KH Construction Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 10, 2021

KH E&T/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.08.10)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-08-10
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,029
만기일	2023-08-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,154,339,400
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,900,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-08-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,100,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)만기전 취득사유:상호협의에 의한 취득 2)향후 처리방법 : 취득 후 소각 또는 재매각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액(원)은 계약서에 따라 최근 유상증자로 인한 전환가액 조정 금액 입니다. - 상기 취득금액은 이자가 포함된 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 상기 취득후 사채권 권면(전자등록) 총액은 본 취득건을 포함하여 기재하였습니다.
※ 관련공시	2020-08-07 전환사채권발행결정(제5회차) 2020-11-10 전환가액의조정(제5회차) 2021-02-10 전환가액의조정(제5회차) 2021-05-10 전환가액의조정(제5회차)