Keyware Technologies NV

Quarterly Report • Mar 17, 2023

Keyware klokt af op een omzetgroei van 35,5% en een winsttoename van 151% voor 2022

Brussel, België – 17 maart 2023 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen en software ontwikkeling, maakt vandaag de financiële resultaten bekend voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2022.

Het financiële plaatje van het boekjaar 2022 samengevat
	Boekjaar 12 maanden
Kerncijfers	31.12.2022	31.12.2021	Verschil	Verschil
Over de periode eindigend op 31 december	kEUR	kEUR	kEUR	%
Resultaatindicatoren
Omzet	23.971	17.689	6.282	35,5
EBIT	1.225	119	1.106	929,4
EBITDA	4.915	3.955	960	24,3
Winst voor belastingen van de periode	1.740	510	1.230	241,2
Winst van de periode	1.640	653	987	151,1
Balanstendensen	31.12.2022	31.12.2021	Verschil	Verschil %
Lange en korte termijn financiële schulden en leningen	1.432	982	450
Liquide middelen	2.231	1.718	513

Commercieel

Voor 2022 realiseerde Keyware een omzetgroei van 35,5 % in vergelijking met 2021. Aan de basis van deze cijfers liggen een stijgende vraag naar Keywares betaalterminals, transactieabonnementen én softwarelicenties in het algemeen en de succesvolle acquisitie van Payment Solutions in het bijzonder.

Het segment van de betaalterminals tekende voor een omzetgroei van 42,2%. De integratie van Payment Solutions op vlak van sales & marketing met een gedifferentieerde positionering en een eigen go-to-market model zorgde voor een verdubbeling van hun klantenbestand in Vlaanderen en Brussel. Tijdens het laatste kwartaal werd ook de introductie van Payment Solutions in Wallonië voorbereid. De complementariteit van het aanbod binnen het segment van de betaalterminals versterkt de positionering van Keyware in de diverse marktsegmenten van individuele handelaars en vrije beroepen tot middelgrote ketens en overheidsdiensten.

PERSBERICHT 17 maart 2023, 23:00 uur

Op het vlak van autorisaties boekte Keyware een omzetstijging van 43,7% in 2022. Deze stijging is toe te schrijven aan diverse factoren. 2022 was het eerste volledig jaar met de nieuwe transactiepartner, wat zorgde voor hogere inkomsten in vergelijking met vorig boekjaar. Daarboven kwam de netto-aangroei van het totaal aantal verhuurde betaalterminals binnen de Groep, waarbij per verhuurde betaalterminal ook een transactiecontract wordt afgesloten. Verder merkt Keyware dat de shift van cash geld naar elektronisch betalen zich verder doorzet in de markt, met een stijging van het aantal betaaltransacties per handelaar. Hierbij blijkt de mogelijkheid tot contactloos betalen een extra stimulator voor de consument.

Uit een publicatie van Febelfin in 2022 en bevestigd door Keywares eigen marktonderzoek, zien we de volgende trends in elektronische betalingen:

• 84% van de bevolking geeft de voorkeur aan digitale betalingen boven contant geld
• 74% heeft minimaal één keer contactloos betaald en contactloos betalen is de betaalmethode die de voorkeur heeft
• 81% van de mensen van 35-44 jaar of 55-64 jaar heeft contactloos betaald
• 71% van de mensen die nog geen gebruik hebben gemaakt van contactloos betalen, gaat dit in de nabije toekomst doen
• 6% van de consumenten heeft geen contant geld bij zich, 40% heeft niet meer dan 20 EUR op zak

Het softwaresegment tekende in 2022 een groei op van 11,8%. Zowel Keywares bestel- en betaalapp, de bancaire softwareplatformen als de software voor het aanbieden van gespreide betalingen binnen de retail-, reis- en automotive sector kende een toenemend aantal gebruikers. Hierbij merkt Keyware dat betaaltechnologie door diverse handelaars wordt ingezet als een differentiator inzake customer engagement en service.

Financieel

Voornaamste KPI's

	Boekjaar 12 maanden
Kerncijfers	31.12.2022	31.12.2021	Verschil	Verschil
Over de periode eindigend op 31 december	kEUR	kEUR	kEUR	%
Resultaatindicatoren
Omzet	23.971	17.689	6.282	35,5
EBIT	1.225	119	1.106	929,4
EBITDA	4.915	3.955	960	24,3
Winst voor belastingen van de periode	1.740	510	1.230	241,2
Winst van de periode	1.640	653	987	151,1
Brutowinstmarge (winst voor belastingen /
omzet) (%)	7,3	2,9
Winstmarge (nettowinst/omzet) (%)	6,8	3,7
EBITDA-marge (EBITDA / omzet) (%)	20,5	22,4

Commentaar :

• De cijfers van 2022 zijn sterk beïnvloed door de acquisitie van Payment Solutions die plaatsvond in januari 2022. De activiteiten zijn vooral toe te wijzen aan het segment van de betaalterminals, en in beperkte mate aan het segment van de autorisaties
• De omzet stijgt met kEUR 6.282 ( 35,5 %) van kEUR 17.689 in 2021 tot kEUR 23.971 in 2022. De omzettoename is hoofdzakelijk het gevolg van de voortgezette transitie naar de huidige betaalpartner evenals van de acquisitie van Payment Solutions, wiens activiteit vooral het segment van de betaalterminals versterkt, en in bijkomende mate dat van de autorisaties. In 2021 steeg de omzet ook reeds met 36,5% maar dat was toen voornamelijk het gevolg van de transitie naar de huidige betaalpartner leidend tot hogere autorisatie-inkomsten
• De EBIT bedraagt in 2022 kEUR 1.225, hetgeen een toename van kEUR 1.106 (+929,4%) vertegenwoordigt t.o.v. kEUR 119 in 2021. Enerzijds werd er een hogere brutomarge (+ kEUR 3.979) gerealiseerd, voornamelijk door de bijdrage van de nieuwe acquisitie en door een verdere toename van de autorisatie-inkomsten. Anderzijds kennen de overige lasten, de personeelskosten en de waardeverminderingen op vlottende activa een toename in 2022, waardoor de EBIT-groei kEUR 1.106 bedraagt
• In 2022 bedraagt de EBITDA kEUR 4.915 in vergelijking met kEUR 3.955 in 2021, hetgeen een stijging inhoudt van kEUR 960 (+ 24,3%) omwille van vergelijkbare redenen als deze vermeld bij de EBIT
• De winst voor belastingen bedraagt kEUR 1.740 in 2022, hetgeen een toename is van kEUR 1.230 (+241,2%) t.o.v. kEUR 510 in 2021. Deze toename is vooral te wijten aan de hogere EBIT (+ kEUR 1.106) en in bijkomende mate aan het financieel resultaat (+ kEUR 124). De toename van de financiële opbrengsten vloeit voort uit de additionele leasing vorderingen verkregen door de overname van de vennootschap
• Keyware sluit het boekjaar 2022 af met een netto-winst van kEUR 1.640 ten opzichte van kEUR 653 in 2021. Vooral de latente belastingen vertonen een significant impact. De acquisitie van dochtervennootschap leidt immers tot bijkomende latente belastingskosten op de lease inkomsten, waardoor de latente belastingsopbrengst afneemt tot kEUR 168 in vergelijking met 2021 toen deze nog kEUR 678 bedroeg

Managementverslag van de resultaten voor 2022

• Omzet en kostprijs der verkopen
• de Groep heeft in 2022 een omzet gerealiseerd van kEUR 23.971 in vergelijking met kEUR 17.689 voor in 2021, hetgeen neerkomt op een toename van de omzet met 6.282 kEUR of 35,5% in vergelijking met 2021;
• de voornaamste reden voor deze toename situeert zich in het segment van de betaalterminals dat haar omzet ziet toenemen met kEUR 2.986 (+42,2%) van kEUR 7.072 in 2021 tot kEUR 10.058 in 2022. Deze toename wordt verklaard door de overgenomen vennootschap, wiens activiteiten hoofdzakelijk in dit segment onder te brengen zijn;
• ook de autorisaties tekenen een verdere groei op, daarbij evoluerend met kEUR 2.620 (+ 43,7%) van kEUR 5.995 in 2021 tot kEUR 8.615 in 2022. Dit wordt verklaard door het feit dat de migratie naar de nieuwe betaalpartner eind 2021 afgerond was waardoor in 2022 een hoger niveau aan inkomsten kon worden geregistreerd. In ondergeschikte mate dient te worden gesteld dat ook de overgenomen vennootschap heeft bijgedragen in deze toename;
• het softwaresegment registreert een toename van kEUR 578 (+11,8%) van kEUR 4.897 in 2021 tot kEUR 5.475 in 2022

	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
Cijfers in kEUR	Terminals	Autorisaties	Software	Intersegment	Geconsolideerd
Segmentgegevens
Omzet	10.058	8.615	5.475	(177)	23.971
Kostprijs der verkopen	(1.235)	(5.791)	(676)	151	(7.551)
Brutomarge	8.823	2.824	4.799	(26)	16.420
Aandeel segment in de omzet (%)	42,0	35,9	22,8	(0,7)	100,0
	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021
Cijfers in kEUR	Terminals	Autorisaties	Software	Intersegment	Geconsolideerd
Segmentgegevens
Omzet	7.072	5.995	4.897	(275)	17.689
Kostprijs der verkopen	(1.441)	(3.974)	(47)	214	(5.248)
Brutomarge	5.631	2.021	4.850	(61)	12.441
Aandeel segment in de omzet
(%)	40,0	33,9	27,7	(1,6)	100,0

De kostprijs der verkopen kent in 2022 een toename van kEUR 2.303 (+43,9%), daarbij stijgend van kEUR 5.248 in 2021 tot kEUR 7.551 in 2022. Deze toename situeert zich hoofdzakelijk in het segment van de autorisaties, dat traditioneel gekenmerkt is door een hoge kostprijs t.o.v. haar omzet. De kostprijs in het softwaresegment kent ook een significante toename. Deze heeft betrekking op de kiosken die bijkomend aan de app worden verkocht aan klanten.

De geconsolideerde brutomargegraad (brutomarge / omzet) is geen representatieve maatstaf aangezien zij voor het softwaresegment het belangrijkste bestanddeel van de directe kostprijs, nl. de personeelskosten, niet omvat. Individueel beschouwd is deze maatstaf wel representatief voor de segmenten betaalterminals en autorisaties.

PERSBERICHT 17 maart 2023, 23:00 uur

• De personeelskosten kennen een toename van kEUR 626 (+19,9%) van kEUR 3.145 in 2021 tot kEUR 3.771 in 2022. Deze toename situeert zich vooral in het terminal- en in het softwaresegment. In 2022 bedraagt het gemiddeld aantal werknemers van de Groep 71 VTE ten opzichte van 64 VTE in 2021.
• Ook de overige lasten registreren een toename van kEUR 2.763 (+49,7%), gaande van kEUR 5.561 in 2021 tot kEUR 8.323 in 2022. Deze toename is voor het grootste gedeelte toe te schrijven aan de overgenomen vennootschap. Meer bepaald worden belangrijke vergoedingen betaald aan derde partijen. Anderzijds werd meer gespendeerd in promotiekosten en andere aan verkoop gerelateerde uitgaven.
• De afschrijvingen bedragen kEUR 1.267 in 2022 en kennen een afname van kEUR 333 (-20,8%) in vergelijking met het voorgaande boekjaar. Dit is te wijten aan het feit dat door de verwerking van de impairment in 2021 de afschrijvingslasten van EasyOrder nadien niet langer van toepassing zijn. De bijzondere waardevermindering ('impairment') van kEUR 559 betrof de immateriële en materiële vaste activa van EasyOrder.
• Er werd in 2021 een voorziening aangelegd voor de afloop van 2 geschillen ten belope van kEUR 175. Deze voorziening werd in 2022 aangewend, en er werd een nieuwe voorziening aangelegd van kEUR 30 voor één geschil, hetgeen netto overeenstemt met een terugname van kEUR 145.
• De bijzondere waardeverminderingen op vlottende activa zijn toegenomen met kEUR 725 (39,5%) tot kEUR 2.560 in vergelijking met kEUR 1.835 in 2021. Het betreft in hoofdzaak afwaardering op debiteuren. De toename kan worden verklaard door een hogere aantal falingen, meer bepaald in het softwaresegment, door de uitbreiding van de groep met een bijkomende dochtervennootschap en door een verhoging van de voorziening voor kredietrisico's.
• Bovenstaande elementen, in concreto de hogere brutomarge deels gecompenseerd door hogere personeelskosten, overige lasten en waardeverminderingen op vlottende activa, vormen een verklaring voor het bedrijfsresultaat (EBIT) van 2022, dat met kEUR 1.106 (+929,4%) toeneemt van kEUR 119 in 2021 tot kEUR 1.225 in 2022.
• Het financieel resultaat kent in 2022 een toename van kEUR 124, evoluerend van kEUR 391 in 2021 tot kEUR 515. Deze toename is toe te schrijven aan de additionele financiële lease vorderingen door de acquisitie, waardoor nieuwe financiële opbrengsten worden verkregen.
• De winst voor belastingen bedraagt in 2022 kEUR 1.740 in vergelijking met kEUR 510 in 2021. De extra winst van kEUR 1.230 vloeit voornamelijk voort uit de bedrijfsactiviteiten (hogere EBIT van kEUR 1.106) en in bijkomende mate door het beter financieel resultaat (kEUR 124) zoals hiervoor uitgelegd.

• De netto-winst voor het boekjaar 2022 bedraagt kEUR 1.640 in vergelijking met een nettowinst van kEUR 653 in 2021, hetzij een toename van kEUR 987 (+151,1%). Hierbij dient te worden vermeld dat de latente belastingen een veel lagere baat vertonen dan in 2021. De bijkomende financiële lease contracten die uit de acquisitie ontstaan, geven aanleiding tot lease inkomsten waarop latente belastingskosten worden verwerkt. Zodoende reduceert dit de latente belastingopbrengst van kEUR 678 in 2021 tot kEUR 168 in 2022.

• De EBITDA bedraagt kEUR 4.915 in vergelijking met kEUR 3.955, of een stijging van kEUR 960 (+24,3%). De stijging is vooral het gevolg van de hogere brutomarge (+kEUR 3.979), gecompenseerd door de hogere personeelskosten (kEUR 626) en de hogere overige lasten (kEUR 2.763).

Managementverslag van de balanspositie per 31 december 2022

De voornaamste aandachtspunten in de financiële positie per 31 december 2022 zijn:

Kerncijfers van de financiële positie	31.12.2022	31.12.2021
Over de periode eindigend	kEUR	kEUR
Eigen vermogen	29.532	27.892
Lange en korte termijn financiële schulden	1.432	982
Lange en korte termijn financiële en leasingschulden	632	1.560
Liquide middelen	2.231	1.718
Totaal van het passief	39.737	36.276
Eigen vermogen / totaal passiva (%)	74,3	76,9
Lange en korte termijn financiële schulden / eigen vermogen (%)	4,8	3,5
Netto kas positie (liquide middelen – financiële schulden en
leasingschulden)	167	158
Netto kas positie exclusief leasing (liquide middelen – financiële
schulden)	799	736

• het eigen vermogen bedraagt kEUR 29.532 en vertegenwoordigt 74,3% van de passiva. De afname van dit percentage van 76,9% in 2021 tot 74,3% in 2022 is het gevolg van de opname van een nieuwe dochtervennootschap in de consolidatie, waardoor het balanstotaal sterker toeneemt dan de aangroei van het eigen vermogen
• de leningen nemen toe van kEUR 982 per 31 december 2021 tot kEUR 1.432 op 31 december 2022 voornamelijk door de nieuwe financiering van de acquisitie van Payment Solutions en in mindere mate door de financiering van vennootschapsbelasting
• Ultimo 2022 is er een netto kaspositie van kEUR 167 in vergelijking met een netto kaspositie van kEUR 158 per 31 december 2021. Een alternatieve berekening maakt abstractie van de leasing schulden, waarbij men een netto kaspositie bekomt van kEUR 799 die in lijn ligt met deze van 31 december 2021 van kEUR 736.

Overige balansfluctuaties

• De consolidatieverschillen nemen toe met kEUR 845 ten gevolge van de acquisitie van Payment Solutions
• De immateriële en materiële vaste activa kennen een afname van respectievelijk kEUR 361 en kEUR 122, waarbij de afschrijvingslast van kEUR 1.267 en de verrichte investeringen van kEUR 526 de voornaamste verklaring vormen voor hun jaarmutatie
• De actieve latente belastingen kennen een toename van kEUR 218 van kEUR 3.075 tot kEUR 3.293 door het opvoeren van nieuwe belastingslatenties
• De vorderingen uit financiële leasing bedragen geconsolideerd kEUR 16.297 eind 2022 in vergelijking met kEUR 14.246 eind 2021, waarbij de toename toe te wijzen is aan de nieuwe financiële lease vorderingen die dankzij de acquisitie werden verkregen

PERSBERICHT 17 maart 2023, 23:00 uur

• De afname van de voorzieningen van kEUR 332 tot kEUR 204 is voornamelijk het gevolg van het aanwenden van een voorziening van kEUR 150 in 2022
• De toename van de passieve latente belastingen van kEUR 2.811 in 2021 tot kEUR 2.951 in 2022 is voornamelijk het gevolg van de acquisitie van Payment Solutions, die aanleiding geeft tot het verwerken van passieve latente belastingen op de nieuwe financiële lease vorderingen
• De toename van de handelsschulden van kEUR 1.660 eind 2021 tot kEUR 2.824 eind 2022 wordt voornamelijk verklaard door significante leveringen van betaalterminals voor jaareinde aan gunstigere aankoopprijzen. Hun toename verklaart meteen ook de toename van de voorraden eind 2022 vergeleken met eind 2021
• Tenslotte kennen de overige schulden een toename van kEUR 290, zodoende evoluerend van kEUR 481 in 2021 tot kEUR 771 in 2022. Dit is te wijten aan meer vooruitgefactureerde bedragen als gevolg van de acquisitie

Managementverslag van de kasstromen van 2022

De voornaamste aandachtspunten inzake de kasstromen van 2022 zijn:

• De kasstromen uit bedrijfsactiviteiten kennen een afname van kEUR 489, daarbij evoluerend van kEUR 2.341 in 2021 tot kEUR 1.852 in 2022. Dit is in hoofdzaak het gevolg van de groei van de groep door de acquisitie van Payment Solutions, waardoor de vorderingen uit financiële leasing sterk toenemen. Er werd tevens geïnvesteerd in voorraden naar jaareinde toe, waardoor zowel de voorraden als de handelsschulden toenemen
• De investeringskasstromen van 2022 bedragen kEUR 1.543 (-) ten opzichte van kEUR 870 (-) in 2021. De voornaamste uitgave is uiteraard deze die betrekking heeft op de acquisitie (kEUR 1.040). Voor de rest betreffen de uitgaven in hoofdzaak investeringen in ontwikkeling en in beperkte mate vernieuwingen van het wagenpark
• De financieringskasstromen vertonen in 2022 een overschot van kEUR 204 in vergelijking met een uitstroom van kEUR 1.302 in 2021. Diverse factoren vormen hierbij een verklaring. Enerzijds werd in 2022 significant minder afbetaald aan leningen (kEUR 962 t.o.v. kEUR 2.012 in 2021) doordat de lening ter financiering van de acquisitie van Magellan volledig afbetaald was in 2021. Anderzijds is er ook kEUR 250 extra opgenomen in 2022 aan nieuwe leningen in vergelijking met het vorige boekjaar.

Belangrijke gebeurtenissen van 2022

ACQUISITIE PAYMENT SOLUTIONS

Op 6 januari 2022 werd 100% van de aandelen van Payment Solutions BV verworven. Deze vennootschap is eveneens actief in de verdeling van betaalterminals. De acquisitie werd geherfinancierd voor een bedrag van kEUR 1.000 die over 5 jaar zal worden terugbetaald à rato van 60 maandelijkse aflossingen. Zodoende impacteert deze acquisitie de geconsolideerde cijfers van nagenoeg een volledig jaar.

Gebeurtenissen na balansdatum

Tot op heden zijn er geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

Verklaring van de commissaris

De commissaris, EY Bedrijfsrevisoren, heeft bevestigd dat de controlewerkzaamheden van de commissaris over de cijfergegevens opgenomen in dit persbericht nog niet ten gronde zijn afgerond.

Lexicon
APM	Alternative Performance Measures
Brutomargegraad	Brutomarge / omzet (%)
EBIT	Earnings Before Interest and Taxes
	Wordt als het operationeel resultaat aanzien of dus bedrijfswinst / verlies
EBITDA	Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations Wordt gedefinieerd als het Bedrijfsresultaat (EBIT) + Afschrijvingen + waardeverminderingen op voorraden + waardeverminderingen op debiteuren + bijzondere verliezen ('Impairments') Gerealiseerde verliezen op debiteuren maken deel uit van de EBIT en derhalve niet van de EBITDA
kEUR	Duizenden euros
KPI's	Key Performance Indicators
VTE	Voltijdse Eenheden

APM's

De reconciliatie tussen EBIT en EBITDA is als volgt :

	31.12.2022	31.12.2021
EBIT – EBITDA	kEUR	kEUR
Bedrijfswinst / bedrijfsverlies (EBIT)	1.225	119
Afschrijvingen	1.267	1.600
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op vaste activa	-	559
Netto bijzondere waardeverminderingsverliezen op voorraden, handels
en lease vorderingen, gecorrigeerd voor de verliezen die hun oorsprong vinden in de omzet van het jaar	2.423	1.677
EBITDA	4.915	3.955
EBITDA marge (%)
EBITDA	4.915	3.955
Omzet	23.971	17.689
EBITDA marge (%): EBITDA / omzet	20,5	22,4

Over Keyware

Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen en transactiebeheer, alsmede softwareontwikkelaar van betaaloplossingen. Keyware is gevestigd in Zaventem, België en meer informatie is beschikbaar op www.keyware.com .

Voor bijkomende informatie, contacteer :

Mr. Guido Van der Schueren CEO Keyware Technologies Tel: +32 (0)2 346.25.23 ir@keyware.com www.keyware.com

Financiële kalender 2023

24 april 2023 Jaarverslag 2022

17 maart 2023 Perscommuniqué jaarcijfers 2022 26 mei 2023 Gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders 31 augustus 2023 Semestriële cijfers per 30.06.2023

GECONSOLIDEERDE WINST – EN VERLIESREKENING

De geconsolideerde winst- en verliesrekening kan als volgt worden samengevat:

	Boekjaar per
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over het boekjaar afgesloten op	31.12.2022	31.12.2021
	kEUR	kEUR
Voortgezette bedrijfsactiviteiten
Omzet	23.971	17.689
Overige bedrijfsopbrengsten	581	552
Kostprijs der verkopen	(7.551)	(5.248)
Personeelskosten	(3.771)	(3.145)
Afschrijvingen	(1.267)	(1.600)
Bijzondere waardeverminderingsverliezen op vaste activa	-	(559)
Voorzieningen	145	(175)
Netto bijzondere waardeverminderingsverliezen op vlottende activa	(2.560)	(1.835)
Overige lasten	(8.323)	(5.560)
Bedrijfswinst	1.225	119
Financiële opbrengsten	631	497
Financiële kosten	(116)	(106)
Winst van het boekjaar voor belastingen	1.740	510
Belastingen op resultaat	(268)	(535)
Uitgestelde belastingen	168	678
Winst van het boekjaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	1.640	653
Winst/(verlies) van het boekjaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten	-	-
Winst van het boekjaar	1.640	653
EBITDA	4.915	3.955
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen	22.516.649	22.516.649
Gewogen gemiddeld aantal aandelen voor het verwaterd resultaat per aandeel	22.516.649	22.516.649
Winst per aandeel uit de voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten
Winst per aandeel (in EUR)	0,0728	0,0290
Winst per gedillueerd aandeel (in EUR)	0,0728	0,0290

PERSBERICHT 17 maart 2023, 23:00 uur

GECONSOLIDEERDE BALANS

	Boekjaar per
	31.12.2022	31.12.2021
Geconsolideerde balans afgesloten op	kEUR	kEUR
Activa Goodwill	8.607	7.762
Immateriële vaste activa	4.089	4.450
Materiële vaste activa	1.087	1.209
Actieve latente belastingen	3.293	3.075
Vorderingen uit financiële leasing	8.302	7.100
Andere activa	180	168
Niet vlottende activa	25.558	23.763
Voorraden	1.204	649
Handelsvorderingen	1.595	1.724
Overige vorderingen	1.154	1.276
Vorderingen uit financiële leasing	7.995	7.146
Liquide middelen	2.231	1.718
Vlottende activa	14.179	12.513
Totaal activa	39.737	36.276
Schulden en eigen vermogen
Geplaatst kapitaal	8.052	8.052
Uitgiftepremies	3.407	3.407
Andere reserves	797	797
Ingekochte eigen aandelen	(1.054)	(1.090)
Overgedragen resultaat	18.330	16.726
Eigen vermogen toerekenbaar aan de houders van eigen vermogensinstrumenten van de moedermaatschappij Voorzieningen	29.532 204	27.892 332
Passieve latente belastingen	2.951	2.811
Leningen	874	495
Leasingverplichtingen	460	344
Langlopende verplichtingen	1.334	839
Handelsschulden	2.824	1.660
Actuele winstbelastingen	411	765
Overige fiscale en sociale schulden	980	775
Leningen	558	487
Leasingverplichtingen	172	234
Overige schulden	771	481
Kortlopende verplichtingen	5.716	4.402
Totaal verplichtingen	7.050	5.241
Totaal schulden en eigen vermogen	39.737	36.276

PERSBERICHT 17 maart 2023, 23:00 uur

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

	Boekjaar per
Geconsolideerd kasstroomoverzicht over het boekjaar	31.12.2022	31.12.2021
afgesloten op	kEUR	kEUR
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Winst van het boekjaar	1.640	653
Financiële opbrengsten	(631)	(497)
Financiële kosten	116	106
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op vast actief	1.267	2.159
Waardeverminderingen op vorderingen uit financiële lease	2.472	1.837
Bijzondere waardeverminderingen op voorraden	87	(2)
Voorzieningen	(145)	175
Latente belastingen	(168)	(678)
Bedrijfskasstroom vóór wijzigingen in het bedrijfskapitaal	4.638	3.753
Afname/(toename) van voorraden	(642)	(48)
Afname/(toename) van vorderingen uit financiële lease	(4.492)	(1.752)
Afname/(toename) van handelsvorderingen	97	12
Afname/(toename) van overige vorderingen	122	(48)
Toename/(afname) van handelsschulden	1.164	211
Toename/(afname) van actuele winstbelastingen, overige fiscale en sociale
schulden	(149)	(30)
Toename/(afname) van overige schulden	290	(187)
Wijzigingen in het bedrijfskapitaal	(3.610)	(1.842)
Netto bedrijfskapitaal correctie m.b.t. acquisitie	287	-
Non cash correcties	18	19
Betaalde rente	(112)	(86)
Ontvangen rente	631	497
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten	1.852	2.341
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële en materiële vaste activa	(526)	(919)
Desinvesteringen in immateriële en materiële vaste activa	56	49
Acquisitie van dochtervennootschappen	(1.040)	-
(Toename)/Afname van verstrekte waarborgen	(33)	-
Kasstromen uit investeringsactiviteiten	(1.543)	(870)
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit lange en korte termijn leningen	1.400	1.150
Schuld in rekening courant aan kredietinstellingen	-	(200)
(Aflossing) van lange en korte termijn leningen	(962)	(2.012)
(Aflossing) van lange en korte termijn leasing schulden	(234)	(240)
Uitgeleende geldmiddelen	-	(1.280)
Terugontvangen geldmiddelen	-	1.280
Kasstromen uit financieringsactiviteiten	204	(1.302)
Netto (afname)/toename in liquide middelen	513	169
Liquide middelen begin van het boekjaar	1.718	1.549
Liquide middelen einde van het boekjaar	2.231	1.718

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN

Mutatieoverzicht van het eigen vermogen over het boekjaar	Aantal aandelen	Kapitaal	Uitgiftepremies	Andere reserves	Inkoop eigen aandelen	Overgedragen resultaat	Toerekenbaar aan de aandeelhou ders van de moeder maatschappij	Minderheids belangen	Totaal
		kEUR	kEUR	kEUR	kEUR	kEUR	kEUR	kEUR	kEUR
Balans per 01.01.2022	23.543.793	8.052	3.407	797	(1.090)	16.726	27.892	-	27.892
Waardering eigen aandelen Bewegingen m.b.t. eigen	-	-	-	-	36	(36)	-	-	-
aandelen	-	-	-	-	36	(36)	-	-	-
Winst van het boekjaar	-	-	-	-	-	1.640	1.640	-	1.640
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van
het boekjaar	-	-	-	-	36	1.604	1.640	-	1.640
Balans per 31.12.2022	23.543.793	8.052	3.407	797	(1.054)	18.330	29.532	-	29.532

Mutatieoverzicht van het eigen vermogen over het boekjaar	Aantal aandelen	Kapitaal	Uitgiftepremies	Andere reserves	Inkoop eigen aandelen	Overgedragen resultaat	Toerekenbaar aan de aandeelhou ders van de moeder maatschappij	Minderheids belangen	Totaal
		kEUR	kEUR	kEUR	kEUR	kEUR	kEUR	kEUR	kEUR
Balans per 01.01.2021	23.543.793	8.052	3.407	797	(916)	15.899	27.239	-	27.239
Waardering eigen aandelen Bewegingen m.b.t. eigen	-	-	-	-	(174)	174	-	-	-
aandelen	-	-	-	-	(174)	174	-	-	-
Winst van het boekjaar	-	-	-	-	-	653	653	-	653
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van
het boekjaar	-	-	-	-	(174)	827	653	-	653
Balans per 31.12.2021	23.543.793	8.052	3.407	797	(1.090)	16.726	27.892	-	27.892