KG Mobility Corp. — Capital/Financing Update 2022

Aug 31, 2022

주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 쌍용자동차(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 8 월 31 일
회 사 명 :	쌍용자동차 주식회사
관 리 인 :	정 용 원
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 동삭로 455-12
	(전 화) 031-610-1114
	(홈페이지) http://www.smotor.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원본부장	(성 명) 이 상 구
	(전 화) 031-610-1371

유상증자 결정

93,316,700-5,00049,170,404------466,583,500,000제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

5,000---시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 - -정관 제8조(신주인수권) 제2항 7호2022년 09월 03일2022년 01월 01일-2022년 10월 17일아니오아니오아니오---해당없음2022년 08월 31일---아니오「채무자회생및 파산에관한법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「 자본시장과금융투자업에관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. 아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 "채무자 회생 및 파산에 관한 법률"에 따라 2022년 08월 26일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 주식병합 및 자본감소(효력발생일 2022년 09월 02일), 출자전환(효력발생일2022년 09월 3일), 2차 주식재병합 및 자본감소(효력발생일 2022년 09월 19일) 및 1차 제3자배정 유상증자(효력발생일 2022년 9월 21일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.3) 상기3. 증자전 발행주식총수(주)는 주식병합 및 소각 이후의 주식수 입니다.4) 상기 9의 납입일은 채권의 출자전환 효력발생일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.5) 상기 12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.6) 상기15의 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 허가서를 접수받은 날입니다.7) 상기 신주발행에 대한 목적은 일부 회생채권 출자전환을 통해 변제를 하기 위함입니다.8) 상기 출자전환의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라, 주식병합 및 소각의 절차가 종료된 이후 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.9) 출자전환으로 인하여 발생하는 1주미만의 단주는 무상소각합니다.10) 단주의 처리로 인하여 자본금이 위와 일치하지 않을 경우에는 실제의 신주발행 결과에 따릅니다.11) 출자전환으로 의해 발행된 주식은 이후 주식재병합의 대상이 됩니다.12) 당사의 최대주주는 1차 주식병합, 출자전환, 2차 주식병합, 1차유상증자 후 Mahindra & Mahindra Ltd 에서 케이지 모빌리티 주식회사로 변경될 예정입니다.13) 당사는 회생절차가 진행중인 기업으로 서울회생법원의 회생계획에 따라 주당 발행가액을 5,000원으로 인가 및 허가를 받았습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

	(단위 : 원, %)

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| 거래정지관련 정보 | | 기준주가 평가방법 | | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【제3자배정 근거, 목적 등】제8조 제2항 7호(신주인수권)7.공익채권 및 회생담보권,회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우회생채권의 출자전환을 통한 변제

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】Mahindra & Mahindra Ltd특수관계인채권상거래채권대여금 및 구상채권회생계획에 따른출자전환-26,441,197-만도(주)회생채권자회생계획에 따른출자전환-5,174,838-희성촉매(주)회생채권자회생계획에 따른출자전환-4,813,495-현대트랜시스(주)회생채권자회생계획에 따른출자전환-4,332,327-디젠 (주)회생채권자회생계획에 따른출자전환-3,354,265-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

* 상기 기재외에 회생채권등의 출자전환에 의한 제3자배정 유상증자 대상자가 다수 존재하나, 상위5개의 채권자만 기재하였습니다.