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KH Construction Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024
Mar 12, 2024
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 2.9 케이에이치건설(주) 정 정 신 고 (보고)
| 2024년 3월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 12일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 일시 | 기재오류 | 2024년 03월 29일(목요일) | 2024년 03월 29일(금요일) |
| 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 | 기재오류 | 취임전 | 불참 |
주주총회소집공고
| 2024년 3월 12일 | ||
| 회 사 명 : | 케이에이치건설 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 권 혁 범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 165, 1402호(가산동, 가산비즈니스센터) | |
| (전 화) 02-6326-5573 | ||
| (홈페이지)http://khconst.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사/CFO | (성 명) 김 형 섭 |
| (전 화) 02-6326-5573 | ||
주주총회 소집공고(제9기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울 금천구 가산디지털1로 168, A동 4층
3. 회의 목적 사항
- 제1호 의안 : 제9기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 (안) 승인의 건- 제2호 의안 : 자본 감소의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김민호 (신규선임) 3-1호 의안 : 사내이사 류형욱 (신규선임)- 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 문성용 (재선임)- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인 서명 또는 날인), 대리인의 신분증
* 주주총회 시 참석주주님들께 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 널리
양해하여 주시기 바랍니다.
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 오광덕(출석률: 0%) | 정호준(출석률: 0%) | 이철(출석률: 0%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023-01-02 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 2 | 2023-01-03 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 3 | 2023-01-05 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 4 | 2. 전환사채 중 조기상환 청구의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 | |
| 5 | 3. 타인에 대한 채무보증의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 | |
| 6 | 4. 타인에 대한 채무보증의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 | |
| 7 | 5. 타인에 대한 채무보증의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 | |
| 8 | 2023-01-10 | 1. 전환사채 중 조기상환 청구의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 9 | 2. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 | |
| 10 | 2023-01-13 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 11 | 2023-01-17 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 12 | 2023-01-20 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 13 | 2023-02-03 | 1. 타인에 대한 채무보증의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 14 | 2. 타인에 대한 채무보증의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 | |
| 15 | 3. 타인에 대한 채무보증의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 | |
| 16 | 2023-02-06 | 1. 타인에 대한 채무보증의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 17 | 2. 타인에 대한 채무보증의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 | |
| 18 | 2023-02-10 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 19 | 2. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 | |
| 20 | 2023-02-14 | 1. 2023년 안전보건경영 강화를 위한 계획의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 21 | 2023-02-17 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 22 | 2023-02-24 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 23 | 2023-02-28 | 1. 타인에 대한 채무보증의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 24 | 2. 타인에 대한 채무보증의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 | |
| 25 | 3. 타인에 대한 채무보증의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 | |
| 26 | 2023-03-02 | 1. 내부회계 관리제도 운영평가 보고의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 27 | 2. 2022년 별도, 연결 재무제표 확정의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 | |
| 28 | 2023-03-03 | 1. 단기대여금 연장의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 29 | 2023-03-15 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 30 | 2. 타인에 대한 채무보증 기간 종료의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 | |
| 31 | 3. 타인에 대한 채무보증 기간 종료의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 | |
| 32 | 2023-03-16 | 1. 제8기 정기주주총회 소집의 건 제1호 의안 : 제8기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 (안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 33 | 2023-03-17 | 1. 단기대여금 연장의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 34 | 2023-03-24 | 1. 단기대여금 연장의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 35 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 | |
| 36 | 2023-03-30 | 1. 단기대여금 연장의 건 | 취임전 | 불참 | 불참 |
| 37 | 2023-03-31 | 1. 단기차입금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 38 | 2023-04-06 | 1. 전환사채 중 조기상환 청구의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 39 | 2023-04-10 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 40 | 2023-04-14 | 1. 단기대여금 연장의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 41 | 2023-04-24 | 1. 단기대여금 연장의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 42 | 2023-04-25 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 43 | 2023-04-28 | 1. 단기대여금 연장의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 44 | 2023-05-17 | 1. 단기대여금 연장의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 45 | 2023-05-24 | 1. 단기대여금 연장의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 46 | 2023-05-25 | 1. 단기대여금 연장의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 47 | 2023-05-26 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 48 | 2023-05-30 | 1. 단기대여금 연장의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 49 | 2023-06-13 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 50 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 | |
