KGINICIS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Jul 12, 2019

KG이니시스/타법인주식및출자증권취득결정/(2019.07.12)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	LB전문투자형사모부동산투자신탁9호	대표이사	-
자본금(원)	90,000,000,000	회사와 관계	기타
발행주식총수(주)	90,000,000,000	주요사업	부동산임대업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	41,500,000,000
취득금액(원)	72,959,490,000
자기자본(원)	338,325,233,771
자기자본대비(%)	21.6
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	50,000,000,000
지분비율(%)	55.6
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		배당수익
6. 취득예정일자		-
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		932,316,574,167	취득가액/자산총액(%)	7.8
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2019-07-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 지분 비율은 1종 및 2종수익권 전부를 합산한 비율임. - 매도인 및 취득예정가액   1) 주식회사 케이지 : 7,911,270,000원(4,500,000,000좌)   2) 케이지이티에스 주식회사 : 12,306,420,000원(7,000,000,000좌)   3) KG케미칼(주) : 15,822,540,000원(9,000,000,000좌)   4) (주)케이지제로인 : 36,919,260,000원(21,000,000,000좌)   ※ 해당 취득은 모두 제2종 수익증권임.   ※ 상기 취득금액은 외부기관 평가에 의한 가액임.   ※ 취득 완료시 보유 중인 8,500,000,000좌를 포함하여 제2종 수익증권 100%를 매수하게 됨.   ※ 해당 수익권과 관련된 권리의무를 매도인으로부터 전부 양수함.   ※ 상기 1종 및 2종 수익권은 서대문에 위치한 KG타워 관련 수익증권임. - 콜옵션   1) 행사가능 시점 : 2019.05.31. 이후   2) 행사요건 : 행사 3개월전 서면 청구   3) 2종수익자는 1종수익자에게 그 지분을 매도할 것을 청구 할 수 있음 -풋옵션   1) 행사가능 시점 : 2019.05.31. 이후   2) 행사요건 : 행사 3개월전 서면 청구   3) 1종수익자는 2종수익자에게 그 지분을 매수 할 것을 청구 할 수 있음. - 취득예정일자 : 이사회결의일로부터 1개월내

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	221,404	133,667	87,737	90,000	5,293	468
전년도	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
주식회사 케이지	대한민국	서울특별시 중구 순화동	130-86-48269
직업(사업내용)		컨설팅 및 경영자문
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	KG케미칼(주)	16,292	81.46
대표이사	고규영	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2018	결산기	12월
자산총계	69,689	자본금	100
부채총계	1,953	매출액	2,273
자본총계	67,736	당기순손익	3,149
외부감사인	삼도회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		계열회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		KG케미칼(주)	최대주주
이사		곽재선	임원
이사		곽정현	임원
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
케이지이티에스 주식회사	대한미국	경기도 시흥시 정왕동	214-86-40997
직업(사업내용)		폐기물처리 및 집단에너지업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)케이지	14,883,139	41.34
대표이사	엄기민	6,000	0.02
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2018	결산기	12월
자산총계	226,025	자본금	20,051
부채총계	75,894	매출액	123,739
자본총계	150,131	당기순손익	11,266
외부감사인	삼정회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		계열회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		KG케미칼(주)	계열회사
이사		곽재선	임원
이사		곽정현	임원
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
KG케미칼(주)	대한민국	울산광역시 울주군 온산읍	130-81-09693
직업(사업내용)		비료, 화학 제품 제조 판매업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	곽재선	2,230,957	17.91
대표이사	김경묵	3,774	0.03
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2018	결산기	12월
자산총계	1,508,599	자본금	64,586
부채총계	904,441	매출액	1,282,777
자본총계	604,159	당기순손익	27,766
외부감사인	삼일회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		최대주주
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		KG케미칼(주)	본인
이사		곽재선	최대주주
이사		곽정현	임원
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)케이지제로인	대한민국	서울특별시 중구 순화동	207-81-45704
직업(사업내용)		펀드평가서비스
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	곽정현	11,418,216	34.81
대표이사	김병철	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2018	결산기	12월
자산총계	72,700	자본금	16,401
부채총계	42,606	매출액	24,224
자본총계	30,094	당기순손익	-2,229
외부감사인	삼도회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		계열회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		케이지케미칼(주)	계열회사
이사		곽정현	임원
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-