KGHM Polska Miedź S.A.

Capital/Financing Update • Nov 7, 2025

Report Content Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 7 listopada 2025 r. podjął uchwały w sprawie:

- wcześniejszego wykupu obligacji serii B na podstawie punktu 8.3 Warunków Emisji Obligacji Serii B KGHM Polska Miedź S.A. sporządzonych dnia 24 czerwca 2019 r. ("Warunki Emisji"), tj. wykupu wszystkich 1 600 000 sztuk obligacji serii B wyemitowanych w dniu 27 czerwca 2019 r. na okres 10 lat, o łącznej wartości nominalnej 1 600 000 000 PLN, oznaczonych kodem ISIN PLKGHM000041, których pierwotny termin wykupu przypada na dzień 27 czerwca 2029 r. ("Obligacje Serii B"); oraz

- emisji obligacji serii D ("Obligacje Serii D").

Zgodnie z podjętą uchwałą wcześniejszy wykup Obligacji Serii B nastąpi w dniu płatności odsetek przypadającym 27 grudnia 2025 r., przy czym płatność z tytułu wcześniejszego wykupu zostanie zrealizowana w kolejnym najbliższym dniu roboczym, tj. 29 grudnia 2025 r. Dniem ustalenia prawa do świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji Serii B będzie 16 grudnia 2025 r.

Wcześniejszy wykup Obligacji Serii B nastąpi poprzez zapłatę wartości nominalnej Obligacji Serii B powiększonej o kwotę odsetek naliczoną do dnia 27 grudnia 2025 r. oraz kwotę premii wynoszącej 1,1% wartości nominalnej Obligacji Serii B, na zasadach określonych w Warunkach Emisji.

Emitent informuje, iż w związku z wcześniejszym wykupem Obligacji Serii B złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami Serii B w alternatywnych systemach obrotu "Catalyst" prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A.

Niniejszy raport bieżący stanowi zawiadomienie do obligatariuszy o skorzystaniu z opcji wcześniejszego wykupu Obligacji Serii B na żądanie Emitenta, o którym mowa w punkcie 8.3.2 Warunków Emisji.

Emitent zamierza sfinansować wykup Obligacji Serii B środkami pozyskanymi z emisji Obligacji Serii D. Zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Spółki, Obligacje Serii D będą emitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4 000 000 000 PLN, o którym informowano w raporcie bieżącym nr 27/2024 z 29 maja 2024 r., zgodnie z następującymi założeniami:

1) Łączna wartość nominalna: nie więcej niż 1 600 000 000 PLN.

2) Jednostkowa wartość nominalna: 1 000 PLN.

3) Cena emisyjna: równa wartości nominalnej.

4) Oprocentowanie: WIBOR 6M plus marża.

5) Termin zapadalności (tenor): 7 lat od daty emisji.

6) Rodzaj: niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela.

7) Emisja zostanie przeprowadzona w grudniu 2025 r. w trybie art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

8) Obligacje Serii D zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9) Cel emisji w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach nie został określony.

Szczegółowe warunki emisji Obligacji Serii D, w tym marża oprocentowania oraz data emisji, zostaną ustalone przez Spółkę w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE