KH Construction Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 18, 2021

전환사채권 발행결정 2.2 이엑스티주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 01월 18일
&cr
회 사 명 :	이엑스티 주식회사
대 표 이 사 :	강정식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 165, 1402호 (가산동, &cr가산비지니스센터)
	(전 화)02-6326-5573
	(홈페이지)http://www.se-all.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)장철원
	(전 화)070-7492-5682

전환사채권 발행결정

9무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채5,000,000,000150,300,000,000---------5,000,000,000-2.03.02024년 01월 19일

본건 사채의 표면이자는 사채발행일로부터 매 3개월 단위로 아래의 날&cr(이하 "이자지급일”)마다 미상환잔액에 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4을 후급한다. 다만, 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급일이후의 이자는 계산하지 아니한다.

&cr[이자지급일]

2021년 04월 19일 2021년 07월 19일 2021년 10월 19일&cr 2022년 01월 19일 2022년 04월 19일 2022년 07월 19일&cr 2022년 10월 19일 2023년 01월 19일 2023년 04월 19일&cr 2023년 07월 19일 2023년 10월 19일 2024년 01월 19일

본건사채는 사채만기일에 원금을 일시상환한다. 다만, 사채만기일이 은행의영업일이 아닌경우에는 그 다음 영업일에지급하고, 사채만기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.사모1002,810사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급하여 산정&cr한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 &cr가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균&cr주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의100%를 최초전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.이엑스티 주식회사 기명식 보통주식1,779,3593.282022년 01월 19일2023년 12월 19일본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 또는 시가를 하회하는 &crⅰ) 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 한다.&crⅱ) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로한다. &cr&cr또한 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 &crⅰ) 무상증자를 하거나, &crⅱ) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, &crⅲ) 주식을 분할하거나, &crⅳ) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. &cr&cr본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 &cr신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]&crA: 기발행주식수&crB: 신발행주식수&crC: 1주당 발행가액&crD: 시가&cr &cr다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며,전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 전환사채발행시 전환가액으로 전부주식으로 전환되거나 또는 당해 신주인수권부사채발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식 배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. “시가”는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr&cr나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채” 의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니된다.&cr&cr다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.&cr&cr라. 위 가.호 내지 다.호와는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 1개월 마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한다. 가격과 최근일 &cr가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당조정일 직전의 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 액면가까지로 한다.&cr&cr마. 위 가.목 내지 다.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.&cr&cr바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다100당사 정관 제18조 [전환사채의 발행] 6항&cr「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채액면총액 중 2,000억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 긴급한 자금조달, 시설투자, 자산매입,인수합병등을 위해 발행할 경우 전환가액의 조정한도를 액면가액까지로 하며 이사회에서 결정한다150,300,000,00020. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조바랍니다.-2021년 01월 18일2021년 01월 19일--2021년 01월 18일11불참아니오사모발행에 의한 1년간 전환청구권 행사 및 권면분할 금지해당사항없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)]&cr “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 01월 19일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

1) 조기상환청구수익률: 없음

2) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

3) 조기상환지급장소: “발행회사”의 본점

4) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환일 전 60일 이후부터 조기상환일 전 30일(동일이 공휴일과 겹친 경우 익영업일로 한다)까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다.

5) 조기상환청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “사채권자”는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액, “사채권자”내역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 “사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】케이에이치글로벌조합-5,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】당사는 신규사업을 위한 타법인증권취득 자금으로 50억원을 &cr사용할 예정이며, 이사회결의를 통한 내용 확정시 재공시하겠습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제5회무보증사모 전환사채 7,000,000,0002,7902,508,9602021.08.10 ~ 2023.07.10-제6회무보증사모 전환사채3,000,000,0002,7901,075,2682021.08.10 ~ 2023.07.10-제7회무보증사모 전환사채10,000,000,0002,7463,641,6602021.10.21 ~ 2023.10.20-제8회무보증사모 전환사채5,000,000,0002,7151,841,6202021.11.17 ~ 2023.10.17-25,000,000,000-9,067,508-5,000,000,0002,8101,779,3592022.01.19 ~ 2023.12.19-30,000,000,000-10,846,867-52,516,98320.65

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)