KG Mobility Corp. — Share Issue/Capital Change 2019

Jan 16, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 쌍용자동차(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 01월 16일
&cr
회 사 명 :	쌍용자동차 (주)
대 표 이 사 :	최 종 식
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 동삭로 455-12
	(전 화) 031-610-1114
	(홈페이지)http://http://www.smotor.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획실장	(성 명) 정용원
	(전 화) 031-610-1371

유상증자 결정

11,890,606-5,000137,949,396-49,999,998,230---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 4,205-0당사 정관 제8조 제2항 4호2019년 01월 25일2019년 01월 01일2019년 02월 11일2019년 02월 12일아니오아니오해당없음---해당없음2019년 01월 16일4-참석아니오면제 (1년간 보호예수 조치)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정내역 &cr'&cr신주를 액면가(5,000원) 미달로 발행함에 따라 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의8에 따른 주주총회 결의가 필요하며 2018년 10월 25일 개최된 주주총회 에서 최저발행가액은 4,200원으로 결정 되었습니다.&cr&cr최저발행가액은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'시행령 제176조의 10에 따라 주식의 액면미달가액 발행을 위한 주주총회의 소집을 결정하는 이사회의 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 최종시세가격의 평균액, 1주일 최종시세가격의 평균액, 기산일 최종시세가격 중 높은 가격에 할인율 10%를 적용하였습니다. &cr&cr▶ 최저발행가액 = 기준주가 × 90%&cr - 기준주가 = Max [기산일 1개월평균종가, 기산일 1주일평균종가, 기산일 종가]&cr - 기산일 : 주주총회 소집을 위한 이사회 결의일 전일(2018.09.10) &cr&cr신주의 발행가액은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 1항 2호 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조 2항에 의거 본 신주발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격으로하여 할인율 0% 를 적용하여 산정한 가액으로 함. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하여 발행가액으로 함. &cr&cr2) 기타 사항&cr - 이 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임함

- 위 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제8조 (신주인수권)

② 제①항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 3. (중략)

4. 회사의 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달 또는 기술이나 노하우의 도입 등 경영상 필요로 회사와 긴밀하고 협업관계에 있는 사업을 영위하거나 회사의 경영에 기여하는 제3자 또는 외국인투자촉진법에 따른 외국인투자가에게 발행하는 경우.

5. ~ 9. (중략)

회사의 경영상 목적달성 및 신제품&cr개발 투자비 확보

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】Mahindra &Mahindra Ltd.

최대주주

본인

회사 경영상 목적 달성및 필요자금의 신속한조달을 위해 이사회의추천으로 납입능력,시기 등을 고려하여 배정대상자를 선정 함.아래 제3자&cr배정대상자 &cr거래내역참조11,890,606본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일 (예탁일)로 부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 예탁됨.

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

[제3자배정 대상자 거래내역] (단위:백만원)

구 분		이사회 결의일 전 &cr6개월 거래내역	이사회 결의일 후&cr6개월 거래 계획
수익	상품매출&cr기술료&cr기타	10,182&cr457&cr	17,339&cr1,300&cr243
비용	시험재료비&cr자재매입&cr기술료	4,123&cr3,439&cr-	830&cr730&cr1,781

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl ◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl