KH Construction Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jun 27, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 케이에이치건설(주) 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 6월 27일
회 사 명 :	케이에이치건설(주)
대 표 이 사 :	권 혁 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 165, 1402호(가산동, 가산비즈니스센터)
	(전 화) 02-6326-5573
	(홈페이지) http://khconst.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사/CFO (성 명) 김 형 섭
	(전 화) 02-6326-5573

자기 전환사채 매도 결정

12무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 02월 18일사모2025년 02월 18일15,000,000,0001,100,000,0001,100,000,000사채권자와 별도 협의2024년 01월 04일1,100,000,000전환사채의 전환청구 또는 조기상환 가능성을고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨2024년 01월 04일운영자금 확보100443케이에이치건설(주) 기명식 보통주2,483,0691.392023년 02월 18일2025년 02월 11일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제 12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다. 공정거래위원회 권고에 따라 진행한 공시로 2024년 1월 4일 공시한 기타 경영사항(자율공시)를 참고하여 주시기 바랍니다. - 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '주식 총수 대비 비율'은 2024년 1월 4일 당시 발행 주식 총수 178,992,911주에서 전환에 따라 발행 할 주식 2,483,069주를 포함하여 계산하였으며, 전환가액은 2024년 1월 4일 기준 전환가액입니다.

【매수자에 관한 사항】(주)와이케이파트너스특수관계자 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정 전환사채 매도1,100,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】(주)와이케이파트너스특수관계자002,483,0691.39-

| 매수자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라발행할 주식 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)와이케이파트너스1이영진---케이에이치필룩스(주)100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023221,080-7,457-22-6,377-1,460-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견