| 51 | 2023-06-14 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 52 | 2023-06-22 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 53 | 2023-06-23 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 54 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 | |
| 55 | 2023-06-29 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 56 | 2023-07-07 | 1. 타인에 대한 채무보증의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 57 | 2023-08-07 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 58 | 2023-08-08 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 59 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 | |
| 60 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 | |
| 61 | 2023-08-28 | 1. 임시주주총회 소집의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 2. 임시주주총회 주주명부폐쇄 기준일 결정의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 | ||
| 62 | 2023-09-07 | 1. 타법인 대여의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 63 | 2023-09-18 | 1. 임시주주총회 소집의 건(일정 변경) | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 64 | 2023-09-27 | 1. 임시주주총회 소집의 건(사업목적추가, 일정변경) | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 65 | 2. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 | |
| 66 | 2023-10-10 | 1. 임시주주총회 소집의 건(일정변경) | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 67 | 2023-10-30 | 1. 임시주주총회 소집의 건(일정변경) | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 68 | 2023-11-01 | 1. 조합 출자금 일부 반환 요청의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 2. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 | ||
| 69 | 2023-11-02 | 1. 신주인수권부사채 매도의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 2. 타법인 전환사채 전환청구의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 | ||
| 70 | 2023-11-03 | 1. 임시주주총회 소집의 건(의안추가) | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 71 | 2023-11-06 | 1. 조합 출자금 일부 반환 요청의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 2. 신주인수권부사채 매도의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 | ||
| 3. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 | ||
| 72 | 2023-11-07 | 1. 타법인 전환사채 조기상환 청구의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 2. 단기대여금 승인의건 | 취임전 | 사임후 | 불참 | ||
| 73 | 2023-11-08 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 74 | 2023-11-09 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 75 | 2023-11-13 | 1. 임시주주총회 소집의 건 (의안추가) | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 76 | 2023-11-22 | 1. 단기대여금 승인의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 77 | 2023-11-23 | 1. 자사 전환사채 재매각의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 2. 타법인 전환사채 취득의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 | ||
| 78 | 2023-11-27 | 1. 자회사 설립의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 79 | 2023-12-05 | 1. 타법인 전환사채 취득의 건 | 취임전 | 사임후 | 불참 |
| 80 | 2023-12-08 | 1. 타법인 전환사채 전환청구의 건 | 불참 | 사임후 | 불참 |
| 2. 자회사 전환사채 인수의 건 | 불참 | 사임후 | 불참 | ||
| 3. 자사 전환사채 재매각의 건 | 불참 | 사임후 | 불참 | ||
| 81 | 2023-12-11 | 1. 자사 전환사채 재매각의 건 | 불참 | 사임후 | 불참 |
| 2. 타법인 전환사채 취득의 건 | 불참 | 사임후 | 불참 | ||
| 82 | 2023-12-13 | 1. 타법인 전환사채 조기상환청구의 건 | 불참 | 사임후 | 불참 |
| 83 | 2023-12-15 | 1. 제9기 주주명부폐쇄 기준일 결정의건 | 불참 | 사임후 | 불참 |
| 84 | 2023-12-26 | 1. 타법인 전환사채 취득의 건 | 불참 | 사임후 | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 등 | 2명 | 2,500 | 15 | 7 | - |
| 감사 | 2명 | 300 | 13,522 | 6,761 | - |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 채권회수 | (주)아이에이치큐 (관계회사) |
2023-01-05 | 1,100,000,000 | 1.96% |
| 채권회수 | (주)아이에이치큐 (관계회사) |
2023-01-10 | 1,500,000,000 | 2.67% |
| 채권매수 | (주)아이에이치큐 (관계회사) |
2023.06.23 ~ 2024.01.31 | 5,084,409,111 | 9.07% |
| 채권회수 | (주)아이에이치큐 (관계회사) |
2023-11-07 | 1,300,000,000 | 2.32% |
| 대여 회수 | (주)파일엔지니어링 (종속회사) |
2023-01-18 | 700,000,000 | 1.25% |
| 대여 회수 | (주)와이케이파이낸셜대부(종속회사) | 2023-03-15 | 1,420,000,000 | 2.53% |
| 대여 | (주)와이케이파이낸셜대부(종속회사) | 2023-08-07 ~ 2024-08-06 | 600,000,000 | 1.07% |
| 대여 회수 | (주)와이케이파이낸셜대부(종속회사) | 2023-12-06 | 900,000,000 | 1.60% |
| 대여 | (주)파일리츠(종속회사) | 2023-11-01 ~ 2024-10-31 | 4,800,000,000 | 8.56% |
| 채권매수 | (주)파일리츠(종속회사) | 2023-12-08 | 2,500,000,000 | 4.46% |
| 배당수익 | 인마크26-3(종속회사) | 2023-06-29 | 756,821,578 | 1.35% |
| 대여 | (주)케이에이치미디어 (종속회사) |
2023-01-20 ~ 2024-01-19 | 4,130,000,000 | 7.36% |
| 대여 회수 | (주)케이에이치미디어 (종속회사) |
2023-02-24 | 1,950,000,000 | 3.48% |
| 대여 | (주)케이에이치미디어 (종속회사) |
2023-03-15 ~ 2024-03-14 | 1,500,000,000 | 2.67% |
| 대여 | (주)케이에이치미디어 (종속회사) |
2023-11-07 ~ 2024-11-06 | 1,430,000,000 | 2.55% |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)아이에이치큐 (관계회사) |
채권매수 | 2023.06.23 ~ 2024.01.31 | 5,084,409,111 | 9.07% |
| (주)파일리츠 (종속회사) |
대여 | 2023.11.01 ~ 2024.10.31 | 4,800,000,000 | 8.56% |
| (주)케이에이치미디어 (종속회사) |
대여 | 2023.11.07 ~ 2024.11.07 | 7,060,000,000 | 12.59% |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
기초공법은 우리 일상생활의 주택, 빌딩, 공장을 비롯하여 도로, 항만, 플랜트에 이르기까지 인간 생활의 전반에 필요한 건축, 토목분야에 사용되어 오고 있고, 그러한 산업의 발전에 따라 기초공법도 지속적인 성장을 이루어 왔습니다. 기초공법의 발달에 따라 장비의 소형화, 자동화, 고품질성이 요구되어 지면서 기초공법을 구성하는 중요한 요소 중 하나인 신기술도 경제성과 품질관리 두 가지 측면 모두에서 여러 가지 방법이 개발되어 응용, 발전되는 속도가 더욱 빨라지고 있습니다.
그리고 기존 기초공법의 적용 및 시공이 다양화되고 고품질, 시공편의성 향상, 경제성을 가진 기술이 개발되면서 기초공법의 종류도 다양해지고 분야도 확대되었습니다. 이는 기술, 구조, 설계 등의 전반적인 변화를 가져오고 있습니다. 과거 PHC(콘크리트) 파일을 사용하는 기초공법이 대부분 사용되었으나 파일대안의 기초 및 지반개량공법이 등장하면서 현재는 기초소재의 다양화를 통한 여러 가지 공법이 적용되고 있습니다. 더 진보한 기술을 위해 현재 당사가 국내 최초로 개발한 PF(Point Foundation)공법이 다수의 현장 적용을 통한 기술검증을 마치고 원지반 치환공법의 저변이 확대 될 것으로 예상됩니다.
최근 지속적인 엔지니어링 회사의 기술영업과 건설사의 원가절감 노력이 결합하여 국내 콘크리트파일 시장은 일반파일 위주에서 대구경, 초고강도, 선단확장 파일 등 고기능파일로 다양화되고 사양도 업그레이드되고 있습니다. 특히 건물의 초고층화와대형화, 환경문제에 따른 각종 특수공사 증가, 대부분이 연약지반인 미개발 지역, 안전의식 강화 등으로 콘크리트파일은 좀더 깊은 관입량과 지지력을 필요로 하게 되어 단위당 콘크리트파일의 필요수량과 고기능파일 수요가 증가하는 추세입니다.
또한 연결회사의 PF공법 건설분야 적용시장은 민간, 공공 주택 지하주차장 구간, 물류센터, 산업시설, 건축 및 토목구조물 기초, 철도 선로공사 등 건설구조물의 기초분야 시장입니다. 국내로는 현대건설, 삼성물산, 대림산업, GS건설, HDC현대산업개발, 한화건설, 현대엔지니어링, 롯데건설 등의 1군 건설사와 그 외 다수의 중견건설기업이 주요 고객사입니다. 그리고 국외로는 2018년 2월 종속회사인 EXT Vina Co., Ltd. 베트남 현지법인 신규 설립하여 해외 업체들과 기술협력 및 해외진출을 위해 노력하고 있으며, 2018년 11월에는 석유화학공업제품제조, 합성수지제품제조, 석유화학공업제품매매 등의 사업 목적으로 에스이이노베이션 주식회사를 설립하고, 법인명을 에스이컬러컬쳐 주식회사로 변경하였습니다. 또한 2019년 3월 27일 건축 및 토목공사를 주사업목적으로 (주)파일엔지니어링을 설립하였습니다. 2019년 5월 21일에는 대부중개업을 주사업목적으로 (주)와이케이파이낸셜대부를 설립하였고, 2019년 6월 21일에는 부동산개발을 주사업목적으로하는 (주)파일리츠를 설립하였습니다. (2) 산업의 성장성
건설 산업의 수급여건은 공사 규모가 크며 공사의 수행에 장기간이 소요되기 때문에 여타 경제 부문에 비해서 금리나 자본의 가용성 등 금융부문의 변화에 의해서도 큰 영향을 받고 있습니다. 따라서 경기의 변동과 정부의 부동산활성화 내지 억제정책, 부동산소득에 대한 세제정책 등에 따라 건설산업의 업황이 변동될 수 있습니다.향후 국내 콘크리트 파일시장은 아파트 분양시장의 둔화로 인한 수요의 감소가 예상되지만 큰 폭의 감소는 없을 것으로 예상되며, 최근 주택 분양시장의 과잉 공급에 따른 영향으로 주택 분양시장이 축소되는 경향을 보이고 있어 PHC 파일의 판매가 다소감소할 수도 있다는 판단이지만 기존의 파일수요 추세는 크게 변동하지 않을 것이라고 예상됩니다.
또한 우리나라의 건설산업은 1980년대 이후 급속도로 발전되어, 신도시개발을 기점으로 다양한 형태의 건축물, 초고층 건물 신축, 노후지역에 대한 대단위 재건축, 기존의 노후건물에 대한 리모델링 및 증측사업 등의 건설이 점차 증가하고 있는 추세이며다양한 국책사업이 병행되어 이루어질 전망입니다. 현재 주거시설의 폭발적인 증가를 가져왔던 1기 신도시를 중심으로 리모델링건설에 대한 요구가 사회적으로 꾸준히제기되고 있으며, 다양한 형태의 건설시장의 등장과 함께 중, 소규모의 건축물에 대한 요구가 증가하고 있습니다.건설시장이 성숙단계에 들어서 있어 장기적인 성장세는 둔화될 것으로 예상되지만 특수 파일제품, 원가절감 및 공기단축 등 마진율이 높은 제품과 건설용역의 공급 확대를 통해 성장성을 확보할 예정입니다.
(3) 경기변동의 특성
건설업은 경기후행산업으로 전반적인 국내외 경기 변동과 경제 성장 추세의 영향을 많이 받으며, 특히 건설관련 규제와 더불어 정부의 유동성 관리 및 금리정책 등에 민감한 산업이므로 거시경제에 따른 건설업에의 영향이 중요합니다.
그리고 기초공법은 건설 시장의 주택공급의 수요 변화에 매우 민감합니다. 주로 건축구조물의 하부 기초로 적용되는 공법인 만큼 건설 경기 변동에 민감하며 정부의 건설정책 및 민간 개발의 영향을 받는 만큼 당사의 기술도 건설환경 변화와 같이 수요 변동이 발생합니다.
