KH FEELUX Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 20, 2021

KH 필룩스/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.08.20)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제13,17,18,19,20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
13	9,700	8,757
17	3,313	2,910
18	3,376	2,910
19	3,338	2,910
20	3,215	2,910
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
13	400,000,000	41,237	45,677
17	35,000,000,000	10,564,443	12,027,491
18	10,500,000,000	3,110,189	3,608,247
19	15,000,000,000	4,493,708	5,154,639
20	5,000,000,000	1,555,209	1,718,213
5. 조정사유		제3자배정 유상증자에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1) 제13회차 전환사채   (1) 조정근거 제13회차 인수계약서 제3조 22항 4호에 따른 전환가액의 조정에 관한 사항 가. 전환사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에, 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 ⅰ) 무상증자를 하거나, ⅱ) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, ⅲ) 주식을 분할하거나, ⅳ) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다. 위 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 또한 "시가"는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 기준주가 또는 이론권리락주가로 한다.   (2) 조정방법     ① 2019.02.20 스톡옵션 행사 조정 후 전환가격= 조정 전 전환가격 x [{A+(BxC/D)}/(A+B)}]   A. 기발행주식수 :  57,196,162 주   B. 신발행주식수 :     446,961 주   C. 1주당 발행가격 :     2,612 원   D. 기준주가(시가) :    11,950 원   E. 조정전 전환가액 :    9,700 원   F. 조정후 전환가액 :    9,641 원(원단위 미만 절상) ② 2019.07.31 제3자배정 유상증자 조정 후 전환가격= 조정 전 전환가격 x [{A+(BxC/D)}/(A+B)}]   A. 기발행주식수 :  64,206,515 주   B. 신발행주식수 :  11,333,000 주   C. 1주당 발행가격 :     4,840 원   D. 기준주가(시가) :     5,374 원   E. 조정전 전환가액 :    9,641 원   F. 조정후 전환가액 :    9,497 원(원단위 미만 절상) ③ 2019.12.20 제3자배정 유상증자 조정 후 전환가격= 조정 전 전환가격 x [{A+(BxC/D)}/(A+B)}]   A. 기발행주식수 :  79,542,717 주   B. 신발행주식수 :   1,549,296 주   C. 1주당 발행가격 :     7,100 원   D. 기준주가(시가) :     7,879 원   E. 조정전 전환가액 :    9,497 원   F. 조정후 전환가액 :    9,479 원(원단위 미만 절상) ④ 2020.05.06 제3자배정 유상증자 조정 후 전환가격= 조정 전 전환가격 x [{A+(BxC/D)}/(A+B)}]   A. 기발행주식수 :  86,659,670 주   B. 신발행주식수 :   3,383,459 주   C. 1주당 발행가격 :     2,660 원   D. 기준주가(시가) :     2,953 원   E. 조정전 전환가액 :    9,479 원   F. 조정후 전환가액 :    9,444 원(원단위 미만 절상) ⑤ 2021.02.04 스톡옵션 행사 조정 후 전환가격= 조정 전 전환가격 x [{A+(BxC/D)}/(A+B)}]   A. 기발행주식수 :  93,202,682 주   B. 신발행주식수 :     188,758 주   C. 1주당 발행가격 :     3,080 원   D. 기준주가(시가) :     4,690 원   E. 조정전 전환가액 :    9,444 원   F. 조정후 전환가액 :    9,437 원(원단위 미만 절상) ⑥ 2021.02.18 스톡옵션 행사 조정 후 전환가격= 조정 전 전환가격 x [{A+(BxC/D)}/(A+B)}]   A. 기발행주식수 :  93,391,440 주   B. 신발행주식수 :      43,000 주   C. 1주당 발행가격 :     3,080 원   D. 기준주가(시가) :     4,830 원   E. 조정전 전환가액 :    9,437 원   F. 조정후 전환가액 :    9,435 원(원단위 미만 절상) ⑦ 2021.03.22 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 조정 후 전환가격= 조정 전 전환가격 x [{A+(BxC/D)}/(A+B)}]   A. 기발행주식수 :  93,434,440 주   B. 신발행주식수 :  36,100,000 주   C. 1주당 발행가격 :     3,235 원   D. 기준주가(시가) :     4,313 원   E. 조정전 전환가액 :    9,435 원   F. 조정후 전환가액 :    8,778 원(원단위 미만 절상) ⑧ 2021.08.19 제3자배정 유상증자 조정 후 전환가격= 조정 전 전환가격 x [{A+(BxC/D)}/(A+B)}]   A. 기발행주식수 :  133,293,837 주   B. 신발행주식수 :    3,436,427 주   C. 1주당 발행가격 :      2,910 원   D. 기준주가(시가) :      3,230 원   E. 조정전 전환가액 :     8,778 원   F. 조정후 전환가액 :     8,757 원(원단위 미만 절상) 2) 제17,18,19,20회차 전환사채   (1) 조정근거 제17회차 인수계약서 제10조②의 3, 제18회차,제19회차,제20회차 인수계약서 제3조 22항 4호에 따른 전환가액의 조정에 관한 사항 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 ⅰ) 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 ⅱ) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로 한다.   (2) 조정방법 (1)의 조정근거에 따라 2021년 8월 19일 진행한 제3자배정 유상증자의 발행가격인 2,910원으로 조정되었습니다. * 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상
7. 조정가액 적용일		2021-08-20
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2018-08-30 전환사채권발행결정 2021-04-06 전환사채권발행결정 2021-04-06 전환사채권발행결정 2021-05-27 전환사채권발행결정 2021-08-18 전환사채권발행결정