KGL S.A. — Capital/Financing Update 2020

Oct 15, 2020

Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 15 października 2020 r. Emitent otrzymał obustronnie podpisaną umowę o kredyt inwestycyjny (dalej "Umowa") zawartą z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ( dalej "Bank") datowaną na 14 października 2020 r.

Na mocy Umowy, Bank udzieli Emitentowi kredytu inwestycyjnego w wysokości 25.000.000,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu zakładu produkcyjnego od spółki "Szymanowicz i Spółka" Spółka Jawna Elżbieta Szymanowicz zlokalizowanego w Czosnowie, zgodnie z warunkami przedwstępnej umowy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 29/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. W umowie przedwstępnej zakupu zakładu w Czosnowie ustalono, że łączna cena zakupu zakładu wyniesie 30.000.000 (trzydzieści milionów) zł.

Zarząd przypomina, że w zakładzie będącym przedmiotem zakupu, prowadzona jest produkcja foli oraz opakowań z tworzyw sztucznych dedykowanych segmentowi mięsnemu, mleczarskiemu i HORECA (takich jak: tacki MAP, butelki, nakrętki, kubki i wiaderka). Przejęcie infrastruktury umocni zdolności produkcyjne Emitenta (w tym

w segmencie mięsnym), a także, co istotniejsze, wzbogaci kompetencje w nowych obszarach rynku (opakowania dla segmentu mleczarskiego).

Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2025 r. Oprocentowanie kredytu jest równe stawce bazowej WIBOR 1M podwyższonej o marżę Banku.

Strony ustaliły zabezpieczenia w następującej formie:

•hipoteki umownej do kwoty 37.500.000,00 zł ustanowionej na nieruchomości położonej w miejscowości Czosnów;

•weksel in blanco Spółki

•cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Zarząd uznaje zawarcie niniejszej Umowy za istotne, gdyż wartość pozyskanych środków przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, a także stanowi, zdaniem Zarządu Emitenta, znaczące zobowiązanie Spółki.