 | 기명식 보통주 | - |
| 모집예정주식수 | 36,100,000주 | - |
| 현재 발행주식총수 | 93,202,682 주 | 2021년 1월 26일 현재 |
| 증자비율 | 약 38.73% | - |
&cr 금번 유상증자에 따른 모집가액은 (구) 「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산출할 예정입니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정 시 결정된 1주당 모집가액보다 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있습니다.&cr&cr또한, 추가 상장일 이전이라도 당사가 발행한 3,610만주 는 증자비율 약 38.73% 에 해당되는 대규모 물량으로 인한 유통주식수 희석화 우려로 인하여 당사 주가상승에 제약 요인으로 작용할 가능성이 매우 높습니다. 투자자 분들께서는 금번 증자가 기발행주식수 대비 약 38.73% 에 이르는 대규모 증자임에 따라 상기와 같은 투자 위험에 대해 유의하시기 바랍니다.&cr&cr한편, 당사가 발행중인 전환사채는 총 111 억원으로, 현재 전환가액 기준 전액 전환을 가 정할 경우 발행주식수는 2,990,271 주 에 해당합니다. 이는 발행주식 수 93,202,682 주 대비 3.21% 에 달하는 물량입니다. 또한, 최저가 조정 한도시 추가적으로 하락 위험이 있습니다.&cr
(후략)&cr
[주10] 정정 전&cr
Ⅴ. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 105,953,500,000 |
| 발행제비용 (2) | 1,425,843,630 |
| 순수입금 ((1)-(2)) | 104,527,656,370 |
| 주) | 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역 &cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 19,071,630 | 총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 1,271,442,000 | 모집총액의 1.2% |
| 상장수수료 | 18,690,000 | 1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원 |
| 등기관련비용 | 72,200,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 14,440,000 | 교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 | 30,000,000 | 투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 | 1,425,843,630 | - |
| 주1) | 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
2. 자금의 사용 목적&cr
가. 공모자금 사용 계획&cr
| (기준일 : | 2021년 01월 06일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 996 | 72,032 | 31,500 | 1,426 | 105,954 |
나. 공모자금 세부 사용목적&cr
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 단기 및 장기 차입금 상환 ( 약 529억원 ) , 제13회 사모 전환사채(CB) 조기상환 대응자금( 11억원 ), 제15회 사모 전환사채(CB) 대응자금(100억원), 제 16회 사모 전환사채(CB) 대응자금(100억원) , 인마크제1호사모투자합자회사 (PEF, 경영참여형 사모집합투자기구) 의 지분 취득과 관련하여, AR3 Holiday PTE. LTD.(선순위 LP)가 소유중인 우선주 콜옵션 행사가액 자금(총 콜옵션 행사가액 350억원 중 금번 유상증자 대금으로 315억원 사용 예정), 운 영자금(약 10억원) 으로 사용할 예정입니 다.&cr &cr 금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위 는 아래와 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 채무상환 자금 | 단기 및 장기 차입금 상환 | 2021년 4월 ~ 2021년 7월 | 50,932 | 1순위 |
| 채무상환 자금 | 제13회 사모 전환사채(CB) | 2021년 4월 | 1,100 | 2순위 |
| 채무상환 자금 | 제15회 사모 전환사채(CB) | 2021년 4월 | 10,000 | 3순위 |
| 채무상환 자금 | 제16회 사모 전환사채 | 2021년 4월 | 10,000 | 4순위 |
| 타법인 증권 &cr취득자금 | AR3 Holiday PTE. LTD. (선순위 LP)가 &cr소유중인 인마크제1호사모투자합자회사&cr(PEF) 우선주 취득 | 2020년 2월 ~ 2021년 3월 | 31,500 | 5순위 |
| 운영자금 | 원재료 및 인건비 | 2021년 4월 | 996 | 6순위 |
| 소 계 | 104,528 | - | ||
| 발행제 비용 | 1,426 | - | ||
| 합 계 | 105,954 | - |
| 주1) | 상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
| 주4) | 2020년 11월 30일 제13회 사모 전환사채가 6억원 조기상환되었습니다. |
| 주5) | 단기 및 장기 차입금 일부 상환에 약 10억원의 공모자금은 운영자금으로 운영자금으로 사용될 예정입니다. |
(중략)
&cr( 2) 채무상환 자금 - 기 발행된 사모 전환사채(CB) 조기상환 대응 자금&cr
| [사모 전환사채(CB) 상세 내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자금조달&cr목적 | 만기일 | 이자율 | 증권신고서 제출전일 기준금액 |
상환(예정) 금액 | 조기상환 &cr청구시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제13회 전환사채(CB) | 타법인 증권취득 자금 | 2021-08-30 | 5.00% | 1,100 | 1,100 | 2020-11-30 |
| 제15회 전환사채(CB) | 타법인 증권취득 자금 외 | 2023-01-17 | 3.00% | 10,000 | 10,000 | 2021-01-17 |
| 제16회 전환사채(CB) | 타법인 증권취득 자금 외 | 2023-04-28 | 2.00% | 10,000 | 10,000 | 2021-04-28 |
| 출처: | 금융감독원 전자공시시스템 |
| 주1) | 제13회 전환사채의 만기일은 2021년 8월 30일이나, 조기상환청구일은 2020년 11월 30일(6회차)입니다. &cr증권신고서 제출 전일 현재, 본 전환사채의 전환가액은 9,700원으로 금번 유상증자를 통해 조기상환 청구에 대응하고자 합니다. |
| 주2) | 2020년 11월 30일 제13회 사모 전환사채가 6억원 조기상환되었습니다. |
| 주3) | 제15회 전환사채의 만기일은 2023년 1월 17일이나, 조기상환청구일은 2021년 1월 17일(1회차)입니다. &cr증권신고서 제출 전일 현재, 본 전환사채의 전환가액은 3,165원으로 금번 유상증자를 통해 조기상환 청구에 대응하고자 합니다. |
&cr현재 제13회 사모 전환사채 (CB) 의 조기상환일은 2020년 11월 30일이며, 제15회 사모 전환사채 (CB) 의 조기상환일은 2021년 1월 17일, 제16회 사모 전환사채(CB)의 조기상환일은 2021년 4월 28일으 로 금번 유상증자 자금의 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있습니다.&cr &cr (중략)
(4) 운전자금&cr&cr 당사의 원재료 등, 인건비, 일반경비 및 기타운전자금은 월평균( 2020년 6월 ~ 2020년 11월 평균) 약 46억원 이 소요되고 있습니다. 당 사 는 금번 유상증자 대금 중 약 10억원을 운전자금으로 사용 예정입니다.&cr &cr 또한, 제13회, 제15회, 제16회 사모 전환사채(CB)가 전환 청구되어 채무상환자금으로 사용되지 않는 경우, AR 3 HOLIDAY PTE. LTD .로부터 인마크제일호 사모투자합자회사(PEF) 지분 인수 차질로 타법인증권 취득자금으로 사용되지 않는 경우 등의 사유 발생의 경우 금번 유상증자 자금은 운전자금으로 추가 사용 예정입니다.&cr &cr 당사의 2020년 6월 ~ 11월 평균 운전자금은 아래와 같습니다.