(4) 경쟁 요소 기초공법은 다양한 지반조건, 하중에 의해 공법의 신뢰성 및 안정성을 가져야하는 기술로 까다로운 기술성 평가와 장기간의 신뢰성 평가를 통해서 선정이 되어야만 비로소 현장 시공이 가능한 공법으로 보편화된 기초공법과 마찬가지로 형식적인 진입장벽은 없지만 업계에서 인정되어야 비로소 채택될 수 있기 때문에 실질적으로는 높은 진입 장벽이 있는 공정입니다. 또한, 일반파일 기초공법과는 달리 지반개량공법은 아직 보편화되지 않았기에 보수적인 설계경향과 실제 적용까지의 절차가 복잡한 편입니다.제품 생산에 있어서도 특별한 기술을 필요로 하지 않지만 경제적인 파일설계 엔지니어링 및 현장 품질관리 기술에 있어 신규 진출업체의 진입이 어렵습니다.기초공법은 국내 유수의 기관을 통한 기술검증 및 고객 요구와 공법 사용 환경을 고려한 사전 현장토사 배합시험과 시험시공을 통한 시공프로세스, 그리고 자체 품질 검증 시스템을 이용한 공정관리 능력과 공법에 대한 다수의 기술특허 및 신기술인증을 통한 기술 경쟁력을 확보하는 것에 좌우한다고 할 수 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2004년 최초 출시된 Ext-Pile은 건축현장의 기초공사 중 PHC파일 공사비를 절감하는제품으로 현재까지 주요 제품으로 꾸준하게 성장을 하였으나 최근에는 건설경기의 영향으로 파일관련 매출이 감소하고 있는 추세입니다. 2010년 파일제조사인 아이에스동서와 MOU를 체결하여 공장형제품(Ext-S 및 HD-R)을 생산하였으며 2011년부터는 아이에스동서, 동양파일, 아주산업, 코리아오토글라스, 영풍파일 등의파일제조사와 MOU를 체결하여 공장형 제품을 공급하고 있습니다. 현재 사회적으로 대두되고 있는 건축물안전과 관련하여 기술력을 인정받아 지속적으로 매출이 증가할것으로 예상하고 있습니다.
PF(Point Foundation)공법은 아파트 지하주차장, 연립주택, 물류센터, 공장 등의 중저층 구조물의 기초에 적용가능하며, 건축구조기술사회와 토질 및 기초기술사회의 기술인증을 받아 안정성을 검증받았습니다. 원가 절감, 공기단축 및 소음과 폐기물이없는 친환경 공법으로 현대건설 기술대전 대상을 수상(2016년 9월)하였고, 2018년 6월에는 "복합파일구조물의 시공방법(PF공법)"으로 2018년 상반기 특허기술상 "홍대용상"을 수상하였습니다. 이와 같이 기술적으로 안정성을 입증받은 공법으로 삼성물산, 현대산업개발 등 국내 대부분의 건설사에서 적용하고 있는 친환경 공법입니다. 또한 2017년 상반기 건설신기술 인증(제816호, 국토교통부)을 받았으며, 2016년 말에는 미국특허를 획득하였고, 이를 바탕으로 해외 시장으로 사업영역을 넓혀가고 있습니다.
그리고 SAP공법은 건물리모델링, 기초보강, 건물수직증축공사, 철도시설변 공사 등 협소한 장소에서의 시공에 특화되어 있는 소구경 말뚝공법으로 특허를 바탕으로 2013년에 한라건설, 현대산업개발 등과 함께 국토교통부 건설신기술(제684호)을 받은 우수한 공법입니다. 또한 국내의 지층여건을 최대한 활용 할 수 있는 공법으로 해당 공법을 구현할 수 있는 전용장비를 자체 개발하였습니다.그 외에도 지속적인 연구활동을 통해 신제품 및 신기술을 개발 중에 있으며, 2018년 8월에는 과학기술정보통신부 "IR52 장영실상 기술혁신상"을 수상하였습니다
(나) 공시대상 사업부문의 구분
연결회사는 제조부문, 기술용역부문, 건설부문 등을 주요 사업으로 하고 있으며 세부내역은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 재화 또는 용역 | 주요고객 |
| 제조부문 | Ext-PILE보강판 | 아이에스동서, 아주산업, 동양파일 등 |
| 기술용역부문 | 품질관리용역, 기술컨설팅용역 | 아이에스동서, 아주산업, 동양파일 등 |
| 건설부문 | PF공법, SAP공법 | 현대산업개발, 현대건설, 지에스건설,서울미라마 등 |
| 기타부문 | 부동산임대 등 | 햄워디컴버스쳔엔지니어링 외 |
제조부문과 기술용역부문인 PHC 파일의 선단보강부재 및 이음부재의 주 고객층은 파일제조회사와 건설회사이며, 특히 공동주택을 시공하는 시공사 100대 기업이 주요고객입니다. 기술 및 제품의 판매는 파트너사(BP : Business Partner)인 파일제조사를 통하여 공급하거나 시공사와 직접 계약하여 공급하는 경우가 있습니다.
제품 납품은 파트너사인 파일제조사 및 시공사와 프로젝트별 또는 연간 단가계약으로 발주서를 받는 형태로 진행되며, 당사에서 발주서를 접수하고 제품 생산 외주업체에 제품 납품에 대한 주문을 통하여 해당 현장에 공급을 하거나 품질관리 및 기술컨설팅용역을 제공하는 형태로 이루어집니다.
건설부문인 건설기초공사의 경우 최초 설계시 공법의 선정(Spec-in)이 중요하므로 설계사무소와 시공사의 관련 팀에 대한 영업이 중요합니다. 당사 공법이 기존 파일기초 및 얕은 기초의 대체 공법으로 원가절감, 공기단축, 시공성개선, 폐기물감소, 소음민원해결 등의 많은 장점이 있습니다. 이러한 당사의 기술력과 역량의 영업을 수렵형(찾아가는 영업)과 경작형(찾아오는 영업)으로 병행하고 있습니다.
(2) 시장점유율
주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.
(3) 시장의 특성
토목, 건축, 주택, 플랜트 등 건설산업의 일반적인 주요 기능 및 특징에 대한 설명은 다음과 같습니다.
| 구분 | 주요기능 및 특징 |
| 토목 | 도로, 지하철, 항만, 공단부지 조성 등 사회간접자본시설이 주를 이루며, 발주처는 공공부문이 대부분을 차지함. 공사별 발주금액이 크고 공공부문의 개발 계획에 맞추어 전국 각지에 분포됨. 발주시기와 물량은 국가경제추이 및 정책에 영향을 받음 |
| 건축 | 상가, 오피스텔, 빌딩 등 민간도급공사가 주를 이루며 부동산 경기 및 투자수요에 의해 영향을 받으며 인구밀집지역이나 개발지구 등에 분포됨 |
| 주택 | 아파트, 빌라, 연립주택 등이 주를 이루며 부동산 경기 및 가계수요에 영향을 받음, 인구밀집지역이나 개발지구 등에 분포됨 |
| 플랜트 | 화공플랜트는 정유, 석유화학 플랜트 및 가스 플랜트 등이 주를 이루며, 산유국의 국영석유회사 발주 물량이 주를 이루며 유가전망에 영향을 받음. 산업플랜트는 발전시설 및 생산설비 등으로 공공기관 및 대기업에서 발주하므로 발주처의 전력수요, 상품수요 예측에 영향을 받음. 일반적으로 경기 상승 국면에서 플랜트 수요는 증가함 |
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 이번 임시주주총회를 통해 폐기물 처리 및 수집 운반업과 같이 폐기물을 활용한 사업, 새로운 건축 관련 사업을 추가 할 예정입니다. 해당 사업은 도시화로 인해 폐기물 생성량은 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 폐기물을 활용하는 사업은 안정적인 수요를 유지할 것으로 예상이 되고, 따라서 회사의 성장에 큰 도움이 될 것입니다.
(5) 조직도
케이에이치건설 조직도.jpg 케이에이치건설 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조. ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 9(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 8(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 케이에이치건설 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기말 | 제 8(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 55,585,032,736 | 71,982,850,462 |
| 현금및현금성자산 | 13,912,962,496 | 12,773,712,346 |
| 매출채권및기타채권 | 9,852,108,344 | 11,409,243,992 |
| 기타금융자산 | 29,695,779,930 | 46,038,684,501 |
| 기타유동자산 | 178,986,666 | 135,371,231 |
| 재고자산 | 1,048,381,442 | 753,537,722 |
| 매각예정자산 | 750,000,000 | 750,000,000 |
| 당기법인세자산 | 146,813,858 | 122,300,670 |
| 비유동자산 | 100,065,538,755 | 128,194,434,884 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 29,830,343,953 | 29,623,663,959 |
| 기타비유동금융자산 | 12,876,580,172 | 12,857,675,685 |
| 관계기업투자 | 52,550,987,737 | 78,413,414,845 |
| 투자부동산 | 557,782,845 | 579,379,092 |
| 유형자산 | 4,188,990,897 | 4,481,346,456 |
| 무형자산 | 60,853,151 | 1,259,598,038 |
| 이연법인세자산 | - | 979,356,809 |
| 자산총계 | 155,650,571,491 | 200,177,285,346 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 20,014,948,741 | 87,252,099,692 |
| 매입채무및기타채무 | 6,304,494,666 | 10,559,471,816 |
| 전환사채 | - | 35,745,017,422 |
| 상환전환우선주부채 | - | 6,897,033,864 |
| 기타금융부채 | 1,698,007,613 | 28,702,405,767 |
| 기타유동부채 | 4,885,667,634 | 2,676,488,577 |
| 충당부채 | 1,054,305,375 | 1,054,305,375 |
| 당기법인세부채 | 6,072,473,453 | 1,617,376,871 |
| 비유동부채 | 3,265,151,208 | 414,146,301 |
| 비유동매입채무및기타채무 | 267,148,488 | 414,146,301 |
| 이연법인세부채 | 2,998,002,720 | - |
| 부채총계 | 23,280,099,949 | 87,666,245,993 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본 | 135,010,475,449 | 108,647,541,761 |
| 자본금 | 17,650,984,200 | 12,362,053,100 |
| 주식발행초과금 | 199,991,290,407 | 185,455,196,933 |
| 기타자본항목 | 11,508,539,068 | 11,521,447,767 |
| 이익잉여금(결손금) | (94,140,338,226) | (100,691,156,039) |
| 비지배지분 | (2,640,003,907) | 3,863,497,592 |
| 자본총계 | 132,370,471,542 | 112,511,039,353 |
| 자본과부채총계 | 155,650,571,491 | 200,177,285,346 |
별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 9(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 케이에이치건설 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 37,349,927,816 | 56,082,241,851 |
| 매출원가 | 29,550,701,631 | 38,105,535,688 |
| 매출총이익 | 7,799,226,185 | 17,976,706,163 |
| 판매비와관리비 | 14,624,854,484 | 15,967,501,267 |
| 영업이익(손실) | (6,825,628,299) | 2,009,204,896 |
| 기타수익 | 2,142,510,105 | 5,556,482,039 |
| 기타비용 | 1,398,690,955 | 16,227,634,251 |
| 금융수익 | 8,954,601,894 | 15,578,976,160 |
| 금융비용 | 4,703,742,528 | 35,385,004,185 |
| 관계기업투자손익 | 16,197,619,084 | (48,561,658,391) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 14,366,669,301 | (77,029,633,732) |
| 법인세비용 | 12,386,846,363 | 4,684,520,742 |
| 당기순이익(손실) | 1,979,822,938 | (81,714,154,474) |
| 기타포괄손익 | 137,263,710 | 169,879,948 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | ||
| 해외사업환산손익 | (410,834) | 14,425,384 |
| 지분법자본변동 | 137,674,544 | 155,454,564 |
| 총포괄손익 | 2,117,086,648 | (81,544,274,526) |
| 당기순이익(손실)의 귀속: | ||
| 지배기업의 소유주 | 6,550,817,813 | (54,054,247,121) |
| 비지배지분 | (4,570,994,875) | (27,659,907,353) |
| 총포괄손익의 귀속: | ||
| 지배기업의 소유주 | 6,687,880,513 | (53,844,807,457) |
| 비지배지분 | (4,570,793,865) | (27,699,467,069) |
| 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당손손익 | 48 | (530) |
별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 9(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 케이에이치건설 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 이익잉여금(결손금) | 지배기업의소유주에게귀속되는자본 계 | 비지배지분 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 1. 1 (전기초) | 7,399,692,600 | 123,417,675,068 | 15,815,228,278 | (46,636,908,918) | 99,995,687,028 | 32,154,114,244 | 132,149,801,272 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (54,054,247,121) | (54,054,247,121) | (27,659,907,353) | (81,714,154,474) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 14,425,384 | - | 14,425,384 | - | 14,425,384 |
| 지분법자본변동 | - | - | 194,014,280 | - | 194,014,280 | (39,559,716) | 154,454,564 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||||
| 전환사채의 발행 및 전환 | 4,962,360,500 | 62,037,521,865 | - | - | 66,999,882,365 | - | 66,999,882,365 |
| 주식선택권 | - | - | 834,049,080 | - | 834,049,080 | - | 834,049,080 |
| 종속기업의 배당금지급 | - | - | - | - | - | (28,418,838) | (28,418,838) |
| 종속기업의 전환사채 조기상환 | - | - | 122,196,550 | - | 122,196,550 | (122,196,550) | - |
| 종속기업 대여금의 출자전환 | - | - | (5,458,462,609) | - | (5,458,462,609) | 5,458,462,609 | - |
| 종속기업의 설립취득 | - | - | - | - | - | 3,602,000,000 | 3,602,000,000 |
| 종속기업의 유상감자 | - | - | (3,196) | - | (3,196) | 3,196 | - |
| 종속기업의 청산 | - | - | - | - | - | (9,501,000,000) | (9,501,000,000) |
| 2022. 12.31 (전기말) | 12,362,053,100 | 185,455,196,933 | 11,521,447,767 | (100,691,156,039) | 108,647,541,761 | 3,863,497,592 | 112,511,039,353 |
| 2023. 1. 1(당기초) | 12,362,053,100 | 185,455,196,933 | 11,521,447,767 | (100,691,156,039) | 108,647,541,761 | 3,863,497,592 | 112,511,039,353 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 6,550,817,813 | 6,550,817,813 | (4,570,994,875) | 1,979,822,938 |
| 해외사업환산손익 | - | - | (410,834) | - | (410,834) | - | (410,834) |
| 지분법자본변동 | - | - | 137,473,534 | - | 137,473,534 | 201,010 | 137,674,544 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||||
| 전환사채의 전환 | 2,031,602,500 | 6,968,397,500 | - | - | 9,000,000,000 | - | 9,000,000,000 |
| 상환전환우선주의 전환 | 3,257,328,600 | 7,567,695,974 | - | - | 10,825,024,574 | - | 10,825,024,574 |
| 주식선택권 | - | - | (148,729,403) | - | (148,729,403) | - | (148,729,403) |
| 종속기업의 전환사채 조기상환 | - | - | - | - | - | (1,926,304,969) | (1,926,304,969) |
| 종속기업의 유상감자 | - | - | (1,241,996) | - | (1,241,996) | 1,241,996 | - |
| 종속기업의 전환사채 조기상환 | - | - | - | - | - | (7,644,661) | (7,644,661) |
| 2023.12.31 (당기말) | 17,650,984,200 | 199,991,290,407 | 11,508,539,068 | (94,140,338,226) | 135,010,475,449 | (2,640,003,907) | 132,370,471,542 |
별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 9(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 케이에이치건설 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 484,901,284 | 9,141,851,096 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (6,911,338,981) | 10,746,589,493 |
| 이자수취 | 1,820,310,032 | 2,407,606,194 |
| 이자지급 | (2,044,424,767) | (3,798,274,913) |
| 배당금수령 | 11,555,839,196 | 2,892,869,180 |
| 법인세납부 | (3,935,484,196) | (3,106,938,858) |
| 투자활동현금흐름 | 38,135,715,496 | (73,146,376,721) |
| 단기금융상품의 처분 | 47,624,509,187 | 38,570,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 25,453,576,151 | 13,510,913,644 |
| 단기대여금의 감소 | 16,351,625,537 | 11,296,017,775 |
| 장기대여금의 감소 | - | 4,000,000,000 |
| 관계기업투자의 처분 | 37,771,461,545 | 3,606,701,104 |
| 유형자산의 처분 | - | 5,909,091 |
| 무형자산의 처분 | 1,140,000,000 | - |
| 보증금의 감소 | 124,505,000 | 710,830,000 |
| 단기금융상품의 취득 | (27,989,406,883) | (35,879,451,211) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (30,200,679,408) | (24,510,085,840) |
| 단기대여금의 증가 | (27,572,814,198) | (12,170,000,000) |
| 관계기업투자의 취득 | (4,100,000,000) | (32,310,000,900) |
| 유형자산의 취득 | (301,647,355) | (620,646,384) |
| 무형자산의 취득 | (21,950,000) | (5,350,000) |
| 보증금의 증가 | (143,464,080) | (819,784,000) |
| 재무활동금흐름 | (37,482,489,658) | 37,192,160,829 |
| 종속기업의 유상증자 | - | 3,602,000,000 |
| 단기차입금의 증가 | 5,631,200,000 | 28,939,790,000 |
| 전환사채의 발행 | 11,500,000,000 | 15,000,000,000 |
| 상환전환우선주부채의 발행 | - | 9,999,999,100 |
| 단기차입금의 상환 | (10,544,000,000) | (15,211,790,000) |
| 전환사채 상환 | (43,800,000,000) | (3,900,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (262,044,995) | (218,869,468) |
| 사채발행비의 지급 | - | (605,550,000) |
| 상환전환우선주부채발행비의 지급 | - | (384,999,965) |
| 종속기업의 배당금의 지급 | (7,644,663) | (28,418,838) |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 1,138,127,122 | (26,812,364,796) |
| 기초 현금및현금성자산 | 12,773,712,346 | 39,579,436,631 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 1,123,028 | 6,640,511 |
| 기말 현금및현금성자산 | 13,912,962,496 | 12,773,712,346 |
별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 9(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 8(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 케이에이치건설 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기말 | 제 8(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 67,849,963,803 | 44,493,200,578 |
| 현금및현금성자산 | 12,289,801,499 | 11,857,117,272 |
| 매출채권및기타채권 | 9,715,286,139 | 11,269,158,277 |
| 기타금융자산 | 43,873,781,641 | 19,730,218,906 |
| 기타유동자산 | 172,713,082 | 133,168,401 |
| 재고자산 | 1,048,381,442 | 753,537,722 |
| 매각예정자산 | 750,000,000 | 750,000,000 |
| 비유동자산 | 85,044,752,575 | 114,205,610,248 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 36,752,341,213 | 26,157,191,952 |
| 기타비유동금융자산 | 12,871,549,000 | 12,852,954,000 |
| 종속기업투자 | 13,208,730,873 | 13,208,730,873 |
| 관계기업투자 | 17,490,363,042 | 55,773,340,000 |
| 투자부동산 | 557,782,845 | 579,379,092 |
| 유형자산 | 4,103,132,451 | 4,374,416,293 |
| 무형자산 | 60,853,151 | 1,259,598,038 |
| 자산총계 | 152,894,716,378 | 158,698,810,826 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 17,942,982,309 | 41,513,462,773 |
| 매입채무및기타채무 | 5,953,584,397 | 9,958,044,168 |
| 전환사채 | - | 10,319,088,288 |
| 상환전환우선주부채 | - | 6,897,033,864 |
| 기타금융부채 | - | 9,058,276,891 |
| 당기법인세부채 | 6,049,424,903 | 1,613,789,030 |
| 기타유동부채 | 4,885,667,634 | 2,612,925,157 |
| 충당부채 | 1,054,305,375 | 1,054,305,375 |
| 이연법인세부채 | 318,878,371 | 473,668,335 |
| 비유동부채 | 267,148,488 | 414,146,301 |
| 비유동매입채무및기타채무 | 51,729,883 | 59,522,034 |
| 부채총계 | 18,261,860,680 | 41,987,131,108 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 17,650,984,200 | 12,362,053,100 |
| 주식발행초과금 | 199,991,290,407 | 185,455,196,933 |
| 기타자본항목 | 3,188,811,504 | 3,337,540,907 |
| 이익잉여금(결손금) | (86,198,230,413) | (84,443,111,222) |
| 자본총계 | 134,632,855,698 | 116,711,679,718 |
| 부채및자본총계 | 152,894,716,378 | 158,698,810,826 |
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 9(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 케이에이치건설 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 37,317,047,816 | 55,832,175,521 |
| 매출원가 | 29,521,547,221 | 37,865,367,821 |
| 매출총이익 | 7,795,500,595 | 17,966,807,700 |
| 판매비와관리비 | 13,999,031,436 | 15,002,022,398 |
| 영업이익 | (6,203,530,841) | 2,964,785,302 |
| 기타수익 | 1,391,609,618 | 5,544,980,140 |
| 기타비용 | 827,220,812 | 7,629,050,957 |
| 금융수익 | 16,023,234,511 | 14,562,985,447 |
| 금융비용 | 3,028,496,285 | 28,727,161,179 |
| 종속기업및관계기업투자손익 | (730,150,505) | (54,379,528,225) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 6,625,445,686 | (67,662,989,472) |
| 법인세비용 | 8,380,564,877 | 5,739,795,320 |
| 당기순이익(손실) | (1,755,119,191) | (73,402,784,792) |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 총포괄손익 | (1,755,119,191) | (73,402,784,792) |
| 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당순손익 | (13) | (721) |
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 9(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 케이에이치건설 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 이익잉여금(결손금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 7,399,692,600 | 123,417,675,068 | 2,503,491,827 | (11,040,326,430) | 122,280,533,065 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (73,402,784,792) | (73,402,784,792) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||
| 전환사채의 전환 | 4,962,360,500 | 62,037,521,865 | - | - | 66,999,882,365 |
| 주식선택권 | - | - | 834,049,080 | - | 834,049,080 |
| 2022.12.31(전기말) | 12,362,053,100 | 185,455,196,933 | 3,337,540,907 | (84,443,111,222) | 116,711,679,718 |
| 2023.01.01(당기초) | 12,362,053,100 | 185,455,196,933 | 3,337,540,907 | (84,443,111,222) | 116,711,679,718 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (1,755,119,191) | (1,755,119,191) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||
| 전환사채의 전환 | 2,031,602,500 | 6,968,397,500 | - | - | 9,000,000,000 |
| 상환전환우선주부채의 전환 | 3,257,328,600 | 7,567,695,974 | - | - | 10,825,024,574 |
| 주식선택권 | - | - | (148,729,403) | - | (148,729,403) |
| 2023.12.31(당기말) | 17,650,984,200 | 199,991,290,407 | 3,188,811,504 | (86,198,230,413) | 134,632,855,698 |
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 9(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 8(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 케이에이치건설 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 9(당) 기 | 제 8(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 1,666,868,268 | 12,706,215,480 |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (6,037,912,240) | 12,070,415,121 |
| 이자수취 | 1,401,836,688 | 1,439,336,831 |
| 이자지급 | (927,960,983) | (645,558,471) |
| 배당금수령 | 11,183,625,958 | 2,833,199,009 |
| 법인세납부 | (3,952,721,155) | (2,991,177,010) |
| 투자활동현금흐름 | 5,026,704,028 | (33,350,108,036) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 8,814,243,787 | 9,860,436,884 |
| 단기금융상품의 감소 | 32,568,472,141 | - |
| 단기대여금의 감소 | 5,412,272,093 | 10,503,017,775 |
| 장기대여금의 감소 | - | 4,000,000,000 |
| 관계기업투자의 처분 | 37,552,826,453 | 1,103,600,000 |
| 유형자산의 처분 | - | 5,909,091 |
| 무형자산의 처분 | 1,140,000,000 | - |
| 보증금의 감소 | 124,505,000 | 709,730,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (19,507,971,851) | (2,310,085,840) |
| 단기금융상품의 증가 | (27,826,969,088) | (5,306,935,562) |
| 단기대여금의 증가 | (32,783,977,152) | (19,561,000,000) |
| 종속기업투자의 취득 | - | (4,000,000,000) |
| 관계기업투자의 취득 | - | (26,910,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (301,647,355) | (620,646,384) |
| 무형자산의 취득 | (21,950,000) | (5,350,000) |
| 보증금의 증가 | (143,100,000) | (818,784,000) |
| 재무활동현금흐름 | (6,262,044,995) | 23,790,579,667 |
| 전환사채의 발행 | 9,000,000,000 | 15,000,000,000 |
| 상환전환우선주부채의 발행 | - | 9,999,999,100 |
| 단기차입금의 증가 | 200,000,000 | 3,250,000,000 |
| 단기차입금의 감소 | (200,000,000) | (3,250,000,000) |
| 사채발행비의 지급 | - | (605,550,000) |
| 상환전환우선주부채발행비의 지급 | - | (384,999,965) |
| 전환사채의 상환 | (15,000,000,000) | - |
| 리스부채의 상환 | (262,044,995) | (218,869,468) |
| 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 431,527,301 | 3,146,687,111 |
| 기초 현금및현금성자산 | 11,857,117,272 | 8,706,324,310 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 1,156,926 | 4,105,851 |
| 기말 현금및현금성자산 | 12,289,801,499 | 11,857,117,272 |
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 9(당) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제 8(전) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 9 기 | 제 8 기 | ||
| I. 미처분이익잉여금(결손금) | - | (91,548,892,304) | - | (84,901,921,448) |
| 전기이월미처분이익잉여금 | (84,443,111,222) | - | (11,499,136,656) | - |
| 당기순이익(손실) | (7,105,781,082) | - | (73,402,784,792) | - |
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | - | - |
| III. 차기이월미처분이익잉여금(결손금) | - | (91,548,892,304) | - | (84,901,921,448) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음
□ 자본의 감소
가. 자본의 감소를 하는 사유
- 결손금 보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
- 기명식 보통주 8주를 동일한 액면가의 기명식 보통주 1주로 무상병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 190,053,859 | 87.50 | 2024년 4월 13일 | 19,005,385,900 | 2,375,673,200 |
※ 기타 참고사항
1) 단수주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급함.2) 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됨.
3) 2019년 9월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권제출 및 신주권 교부장소 생략함.
4) 상기 내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.5) 단주 차이로 인하여 주식 병합 후 발행주식 수 및 자본금은 변경될 수 있습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김민호 | 1974.01.15 | 사내이사 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 류형욱 | 1980.07 | 사내이사 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김민호 | 케이에이치건설(주)공사관리팀 부장 | 1991.03. ~ 1997.02 | - 조선대학교 - 現 케이에이치건설(주) 공사관리팀 부장 | 해당사항 없음 |
| 류형욱 | 케이에이치필룩스(주) 부품영업1팀 팀장 | 2007.04 ~ 2010.122011.04 ~ 2022.032023.08 ~ 현재 | - 해남화산농협 팀장- 광산유통 대표- 케이에이치필룩스(주) 사내이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김민호 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 류형욱 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 해당사항 없음
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[김민호 사내이사 후보자] 당사의 후보자는 폭넓은 경험과 지식을 겸비하여 회사의 기업경영 및 기업 성장을 견인할 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천하였습니다.[류형욱 사내이사 후보자]당사의 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.
확인서 확인서-김민호.jpg 확인서-김민호 확인서-류형욱.jpg 확인서-류형욱
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 문성용 | 1965.11.19 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 문성용 | 케이에이치건설(주) 상근 감사 | 2010.05 ~ 2013.112013.12 ~ 2015.062015.06 ~ 2017.072017.07 ~ 2021.022021.03 ~ 현재 | - 前 대전지방검찰청 특수부- 前 금융위원회 자본시장조사단- 서울남부지방검찰청 금융조사부- 前 대전지방검찰청 사건팀장- 現 케이에이치건설(주) 감사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 문성용 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[문성용 감사 후보자]후보자의 경력으로 미루어보아 다년간의 경험과 노하우를 기반으로 당사의 감사 업무를 성실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였음.
확인서 확인서-문성용.jpg 확인서-문성용
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 550백만원 |
| 최고한도액 | 2,500백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 2명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 15백만원 |
| 최고한도액 | 300백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2024년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정입니다.
※ 참고사항
▶주주총회 집중(예상)일 개최 사유주주총회 집중(예상)일 개최 사유 당사는 주주총회 집중일을 피하여 정기주주총회를개최하고자 하였으나,결산일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 당사의 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 당사는 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 할 수 있도록 노력하겠습니다.