KH FEELUX Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 10, 2021

증권신고서(지분증권) 2.9 (주)필룩스 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 3월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 필룩스
대 표 이 사 :&cr	한우근
본 점 소 재 지 :	경기도 양주시 광적면 광적로 235-48
	(전 화) 070-7780-8000
	(홈페이지) http://www.feelux.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 오상혁
	(전 화) 070-7780-8030

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 8월 6일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 36,100,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 116,783,500,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항&cr ※ 금번 정정사항은 최종발행가액 확정에 따른 정정사항으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 ' 굵 은 노란색' 을 사용하여 기재하였으며, ' 굵은 연 분홍색 ' 인 공시서식 변동에 따른 기재정정등(2021년 3월 5일), ' 굵은 남 색 ' 인 1차 발행가액 확정 및 15CB 전환권 행사에 따른 기재정정(2021년 1월 26일) , ' 굵은 주황색 '인 기재내용 추가 부완에 따른 자진 정정사항(2021년 1월 22일), ' 굵은 분홍색 '인 2020년 12월 14일 금융감독원 정정요구(5차)에 따른 정정사항(2021년 1월 11일), ' 굵은 갈 색 ' 인 2020년 11월 25일 금융감독원 정정요구(4차)에 따른 정정사항(2020년 11월 30일) , ' 굵은 보 라색 ' 인 2020년 10월 26일 금융감독원 정정요구(3차) 및 2020년 3분기 보고서 제출에 따른 정정사항(2020년 10월 12일), ' 굵은 빨간색 '인 2020년 9월 24일 금융감독원 정정요구(2차)에 따른 정정사항(2020년 10월 12일), ' 굵은 초록색 '인 2020년 9월 4일 금융감독원 정정요구(1차)에 따른 정정사항 (2020년 9월 11일), ' 굵은 파란색' 인 2020년 반기보고서 제출 및 기재 내용 추가 보완에 따른 자진 정정사항(2020년 8월 21일)과 구분하여 표시하였습니다.

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.&cr※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 1. 공모개요	최종발행가액&cr확정에 따른 정정	[주1] 정정 전	[주1] 정정 후
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	[주2] 정정 전	[주2] 정정 후
Ⅴ. 자금의 사용목적	[주3] 정정 전	[주3] 정정 후

&cr [주1] 정정 전&cr

	(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	36,100,000	500	3,660	132,126,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1)	최초 이사회 결의일: 2020년 8월 6일&cr 1차 정정 이사회 결의일: 2020년 9월 7일&cr 2차 정정 이사회 결의일: 2020년 9월 25일&cr 3차 정정 이사회 결의일: 2020년 10월 27일&cr 4차 정정 이사회 결의일: 2020년 11월 26일 &cr5차 정정 이사회 결의일: 2020년 11월 30일 &cr 6차 정정 이사회 결의일: 2020년 12월 14일 &cr7차 정정 이사회 결의일: 2021년 1월 11일&cr 8차 정정 이사회 결의일: 2021년 1월 26일
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(2021년 1월 28일) 전 제3거래일(2021년 1월 25일)을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액 기준입니다.
주3)	1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 1월 28일) 전 제3거래일(2021년 1월 25일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.&cr&cr

※ 1차 발행가액	\=	기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]
---------------------------------------
1 ＋ [ 증자비율( 38.73%) × 할인율(25%) ]

&cr

[1차 발행가액 산정표]
(기산일: 2021년 1월 25일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2021-01-25	5,350	11,736,763	62,789,530,010
2021-01-22	5,650	26,652,361	150,598,121,230
2021-01-21	6,180	52,673,566	325,498,153,490
2021-01-20	8,364	111,697,642	934,268,494,000
2021-01-19	7,605	140,511,066	1,068,638,277,950
2021-01-18	5,823	146,150,543	851,004,288,110
2021-01-15	5,066	71,387,104	361,633,277,200
2021-01-14	5,462	106,253,467	580,348,323,660
2021-01-13	4,629	63,798,084	295,338,037,905
2021-01-12	3,864	4,246,188	16,408,715,385
2021-01-11	3,799	2,921,374	11,097,899,165
2021-01-08	4,022	2,027,185	8,152,576,985
2021-01-07	4,102	1,783,855	7,317,562,735
2021-01-06	4,108	3,859,169	15,852,331,860
2021-01-05	3,977	1,947,309	7,745,109,755
2021-01-04	4,026	2,254,395	9,076,592,625
2020-12-30	4,314	9,669,615	41,715,517,235
2020-12-29	4,051	5,247,381	21,256,599,260
2020-12-28	3,946	2,258,224	8,909,936,305
합 계		767,075,291	4,777,649,344,865
1개월 가중산술평균주가 (A)			6,228
1주일 가중산술평균주가 (B)			7,405
최근일 가중산술평균주가 (C)			5,350
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			6,328
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			5,350
할인율 (F)			25%
증자비율 (G)			38.73%
1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			3,660

주)	1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

&cr(후략)&cr&cr [주1] 정정 후

	(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	36,100,000	500	3,235	116,783,500,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1)	최초 이사회 결의일: 2020년 8월 6일&cr 1차 정정 이사회 결의일: 2020년 9월 7일&cr 2차 정정 이사회 결의일: 2020년 9월 25일&cr 3차 정정 이사회 결의일: 2020년 10월 27일&cr 4차 정정 이사회 결의일: 2020년 11월 26일 &cr5차 정정 이사회 결의일: 2020년 11월 30일 &cr 6차 정정 이사회 결의일: 2020년 12월 14일 &cr7차 정정 이사회 결의일: 2021년 1월 11일&cr 8차 정정 이사회 결의일: 2021년 1월 26일
주2)	기산일: 구주주 청약초일(2021년 3월 12일) 제3거래일 전(2021년 3월 9일)
주3)	1주의 모집가액 및 모집총액은 확정가액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 1월 28일) 전 제3거래일(2021년 1월 25일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.&cr&cr

※ 1차 발행가액	\=	기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]
---------------------------------------
1 ＋ [ 증자비율( 38.73%) × 할인율(25%) ]

&cr

[1차 발행가액 산정표]
(기산일: 2021년 1월 25일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2021-01-25	5,350	11,736,763	62,789,530,010
2021-01-22	5,650	26,652,361	150,598,121,230
2021-01-21	6,180	52,673,566	325,498,153,490
2021-01-20	8,364	111,697,642	934,268,494,000
2021-01-19	7,605	140,511,066	1,068,638,277,950
2021-01-18	5,823	146,150,543	851,004,288,110
2021-01-15	5,066	71,387,104	361,633,277,200
2021-01-14	5,462	106,253,467	580,348,323,660
2021-01-13	4,629	63,798,084	295,338,037,905
2021-01-12	3,864	4,246,188	16,408,715,385
2021-01-11	3,799	2,921,374	11,097,899,165
2021-01-08	4,022	2,027,185	8,152,576,985
2021-01-07	4,102	1,783,855	7,317,562,735
2021-01-06	4,108	3,859,169	15,852,331,860
2021-01-05	3,977	1,947,309	7,745,109,755
2021-01-04	4,026	2,254,395	9,076,592,625
2020-12-30	4,314	9,669,615	41,715,517,235
2020-12-29	4,051	5,247,381	21,256,599,260
2020-12-28	3,946	2,258,224	8,909,936,305
합 계		767,075,291	4,777,649,344,865
1개월 가중산술평균주가 (A)			6,228
1주일 가중산술평균주가 (B)			7,405
최근일 가중산술평균주가 (C)			5,350
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			6,328
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			5,350
할인율 (F)			25%
증자비율 (G)			38.73%
1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			3,660

주)	1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 2차 발행가액의 산출 근거&cr&cr2차 발행가액은 구주주 청약초일(2021년 3월 12일) 전 제3거래일(2021년 3월 9일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr

※ 2차 발행가액	\=	기준주가 × [1 - 할인율(25%)]

[2차 발행가액 산정표]
(기산일: 2021년 3월 9일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2021-03-09	4,320	12,053,374	52,065,566,970
2021-03-08	4,278	3,514,479	15,035,794,290
2021-03-05	4,224	2,790,501	11,787,788,720
2021-03-04	4,252	2,525,699	10,739,837,510
2021-03-03	4,385	3,772,904	16,545,622,720
합 계		24,656,957	106,174,610,210
1주일 가중산술평균주가 (A)		4,306
기산일 가중산술평균주가 (B)		4,320
A, B의 산술평균 (C)		4,313
기준주가		4,313
할인율		25%
2차 발행가액		3,235

주)	2차 발행가액은 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함.

■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액으로 합니다. 다만,"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일(2021년 3월 12일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다.&cr

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]
(기산일: 2021년 3월 9일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래대금
2021-03-09	4,320	12,053,374	52,065,566,970
2021-03-08	4,278	3,514,479	15,035,794,290
2021-03-05	4,224	2,790,501	11,787,788,720
합 계		18,358,354	78,889,149,980
3거래일 가중산술평균주가		4,297
할인율		25%
3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)		2,580
1차 발행가액 (B)		3,660
2차 발행가액 (C)		3,235
확정 발행가액		3,235	Max[A,(Min(B,C)]

주)	3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,액면가액 미만일 경우, 액면가액으로 함.

&cr(후략)&cr

[주2] 정정 전&cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		36,100,000
주당 모집가액	예정가액	3,660
확정가액	-
모집총액	예정가액	132,126,000,000
확정가액	-

&cr(후략)&cr&cr [주2] 정정 후&cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원)

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		36,100,000
주당 모집가액	예정가액	-
확정가액	3,235
모집총액	예정가액	-
확정가액	116,783,500,000

&cr(후략)&cr&cr [주3] 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	132,126,000,000
발행제비용 (2)	1,747,864,680
순수입금 ((1)-(2))	130,378,135,320

주)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역 &cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	23,782,680	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	1,585,512,000	모집총액의 1.2%
상장수수료	21,930,000	1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
등기관련비용	72,200,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	14,440,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	1,747,864,680	-

주1)	상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적&cr

가. 공모자금 사용 계획&cr

(기준일 :	2021년 01월 06일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	36,847	62,032	31,500	1,747	132,126

나. 공모자금 세부 사용목적&cr

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 단기 및 장기 차입금 상환 ( 약 509억원 ) , 제13회 사모 전환사채(CB) 조기상환 대응자금( 11억원 ), 제 16회 사모 전환사채(CB) 대응자금(100억원) , 인마크제1호사모투자합자회사 (PEF, 경영참여형 사모집합투자기구) 의 지분 취득과 관련하여, AR3 Holiday PTE. LTD.(선순위 LP)가 소유중인 우선주 콜옵션 행사가액 자금(총 콜옵션 행사가액 350억원 중 금번 유상증자 대금으로 315억원 사용 예정), 운 영자금(약 368억원) 으로 사용할 예정입니 다.&cr &cr 금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위 는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환 자금	단기 및 장기 차입금 상환	2021년 4월 ~ 2021년 7월	50,932	1순위
채무상환 자금	제13회 사모 전환사채(CB)	2021년 4월	1,100	2순위
채무상환 자금	제16회 사모 전환사채	2021년 4월	10,000	3순위
타법인 증권 &cr취득자금	AR3 Holiday PTE. LTD. (선순위 LP)가 &cr소유중인 인마크제1호사모투자합자회사&cr(PEF) 우선주 취득	2020년 2월 ~ 2021년 3월	31,500	4순위
운영자금	원재료 및 인건비	2021년 4월 ~ 12월	36,847	5순위
소 계			130,378	-
발행제 비용			1,747	-
합 계			132,126	-

주1)	상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.
주4)	2020년 11월 30일 제13회 사모 전환사채가 6억원 조기상환되었습니다.
주5)	2021년 1월 18일 제15회 사모 전환사채는 전환권 청구에 따라 전액 전환되었습니다.(2021년 2월 3일 상장예정)
주6)	단기 및 장기 차입금 일부 상환에 따라 약 368억원의 공모자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

&cr(중략)&cr

(4) 운전자금&cr&cr 당사의 원재료 등, 인건비, 일반경비 및 기타운전자금은 월평균( 2020년 1월 ~ 2020년 12월 평균) 약 53억원 이 소요되고 있습니다. 당 사 는 금번 유상증자 대금 중 약 368억원을 운전자금으로 사용 예정입니다.&cr

당사의 2020년 평균 운전자금은 아래와 같습니다. &cr

[2020년 평균 운전자금 현황]
(단위: 백만원)

구분	2020년 01월	2020년 02월	2020년 03월	2020년 04월	2020년 05월	2020년 06월	2020년 07월
원자재 구매	2,727	2,827	2,367	2,179	2,814	1,780	2,645
일반경비	1,963	2,216	2,393	2,317	2,335	2,362	2,387
인건비	911	658	481	557	538	512	487
합계	5,601	5,701	5,241	5,053	5,687	4,653	5,518
구분	2020년 08월	2020년 09월	2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월	합계	월평균
원자재 구매	2,636	2,772	1,987	2,351	2,421	29,505	2,459
일반경비	2,374	2,157	2,364	2,358	2,337	27,563	2,297
인건비	500	717	510	516	536	6,922	577
합계	5,510	5,646	4,860	5,225	5,294	63,990	5,333

출처:	당사 제시

&cr 당사는 금번 공모자금 중 약 368억원을 운전자금으로 2021년 2분기 ~ 2021년 4분기에 걸쳐 사용예정 입니다. 당사의 운전자금에는 원자재구매, 일반경비, 인건비가 포함되어 있으며, 원자재 구매, 일반경비 비용에는 당사의 매입채무 상환금액 또한 포함되어 있습니다. 당사의 매입채무는 최대 60일 이내 상환하는 것을 원칙으로 하고 있어, 증권신고일 현재 확정된 금액은 없습니다. 해당 자금의 사용계획은 아래와 같으며, 이는 상기 2020년간 운전자금 내역을 바탕으로 산출하였습니다. &cr

[2021년 운전자금 사용계획]
(단위: 백만원)

구분	2021년 2분기	2021년 3분기	2021년 4분기	합계
원자재 구매	1,500	1,500	1,000	4,000
일반경비	6,000	6,000	4,000	16,000
인건비	6,000	6,000	4,847	16,847
합계	13,500	13,500	9,847	36,847

출처:	당사 제시
주1)	운전자금 사용계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다.
주2)	매입채무 상환금액은 원자재구매, 일반경비에 포함되어 있습니다.

&cr(후략)&cr&cr [주3] 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	116,783,500,000
발행제비용 (2)	1,559,073,030
순수입금 ((1)-(2))	115,224,426,970

주)	상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역 &cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	21,021,030	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	1,401,402,000	모집총액의 1.2%
상장수수료	20,010,000	1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원
등기관련비용	72,200,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	14,440,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	1,559,073,030	-

주1)	상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적&cr

가. 공모자금 사용 계획&cr

(기준일 :	2021년 03월 10일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	21,693	62,032	31,500	1,559	116,784

나. 공모자금 세부 사용목적&cr

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 단기 및 장기 차입금 상환 ( 약 509억원 ) , 제13회 사모 전환사채(CB) 조기상환 대응자금( 11억원 ), 제 16회 사모 전환사채(CB) 대응자금(100억원) , 인마크제1호사모투자합자회사 (PEF, 경영참여형 사모집합투자기구) 의 지분 취득과 관련하여, AR3 Holiday PTE. LTD.(선순위 LP)가 소유중인 우선주 콜옵션 행사가액 자금(총 콜옵션 행사가액 350억원 중 금번 유상증자 대금으로 315억원 사용 예정), 운 영자금(약 217 억원) 으로 사용할 예정입니 다.&cr &cr 금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위 는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환 자금	단기 및 장기 차입금 상환	2021년 4월 ~ 2021년 7월	50,932	1순위
채무상환 자금	제13회 사모 전환사채(CB)	2021년 4월	1,100	2순위
채무상환 자금	제16회 사모 전환사채	2021년 4월	10,000	3순위
타법인 증권 &cr취득자금	AR3 Holiday PTE. LTD. (선순위 LP)가 &cr소유중인 인마크제1호사모투자합자회사&cr(PEF) 우선주 취득	2020년 2월 ~ 2021년 3월	31,500	4순위
운영자금	원재료 및 인건비	2021년 4월 ~ 9월	21,693	5순위
소 계			115,224	-
발행제 비용			1,559	-
합 계			116,784	-

주1)	상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.
주4)	2020년 11월 30일 제13회 사모 전환사채가 6억원 조기상환되었습니다.
주5)	2021년 1월 18일 제15회 사모 전환사채는 전환권 청구에 따라 전액 전환되었습니다.(2021년 2월 3일 상장예정)
주6)	단기 및 장기 차입금 일부 상환에 따라 약 217억원의 공모자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

&cr(중략)&cr

(4) 운전자금&cr&cr 당사의 원재료 등, 인건비, 일반경비 및 기타운전자금은 월평균( 2020년 1월 ~ 2020년 12월 평균) 약 53억원 이 소요되고 있습니다. 당 사 는 금번 유상증자 대금 중 약 217 억원을 운전자금으로 사용 예정입니다.&cr

당사의 2020년 평균 운전자금은 아래와 같습니다. &cr

[2020년 평균 운전자금 현황]
(단위: 백만원)

구분	2020년 01월	2020년 02월	2020년 03월	2020년 04월	2020년 05월	2020년 06월	2020년 07월
원자재 구매	2,727	2,827	2,367	2,179	2,814	1,780	2,645
일반경비	1,963	2,216	2,393	2,317	2,335	2,362	2,387
인건비	911	658	481	557	538	512	487
합계	5,601	5,701	5,241	5,053	5,687	4,653	5,518
구분	2020년 08월	2020년 09월	2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월	합계	월평균
원자재 구매	2,636	2,772	1,987	2,351	2,421	29,505	2,459
일반경비	2,374	2,157	2,364	2,358	2,337	27,563	2,297
인건비	500	717	510	516	536	6,922	577
합계	5,510	5,646	4,860	5,225	5,294	63,990	5,333

출처:	당사 제시

&cr 당사는 금번 공모자금 중 약 217 억원을 운전자금으로 2021년 2분기 ~ 2021년 3분기 에 걸쳐 사용예정 입니다. 당사의 운전자금에는 원자재구매, 일반경비, 인건비가 포함되어 있으며, 원자재 구매, 일반경비 비용에는 당사의 매입채무 상환금액 또한 포함되어 있습니다. 당사의 매입채무는 최대 60일 이내 상환하는 것을 원칙으로 하고 있어, 증권신고일 현재 확정된 금액은 없습니다. 해당 자금의 사용계획은 아래와 같으며, 이는 상기 2020년간 운전자금 내역을 바탕으로 산출하였습니다. &cr

[2021년 운전자금 사용계획]
(단위: 백만원)

구분	2021년 2분기	2021년 3분기	합계
원자재 구매	1,500	1,500	3,000
일반경비	6,000	6,000	12,000
인건비	6,000	693	6,693
합계	13,500	8,193	21,693

출처:	당사 제시
주1)	운전자금 사용계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다.
주2)	매입채무 상환금액은 원자재구매, 일반경비에 포함되어 있습니다.

&cr(후략)&cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr