KH Construction Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jan 29, 2024

KH 건설/기타 경영사항(자율공시)/(2024.01.29)기타 경영사항(자율공시)(제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	케이에이치건설(주) 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 케이에이치건설(주) 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 사채권 취득일자 : 2023년 06월 23일 (50억) 2023년 04월 07일 (100억) 3. 처분내역 1) 사채권의 최초발행 권면총액 : 15,000,000,000원 2) 만기전 취득후 : 15,000,000,000원 3) 처분대상 사채권의 권면 총액 :1,400,000,000원 4) 매각대금 : 1,400,000,000원 5) 사채처분일 :2024년 1월 29일 6) 거래상대방 : (주)와이케이파트너스 4. 처분목적 : 자본 효율성 및 현금 확보
3. 결정(확인)일자	2024-01-29
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다. -당사가 2022.02.18에 발행한 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 만기일은 2025.02.18이며, 재매각일 현재 조정된 전환가액은 443원 입니다
※ 관련공시	2024-01-05 기타 경영사항(자율공시)(제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2024-01-04 기타 경영사항(자율공시)(제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2023-12-11 기타 경영사항(자율공시)(제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2023-12-08 기타 경영사항(자율공시)(제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2023-06-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차) 2023-04-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차) 2023-02-20 전환가액의조정 2022-02-17 전환사채권발행결정(제12회차)