KH FEELUX Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 2, 2021

전환사채권 발행결정 2.2 (주)필룩스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 04월 02일
&cr
회 사 명 :	주식회사 필룩스
대 표 이 사 :	한 우 근
본 점 소 재 지 :	경기도 양주시 광적면 광적로 235-48
	(전 화)070-7780-8000
	(홈페이지)http://www.feelux.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)오 상 혁
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전환사채권 발행결정

17무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채35,000,000,000120,000,000,000-------100,000,000-34,900,000,000-3.55.02024년 04월 05일

본건 사채의 표면이자는 사채발행일로부터 매 1개월 단위로 아래의 날&cr(이하 "이자지급일”)마다 미상환잔액에 표면금리 연 3.5%를 곱하여 계출한 연간 이자금액의 1/12을 후급한다. 다만, 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급일이후의 이자는 계산하지 아니한다.

&cr [이자지급일]

2021년 05월 05일 2021년 06월 05일 2021년 07월 05일&cr2021년 08월 05일 2021년 09월 05일 2021년 10월 05일&cr2021년 11월 05일 2021년 12월 05일 2022년 01월 05일

2022년 02월 05일 2022년 03월 05일 2022년 04월 05일&cr2022년 05월 05일 2022년 06월 05일 2022년 07월 05일&cr2022년 08월 05일 2022년 09월 05일 2022년 10월 05일&cr2022년 11월 05일 2022년 12월 05일 2023년 01월 05일&cr2023년 02월 05일 2023년 03월 05일 2023년 04월 05일&cr2023년 05월 05일 2023년 06월 05일 2023년 07월 05일&cr2023년 08월 05일 2023년 09월 05일 2023년 10월 05일&cr2023년 11월 05일 2023년 12월 05일 2024년 01월 05일&cr2024년 02월 05일 2024년 03월 05일 2024년 04월 05일

본건 사채는 사채만기일에 원금을 일시 상환한다. 다만, 사채만기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 사채만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1003,685

본건 사채의 최초 전환가격은 본건 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 &cr경우는 납입일)전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액으로 정한다.

주식회사 필룩스 기명식 보통주식9,497,9646.832022년 04월 06일2024년 03월 29일

가. 본건 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본건 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 (i) 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을, (ii) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본건 사채의 전환가액으로 한다.

나. 본건 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 (i) 무상증자를 하거나, (ii) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, (iii) 주식을 분할하거나, (iv) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

( A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 )&cr

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다. 위 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 또한 "시가"는 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에 따른 기준주가 또는 이론권리락주가로 한다.&cr

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 사채발행일로부터 만기일1개월 전까지 매1개월이 지난 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다.

500당사 정관 제14조 [전환사채의 발행] 6항&cr「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 3,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전환가액의 조정한도를 액면가액까지로 하며 이사회에서 결정한다.185,000,000,00020. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.-2021년 04월 05일2021년 04월 05일--2021년 04월 02일02참석아니오사모발행에 의한 1년간 전환청구권 행사 및 권면분할 금지해당사항없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr&cr [사채권자의 조기상환청구권(Put Option)]

사채권자는 필요에 따라 사채발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2022년 4월 5일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날을 조기상환일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채의 전자등록금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 사채권자의 조기상환청구는 조기상환일의 25일 전부터 5일 전 (단, 회차 별로 일부일 자는 조정될 수 있음)까지의 기간(이하 “조기상환 청구기간”) 동안 한국예탁결제&cr 원에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 영업일이 아닌&cr 경우, 그 직후 영업일로 한다.

나. 사채권자의 조기상환청구에 따라 조기상환되는 본건 사채 원금에 대한 사채발행일로&cr 부터 조기상환일까지 기간의 보장이자율은 연 복리 5.0%로 한다.&cr 다. 발행회사는 조기상환되는 본건 사채 원금 및 이에 대하여 위 보장이자율 연 복리 5.0&cr %를 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 해당 사채권에 대해 기지급한 표면이자율&cr 에 따른 이자 합계액을 차감한 금액을 조기상환일에 사채권자에게 지급하여야 한다.

라. 사채권자는 조기상환되는 본건 사채 원금이 본건 사채 전자등록총액에 이를 때까지&cr 본호에 따른 조기상환청구권을 계속하여 행사할 수 있다.

마. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

바. 조기상환 지급장소: 발행회사가 지정하는 금융기관&cr 사. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
25일 전	5일 전
---	---	---	---	---
1차	2022-03-11	2022-03-30	2022-04-05	101.5000%
2차	2022-04-11	2022-04-29	2022-05-06	101.6458%
3차	2022-05-12	2022-05-30	2022-06-07	101.7917%
4차	2022-06-13	2022-06-29	2022-07-05	101.9375%
5차	2022-07-11	2022-08-01	2022-08-05	102.0833%
6차	2022-08-11	2022-08-30	2022-09-05	102.2292%
7차	2022-09-13	2022-09-28	2022-10-05	102.3750%
8차	2022-10-11	2022-10-31	2022-11-07	102.5208%
9차	2022-11-11	2022-11-29	2022-12-05	102.6667%
10차	2022-12-12	2022-12-30	2023-01-05	102.8125%
11차	2023-01-11	2023-01-31	2023-02-06	102.9583%
12차	2023-02-10	2023-02-27	2023-03-06	103.1042%
13차	2023-03-10	2023-03-30	2023-04-05	103.2500%
14차	2023-04-11	2023-05-01	2023-05-08	103.4177%
15차	2023-05-12	2023-05-30	2023-06-05	103.5854%
16차	2023-06-12	2023-06-29	2023-07-05	103.7531%
17차	2023-07-11	2023-07-31	2023-08-07	103.9208%
18차	2023-08-11	2023-08-30	2023-09-05	104.0885%
19차	2023-09-11	2023-09-27	2023-10-06	104.2563%
20차	2023-10-13	2023-10-31	2023-11-06	104.4240%
21차	2023-11-10	2023-11-29	2023-12-05	104.5917%
22차	2023-12-11	2023-12-29	2024-01-05	104.7594%
23차	2024-01-11	2024-01-30	2024-02-05	104.9271%
24차	2024-02-12	2024-02-28	2024-03-06	105.0948%

아. 조기상환 청구절차: 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제권에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

&cr [담보에 관한 사항]&cr

1. 부동산 담보신탁의 설정 : 전환사채총액의 130%&cr 1) 서울특별시 강남구 도곡동 202소재 상지리츠빌 카일룸 4세대 &cr 2) 서울특별시 강남구 삼성동 70-1 토지 &cr 3) 경기도 양주시 광적면 석우리 633 일원 &cr 4) 서울특별시 노원구 중계동 511-2 중계아파트형 제공장동 5개호실 &cr 5) 경기도 포천시 이동면 장암리 647-1 일원 토지 및 건물 &cr&cr2. 화재보험근질권 : 전환사채총액의 130%&cr발행회사는 사채발행일까지, 투자자가 만족할 만한 내용과 형식으로 본건 부동산에 관한 화재보험을 위한 보험계약을 보험회사와 체결하고, 발행회사 피담보채무 및 각 본건 관계사 피담보채무의 상환을 담보하기 위하여 (i) 도곡 카일룸 부동산에 대한 보험계약에 따른 보험금청구권 등 일체의 권리에 대하여 투자자를 제2순위 근질권자로 하는 근질권을, (ii) 카일룸 부동산을 제외한 나머지 본건 부동산에 대한 각 보험계약에 따른 보험금청구권 등 일체의 권리에 대하여 투자자를 제1순위 근질권자로 하는 근질권을 각 설정하고, 그에 필요한 대항요건을 갖추는 등 위 근질권 설정을 위하여 필요한 모든 조치를 취하여야 한다. &cr&cr3. 임대료수입계좌 근질권 &cr발행회사는 사채발행일 이후 카일룸 부동산과 관련하여 발생하는 일체의 수입금(카일룸 부동산을 매각하는 경우 그 매각대금 일체를, 카일룸 부동산을 임대하는 경우 그 임차인으로부터 지급받는 보증금, 월사용료, 임대료 등을 포함하나, 이에 한정하지 아니하며 명목을 불문함)을 본건 신탁회사 명의로 별도로 개설된 은행계좌(이하 “본건 신탁계좌”)로 입금되도록 하고, 이에 필요한 모든 조치를 취하여야 한다. 단, 투자자의 사전 서면동의가 있는 경우에 한하여 필수사업비의 지출을 위하여 본건 신탁계좌에 예치된 자금을 인출할 수 있다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】메리츠증권(주)-35,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl ◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】조달자금은 타법인 주식 및 주권관련 사채권 취득자금 등으로 사용될 예정입니다.&cr1. 149억: 디비W투자조합1호 조합원 출자&cr2. 100억: 당사가 최대주주인 (주)장원테크의 10회차 전환사채 100억 취득&cr3. 100억: (주)장원테크가 최대주주인 이엑스티(주)의 10회차 전환사채 100억 취득&cr4. 1억: 운영자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제13회 무보증 사모 전환사채1,100,000,0009,444116,4762019년 08월 30일 ~ 2021년 08월 30일-제16회 무보증 사모 전환사채10,000,000,0003,4762,876,8692021년 04월 28일 ~ 2023년 03월 27일-11,100,000,000-2,993,345-35,000,000,0003,6859,497,9642022년 04월 06일 ~ 2024년 03월 29일-46,100,000,000-12,491,309-129,534,4409.64

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)