KH Construction Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 26, 2021

이엑스티/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.03.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)케이에이치미디어	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	24,000,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	4,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	12,000,000,000
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	500
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		제9조 신주인수권2항 5조에 의하여 제3자에게배정
9. 납입일		2021-03-26
10. 신주의 배당기산일		2020-12-31
11. 신주권교부예정일		2020-03-26
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2021-03-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		발행회사는 비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 납입금은 종속회사 (주)케이에이치미디어의 차입금 120억을 납입자 이엑스티(주)62억,삼본전자(주)58억에 대하여 상계청구로 출자전환될 계획입니다. 2. 주주의 전원동의를 통해서 상법 제418조 및 제419조에서 규정한 신주인수권의 내용 및 배정일 지정 공고 및 실권예고부 최고기간을 단축하고, 상법 제418조 제4항에 따른 통지 또는 공고를 생략하였습니다. 3. 하기 [종속회사에 관한 사항]의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2020년말 재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제9조 (신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 5. 발행주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산판매, 자본제휴, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.	상법 제 418조 제 2항의 규정에 따라 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 자금 조달

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
이엑스티(주)	최대주주	경영상 목적 달성등을 고려하여 이사회에서 선정	1. 2020.11.12 2백만원(4,000주) 출자 2. 2020.12.17 62억 대여 3. 2021.02.25 335억 전환사채 납입 4. 2021.03.29 전환사채 135억 주식전환청구계획	11,600,000	-
삼본전자(주)	최대주주 관계회사	경영상 목적 달성등을 고려하여 이사회에서 선정	1. 2020.12.17 58억대여 2. 2021.02.25 139억 전환사채 납입 3. 2021.03.29 전환사채 50억 주식전환청구계획	12,400,000	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	주)케이에이치미디어	영문	-
- 대표자	강정식
- 주요사업	영화제작,수입,배급 및 유통업등
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	11,670,524,723
지배회사의 연결 자산총액(원)	118,085,307,847
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	9.88