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Share Issue/Capital Change • Jun 5, 2019

동부제철/기타 경영사항(자율공시)/(2019.06.05)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	동부제철㈜ 제7차 채권금융기관협의회 부의안건 결과
2. 주요내용	당사는 2019년 6월 4일 동부제철㈜ 제7차 채권금융기관 협의회 부의안건인 '투자유치 관련 계약서 체결, 채무조정, 채권금융기관 공동관리 종결 등의 건'이  가결되었음을 확인하였습니다. ○ 투자유치 관련 계약서 체결에 관한 사항   1. 체결당사자 : 채권금융기관협의회 소속 기관(출자      전환주주 포함), 투자자 1(케이지스틸주식회사),      투자자 2(캑터스프라이빗에쿼티 주식회사) 및 동부      제철   2. 투자자의 신주 인수대금 : 3,600억원    - 보통주(액면가 5,000원) 1주당 발행가액 : 5,000원 ○ 채무조정에 대한 사항      1. 채권의 출자전환    (1) 기존 주식의 무상 감자 : 출자전환에 앞서 모든        기존 주식(보통주 및 우선주)에 대하여 아래와        같이 차등 무상감자 실시      - 채권단 보유주식(보통주) : 8.5대1 무상감자      - 채권단 보유 주식을 제외한 자기주식 및 일반주주        보유 주식(보통주 및 우선주) : 3대1 무상감자    (2) 출자전환 총액 : 6,050억원    (3) 출자전환 방법      - 전환주식 종류 : 보통주(1주당 액면가 5,000원)      - 전환발행 가격 : 1주당 25,000원      2. 기존채권 금융조건 재조정     - 원금의 상환 유예 : 총채권 중 출자전환채권을       제외한 잔여 채권에 대하여 2025년 12월 31일까지       상환 유예 ○ 채권금융기관 공동관리 종결          - 투자자가 신주인수 대금을 완납한 이후, 주채권       은행의 통지에 의하여 동부제철의 공동관리 절차       를 종결하기로 함.
3. 결정(확인)일자	2019-06-04
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 내용은 채권금융기관협의회의 결의사항에 대한 공시이며, 당사 이사회 결의시 관련 세부 내용을 공시할 예정입니다.
※ 관련공시	2019-04-04 투자판단 관련 주요경영사항 2019-02-07 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2019-01-07 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정) 2019-01-04 조회공시 요구(풍문 또는 보도)