KH Construction Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 14, 2018

이엑스티/주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)/(2018.12.14)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	2	종류	무기명식 무보증 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	성우파일(주)		대표이사
자본금(원)	6,080,000,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	608,000		주요사업	콘크리트 제품제조
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면총액(원)	1,500,000,000
취득금액(원)	1,500,000,000
자기자본(원)	36,131,891,954
자기자본대비(%)	4.15
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금 취득
5. 취득목적		주권관련 사채권 취득
6. 취득예정일자		2018-12-14
7. 이사회결의일(결정일)		2018-12-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		조기상환청구권(Put Option) 인수인은 다음의 조건에 따라 본 건 전환사채의 조기상환을 청구할 수 있다. (1) 조기상환 청구권 행사금액 : 권면금액의 100% (2) 조기상환기일 : 사채발행일로부터 12개월이 경과한 날 및 이후부터 매 3개월 마다 (3) 조기상환 청구기간 : 조기상환기일 1개월 전까지 (4) 조기상환 청구권 행사장소: “발행회사” 본사 (5) 조기상환일 : 조기상환기일로부터 5영업일 이내 (6) 상환금액 : 조기상환 청구된 사채 원금 및 조기상환청구에 따른 지급일까지의 만기보장이율에 따른 이자
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 2번 '사채권 발행회사'의 자본금과 발행주식 총수는 2018년 12월 14일 기준 법인등기부등본의 자본금 및 발행주식총수를 기재하였습니다. 2) 상기 3번 '취득내역'의 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2017년 말) 개별 재무제표기준 금액을 기준으로 기재하였습니다. 3) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 발행회사가 2017년 10월 19일 신설법인으로 당해년도는 2017년 12월 말 기준으로 작성하였습니다.
※ 관련공시	2018-11-15 주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	2,472	32	2,440	2,480	0	-40	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		9
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		10,000
전환가액 결정방법		액면가액
전환에 따라 발행할 주식의 종류		성우파일(주) 기명식 보통주식
전환청구기간	시작일	2019-03-14
종료일	2025-11-13
전환가액 조정에 관한 사항		전환가격의 조정 (1) 전환청구를 하기 전에 발행회사가 종전의 전환가격을 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 유상신주나 전환사채 또는 신주인수권부 사채(이하“주식연계사채”)를 발행하는 경우, 또는 주식배당이나 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격또는 행사가격이 인수인의 주당 전환가격보다 하향 조정되는 경우 포함)하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A : 기발행 주식수 B : 신발행 주식수 C : 1주당 발행가액 D : 시가 위의 산식에서 시가는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 의미하며 인수인의 소정계산방법에 따라 정한다. (2) (1)목을 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. (3) 자본감소, 주식분할 및 주식병합, 합병 등(이하 “자본감소 등”)에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 자본감소 등 직전에 본 건 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식의 수에 따른 가치로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다. (4) (1)목 내지 (3)목의 산식에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절사한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항