| [2020년 4월 ~ 9월 평균 운전자금 현황] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2020년 6월 | 2020년 7월 | 2020년 8월 | 2020년 9월 | 2020년 10월 | 2020년 11월 | 합 계 | 월평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원재료 등 | 1,780 | 2,645 | 2,636 | 2,772 | 1,987 | 2,351 | 19,163 | 2,395 |
| 인건비 | 512 | 487 | 500 | 717 | 510 | 516 | 4,336 | 542 |
| 일반경비 | 1,103 | 1,478 | 1,689 | 1,773 | 1,749 | 2,428 | 13,073 | 1,634 |
| 합계 | 3,394 | 4,609 | 4,825 | 5,262 | 4,246 | 5,295 | 36,572 | 4,571 |
| 출처: | 당사 제시 |
&cr당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr
(후략)&cr&cr [주10] 정정 후&cr
Ⅴ. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액&cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 132,126,000,000 |
| 발행제비용 (2) | 1,747,864,680 |
| 순수입금 ((1)-(2)) | 130,378,135,320 |
| 주) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역 &cr
(단위 : 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 23,782,680 | 총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 1,585,512,000 | 모집총액의 1.2% |
| 상장수수료 | 21,930,000 | 1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원 |
| 등기관련비용 | 72,200,000 | 등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 | 14,440,000 | 교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 | 30,000,000 | 투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 | 1,747,864,680 | - |
| 주1) | 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
2. 자금의 사용 목적&cr
가. 공모자금 사용 계획&cr
| (기준일 : | 2021년 01월 26일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수&cr자금 | 운영자금 | 채무상환&cr자금 | 타법인증권&cr취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 36,847 | 62,032 | 31,500 | 1,747 | 132,126 |
나. 공모자금 세부 사용목적&cr
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 단기 및 장기 차입금 상환 ( 약 509억원 ) , 제13회 사모 전환사채(CB) 조기상환 대응자금( 11억원 ), 제 16회 사모 전환사채(CB) 대응자금(100억원) , 인마크제1호사모투자합자회사 (PEF, 경영참여형 사모집합투자기구) 의 지분 취득과 관련하여, AR3 Holiday PTE. LTD.(선순위 LP)가 소유중인 우선주 콜옵션 행사가액 자금(총 콜옵션 행사가액 350억원 중 금번 유상증자 대금으로 315억원 사용 예정), 운 영자금(약 368억원) 으로 사용할 예정입니 다.&cr &cr 금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위 는 아래와 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 상세현황 | 사용(예정)시기 | 금액 | 우선순위 |
|---|---|---|---|---|
| 채무상환 자금 | 단기 및 장기 차입금 상환 | 2021년 4월 ~ 2021년 7월 | 50,932 | 1순위 |
| 채무상환 자금 | 제13회 사모 전환사채(CB) | 2021년 4월 | 1,100 | 2순위 |
| 채무상환 자금 | 제16회 사모 전환사채 | 2021년 4월 | 10,000 | 3순위 |
| 타법인 증권 &cr취득자금 | AR3 Holiday PTE. LTD. (선순위 LP)가 &cr소유중인 인마크제1호사모투자합자회사&cr(PEF) 우선주 취득 | 2020년 2월 ~ 2021년 3월 | 31,500 | 4순위 |
| 운영자금 | 원재료 및 인건비 | 2021년 4월 ~ 12월 | 36,847 | 5순위 |
| 소 계 | 130,378 | - | ||
| 발행제 비용 | 1,747 | - | ||
| 합 계 | 132,126 | - |
| 주1) | 상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) | 실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
| 주4) | 2020년 11월 30일 제13회 사모 전환사채가 6억원 조기상환되었습니다. |
| 주5) | 2021년 1월 18일 제15회 사모 전환사채는 전환권 청구에 따라 전액 전환되었습니다.(2021년 2월 3일 상장예정) |
| 주6) | 단기 및 장기 차입금 일부 상환에 따라 약 368억원의 공모자금은 운영자금으로 운영자금으로 사용될 예정입니다. |
(중략)
&cr( 2) 채무상환 자금 - 기 발행된 사모 전환사채(CB) 조기상환 대응 자금&cr
| [사모 전환사채(CB) 상세 내역] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자금조달&cr목적 | 만기일 | 이자율 | 증권신고서 제출전일 기준금액 |
상환(예정) 금액 | 조기상환 &cr청구시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제13회 전환사채(CB) | 타법인 증권취득 자금 | 2021-08-30 | 5.00% | 1,100 | 1,100 | 2020-11-30 |
| 제16회 전환사채(CB) | 타법인 증권취득 자금 외 | 2023-04-28 | 2.00% | 10,000 | 10,000 | 2021-04-28 |
| 출처: | 금융감독원 전자공시시스템 |
| 주1) | 제13회 전환사채의 만기일은 2021년 8월 30일이나, 조기상환청구일은 2020년 11월 30일(6회차)입니다. &cr증권신고서 제출 전일 현재, 본 전환사채의 전환가액은 9,700원으로 금번 유상증자를 통해 조기상환 청구에 대응하고자 합니다. |
| 주2) | 2020년 11월 30일 제13회 사모 전환사채가 6억원 조기상환되었습니다. |
| 주3) | 2021년 1월 18일 제15회 사모 전환사채는 전환권 청구에 따라 전액 전환되었습니다.(2021년 2월 3일 상장예정) |
&cr현재 제13회 사모 전환사채 (CB) 의 조기상환일은 2020년 11월 30일이며, 제16회 사모 전환사채(CB)의 조기상환일은 2021년 4월 28일으 로 금번 유상증자 자금의 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있습니다.&cr &cr (중략)
(4) 운전자금&cr&cr 당사의 원재료 등, 인건비, 일반경비 및 기타운전자금은 월평균( 2020년 1월 ~ 2020년 12월 평균) 약 53억원 이 소요되고 있습니다. 당 사 는 금번 유상증자 대금 중 약 368억원을 운전자금으로 사용 예정입니다.&cr
당사의 2020년 평균 운전자금은 아래와 같습니다. &cr
| [2020년 평균 운전자금 현황] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2020년 01월 | 2020년 02월 | 2020년 03월 | 2020년 04월 | 2020년 05월 | 2020년 06월 | 2020년 07월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원자재 구매 | 2,727 | 2,827 | 2,367 | 2,179 | 2,814 | 1,780 | 2,645 |
| 일반경비 | 1,963 | 2,216 | 2,393 | 2,317 | 2,335 | 2,362 | 2,387 |
| 인건비 | 911 | 658 | 481 | 557 | 538 | 512 | 487 |
| 합계 | 5,601 | 5,701 | 5,241 | 5,053 | 5,687 | 4,653 | 5,518 |
| 구분 | 2020년 08월 | 2020년 09월 | 2020년 10월 | 2020년 11월 | 2020년 12월 | 합계 | 월평균 |
| 원자재 구매 | 2,636 | 2,772 | 1,987 | 2,351 | 2,421 | 29,505 | 2,459 |
| 일반경비 | 2,374 | 2,157 | 2,364 | 2,358 | 2,337 | 27,563 | 2,297 |
| 인건비 | 500 | 717 | 510 | 516 | 536 | 6,922 | 577 |
| 합계 | 5,510 | 5,646 | 4,860 | 5,225 | 5,294 | 63,990 | 5,333 |
| 출처: | 당사 제시 |
&cr 당사는 금번 공모자금 중 약 368억원을 운전자금으로 2021년 2분기 ~ 2021년 4분기에 걸쳐 사용예정 입니다. 당사의 운전자금에는 원자재구매, 일반경비, 인건비가 포함되어 있으며, 원자재 구매, 일반경비 비용에는 당사의 매입채무 상환금액 또한 포함되어 있습니다. 당사의 매입채무는 최대 60일 이내 상환하는 것을 원칙으로 하고 있어, 증권신고일 현재 확정된 금액은 없습니다. 해당 자금의 사용계획은 아래와 같으며, 이는 상기 2020년간 운전자금 내역을 바탕으로 산출하였습니다. &cr
| [2021년 운전자금 사용계획] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2021년 2분기 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 원자재 구매 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 4,000 |
| 일반경비 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 16,000 |
| 인건비 | 6,000 | 6,000 | 4,847 | 16,847 |
| 합계 | 13,500 | 13,500 | 9,847 | 36,847 |
| 출처: | 당사 제시 |
| 주1) | 운전자금 사용계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 매입채무 상환금액은 원자재구매, 일반경비에 포함되어 있습니다. |
&cr 또한, 제13회, 제16회 사모 전환사채(CB)가 전환 청구되어 채무상환자금으로 사용되지 않는 경우, AR 3 HOLIDAY PTE. LTD .로부터 인마크제일호 사모투자합자회사(PEF) 지분 인수 차질로 타법인증권 취득자금으로 사용되지 않는 경우 등의 사유 발생의 경우 금번 유상증자 자금은 운전자금으로 추가 사용 예정입니다.&cr &cr당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr
(후략)&cr
[주11] 정정 전&cr
2. 회사의 연혁
공시대상 기간중 회사의 주요 변동 내용은 다음과 같습니다.
| 일자 | 내용 |
| 1984년 02월 | 보암산업주식회사(자본금2.5억원) 설립 |
| 1990년 09월 | 보암산업주식회사 부설연구소 지정 인가(과학기술처) |
| 1992년 01월 | 조명기기 사업부 설립 |
| 1992년 01월 | 페라이트 코아 전문화업체 지정(상공부) |
| 1995년 04월 | 산동보암전기유한공사 합작설립 |
| 1995년 12월 | ISO9001인증·100PPM인증 획득 |
| 1995년 12월 | FEELUX (M) SDN BHD 합작설립 (구.BOAM R&D(M) SDN BHD) |
| 1996년 03월 | PT. FEELUX합작설립(구: PT. ANSER) |
| 1997년 04월 | 위해필룩스전자 현지법인 설립(구. 영성보암전자유한공사) |
| 1997년 06월 | 유상증자(발행주식 총수 720,000주·총자본금 3,600,000,000원) |
| 1997년 09월 | 코스닥시장 등록 |
| 1999년 04월 | 신규사업추가&cr(영상,음향,통신장비제조판매,부동산임대,온라인정보제공) |
| 1999년 08월 | 액면분할 실시(액면가 @5,000원에서 @500원으로 분할) |
| 1999년 10월 | 유상증자(발행주식총수 2,153,468주·1,076,734,000원)&cr(증자후 자본금 9,353,468주 4,676,734,000원)&cr무상증자(발행주식총수 2,400,000주·1,200,000,000원)&cr(증자후 자본금 11,753,468주 5,876,734,000원) |
| 2000년 06월 | 유상증자(발행주식총수 1,763,020주·881,510,000원)&cr(증자후 자본금 13,516,488주 6,758,244,000원)&cr무상증자(발행주식총수 2,703,298주·1,351,649,000원)&cr(증자후 자본금 16,219,786주 8,109,893,000원) |
| 2000년 06월 | 주식회사 필룩스(FEELUX CO.,LTD)로 상호변경 |
| 2001년 09월 | 신주인수권부사채 100억 발행(한국주택은행, 리딩투자증권) |
| 2001년 11월 | 수출 2천만불탑 수상 |
| 2001년 12월 | 증권거래소 상장 |
| 2002년 01월 | 산동필룩스전자연발유한공사 현지법인 설립 승인 |
| 2002년 03월 | 리딩투자증권 지분참여(200,000주 1,000,000,000원 3.14%) |
| 2002년 03월 | 신규사업추가&cr(실내장식관련 전문공사건설업, 통신판매업) |
| 2002년 09월 | 절강양광필룩스유한공사 합작투자 |
| 2003년 03월 | 신규사업추가&cr(기계관련 엔지니어링 및 공업디자인 서비스업)&cr(전기,전자 및 통신 관련 엔지니어링 서비스업) |
| 2003년 07월 | 신주인수권 100억 중 40억 매입 후 소각 |
| 2003년 09월 | 유상증자(발행주식총수 1,262,626주. 631,313,000원)&cr(증자후 자본금 17,482,412주 8,741,206,000원) 신주인수권행사(10억원) |
| 2004년 05월 | 유상증자(발행주식총수 631,313주. 315,656,500원)&cr(증자후 자본금 18,113,725주 9,056,862,500원) 신주인수권행사(5억원) |
| 2004년 06월 | 유상증자(발행주식총수 631,313주. 315,656,500원)&cr(증자후 자본금 18,745,038주 9,372,519,000원) 신주인수권행사(5억원) |
| 2004년 06월 | 이익소각(소각주식총수 300,000주 150,000,000원)&cr(소각후 자본금 18,445,038주 9,372,519,000원 |
| 2005년 07월 | 신주인수권 40억 중 10억 매입 후 소각 |
| 2005년 12월 | 유상증자(발행주식총수 631,313주, 315,656,500원)&cr(증자후 자본금 19,076,351주 9,688,175,500원) 신주인수권행사(5억원) |
| 2006년 01월 | 신규사업추가&cr(전기공급 제어장치 제조업, 소프트웨어 자문 및 개발 공급) |
| 2006년 03월 | 유상증자(발행주식총수 631,313주, 315,656,500원)&cr(증자후 자본금 19,707,664주 10,003,832,000원) 신주인수권행사(5억원) |
| 2006년 03월 | 신규사업 추가&cr(무역업 내지 수출입업 및 그 대행업) |
| 2006년 07월 | 유상증자(발행주식총수 2,525,252주, 1,262,626,000원)&cr(증자후 자본금 22,232,916주 11,266,458,000원)&cr신주인수권행사(20억원) |
| 2007년 05월 | FEELUX LIGHTING INC 현지법인 설립 |
| 2008년 02월 | 신주인수권부사채 19.9억 발행 |
| 2008년 02월 | 유상증자(발행주식총수 1,368,500주, 684,250,000원)&cr(증자후 자본금 23,601,416주 11,950,708,000원) |
| 2008년 04월 | 유상증자(발행주식총수 71,687주, 35,843,500원)&cr(증자후 자본금 23,673,103주 11,986,551,500원) 신주인수권행사 110.4백만원 |
| 2009년 02월 | 유상증자(발행주식총수 42,105주, 21,052,500원)&cr(증자후 자본금 23,715,208주 12,007,604,000원) 신주인수권행사 48백만원 |
| 2009년 04월 | 유상증자(발행주식총수 399,999주, 199,999,500원)&cr(증자후 자본금 24,115,207주 12,207,603,500원) 신주인수권행사 456백만원 |
| 2010년 01월 | (주)알피에이네트웍스 주식 처분 |
| 2010년 12월 | (주)휴먼아트 출자 |
| 2010년 12월 | 유상증자(발행주식총수 1,194,032주 597,016,000원)&cr(증자후 자본금 25,309,239주 12,804,619,500원)&cr신주인수권행사 1,361백만원 |
| 2013년 06월 | 2013년 6월 FEELUX THAILAND CO.,LTD 현지법인 설립 |
| 2013년 10월 | (주)바이필룩스가 (주)필룩스 조명을 흡수합병 |
| 2014년 05월 | 중국위해필룩스전자 유한공사가 산동필룩스를 흡수합병&cr합병 후 위해필룩스에서 필룩스광전(산동)유한공사로 변경함 |
| 2014년 07월 | FEELUX JAPAN CO.,LTD 50% 인수로 100% 자회사로 변경투자 |
| 2015년 01월 | SHAOXING SHANGYU FEELUX TRADING CO.,LTD 100% 중국현지 판매자회사 설립($50,000) |
| 2015년 03월 | (주)바이필룩스에 180,000,000원 추가출자증자 |
| 2015년 05월 | FEELUX LIGHTING GMBH 독일현지 판매자회사 설립(EUR50,000) |
| 2015년 11월 | FEELUX JAPAN CO.,LTD 출가출자증자 (엔화26,000,000) |
| 2016년 01월 | (주)바이필룩스에 300,000,000원 추가출자증자 |
| 2016년 01월 | 최대주주 노시청 지분 30%와 경영권을 ㈜ 케이티롤 외 1인에게 매각함 |
| 2016년 02월 | (주)바이필룩스에 80,000,000원 추가출자증자 |
| 2016년 03월 | 대표이사의 변경 [배기복 취임] |
| 2016년 06월 | 제1회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 5,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2016년 7월) |
| 2016년 06월 | 제2회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 10,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2016년 6월) |
