KG DONGBUSTEEL CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Jun 12, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 동부제철 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 6월 12일
&cr
회 사 명 :	동부제철 주식회사
대 표 이 사 :	김창수
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 한강대로 416, 7층
	(전 화)02-3450-8114
	(홈페이지)http://www.dongbusteel.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무	(성 명)안경완
	(전 화)02-3450-8114

유상증자 결정

72,000,000-5,0003,808,89753,385-360,000,000,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 5,000--당사 정관 제9조 &cr(주식의 발행 및 배정)2019.08.302019.08.312019.09.182019.09.19아니오아니오해당없음---해당없음2019.06.1231참석아니오전매제한조치미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr1) 상기 일정은 회사, 신주인수인들, 회사의 채권금융기관협의회 소속 채권금융기관들 및 출자전환주주들 사이에 신주인수계약의 체결을 전제로 하며, 신주인수계약의 종결 전에 한하여 다른 당사자의 사전 서면 동의 없이 본 계약 또는 이에 따른 권리 또는 의무를 신주인수인 또는 신주인수인의 계열회사가 지분 100%를 보유한 회사, 신주인수인이 법률상 단독운용하거나 단독업무집행하는 집합투자기구 및 투자목적회사(이하 총칭하여 “승계당사자”)에 이전할 수 있음. 이에 따라, 승계당사자에게 본건 신주인수계약이 이전되는 경우에는, 승계당사자가 신주인수인이 될 예정임.

2) 신주인수계약에 따른 신주발행의 효력이 2019년 6월 12일 이사회에서 승인되고 향후 주주총회 결의를 거치게 될 감자 절차의 효력 발생일과 같은 날 함께 발생하도록 진행할 예정임.

3) 신주인수인들에 대한 제3자배정 유상증자는 신주인수인들이 공정거래위원회로부터 기업결합의 승인을 받을 것을 거래종결의 선행조건으로 함.

4) 상기 일정 및 내용은 회사 채권금융기관협의회, 신주인수인들, 유관기관의 협의과정 등에 의하여 변동될 수 있음.

5) 기타 신주발행에 필요한 부수적인 절차적 사항을 비롯한 세부사항은 대표이사에게 위임함.

6) 상기 사항은 2019년 1월 4일 '조회공시요구(풍문또는보도)'에 대한 확정 사항임.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조(주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.&cr㉮ 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

㉯ 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 채권금융기관의 출자전환 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ㉮호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

신규투자 유치 및 재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】케이지스틸㈜-신주인수계약-40,000,000교부일로부터 1년간 의무보호예수캑터스프라이빗에쿼티㈜-신주인수계약-32,000,000교부일로부터 1년간 의무보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl 08_제3자배정변경되는경우【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

케이지스틸㈜3곽정현---㈜케이지33.3----KG케미칼㈜33.3----KG ETS㈜33.3

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

※상기 주주들의 지분율은 같으며 총합은 100%입니다.&cr

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

※2019년 5월 신설된 법인으로 최근 결산기 재무사항은 존재하지 않습니다.

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl