KH FEELUX Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 22, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)필룩스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 03월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 필룩스
대 표 이 사 :&cr	한 우 근
본 점 소 재 지 :	경기도 양주시 광적면 광적로 235-48
	(전 화) 070-7780-8000
	(홈페이지) http://www.feelux.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 오 상 혁
	(전 화) 070-7780-8030
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타116,783,500,000주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr(초과청약 포함)2021년 03월 12일2021년 03월 15일2021년 03월 22일일반공모2021년 03월 17일2021년 03월 18일2021년 03월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 구주주청약 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------구주주(신주인수권증서)36,100,00010028,56529,147,62394,292,560,40551.1628,56529,147,62394,292,560,40580.74구주주(초과청약)--23,0153,469,09311,222,515,85541.2223,0153,469,09311,222,515,8559.61실권주 일반공모--4,253556,117,6001,799,040,436,0007.624,1643,483,28411,268,423,7409.65-55,833588,734,3161,904,555,512,26055,74436,100,000116,783,500,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---3,483,2841003,483,284100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
삼본전자㈜	최대주주	보통주	16,265,755	17.41%	22,566,125	17.42%	-
합 계			16,265,755	17.41%	22,566,125	17.42%	-

주1)	당사 최대주주 삼본전자(주)는 금번 유상증자 시 배정된 신주인수권증서 6,300,370주 중 6,300,370주를 청약하였습니다.
주2)	유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 93,434,440주에 본건 유상증자 신주 수인 36,100,000주를 더한 129,534,440주를 기준으로 합니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2021년 03월 23일 (등기 완료 예정일: 2020년 03월 25일)&cr- 상장 예정일: 2021년 04월 01일

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 1월 11일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.feelux.com)
모집가액 확정의 공고	2021년 3월 10일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.feelux.com)
실권주 일반공모 청약공고	2021년 3월 17일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.feelux.com)또는 매일경제신문
유진투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)
실권주 일반공모 배정공고	2021년 3월 22일	유진투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)

주)	금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 증권신고서를 제출, 공시하였습니다.

&cr2. 증권신고서 :&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서 :&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: ㈜필룩스 - 경기도 양주시 광적면 광적로 235-48&cr 유진투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로24

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주116,783,500,0003,23536,100,000116,783,500,000-116,783,500,0003,23536,100,000116,783,500,000------------116,783,500,0003,23536,100,000116,783,500,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --21,692,869,67262,031,557,29831,500,000,0001,559,073,030116,783,500,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 단기 및 장기 차입금 상환(약 509억원), 제13회 사모 전환사채(CB) 조기상환 대응자금(11억원), 제 16회 사모 전환사채(CB) 대응자금(100억원), 인마크제1호사모투자합자회사(PEF, 경영참여형 사모집합투자기구)의 지분 취득과 관련하여, AR3 Holiday PTE. LTD.(선순위 LP)가 소유중인 우선주 콜옵션 행사가액 자금(총 콜옵션 행사가액 350억원 중 금번 유상증자 대금으로 315억원 사용 예정), 운영자금(약 217억원)으로 사용할 예정입니다.&cr&cr금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.&cr

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환 자금	단기 및 장기 차입금 상환	2021년 4월 ~ 2021년 7월	50,932	1순위
채무상환 자금	제13회 사모 전환사채(CB)	2021년 4월	1,100	2순위
채무상환 자금	제16회 사모 전환사채	2021년 4월	10,000	3순위
타법인 증권 &cr취득자금	AR3 Holiday PTE. LTD.(선순위 LP)가 &cr소유중인 인마크제1호사모투자합자회사&cr(PEF) 우선주 취득&cr	2020년 2월 ~ 2021년 3월	31,500	4순위
운영자금	원재료 및 인건비	2021년 4월 ~ 9월	21,693	5순위
소 계			115,224	-
발행제 비용			1,559	-
합 계			116,784	-

주1)	상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.
주4)	2020년 11월 30일 제13회 사모 전환사채가 6억원 조기상환되었습니다.
주5)	2021년 1월 18일 제15회 사모 전환사채는 전환권 청구에 따라 전액 전환되었습니다.(2021년 2월 3일 상장예정)
주6)	단기 및 장기 차입금 일부 상환에 따라 약 217억원의 공모자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

(1) 채무상환 자금 - 차입금 상환&cr

당사는 금번 유상증자 대금으로 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환 자금으로 사용할 예정입니다. 당사 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 차입금 현황 및 금번 유상자금을 통한 상환에 예정 내역은 아래와 같습니다. &cr

[차입금 현황 및 상환 계획]
(단위 : 백만원)

차입처	조 건&cr(담보, 무담보)	차입목적	만기일	이자율	증권신고서 &cr제출일 현재	금번 공모자금상환 &cr예정금액	비고
[단기차입금]
하나은행	담보	양주본사 신탁담보대출	2021-10-15	1.87%	5,000	5,000	-
하나은행	담보	구매자금 대출	2021-01-22	2.64%	340	340	만기연장예정
하나은행	담보	구매자금 대출	2021-01-23	2.86%	284	284	만기연장예정
하나은행	담보	구매자금 대출	2021-02-26	2.71%	332	332	만기연장예정
하나은행	담보	구매자금 대출	2021-02-26	2.61%	194	194	만기연장예정
하나은행	담보	한도대출	2021-03-30	2.91%	1,000	1,000	-
대신저축은행	담보	담보대출	2021-08-11	5.30%	9,683	9,683	-
우리종합금융	담보	담보대출	2021-08-11	4.40%	4,842	4,842	-
우리은행	담보	담보대출	2021-07-02	2.58%	14,525	14,525	-
우리은행	담보	담보대출	2021-07-30	2.81%	1,500	1,500	-
우리은행	담보	담보대출	2021-10-05	2.82%	5,000	5,000	-
기업은행	무담보	신용	2021-07-29	3.86%	1,300	1,300	-
한국투자증권	담보	주식담보대출	2021-02-26	5.50%	2,576	2,576	만기연장예정
한국투자증권	담보	주식담보대출	2020-06-28	5.50%	356	356	-
한국투자증권	담보	주식담보대출	2021-02-22	5.50%	2,000	2,000	만기연장예정
소 계					48,932	48,932	-
[장기차입금]
국민은행	신용	-	2022-09-15	2,26%	2,000	2,000	-
소 계					2,000	2,000	-
합 계					50,932	50,932	-

출처:	당사 제시

&cr차입금 상환 계획은 상기와 같이 집행될 예정입니다. 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유 현금을 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장 할 계획입니다. &cr

(2) 채무상환 자금 - 기 발행된 사모 전환사채(CB) 조기상환 대응 자금&cr

[사모 전환사채(CB) 상세 내역]
(단위 : 백만원)

구 분	자금조달&cr목적	만기일	이자율	증권신고서 제출전일 기준금액	상환(예정) 금액	조기상환 &cr청구시
제13회 전환사채(CB)	타법인 증권취득 자금	2021-08-30	5.00%	1,100	1,100	2020-11-30
제16회 전환사채(CB)	타법인 증권취득 자금 외	2023-04-28	2.00%	10,000	10,000	2021-04-28

출처:	금융감독원 전자공시시스템
주1)	제13회 전환사채의 만기일은 2021년 8월 30일이나, 조기상환청구일은 2020년 11월 30일(6회차)입니다. &cr증권신고서 제출 전일 현재, 본 전환사채의 전환가액은 9,700원으로 금번 유상증자를 통해 조기상환 청구에 대응하고자 합니다.
주2)	2020년 11월 30일 제13회 사모 전환사채가 6억원 조기상환되었습니다.
주3)	2021년 1월 18일 제15회 사모 전환사채는 전환권 청구에 따라 전액 전환되었습니다.(2021년 2월 3일 상장예정)

&cr현재 제13회 사모 전환사채(CB)의 조기상환일은 2020년 11월 30일이며, 제16회 사모 전환사채(CB)의 조기상환일은 2021년 4월 28일으로 금번 유상증자 자금의 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있습니다.&cr&cr이에 금번 유상증자 조달로부터 실제 자금 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용 시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. &cr&cr상기 전환사채(CB)에 대해 전환청구 진행에 따라 조기상환 및 상환 자금으로 금번 유상자금에 미사용시 당사는 금번 유상증자 자금을 운전자금으로 사용 될 예정이며, 운전자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모 자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr

(3) 타법인 증권 취득 자금&cr

당사는 사업다각화를 위해 HYATT America가 소유하고 있는 서울미라마(유)(그랜드 하얏트 호텔 서울 100% 소유)의 지분을 사모투자합자회사(PEF)를 통해 취득 하기로 2019년 12월 12일 이사회를 통해 결정하였으며, 2019년 12월 12일 지분투자액 기준으로 400억원(약 19.95%) 출자하였습니다. 이후 2020년 4월 21일 20억원, 2020년 5월 8일 20억원을 각각 호텔 운영자금 사용 목적으로 출자하였고 2020년 10월 27일 추가로 20억원을 출자하여 현재 총 출자금액은 460억원(약 22.28%)입니다.&cr

인마크 제1호 사모투자합자회사(PEF)는 서울미라마(유)의 지분 100% 취득 및 호텔 운영 등 목적으로 설립되었으며, 서울미라마(유)는 그랜드 하얏트 호텔 서울의 호텔 사업을 영위하고 있습니다. &cr&cr인마크 제1호 사모투자합자회사(PEF)는 1인의 무한책임사원(GP), 4인의 유한책임사원(LP)이 2,045억원의 출자로 설립되었으며, 4인의 유한책임사원(LP)은 AR3 Holiday PTE. LTD.(선순위 LP) 300억원, 인마크24호펀드(선순위 LP) 684억원, 당사(후순위 LP) 460억원, 인마크23호펀드(후순위 LP)가 620억원을 각각 출자 하였습니다. &cr

[그랜드 하얏트 호텔 서울 투자자 현황(요약)]
가) AR3 Holiday는 선순위 유한책임사원(LP)으로 300억원(약 14.53%) 출자하였으며, PAG(Pacific Alliance Group) PE가 AR3 Holiday의 투자자입니다.&cr&cr나) 인마크24호펀드는 선순위 유한책임사원(LP)으로 684억원(약 33.12%) 출자하였으며, 집합투자업자는 인마크자산운용사 입니다.&cr&cr다) 당사는 후순위 유한책임사원(LP)으로 460억원(약 22.28%) 출자하였습니다.&cr&cr라) 인마크23호펀드는 후순위 유한책임사원(LP)으로 620억원(약 30.02%) 출자하였으며, 인마크23호펀드의 투자자들은 삼본전자㈜(약 62.88%), ㈜장원테크(약 19.20%), 이엑스티㈜(약 17.92%)입니다.

출처:	당사 제시

당사는 AR3 Holiday PTE. LTD.,인마크24호펀드 2인의 유한책임회사(LP)와의 &cr투자자간약정서 주요 내용에 따라 각 2인의 유한책임회사(LP)가 보유중인 우선주에 대해 콜옵션을 행사할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.&cr&cr콜옵션 약정기간은 AR 3 HOLIDAY PTE. LTD.의 1차 콜옵션 행사기간은 인마크 제1호 사모투자합자회사(PEF) 지분인수 후 1년 이후 1년 1개월 이내(2020년 12월 20일~ 2021년1월20일), 2차 콜옵션 행사기간 인마크 제1호 사모투자합자회사(PEF) 지분인수 후 3년 이후 3년 1개월(2022년 12월 20일~ 2023년 1월 20일) 이내 이며, 인마크24호펀드의 콜옵션 행사기간은 인마크 제1호 사모투자합자회사(PEF) 지분인수 후 3년 이후 3년 2개월(2022년 12월 20일~ 2023년 2월 20일) 이내입니다. &cr&cr증권신고서 제출일 현재 AR 3 HOLIDAY PTE. LTD.와는 2020년 9월 11일 조기 콜옵션 행사에 따른 양수도계약을 체결하였으며, 계약금(10%) 35억원은 보유 현금으로 지급하였으며, 잔금 315억원의 경우 금번 유상증자 대금으로 지급할 예정(2020년 12월 17일~ 2021년 1월 31일(예정)) 입니다. 인마크24호펀드와 콜옵션 행사 관련하여 정확한 콜옵션 행사 일정 및 행사 가격에 대해 협의 진행 중 입니다. &cr

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2020.09.11)]

1. 발행회사	회사명	인마크제일호사모투자합자회사
국적	대한민국	대표자	(주)인마크프라이빗에쿼티
자본금(원)	204,500,000,000	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	-	주요사업	기타금융
2. 취득내역	취득주식수(주)	-
취득금액(원)	35,000,000,000
자기자본(원)	272,384,633,323
자기자본대비(%)	12.85
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	-
지분비율(%)	36.19
4. 취득방법		현금에 의한 추가지분 취득
5. 취득목적		사모투자합자회사 투자를 통한 투자수익 획득
6. 취득예정일자		2020-12-17
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		416,767,817,304	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2020-09-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 상기 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액은 최근사업년도말(2019년)기준입니다.&cr&cr2. 취득예정일자는 최종 잔금납입일이며 대금지급일정은 아래와 같습니다.&cr- 계약금: 2020-09-11 (\3,500,000,000)&cr- 잔 금: 2020-12-17 (\31,500,000,000) &cr&cr3. 하기 발행회사의 요약재무상황의 전년도는 최근사업년도말(2019년) 기준이며, 당해연도는 반기말(2020년 6월)입니다.&cr4. 상기 취득예정일 및 잔금일정은 당사자간 지급일정에 따라 변경될 수 있습니다.&cr5. 당사자간 계약에 따라 2021년 1월 31일까지 잔금지급이 가능하며, 그에 따른 지연이자는 일할계산하여 지급할 예정입니다.
※관련공시	-

출처:	금융감독원 전자공시시스템

당사는 금번 유상증자 대금을 통해 AR 3 HOLIDAY PTE. LTD가 보유 중인 인마크 제1호 사모투자합자회사(PEF) 우선주 취득 관련하여, 예상 금액은 아래와 같습니다.&cr

[인마크 제1호 사모투자합자회사(PEF)에 대한 지분투자예상 금액]
(단위:백만원)

거래 상대	투자원금	콜옵션 &cr행사가액	당사 콜옵션&cr행사(예정) 금액	금번 유상증자에 &cr자금을 통해 사용될 금액
AR 3 HOLIDAY PTE. LTD	30,000	35,000	35,000	31,500
합 계	30,000	35,000	35,000	31,500

주1)	당사 총 출자금액은 총 460억원 입니다.

&cr또한 인마크23호펀드의 경우 그 수익자가 모두 당사의 관계회사인 삼본전자㈜, ㈜장원테크, 이엑스티㈜입니다. 궁극적으로 당사와 당사의 관계회사들이 인마크 제1호 사모투자합자회사(PEF)의 LP 지분을 모두 취득하는 경우 인마크 제1호 사모투자합자회사(PEF)의 존속 필요성이 약화되므로, 인마크 제1호 사모투자합자회사(PEF) 정관에 따라 사원 전원의 동의로, PEF를 존속하지 아니하고 (제3자에 대한 투자재산을 매각함이 없이) 현물분배 방식으로 투자재산을 분배하는 방법으로 PEF를 해산할 수 있으며, 당사 및 당사 관계회사는 장기적으로 호텔 운영 및 호텔 부대시설 개발 사업을 진행할 예정입니다. &cr

※ 당사와 AR 3 HOLIDAY PTE. LTD,인마크24호펀드간 콜옵션 관련 주요 약정사항은 아래와 같습니다. &cr

[투자자간의 주요 약정]

1. 필룩스와 AR3 Holiday PTE. LTD.간의 약정 : 필룩스의 1차,2차 콜옵션 보유&cr

구 분	주요 내용
투자자간약정서&cr(PEF지분-1차)	■ 약정 주체 : 필룩스 및 AR 3 HOLIDAY PTE.LTD(이하 "PAG")&cr■콜옵션 부여 : PAG는 필룩스에게 PEF 지분 전부를 매수할 수 있는 권리(1차 콜옵션)을 부여.&cr■ 콜옵션 행사 : 필룩스는 본건 거래 종결일로부터 1년이 되는 날로부터 기산하여 그로부터 1개월이 경과하는 날까지의 기간(콜옵션 행사기간) 동안 콜옵션 행사 가능. 단, 대상지분 전부에 대해서만 행사가능.&cr■콜옵션 행사가액 : 350억원(단, 매매거래 종결일에 즉시 지급가능한 자금으로 지급 조건)&cr■필룩스가 콜옵션 행사기간동안 콜옵션 미행사 또는 행사가액 미지급 시 또는 정부의 승인 또는 허가를 받지 못할 경우 콜옵션은 소멸.
투자자간약정서&cr(PEF지분-2차)	■약정 주체 : 필룩스 및 AR 3 HOLIDAY PTE.LTD(이하 "PAG")&cr■콜옵션 부여 : 1차 콜옵션이 소멸 or 행사되지 않는 경우 PAG는 필룩스에게 PEF 지분 전부를 매수할 수 있는 권리(2차 콜옵션)을 부여.&cr■콜옵션 행사 : 필룩스는 본건 거래 종결일로부터 3년이 되는 날로부터 기산하여 그로부터 1개월이 경과하는 날까지의 기간(콜옵션 행사기간) 동안 콜옵션 행사 가능. 단, 대상지분 전부에 대해서만 행사가능.&cr■콜옵션 행사가액 : 1차 행사가액과 2차 행사가액을 합산한 금액&cr- 1차 행사가액 : PAG의 납입출자금 + 1차 기준일 수익금&cr- 2차 행사가액 : 2차 수익금(해당 약정서 상 제3.2조 (c)항 참조)&cr■콜옵션 소멸 : 필룩스가 콜옵션 행사기간 동안 콜옵션 미행사 또는 행사가액 미지급 시 또는 정부의 승인 또는 허가를 받지 못할 경우 콜옵션은 소멸. 단, 1차 행사가액 미지급으로 콜옵션 소멸 시 정관에 규정된 필룩스의 본건 PEF 자문위원회 위원 지명권도 소멸.&cr■확약사항 : 필룩스의 2차 콜옵션 행사 전 본건 SPC가 인수금융대출 조기상환 등으로 본건 PEF 사원들에게 분배 시, 본건 PEF 재산 분배는 PAG에게 우선 분배됨.

&cr2. 필룩스와 인마크자산운용사(인마크24호펀드의 집합투자업자)의 약정 : 필룩스의 콜옵션&cr

구 분	주요 내용
약정 주체	■ 주식회사 필룩스&cr■ 주식회사 인마크자산운용 : 인마크전문투자형사모부동산투자신탁24호의 집합투자업자&cr(※수익자(투자자): 하나투자금융, 신협)&cr■ 주식회사 신한은행 : 인마크전문투자형사모부동산투자신탁24호의 신탁업자
콜옵션 부여 및 행사	■ 콜옵션 부여 : 인마크자산운용은 필룩스(또는 필룩스가 지정하는 제3자)에게 주식회사 신한은행 소유의 본건 PEF 지분 전부를 매수할 수 있는 권리(콜옵션)을 부여.&cr■ 콜옵션 행사 : 필룩스는 본건 투자 종결일로부터 3년이 되는 날로부터 기산하여 그로부터 2개월이 경과하는 날까지의 기간(콜옵션 행사기간) 동안 콜옵션 행사 가능. 단, 대상지분 전부에 대해서만 행사가능.
행사가액	■콜옵션 행사가액 : 1차 행사가액과 2차 행사가액을 합산한 금액&cr■1차 행사가액 : 대상지분의 납입출자금 + 1차 기준일 수익금&cr■2차 행사가액 : 2차 기준일 수익금 . 기지급된 1차 기준일 수익금
콜옵션 소멸	■필룩스가 콜옵션 행사기간동안 콜옵션 미행사 또는 1차 행사가액 미지급 시 콜옵션은 소멸. 단, 1차 행사가액 미지급으로 콜옵션 소멸 시 정관에 규정된 필룩스의 본건 PEF 자문위원회 위원 지명권도 소멸.

출처:	당사 제시

&cr금번 유상증자 자금의 조달시기와 각 콜옵션에 행사 시기에 따른 자금사용 시기가 다소 차이가 있습니다. 해당 각 콜옵션 행사시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 또한, 콜옵션 행사 자금 외 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr&cr(4) 운전자금&cr&cr당사의 원재료 등, 인건비, 일반경비 및 기타운전자금은 월평균(2020년 1월 ~ 2020년 12월 평균) 약 53억원이 소요되고 있습니다. 당사는 금번 유상증자 대금 중 약 217억원을 운전자금으로 사용 예정입니다.&cr

당사의 2020년 평균 운전자금은 아래와 같습니다. &cr

[2020년 평균 운전자금 현황]
(단위: 백만원)

구분	2020년 01월	2020년 02월	2020년 03월	2020년 04월	2020년 05월	2020년 06월	2020년 07월
원자재 구매	2,727	2,827	2,367	2,179	2,814	1,780	2,645
일반경비	1,963	2,216	2,393	2,317	2,335	2,362	2,387
인건비	911	658	481	557	538	512	487
합계	5,601	5,701	5,241	5,053	5,687	4,653	5,518
구분	2020년 08월	2020년 09월	2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월	합계	월평균
원자재 구매	2,636	2,772	1,987	2,351	2,421	29,505	2,459
일반경비	2,374	2,157	2,364	2,358	2,337	27,563	2,297
인건비	500	717	510	516	536	6,922	577
합계	5,510	5,646	4,860	5,225	5,294	63,990	5,333

출처:	당사 제시

&cr당사는 금번 공모자금 중 약 217억원을 운전자금으로 2021년 2분기 ~ 2021년 3분기에 걸쳐 사용예정 입니다. 당사의 운전자금에는 원자재구매, 일반경비, 인건비가 포함되어 있으며, 원자재 구매, 일반경비 비용에는 당사의 매입채무 상환금액 또한 포함되어 있습니다. 당사의 매입채무는 최대 60일 이내 상환하는 것을 원칙으로 하고 있어, 증권신고일 현재 확정된 금액은 없습니다. 해당 자금의 사용계획은 아래와 같으며, 이는 상기 2020년간 운전자금 내역을 바탕으로 산출하였습니다.&cr

[2021년 운전자금 사용계획]
(단위: 백만원)

구분	2021년 2분기	2021년 3분기	합계
원자재 구매	1,500	1,500	3,000
일반경비	6,000	6,000	12,000
인건비	6,000	693	6,693
합계	13,500	8,193	21,693

출처:	당사 제시
주1)	운전자금 사용계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다.
주2)	매입채무 상환금액은 원자재구매, 일반경비에 포함되어 있습니다.

&cr또한, 제13회, 제16회 사모 전환사채(CB)가 전환 청구되어 채무상환자금으로 사용되지 않는 경우, AR 3 HOLIDAY PTE. LTD.로부터 인마크제일호 사모투자합자회사(PEF)지분 인수 차질로 타법인증권 취득자금으로 사용되지 않는 경우 등의 사유 발생의 경우 금번 유상증자 자금은 운전자금으로 추가 사용 예정입니다.&cr&cr당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 2월 17일국민은행 증권대행부명의개서대리인36,056,97436,056,974

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 03월 15일한국예탁결재원&cr(신주인수권증서 청약)-29,147,6232021년 03월 15일한국예탁결재원&cr(초과청약)-3,469,09332,616,716

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
6,952,377	-	6,952,377

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약&cr배정비율
6,952,377	3,469,093	100%

&cr3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
3,483,284	556,117,600	159.65 : 1