| 2016년 07월 | 제3회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 3,500,000,000원&cr(납입 및 발행 2016년 7월) |
| 2016년 07월 | 소액공모 유상증자(제3자배정) 998,994,780원 |
| 2016년 07월 | 상지건설 주식의 취득 |
| 2016년 11월 | 제4회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 3,500,000,000원&cr(납입 및 발행 2016년 11월) |
| 2016년 12월 | 유상증자(제3자배정) 1,000,001,960원 |
| 2016년 12월 | 제5회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 10,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2016년 12월) |
| 2017년 02월 | 씨비아이에스(주) 및 (주)필룩스리츠 주식의 취득 |
| 2017년 02월 | 유상증자(제3자배정) 5,000,081,620원 |
| 2017년 03월 | 대표이사의 변경 [한종희 취임] |
| 2017년 04월 | 제6회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 3,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2017년 04월) |
| 2017년 06월 | 제7회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 2,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2017년 06월) |
| 2017년 06월 | 제2회차 이권부무보증 전환사채 전환 10,000,000,000원 |
| 2017년 07월 | 제1회차 이권부무보증 전환사채 전환 700,000,000원 |
| 2017년 12월 | 제3회차 이권부무보증 전환사채 전환 700,000,000원 |
| 2018년 01월 | 제8회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 10,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2018년 1월) |
| 2018년 02월 | 제3회차, 4회차 이권부무보증 전환사채 전환 5,600,000,000원 |
| 2018년 02월 | 제5회차 이권부무보증 전환사채 전환 1,000,000,000원 |
| 2018년 03월 | 대표이사의 변경 [안원환 취임] |
| 2018년 03월 | 유상증자(제3자배정) 10,000,000,000원 |
| 2018년 04월 | 유상증자(제3자배정) 12,000,035,000원 |
| 2018년 04월 | 제5회차 이권부무보증 전환사채 전환 3,500,000,000원 |
| 2018년 04월 | 유상증자(제3자배정) 37,800,000,000원 |
| 2018년 04월 | 제9회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 15,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2018년 4월) |
| 2018년 04월 | 제10회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 10,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2018년 4월) |
| 2018년 04월 | 제6회차 이권부무보증 전환사채 전환 2,000,000,000원 |
| 2018년 04월 | CAR-TCELLKOR, INC 미국 현지법인 설립 |
| 2018년 05월 | 제5회차 이권부무보증 전환사채 전환 5,500,000,000원 |
| 2018년 05월 | 제6회차 이권부무보증 전환사채 전환 1,000,000,000원 |
| 2018년 06월 | 제7회차 이권부무보증 전환사채 전환 2,000,000,000원 |
| 2018년 08월 | 제11회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 15,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2018년 8월) |
| 2018년 08월 | 제13회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 10,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2018년 8월) |
| 2018년 10월 | 제12회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 10,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2018년 10월) |
| 2019년 01월 | 제8회차 이권부무보증 전환사채 전환 10,000,000,000원 |
| 2019년 03월 | 제14회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 23,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2019년 03월) |
| 2019년 04월 | 제9회차 이권부무보증 전환사채 전환 15,000,000,000원 |
| 2019년 04월 | 제10회차 이권부무보증 전환사채 전환 5,000,000,000원 |
| 2019년 05월 | 제10회차 이권부무보증 전환사채 전환 3,000,000,000원 |
| 2019년 05월 | FEELUX THAILAND CO.,LTD에 1,277,441,000원 추가출자증자 |
| 2019년 06월 | 제10회차 이권부무보증 전환사채 전환 2,000,000,000원 |
| 2019년 07월 | 유상증자(제3자배정) 54,851,720,000원 및 최대주주 변경 [삼본전자(주)] |
| 2019년 07월 | FEELUX THAILAND CO.,LTD에 1,408,080,000원 추가출자증자 |
| 2019년 08월 | 제11회차 이권부 무보증 전환사채 전환 15,000,000,000원 |
| 2019년 10월 | 대표이사의 변경 [한우근 취임] |
| 2019년 10월 | FEELUX OPTO ELECTRONICS(SHANDONG) CO.,LTD에 387,486,000원 추가출자증자 |
| 2019년 12월 | 유상증자(제3자배정) 11,000,001,600원 |
| 2020년 01월 | 제15회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 10,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2020년 01월) |
| 2020년 03월 | 제14회차 이권부무보증 전환사채 전환 19,500,000,000원 |
| 2020년 04월 | 제14회차 이권부무보증 전환사채 전환 3,500,000,000원 |
| 2020년 04월 | 제16회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 10,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2020년 04월) |
| 2020년 05월 | 유상증자(제3자배정) 9,000,000,940원 |
&cr [주11] 정정 후&cr
2. 회사의 연혁
공시대상 기간중 회사의 주요 변동 내용은 다음과 같습니다.
| 일자 | 내용 |
| 1984년 02월 | 보암산업주식회사(자본금2.5억원) 설립 |
| 1990년 09월 | 보암산업주식회사 부설연구소 지정 인가(과학기술처) |
| 1992년 01월 | 조명기기 사업부 설립 |
| 1992년 01월 | 페라이트 코아 전문화업체 지정(상공부) |
| 1995년 04월 | 산동보암전기유한공사 합작설립 |
| 1995년 12월 | ISO9001인증·100PPM인증 획득 |
| 1995년 12월 | FEELUX (M) SDN BHD 합작설립 (구.BOAM R&D(M) SDN BHD) |
| 1996년 03월 | PT. FEELUX합작설립(구: PT. ANSER) |
| 1997년 04월 | 위해필룩스전자 현지법인 설립(구. 영성보암전자유한공사) |
| 1997년 06월 | 유상증자(발행주식 총수 720,000주·총자본금 3,600,000,000원) |
| 1997년 09월 | 코스닥시장 등록 |
| 1999년 04월 | 신규사업추가&cr(영상,음향,통신장비제조판매,부동산임대,온라인정보제공) |
| 1999년 08월 | 액면분할 실시(액면가 @5,000원에서 @500원으로 분할) |
| 1999년 10월 | 유상증자(발행주식총수 2,153,468주·1,076,734,000원)&cr(증자후 자본금 9,353,468주 4,676,734,000원)&cr무상증자(발행주식총수 2,400,000주·1,200,000,000원)&cr(증자후 자본금 11,753,468주 5,876,734,000원) |
| 2000년 06월 | 유상증자(발행주식총수 1,763,020주·881,510,000원)&cr(증자후 자본금 13,516,488주 6,758,244,000원)&cr무상증자(발행주식총수 2,703,298주·1,351,649,000원)&cr(증자후 자본금 16,219,786주 8,109,893,000원) |
| 2000년 06월 | 주식회사 필룩스(FEELUX CO.,LTD)로 상호변경 |
| 2001년 09월 | 신주인수권부사채 100억 발행(한국주택은행, 리딩투자증권) |
| 2001년 11월 | 수출 2천만불탑 수상 |
| 2001년 12월 | 증권거래소 상장 |
| 2002년 01월 | 산동필룩스전자연발유한공사 현지법인 설립 승인 |
| 2002년 03월 | 리딩투자증권 지분참여(200,000주 1,000,000,000원 3.14%) |
| 2002년 03월 | 신규사업추가&cr(실내장식관련 전문공사건설업, 통신판매업) |
| 2002년 09월 | 절강양광필룩스유한공사 합작투자 |
| 2003년 03월 | 신규사업추가&cr(기계관련 엔지니어링 및 공업디자인 서비스업)&cr(전기,전자 및 통신 관련 엔지니어링 서비스업) |
| 2003년 07월 | 신주인수권 100억 중 40억 매입 후 소각 |
| 2003년 09월 | 유상증자(발행주식총수 1,262,626주. 631,313,000원)&cr(증자후 자본금 17,482,412주 8,741,206,000원) 신주인수권행사(10억원) |
| 2004년 05월 | 유상증자(발행주식총수 631,313주. 315,656,500원)&cr(증자후 자본금 18,113,725주 9,056,862,500원) 신주인수권행사(5억원) |
| 2004년 06월 | 유상증자(발행주식총수 631,313주. 315,656,500원)&cr(증자후 자본금 18,745,038주 9,372,519,000원) 신주인수권행사(5억원) |
| 2004년 06월 | 이익소각(소각주식총수 300,000주 150,000,000원)&cr(소각후 자본금 18,445,038주 9,372,519,000원 |
| 2005년 07월 | 신주인수권 40억 중 10억 매입 후 소각 |
| 2005년 12월 | 유상증자(발행주식총수 631,313주, 315,656,500원)&cr(증자후 자본금 19,076,351주 9,688,175,500원) 신주인수권행사(5억원) |
| 2006년 01월 | 신규사업추가&cr(전기공급 제어장치 제조업, 소프트웨어 자문 및 개발 공급) |
| 2006년 03월 | 유상증자(발행주식총수 631,313주, 315,656,500원)&cr(증자후 자본금 19,707,664주 10,003,832,000원) 신주인수권행사(5억원) |
| 2006년 03월 | 신규사업 추가&cr(무역업 내지 수출입업 및 그 대행업) |
| 2006년 07월 | 유상증자(발행주식총수 2,525,252주, 1,262,626,000원)&cr(증자후 자본금 22,232,916주 11,266,458,000원)&cr신주인수권행사(20억원) |
| 2007년 05월 | FEELUX LIGHTING INC 현지법인 설립 |
| 2008년 02월 | 신주인수권부사채 19.9억 발행 |
| 2008년 02월 | 유상증자(발행주식총수 1,368,500주, 684,250,000원)&cr(증자후 자본금 23,601,416주 11,950,708,000원) |
| 2008년 04월 | 유상증자(발행주식총수 71,687주, 35,843,500원)&cr(증자후 자본금 23,673,103주 11,986,551,500원) 신주인수권행사 110.4백만원 |
| 2009년 02월 | 유상증자(발행주식총수 42,105주, 21,052,500원)&cr(증자후 자본금 23,715,208주 12,007,604,000원) 신주인수권행사 48백만원 |
| 2009년 04월 | 유상증자(발행주식총수 399,999주, 199,999,500원)&cr(증자후 자본금 24,115,207주 12,207,603,500원) 신주인수권행사 456백만원 |
| 2010년 01월 | (주)알피에이네트웍스 주식 처분 |
| 2010년 12월 | (주)휴먼아트 출자 |
| 2010년 12월 | 유상증자(발행주식총수 1,194,032주 597,016,000원)&cr(증자후 자본금 25,309,239주 12,804,619,500원)&cr신주인수권행사 1,361백만원 |
| 2013년 06월 | 2013년 6월 FEELUX THAILAND CO.,LTD 현지법인 설립 |
| 2013년 10월 | (주)바이필룩스가 (주)필룩스 조명을 흡수합병 |
| 2014년 05월 | 중국위해필룩스전자 유한공사가 산동필룩스를 흡수합병&cr합병 후 위해필룩스에서 필룩스광전(산동)유한공사로 변경함 |
| 2014년 07월 | FEELUX JAPAN CO.,LTD 50% 인수로 100% 자회사로 변경투자 |
| 2015년 01월 | SHAOXING SHANGYU FEELUX TRADING CO.,LTD 100% 중국현지 판매자회사 설립($50,000) |
| 2015년 03월 | (주)바이필룩스에 180,000,000원 추가출자증자 |
| 2015년 05월 | FEELUX LIGHTING GMBH 독일현지 판매자회사 설립(EUR50,000) |
| 2015년 11월 | FEELUX JAPAN CO.,LTD 출가출자증자 (엔화26,000,000) |
| 2016년 01월 | (주)바이필룩스에 300,000,000원 추가출자증자 |
| 2016년 01월 | 최대주주 노시청 지분 30%와 경영권을 ㈜ 케이티롤 외 1인에게 매각함 |
| 2016년 02월 | (주)바이필룩스에 80,000,000원 추가출자증자 |
| 2016년 03월 | 대표이사의 변경 [배기복 취임] |
| 2016년 06월 | 제1회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 5,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2016년 7월) |
| 2016년 06월 | 제2회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 10,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2016년 6월) |
| 2016년 07월 | 제3회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 3,500,000,000원&cr(납입 및 발행 2016년 7월) |
| 2016년 07월 | 소액공모 유상증자(제3자배정) 998,994,780원 |
| 2016년 07월 | 상지건설 주식의 취득 |
| 2016년 11월 | 제4회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 3,500,000,000원&cr(납입 및 발행 2016년 11월) |
| 2016년 12월 | 유상증자(제3자배정) 1,000,001,960원 |
| 2016년 12월 | 제5회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 10,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2016년 12월) |
| 2017년 02월 | 씨비아이에스(주) 및 (주)필룩스리츠 주식의 취득 |
| 2017년 02월 | 유상증자(제3자배정) 5,000,081,620원 |
| 2017년 03월 | 대표이사의 변경 [한종희 취임] |
| 2017년 04월 | 제6회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 3,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2017년 04월) |
| 2017년 06월 | 제7회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 2,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2017년 06월) |
| 2017년 06월 | 제2회차 이권부무보증 전환사채 전환 10,000,000,000원 |
| 2017년 07월 | 제1회차 이권부무보증 전환사채 전환 700,000,000원 |
| 2017년 12월 | 제3회차 이권부무보증 전환사채 전환 700,000,000원 |
| 2018년 01월 | 제8회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 10,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2018년 1월) |
| 2018년 02월 | 제3회차, 4회차 이권부무보증 전환사채 전환 5,600,000,000원 |
| 2018년 02월 | 제5회차 이권부무보증 전환사채 전환 1,000,000,000원 |
| 2018년 03월 | 대표이사의 변경 [안원환 취임] |
| 2018년 03월 | 유상증자(제3자배정) 10,000,000,000원 |
| 2018년 04월 | 유상증자(제3자배정) 12,000,035,000원 |
| 2018년 04월 | 제5회차 이권부무보증 전환사채 전환 3,500,000,000원 |
| 2018년 04월 | 유상증자(제3자배정) 37,800,000,000원 |
| 2018년 04월 | 제9회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 15,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2018년 4월) |
| 2018년 04월 | 제10회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 10,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2018년 4월) |
| 2018년 04월 | 제6회차 이권부무보증 전환사채 전환 2,000,000,000원 |
| 2018년 04월 | CAR-TCELLKOR, INC 미국 현지법인 설립 |
| 2018년 05월 | 제5회차 이권부무보증 전환사채 전환 5,500,000,000원 |
| 2018년 05월 | 제6회차 이권부무보증 전환사채 전환 1,000,000,000원 |
| 2018년 06월 | 제7회차 이권부무보증 전환사채 전환 2,000,000,000원 |
| 2018년 08월 | 제11회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 15,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2018년 8월) |
| 2018년 08월 | 제13회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 10,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2018년 8월) |
| 2018년 10월 | 제12회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 10,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2018년 10월) |
| 2019년 01월 | 제8회차 이권부무보증 전환사채 전환 10,000,000,000원 |
| 2019년 03월 | 제14회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 23,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2019년 03월) |
| 2019년 04월 | 제9회차 이권부무보증 전환사채 전환 15,000,000,000원 |
| 2019년 04월 | 제10회차 이권부무보증 전환사채 전환 5,000,000,000원 |
| 2019년 05월 | 제10회차 이권부무보증 전환사채 전환 3,000,000,000원 |
| 2019년 05월 | FEELUX THAILAND CO.,LTD에 1,277,441,000원 추가출자증자 |
| 2019년 06월 | 제10회차 이권부무보증 전환사채 전환 2,000,000,000원 |
| 2019년 07월 | 유상증자(제3자배정) 54,851,720,000원 및 최대주주 변경 [삼본전자(주)] |
| 2019년 07월 | FEELUX THAILAND CO.,LTD에 1,408,080,000원 추가출자증자 |
| 2019년 08월 | 제11회차 이권부 무보증 전환사채 전환 15,000,000,000원 |
| 2019년 10월 | 대표이사의 변경 [한우근 취임] |
| 2019년 10월 | FEELUX OPTO ELECTRONICS(SHANDONG) CO.,LTD에 387,486,000원 추가출자증자 |
| 2019년 12월 | 유상증자(제3자배정) 11,000,001,600원 |
| 2020년 01월 | 제15회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 10,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2020년 01월) |
| 2020년 03월 | 제14회차 이권부무보증 전환사채 전환 19,500,000,000원 |
| 2020년 04월 | 제14회차 이권부무보증 전환사채 전환 3,500,000,000원 |
| 2020년 04월 | 제16회 무기명식 이권부무보증 전환사채 발행 10,000,000,000원&cr(납입 및 발행 2020년 04월) |
| 2020년 05월 | 유상증자(제3자배정) 9,000,000,940원 |
| 2021년 01월 | 제15회차 이권부무보증 전환사채 전환 10,000,000,000원 |
&cr [주12] 정정 전&cr
3. 자본금 변동사항
1. 증자(감자)현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000.06.08 | 유상증자(주주배정) | 보통주 | 1,763,020 | 500 | 881,510,000 | - |
| 2000.06.08 | 무상증자 | 보통주 | 2,703,298 | 500 | 1,351,649,000 | - |
| 2004.04.20 | 신주인수권행사 | 보통주 | 1,262,626 | 500 | 631,313,000 | - |
| 2004.05.13 | 신주인수권행사 | 보통주 | 631,313 | 500 | 315,656,500 | - |
| 2004.06.30 | - | 보통주 | 300,000 | 500 | 150,000,000 | 이익소각 |
| 2005.12.06 | 신주인수권행사 | 보통주 | 631,313 | 500 | 315,656,500 | - |
| 2006.03.07 | 신주인수권행사 | 보통주 | 631,313 | 500 | 315,656,500 | - |
| 2006.07.28 | 신주인수권행사 | 보통주 | 2,525,252 | 500 | 1,262,626,000 | - |
| 2008.02.02 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 1,368,500 | 500 | 684,250,000 | - |
| 2008.04.15 | 신주인수권행사 | 보통주 | 71,687 | 500 | 35,843,500 | - |
| 2009.02.18 | 신주인수권행사 | 보통주 | 42,105 | 500 | 21,052,500 | - |
| 2009.04.13 | 신주인수권행사 | 보통주 | 399,999 | 500 | 199,999,500 | - |
| 2010.12.22 | 신주인수권행사 | 보통주 | 355,787 | 500 | 177,893,500 | - |
| 2010.12.30 | 신주인수권행사 | 보통주 | 838,245 | 500 | 419,122,500 | - |
| 2016.07.20 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 228,081 | 500 | 114,040,500 | - |
| 2016.12.15 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 282,088 | 500 | 141,044,000 | - |
| 2017.02.28 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 1,620,772 | 500 | 810,386,000 | - |
| 2017.06.12 | 전환권행사 | 보통주 | 3,355,701 | 500 | 1,677,850,500 | - |
| 2017.07.21 | 전환권행사 | 보통주 | 226,098 | 500 | 113,049,000 | - |
| 2017.12.29 | 전환권행사 | 보통주 | 243,902 | 500 | 121,951,000 | - |
| 2018.02.02 | 전환권행사 | 보통주 | 173,792 | 500 | 86,896,000 | - |
| 2018.02.08 | 전환권행사 | 보통주 | 347,584 | 500 | 173,792,000 | - |
| 2018.02.28 | 전환권행사 | 보통주 | 468,299 | 500 | 234,149,500 | - |
| 2018.03.01 | 전환권행사 | 보통주 | 359,322 | 500 | 179,661,000 | - |
| 2018.02.23 | 전환권행사 | 보통주 | 736,258 | 500 | 368,129,000 | - |
| 2018.02.23 | 전환권행사 | 보통주 | 288,184 | 500 | 144,092,000 | - |
| 2018.03.22 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 3,906,250 | 500 | 1,953,125,000 | - |
| 2018.04.04 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 3,785,500 | 500 | 1,892,750,000 | - |
| 2018.04.12 | 전환권행사 | 보통주 | 695,711 | 500 | 347,855,500 | - |
| 2018.04.17 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 6,300,000 | 500 | 3,150,000,000 | - |
| 2018.04.19 | 주식배당 | 보통주 | 8,536 | 500 | 4,268,000 | - |
| 2018.04.19 | 주식배당 | 보통주 | 1,056,901 | 500 | 528,450,500 | - |
| 2018.04.19 | 전환권행사 | 보통주 | 585,862 | 500 | 292,931,000 | - |
| 2018.04.30 | 전환권행사 | 보통주 | 363,900 | 500 | 181,950,000 | - |
| 2018.05.02 | 전환권행사 | 보통주 | 659,094 | 500 | 329,547,000 | - |
| 2018.05.03 | 전환권행사 | 보통주 | 727,801 | 500 | 363,900,500 | - |
| 2018.05.23 | 전환권행사 | 보통주 | 805,561 | 500 | 402,780,500 | - |
| 2018.05.28 | 전환권행사 | 보통주 | 549,246 | 500 | 274,623,000 | - |
| 2018.06.15 | 전환권행사 | 보통주 | 520,250 | 500 | 260,125,000 | - |
| 2018.06.28 | 전환권행사 | 보통주 | 222,963 | 500 | 111,481,500 | - |
| 2019.01.10 | 전환권행사 | 보통주 | 3,369,266 | 500 | 1,684,633,000 | - |
| 2019.02.20 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 446,961 | 500 | 223,480,500 | - |
| 2019.04.24 | 전환권행사 | 보통주 | 3,938,041 | 500 | 1,969,020,500 | - |
| 2019.04.29 | 전환권행사 | 보통주 | 1,312,672 | 500 | 656,336,000 | - |
| 2019.05.21 | 전환권행사 | 보통주 | 787,607 | 500 | 393,803,500 | - |
| 2019.06.07 | 전환권행사 | 보통주 | 525,072 | 500 | 262,536,000 | - |
| 2019.08.01 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 11,333,000 | 500 | 5,666,500,000 | - |
| 2019.08.28 | 전환권행사 | 보통주 | 4,003,202 | 500 | 2,001,601,000 | - |
| 2019.12.20 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 1,549,296 | 500 | 774,648,000 | - |
| 2020.03.11 | 전환권행사 | 보통주 | 4,720,405 | 500 | 2,360,202,500 | - |
| 2020.04.14 | 전환권행사 | 보통주 | 847,252 | 500 | 423,626,000 | - |
| 2020.05.06 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 3,383,459 | 500 | 1,691,729,500 | - |
2. 미상환 전환사채 발행현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 천원, 주) |
| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2018.08.30 | 2021.08.30 | 10,000,000 | 기명식 보통주 | 2019.08.30~2021.07.30 | 100 | 9,700 | 1,100,000,000 | 113,402 | - |
| 제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2020.01.17 | 2023.01.17 | 10,000,000 | 기명식 보통주 | 2021.01.17~2023.01.16 | 100 | 3,165 | 10,000,000,000 | 3,159,557 | - |
| 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2020.04.28 | 2023.04.28 | 10,000,000 | 기명식 보통주 | 2021.04.28~2023.04.28 | 100 | 3,476 | 10,000,000,000 | 2,876,869 | - |
| 합 계 | - | - | 30,000,000 | - | - | - | - | 21,700,000,000 | 6,149,828 | - |
&cr&cr [주12] 정정 후&cr
3. 자본금 변동사항
1. 증자(감자)현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000.06.08 | 유상증자(주주배정) | 보통주 | 1,763,020 | 500 | 881,510,000 | - |
| 2000.06.08 | 무상증자 | 보통주 | 2,703,298 | 500 | 1,351,649,000 | - |
| 2004.04.20 | 신주인수권행사 | 보통주 | 1,262,626 | 500 | 631,313,000 | - |
| 2004.05.13 | 신주인수권행사 | 보통주 | 631,313 | 500 | 315,656,500 | - |
| 2004.06.30 | - | 보통주 | 300,000 | 500 | 150,000,000 | 이익소각 |
| 2005.12.06 | 신주인수권행사 | 보통주 | 631,313 | 500 | 315,656,500 | - |
| 2006.03.07 | 신주인수권행사 | 보통주 | 631,313 | 500 | 315,656,500 | - |
| 2006.07.28 | 신주인수권행사 | 보통주 | 2,525,252 | 500 | 1,262,626,000 | - |
| 2008.02.02 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 1,368,500 | 500 | 684,250,000 | - |
| 2008.04.15 | 신주인수권행사 | 보통주 | 71,687 | 500 | 35,843,500 | - |
| 2009.02.18 | 신주인수권행사 | 보통주 | 42,105 | 500 | 21,052,500 | - |
| 2009.04.13 | 신주인수권행사 | 보통주 | 399,999 | 500 | 199,999,500 | - |
| 2010.12.22 | 신주인수권행사 | 보통주 | 355,787 | 500 | 177,893,500 | - |
| 2010.12.30 | 신주인수권행사 | 보통주 | 838,245 | 500 | 419,122,500 | - |
| 2016.07.20 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 228,081 | 500 | 114,040,500 | - |
| 2016.12.15 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 282,088 | 500 | 141,044,000 | - |
| 2017.02.28 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 1,620,772 | 500 | 810,386,000 | - |
| 2017.06.12 | 전환권행사 | 보통주 | 3,355,701 | 500 | 1,677,850,500 | - |
| 2017.07.21 | 전환권행사 | 보통주 | 226,098 | 500 | 113,049,000 | - |
| 2017.12.29 | 전환권행사 | 보통주 | 243,902 | 500 | 121,951,000 | - |
| 2018.02.02 | 전환권행사 | 보통주 | 173,792 | 500 | 86,896,000 | - |
| 2018.02.08 | 전환권행사 | 보통주 | 347,584 | 500 | 173,792,000 | - |
| 2018.02.28 | 전환권행사 | 보통주 | 468,299 | 500 | 234,149,500 | - |
| 2018.03.01 | 전환권행사 | 보통주 | 359,322 | 500 | 179,661,000 | - |
| 2018.02.23 | 전환권행사 | 보통주 | 736,258 | 500 | 368,129,000 | - |
| 2018.02.23 | 전환권행사 | 보통주 | 288,184 | 500 | 144,092,000 | - |
| 2018.03.22 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 3,906,250 | 500 | 1,953,125,000 | - |
| 2018.04.04 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 3,785,500 | 500 | 1,892,750,000 | - |
| 2018.04.12 | 전환권행사 | 보통주 | 695,711 | 500 | 347,855,500 | - |
| 2018.04.17 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 6,300,000 | 500 | 3,150,000,000 | - |
| 2018.04.19 | 주식배당 | 보통주 | 8,536 | 500 | 4,268,000 | - |
| 2018.04.19 | 주식배당 | 보통주 | 1,056,901 | 500 | 528,450,500 | - |
| 2018.04.19 | 전환권행사 | 보통주 | 585,862 | 500 | 292,931,000 | - |
| 2018.04.30 | 전환권행사 | 보통주 | 363,900 | 500 | 181,950,000 | - |
| 2018.05.02 | 전환권행사 | 보통주 | 659,094 | 500 | 329,547,000 | - |
| 2018.05.03 | 전환권행사 | 보통주 | 727,801 | 500 | 363,900,500 | - |
| 2018.05.23 | 전환권행사 | 보통주 | 805,561 | 500 | 402,780,500 | - |
| 2018.05.28 | 전환권행사 | 보통주 | 549,246 | 500 | 274,623,000 | - |
| 2018.06.15 | 전환권행사 | 보통주 | 520,250 | 500 | 260,125,000 | - |
| 2018.06.28 | 전환권행사 | 보통주 | 222,963 | 500 | 111,481,500 | - |
| 2019.01.10 | 전환권행사 | 보통주 | 3,369,266 | 500 | 1,684,633,000 | - |
| 2019.02.20 | 주식매수선택권행사 | 보통주 | 446,961 | 500 | 223,480,500 | - |
| 2019.04.24 | 전환권행사 | 보통주 | 3,938,041 | 500 | 1,969,020,500 | - |
| 2019.04.29 | 전환권행사 | 보통주 | 1,312,672 | 500 | 656,336,000 | - |
| 2019.05.21 | 전환권행사 | 보통주 | 787,607 | 500 | 393,803,500 | - |
| 2019.06.07 | 전환권행사 | 보통주 | 525,072 | 500 | 262,536,000 | - |
| 2019.08.01 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 11,333,000 | 500 | 5,666,500,000 | - |
| 2019.08.28 | 전환권행사 | 보통주 | 4,003,202 | 500 | 2,001,601,000 | - |
| 2019.12.20 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 1,549,296 | 500 | 774,648,000 | - |
| 2020.03.11 | 전환권행사 | 보통주 | 4,720,405 | 500 | 2,360,202,500 | - |
| 2020.04.14 | 전환권행사 | 보통주 | 847,252 | 500 | 423,626,000 | - |
| 2020.05.06 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 3,383,459 | 500 | 1,691,729,500 | - |
| 2021.01.18 | 전환권행사 | 보통주 | 3,159,554 | 500 | 1,579,777,000 | - |
2. 미상환 전환사채 발행현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 천원, 주) |
| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2018.08.30 | 2021.08.30 | 10,000,000 | 기명식 보통주 | 2019.08.30~2021.07.30 | 100 | 9,700 | 1,100,000,000 | 113,402 | - |
| 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2020.04.28 | 2023.04.28 | 10,000,000 | 기명식 보통주 | 2021.04.28~2023.04.28 | 100 | 3,476 | 10,000,000,000 | 2,876,869 | - |
| 합 계 | - | - | 20,000,000 | - | - | - | - | 11,100,000,000 | 2,990,271 | - |
[주13] 정정 전&cr
4. 주식의 총수 등
1. 주식의 총수 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 90,343,128 | - | 90,343,128 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 300,000 | - | 300,000 | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | 300,000 | - | 300,000 | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 90,043,128 | - | 90,043,128 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 2,802 | - | 2,802 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 90,040,326 | - | 90,040,326 | - |
&cr(후략)&cr&cr [주13] 정정 후&cr
4. 주식의 총수 등
1. 주식의 총수 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 93,502,682 | - | 93,502,682 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 300,000 | - | 300,000 | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | 300,000 | - | 300,000 | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 93,202,682 | - | 93,202,682 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 2,802 | - | 2,802 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 93,199,880 | - | 93,199,880 | - |
&cr(후략)&cr&cr [주14] 정정 전&cr
5. 의결권 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 90,043,128 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 2,802 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 90,040,326 | - |
| 우선주 | - | - |
&cr [주14] 정정 후&cr
5. 의결권 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 93,202,682 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 2,802 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 93,199,880 | - |
| 우선주 | - | - |
&cr [주15] 정정 전&cr &cr(생략)&cr
채무증권 발행실적
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 천원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)필룩스 | 회사채 | 사모 | 2018년 08월 30일 | 1,700,000 | 3 | - | 2021년 08월 30일 | 일부상환 | 한국채권투자자문(주) |
| (주)필룩스 | 회사채 | 사모 | 2020년 01월 17일 | 10,000,000 | 2 | - | 2023년 01월 17일 | 미상환 | 메리츠종금증권(주) |
| (주)필룩스 | 회사채 | 사모 | 2020년 04월 28일 | 10,000,000 | 2 | - | 2023년 04월 28일 | 미상환 | 모렌투자조합 |
| 합 계 | - | - | - | 21,700,000 | - | - | - | - | - |
&cr(중략)&cr
회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 천원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | 1,700,000 | 20,000,000 | - | - | - | - | 21,700,000 | |
| 합계 | - | 1,700,000 | 20,000,000 | - | - | - | - | 21,700,000 |
&cr(후략)&cr&cr [주15] 정정 후&cr &cr(생략)&cr
채무증권 발행실적
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 천원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)필룩스 | 회사채 | 사모 | 2018년 08월 30일 | 1,100,000 | 3 | - | 2021년 08월 30일 | 일부상환 | 한국채권투자자문(주) |
| (주)필룩스 | 회사채 | 사모 | 2020년 04월 28일 | 10,000,000 | 2 | - | 2023년 04월 28일 | 미상환 | 모렌투자조합 |
| 합 계 | - | - | - | 11,100,000 | - | - | - | - | - |
&cr(중략)&cr
회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 천원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | 1,100,000 | 10,000,000 | - | - | - | - | 11,100,000 | |
| 합계 | - | 1,100,000 | 10,000,000 | - | - | - | - | 11,100,000 |
&cr(후략)&cr&cr [주16] 정정 전&cr
Ⅵ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼본전자(주) | 최대주주 | 보통주 | 15,882,296 | 19.59 | 16,265,755 | 18.06 | 제3자배정 유상증자 및 장외양수도 |
| 김진명 | 특수관계인 | 보통주 | 89,399 | 0.11 | 89,399 | 0.10 | 주식매수선택권행사 |
| 이재원 | 특수관계인 | 보통주 | 89,392 | 0.11 | 89,392 | 0.10 | 주식매수선택권행사 |
| 장준 | 특수관계인 | 보통주 | 59,595 | 0.07 | 59,595 | 0.07 | 주식매수선택권행사 |
| 김형철 | 특수관계인 | 보통주 | 44,696 | 0.06 | 44,696 | 0.05 | 주식매수선택권행사 |
| 계 | 보통주 | 16,165,378 | 19.94 | 16,548,837 | 18.38 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
주1) 기초 지분율은 기초 발행주식 총수 기준입니다. (보통주 : 81,092,012주)&cr주2) 기말 지분율은 기말 발행주식 총수 기준입니다. (보통주 : 90,043,128주)&cr
(중략)&cr
4. 주식 분포현황
(1) 주식 소유현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 삼본전자 | 16,265,755 | 18.06 | - |
| - | - | - | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - |
&cr(후략)&cr&cr [주16] 정정 후&cr
Ⅵ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼본전자(주) | 최대주주 | 보통주 | 15,882,296 | 19.59 | 16,265,755 | 17.45 | 제3자배정 유상증자 및 장외양수도 |
| 김진명 | 특수관계인 | 보통주 | 89,399 | 0.11 | 89,399 | 0.10 | 주식매수선택권행사 |
| 장준 | 특수관계인 | 보통주 | 59,595 | 0.07 | 59,595 | 0.06 | 주식매수선택권행사 |
| 김형철 | 특수관계인 | 보통주 | 44,696 | 0.06 | 44,696 | 0.05 | 주식매수선택권행사 |
| 계 | 보통주 | 16,075,986 | 19.83 | 16,459,445 | 17.66 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
주1) 기초 지분율은 기초 발행주식 총수 기준입니다. (보통주 : 81,092,012주)&cr주2) 기말 지분율은 기말 발행주식 총수 기준입니다. (보통주 : 93,202,682주)&cr &cr(중략)&cr
4. 주식 분포현황
(1) 주식 소유현황
| (기준일 : | 증권신고서 제출전일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 삼본전자 | 16,265,755 | 17.45 | - |
| - | - | - | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - |
&cr(후략)&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 01월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr