KG Mobility Corp. — Capital/Financing Update 2025

Mar 6, 2025

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 케이지모빌리티(주) 정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서(자기 전환사채 만기전 취득결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 2월 17일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
6.취득 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)	사채권자(매도자)의 풋옵션 행사 일부 취소	19,382,536,333	16,382,536,333
7.취득 결정일	2025.02.17	2025.03.06
8. 취득금액 - 금액(원)	19,825,485,434	16,756,926,434
12.전환에 관한 사항 전환에 따라 발행할 주식- 주식수- 주식총수 대비 비율(%)	3,845,741 1.92	3,250,5031.63
13.취득후 사채의 권면 (전자등록) 잔액(원)	6,500,000,000	9,500,000,000
15. 기타 투자판단에 참고할 사항	(주1 정정전)	(주2 정정후)
[매도자에 관한 사항]- 매도한 사채의 권면금액(원)	19,382,536,333	16,382,536,333

(주1 정정전)- 제119회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.

가.제119회 전환사채 총 발행금액 : 73,500,000,000원나.기전환사채금액(누적) : 47,617,463,667원다.기조기상환금액(누적) : 19,382,536,333 원라. 미전환사채금액 : 6,500,000,000원 (주2 정정후 ) - 제119회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.가.제119회 전환사채 총 발행금액 : 73,500,000,000원나.기전환사채금액(누적) : 47,617,463,667원다.기조기상환금액(누적) : 16,382,536,333 원라. 미전환사채금액 : 9,500,000,000 원

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 02월 17일
회 사 명 :	KG모빌리티 주식회사
대 표 이 사 :	황기영
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 동삭로 455-12
	(전 화)031-610-1114
	(홈페이지) http://www.kg-mobility.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 전승재
	(전 화) 031-610-1371

자기 전환사채 만기전 취득 결정

119무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023.03.17사모2028.03.1773,500,000,00016,382,536,3332025.03.0616,756,926,434원금 및 이자2025.03.17자기자금장외매수사채권자(매도자)의 풋옵션 행사취득후 소각예정64.795,040보통주식3,250,5031.632024.03.172028.02.179,500,000,000미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.

- 제119회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.

가.제119회 전환사채 총 발행금액 : 73,500,000,000원나.기전환사채금액(누적) : 47,617,463,667원다.기조기상환금액(누적) : 16,382,536,333원라. 미전환사채금액 : 9,500,000,000원

【매도자에 관한 사항】----16,382,536,333-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고

- 본 취득은 전환사채 인수계약서 상 조기상환청구권 행사스케줄에 따른 불특정다수 채권자의 조기상환청구에 의한 것으로 매도자는 특정하지 않습니다.- 전환사채 보유자 중 회사와 특수관계에 있는 자는 없습니다.