Earnings Release • Mar 16, 2022
Earnings Release
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Bruxelles, Belgique - 16 mars 2022 - Keyware (EURONEXT Bruxelles : KEYW), l'un des principaux fournisseurs de solutions de paiement électronique et de développement de logiciels, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.
| Exercice de 12 mois | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chiffres clés | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Différence | Différence |
| Pour la période se terminant le 31 décembre | kEUR | kEUR | kEUR | % |
| (audité) | (audité) | |||
| Indicateurs de résultats | ||||
| Chiffre d'affaires | 17.689 | 12.961 | 4.728 | 36,5 |
| EBIT | 119 | (399) | 518 | 129,8 |
| EBITDA | 3.955 | 2.812 | 1.143 | 40,6 |
| Bénéfice avant impôts de la période | 510 | 173 | 337 | 194 ,8 |
| Bénéfice de la période | 653 | 66 | 587 | 889,4 |
| Tendances du bilan | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Différence | Différence % |
| Dettes financières et emprunts à long et court terme |
981 | 2.043 | (1.062) | |
| Valeurs disponibles | 1.718 | 1.549 | 169 |
Les résultats de 2021 montrent une croissance importante par rapport à 2020 : le chiffre d'affaires a augmenté de 36,5 % (de 12.961 kEUR à 17.689 kEUR) alors que l'EBITDA a augmenté de 40,6 % (de 2.812 kEUR à 3.955 kEUR). Cette croissance s'est déroulée tant dans les segments des terminaux de paiement, des autorisations et des logiciels.
En 2020, les chiffres du segment des terminaux de paiement ont été impactés par le COVID-19. Keyware a décidé d'y mettre pleinement en œuvre des actions commerciales et des promotions ciblées, qui en 2021 ont généré un effet positif avec une croissance du chiffre d'affaires de 6,5 %.
En 2020, le segment des autorisations a été impacté négativement par deux facteurs : d'une part, le COVID-19 et, d'autre part, le changement de partenaire de paiement. En 2021, la réouverture partielle de secteurs de contacts a permis non seulement une reprise du nombre de paiements électroniques, mais aussi une augmentation significative du nombre de paiements sans contact. Le volume des paiements en espèces par rapport aux paiements
électroniques continue à diminuer. En outre, le passage au nouveau partenaire de paiement a été achevé avec succès, ce qui se traduit par une augmentation de la marge sur les revenus de transactions et une amélioration de la rentabilité. Au total, le chiffre d'affaires du segment des autorisations a augmenté de 158,4 % en 2021.
Le segment des logiciels a déjà enregistré une croissance de 37 % en 2020 par rapport à 2019 et permet également une amélioration desrésultats en 2021 grâce à une croissance de 14,1%. Les investissements en nouveaux développements de logiciels visant à exécuter les contrats commerciaux SaaS entamés en 2019 seront maintenus en 2022. Le nombre des commerçants qui offrent des applications SPLIT (transactions électroniques avec paiement différé pour les consommateurs) poursuit sa croissance mensuelle, ce qui fait croître le résultat.
| Exercice de 12 mois | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chiffres-clés | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Différence | Différence |
| Pour la période se terminant le 31 décembre |
kEUR | kEUR | kEUR | % |
| (audité) | (audité) | |||
| Indicateurs de résultats | ||||
| Chiffre d'affaires | 17.689 | 12.961 | 4.728 | 36,5 |
| EBIT | 119 | (399) | 518 | 129,8 |
| EBITDA | 3.955 | 2.812 | 1.143 | 40,6 |
| Bénéfice avant impôts de la période | 510 | 173 | 337 | 194,8 |
| Bénéfice de la période | 653 | 66 | 587 | 889,4 |
| Taux de marge bénéficiaire brute (bénéfice avant impôts/chiffre d'affaires) (%) Taux de marge bénéficiaire (bénéfice net/chiffre |
2,9 | 1,3 | ||
| d'affaires) (%) | 3,7 | 0,5 | ||
| Taux de marge EBITDA (EBITDA/chiffre d'affaires) (%) |
22,4 | 21,7 |
hausse de l'EBIT de 518 kEUR, car le résultat financier présente une baisse
• Keyware clôture l'exercice 2021 par un bénéfice net de 653 kEUR contre 66 kEUR en 2020. L'augmentation de 587 kEUR (+ 889,4 %) est également due à la reconnaissance d'un produit d'impôts différés de 264 kEUR
| 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres en kEUR | Terminaux | Autorisations | Logiciels | Intersegment | Consolidé |
| Données par segment | (audité) | (audité) | (audité) | (audité) | (audité) |
| Chiffre d'affaires | 7.072 | 5.995 | 4.897 | (275) | 17.689 |
| Coût des ventes | (1.441) | (3.974) | (47) | 214 | (5.248) |
| Marge brute | 5.631 | 2.021 | 4.850 | (61) | 12.441 |
| Quote-part du chiffre d'affaires (%) |
40,0 | 33,9 | 27,7 | (1,6) | 100,0 |
| 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres en kEUR | Terminaux | Autorisations | Logiciels | Intersegment | Consolidé |
| Données par segment | (audité) | (audité) | (audité) | (audité) | (audité) |
| Chiffre d'affaires | 6.638 | 2.320 | 4.293 | (290) | 12.961 |
| Coût des ventes | (1.707) | (1.257) | (83) | 260 | (2.787) |
| Marge brute | 4.931 | 1.063 | 4.210 | (30) | 10.174 |
| Quote-part du chiffre | |||||
| d'affaires (%) | 51,2 | 17,9 | 33,1 | (2,2) | 100,0 |
Le coût des ventes connaît une augmentation, passant de 2.787 kEUR en 2020 à 5.248 kEUR en 2021, soit une progression de 2.461 kEUR (+ 88,3 %). Cette augmentation a principalement lieu dans le segment des autorisations, caractérisé par un coût élevé par rapport aux ventes.
Le segment des terminaux de paiement connaît une baisse du coût de ses ventes de 266 kEUR, qui passent de 1.707 kEUR en 2020 à 1.441 kEUR en 2021. Cette diminution est due à des achats moins coûteux en 2021 et à l'impact qu'a eu la réorganisation des stocks sur les chiffres en 2020.
Le taux de marge brute consolidée n'est pas une mesure représentative étant donné qu'elle ne comprend pas, pour le segment des logiciels, le coût direct, à savoir les frais de personnel. Elle est toutefois représentative des segments des terminaux de paiement et des autorisations.
En termes absolus, la marge brute affiche une hausse, passant de 10.171 kEUR en 2020 à 12.441 kEUR en 2021, soit une croissance de 2.267 kEUR (+ 22,3 %), qui se situe principalement dans le segment des autorisations. Veuillez également vous reporter au chapitre spécifique « Principaux événements de 2021 » sur l'état de la migration. La marge brute des autorisations s'élève à 33,7 % en 2021, soit une baisse par rapport à 2020 (45,8 %).
Toutefois, le taux de marge brute de 33,7 % est un indicateur plus représentatif puisque les chiffres de 2020 ont été impactés par le début de la migration vers le nouveau partenaire de paiement et par le règlement conclu avec l'ancien partenaire de paiement où la majeure partie des revenus a été traitée selon le principe de l'Agent (pas de brutage) au lieu du Principal (avec brutage).
INFORMATION RÉGLEMENTÉE
(*) Suite à l'enregistrement d'une perte de valeur ('impairment') sur les actifs incorporels et corporels d'EasyOrder (kEUR 559) le conseil d'administration se penchera sur l'avenir d'EasyOrder au sein du Groupe Keyware Technologies
| Chiffres clés sur la situation financière | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| de la période clôturée au | kEUR | kEUR |
| (audité) | (audité) | |
| Capitaux propres | 27.892 | 27.238 |
| Dettes financières à long et court terme | 981 | 2.043 |
| Dettes financières et emprunts à long et court terme | 1.559 | 2.861 |
| Valeurs disponibles | 1.718 | 1.549 |
| Total du passif | 36.276 | 37.155 |
| Capitaux propres/total du passif (%) | 76,9 | 73,3 |
| Dettes financières et emprunts LT et CT/capitaux propres (%) | 3,5 | 7,5 |
| Trésorerie nette (valeurs disponibles - dettes financières et | ||
| emprunts) | 159 | - |
| Dette nette (endettement financier et emprunt – valeurs | ||
| disponibles) | - | 1.312 |
| Trésorerie nette (valeurs disponibles - dettes financières) | 737 | - |
| Dette nette (endettement financier – valeurs disponibles) | - | 494 |
Les points d'attention principaux relatifs à la situation financière au 31 décembre 2021 sont les suivants :
Les points d'attention principaux relatifs aux flux de trésorerie de 2021 sont les suivants :
Les flux de trésorerie d'investissement s'élèvent à 870 kEUR et sont comparables à ceux de 748 kEUR en 2020. Il s'agit principalement d'investissements dans le développement de logiciels ainsi que du renouvellement du parc automobile
Les flux de trésorerie financiers sont nettement inférieurs qu'en 2020. Ils s'élèvent à 1.302 kEUR en 2021 par rapport à 2.565 kEUR l'exercice précédent en raison du remboursement intégral, en 2021, de l'emprunt relatif au financement de l'acquisition de Magellan. Environ 1.000 kEUR ont été remboursés pour cet emprunt en 2021 par rapport à 2020. Par contre, 3 nouveaux emprunts ont été contractés, pour un montant total de 1.150 kEUR
Le 6 février 2019, Keyware Smart Card Division a gagné en appel l'affaire judiciaire qui avait été entamée par le Ministère public. Le Ministère public s'est pourvu en cassation contre le jugement. Cette action porte uniquement sur la partie du jugement relative à la publicité interdite.
En mars 2021, Keyware a été entièrement acquittée dans cette affaire. Veuillez-vous référer au communiqué de presse du 24 mars 2021.
Un règlement a été signé en février 2020 avec le précédent partenaire de paiement (également appelé « l'acquéreur »). Cette opération prévoyait une diminution des revenus mensuels provenant des autorisations pour Keyware pendant 9 mois en 2020 (et aucun revenu après septembre 2020) afin de permettre au Groupe de continuer à générer des revenus des autorisations par l'intermédiaire de l'ancien partenaire de paiement durant la période de migration convenue vers un autre partenaire de paiement, reflétant la réduction du parc au profit du nouveau partenaire. Cette baisse de revenus résulte d'une évaluation fidèle de l'état d'avancement du processus de migration. Au cours de ce processus, les transactions sur les terminaux de paiement restants ont continué de manière à ce que Keyware ait droit à des commissions (jusqu'en septembre 2020).
La migration vers le nouveau partenaire de paiement a finalement duré beaucoup plus longtemps que prévu. L'évolution des revenus provenant des autorisations jusqu'à fin 2021 peut se résumer comme suit. En ce qui concerne la migration vers le nouveau partenaire de paiement, la progression en pourcentage évolue comme tel :
| Migration vers le nouveau | ||||
|---|---|---|---|---|
| partenaire | 30-06-2020 | 31-12-2020 | 30-06-2021 | 31-12-2021 |
| % de progression | 14,6 | 63,8 | 86,7 | 97,0 |
Une petite partie du parc ne peut pas migrer soit techniquement, soit commercialement.
La progression de la migration se reflète dans les indicateurs suivants du segment des autorisations :
| Chiffres en kEUR | 30-06-2020 | 31-12-2020 | 30-06-2021 | 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 6 mois | 12 mois | 6 mois | 12 mois | |
| Chiffre d'affaires | 1.111 | 2.320 | 2.538 | 5.995 |
| Coût des ventes | (413) | (1.257) | (1.710) | (3.974) |
| Marge brute | 698 | 1.063 | 828 | 2.021 |
| Marge brute % | 62,8 | 45,8 | 32,6 | 33,7 |
Sur le plan stratégique, la collaboration avec le nouveau partenaire de paiement se manifeste déjà par une création de valeur accrue pour Keyware, ce qui se traduit directement par une hausse de la marge brute sur les revenus des transactions et une contribution plus importante au résultat consolidé.
Le 6 janvier 2022, nous avons acquis la totalité des actions de Payment Solutions BV. Cette société est également active dans la répartition des terminaux de paiement. L'acquisition a entretemps été refinancée pour un montant de 1.000 kEUR qui sera remboursé sur 5 ans sous forme de 60 mensualités.
À ce jour, aucun autre événement particulier n'est survenu après la date de clôture du bilan.
Le commissaire, EY Réviseurs d'Entreprises, a confirmé que ses travaux d'audit des comptes consolidés sont terminés et qu'ils n'ont pas révélé de corrections significatives à apporter aux données comptables reprises dans le présent communiqué de presse.
Lexique
| APM | Alternative Performance Measures |
|---|---|
| CT | à Court terme |
| Dette financière nette | Emprunts et dettes de leasing LT et CT moins les valeurs disponibles |
| EBIT | Earnings Before Interest and Taxes (« Résultat avant intérêts et impôts ») |
| Est considéré comme le résultat d'exploitation, soit le bénéfice |
|
| d'exploitation/la perte d'exploitation | |
| EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations (« Gains |
| avant intérêts, impôts, amortissements et dépréciations ») | |
| Est défini comme le résultat d'exploitation (EBIT) + Amortissements + | |
| réductions de valeur sur stocks + réductions de valeur sur débiteurs + pertes | |
| exceptionnelles (« impairments ») | |
| Les pertes réalisées sur les débiteurs font partie de l'EBIT et dès lors pas de | |
| l'EBITDA | |
| ETP | Equivalents Temps Plein |
| kEUR | Milliers d'euros |
| KPI's | Key Performance Indicators |
| LT | à Long terme |
| SaaS | Software As A Service |
La réconciliation entre l'EBIT et l'EBITDA est comme suit :
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|
| EBIT – EBITDA | kEUR | kEUR |
| (audité) | (audité) | |
| Bénéfice/perte d'exploitation (EBIT) | 119 | (399) |
| Amortissements | 1.600 | 1.564 |
| Pertes de valeur à caractère exceptionnel sur immobilisations Réductions de valeur nettes à caractère exceptionnel sur les stocks, les créances |
559 | 231 |
| commerciales et de leasing, corrigées des pertes qui peuvent être allouées au chiffre d'affaires de l'exercice |
1.677 | 1.416 |
| EBITDA | 3.955 | 2.812 |
| Taux de marge EBITDA (%) | ||
| EBITDA | 3.955 | 2.812 |
| Chiffre d'affaires | 17.689 | 12.961 |
| Taux de marge EBITDA (%) : EBITDA/CA | 22,4 | 21,7 |
Keyware (EURONEXT Bruxelles : KEYW) est un fournisseur de premier plan de solutions de paiement électronique et de gestion des transactions ainsi qu'un développeur de logiciels de solutions de paiement. Keyware est situé à Zaventem, en Belgique ; de plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante www.keyware.com
M. Guido Van der Schueren CEO Keyware Technologies Tél. : +32 (0)2 346.25.23 [email protected] www.keyware.com
16 mars 2022 Chiffres annuels 2021 25 avril 2022 Rapport annuel 2021 27 mai 2022 Assemblée Générale des Actionnaires 25 août 2022 Chiffres semestriels au 30.06.2022
Le compte de pertes et profits consolidé peut être résumé de la manière suivante :
| Exercice clôturé au | ||
|---|---|---|
| Compte de pertes et profits consolidé relatif à l'exercice clôturé au |
31.12.2021 | 31.12.2020 |
| kEUR | kEUR | |
| (Audité) | (Audité) | |
| Activités poursuivies | ||
| Chiffre d'affaires | 17.689 | 12.961 |
| Autres produits d'exploitation | 552 | 718 |
| Coût des ventes | (5.248) | (2.787) |
| Frais de personnel | (3.145) | (2.788) |
| Amortissements | (1.600) | (1.564) |
| Pertes de valeur à caractère exceptionnel sur immobilisations | (559) | (231) |
| Provisions | (175) | - |
| Réductions de valeur nettes à caractère exceptionnel sur actifs circulants | (1.835) | (1.577) |
| Autres charges | (5.560) | (5.131) |
| Bénéfice d'exploitation | 119 | (399) |
| Produits financiers | 497 | 687 |
| Charges financières | (106) | (115) |
| Bénéfice de l'exercice avant impôts | 510 | 173 |
| Impôts sur le résultat | (535) | (466) |
| Impôts différés | 678 | 359 |
| Bénéfice de l'exercice provenant des activités d'exploitation poursuivies | 653 | 66 |
| Bénéfice/(perte) de l'exercice provenant des activités abandonnées | - | - |
| Bénéfice de l'exercice | 653 | 66 |
| EBITDA | 3.955 | 2.812 |
| Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation | 22.516.649 | 22.577.574 |
| Nombre moyen pondéré d'actions pour le calcul du résultat dilué par action | 22.516.649 | 22.577.574 |
| Bénéfice par action des activités d'exploitation poursuivies et abandonnées | ||
| Bénéfice par action (en EUR) | 0,0290 | 0,0029 |
| Bénéfice dilué par action (EUR) | 0,0290 | 0,0029 |
| Exercice clôturé au | ||
|---|---|---|
| 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
| Bilan consolidé clôturé au | kEUR | kEUR |
| (Audité) | (Audité) | |
| Actifs Ecarts de consolidation |
7.762 | 7.762 |
| Immobilisations incorporelles | 4.920 | 5.268 |
| Immobilisations corporelles | 1.209 | 1.685 |
| Impôts différés actifs | 3.075 | 2.811 |
| Créances liées à des contrats de location-financement | 7.559 | 7.166 |
| Autres actifs | 168 | 168 |
| Actifs non circulants | 23.763 | 24.860 |
| Stocks | 649 | 599 |
| Créances liées à des contrats de location-financement | 7.146 | 7.064 |
| Créances commerciales | 1.724 | 1.736 |
| Autres créances | 1.276 | 1.347 |
| Valeurs disponibles | 1.718 | 1.549 |
| Actifs circulants | 12.513 | 12.295 |
| Total de l'actif | 36.276 | 37.155 |
| Dettes et capitaux propres | ||
| Capital souscrit | 8.052 | 8.052 |
| Primes d'émission | 3.407 | 3.407 |
| Autres réserves | 797 | 797 |
| Actions propres rachetées | (1.090) | (916) |
| Résultat reporté | 16.726 | 15.899 |
| Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | ||
| de la société mère | 27.892 332 |
27.239 142 |
| Provisions | ||
| Impôts différés passifs | 2.811 | 3.226 |
| Emprunts | 495 | 400 |
| Dettes de leasing | 344 | 573 |
| Dettes à plus d'un an | 839 | 973 |
| Dettes commerciales | 1.660 | 1.449 |
| Impôts sur le bénéfice | 765 | 914 |
| Autres dettes fiscales et sociales | 775 | 656 |
| Emprunts | 487 | 1.620 |
| Dettes de leasing | 234 | 245 |
| Autres dettes | 481 | 668 |
| Dettes à un an au plus | 4.402 | 5.575 |
| Total du passif | 5.241 | 6.548 |
| Total des dettes et capitaux propres | 36.276 | 37.155 |
| Exercice clôturé au | ||
|---|---|---|
| Etat consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| clôturé au | kEUR | kEUR |
| (Audité) | (Audité) | |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | ||
| Bénéfice de l'exercice | 653 | 66 |
| Produits financiers | (497) | (687) |
| Charges financières | 106 | 115 |
| Amortissements et pertes de valeur exceptionnelles sur les immobilisations | 2.159 | 1.795 |
| Réductions de valeur sur créances liées à des contrats de location-financement | 1.837 | 1.485 |
| Réductions de valeur à caractère exceptionnel sur stocks | (2) | 93 |
| Provisions | 175 | - |
| Latences fiscales | (678) | (359) |
| Flux de trésorerie hors variations du fonds de roulement | 3.753 | 2.508 |
| Diminution/(augmentation) des stocks | (48) | 304 |
| Diminution/(augmentation) des créances location-financement | (1.752) | (1.043) |
| Diminution/(augmentation) des créances commerciales | 12 | 1.108 |
| Diminution/(augmentation) des autres créances | (48) | (478) |
| Augmentation/(diminution) des dettes commerciales | 211 | 91 |
| Augmentation/(diminution) des dettes fiscales et sociales | (30) | 376 |
| Augmentation/(diminution) des autres dettes | (187) | 154 |
| Variations du fonds de roulement | (1.842) | 512 |
| Intérêt non encaissé | - | 188 |
| Corrections non cash | 19 | 83 |
| Intérêts versés | (86) | (115) |
| Intérêts reçus | 497 | 499 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 2.341 | 3.675 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | ||
| Investissements en immobilisations incorporelles et corporelles | (919) | (829) |
| Désinvestissement d'immobilisations incorporelles et corporelles | 49 | 86 |
| (Augmentation)/diminution de garanties données | - | (5) |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | (870) | (748) |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | ||
| Nouveaux emprunts contractés | 1.150 | 361 |
| Dette en compte courant à des établissements de crédit | (200) | 200 |
| (Remboursement de) d'emprunts | (2.012) | (2.735) |
| (Remboursement de) dettes de leasing | (240) | (245) |
| Avances de trésorerie prêtées | (1.280) | (1.280) |
| Avances de trésorerie remboursées | 1.280 | 1.280 |
| Rachat d'actions propres | - | (146) |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | (1.302) | (2.565) |
| (Diminution)/augmentation nette des valeurs disponibles | 169 | 362 |
| Valeurs disponibles au début de l'exercice | 1.549 | 1.187 |
| Valeurs disponibles à la fin de l'exercice | 1.718 | 1.549 |
| État consolidé des variations des capitaux propres au cours de l'exercice |
Nombre d'actions |
Capital | Primes d'émission | Autres réserves |
Rachat d'actions propres |
Résultat reporté | Imputable aux actionnaires de la maison mère |
Intérêts minoritaires |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Audité) | kEUR | kEUR | kEUR | kEUR | kEUR | kEUR | kEUR | kEUR | |
| Bilan au 01.01.2021 | 23.543.793 | 8.052 | 3.407 | 797 | (916) | 15.899 | 27.239 | - | 27.239 |
| Bénéfice de l'exercice Réduction de valeur des actions |
- | - | - | - | - | 653 | 653 | - | 653 |
| rachetées | - | - | - | - | (174) | 174 | - | - | - |
| Total des résultats réalisés et non | |||||||||
| réalisés de l'exercice | - | - | - | - | (174) | 827 | 653 | - | 653 |
| Bilan au 31.12.2021 | 23.543.793 | 8.052 | 3.407 | 797 | (1.090) | 16.726 | 27.892 | - | 27.892 |
| État consolidé des variations des capitaux propres au cours de l'exercice |
Nombre d'actions |
Capital | Primes d'émission | Autres réserves |
Rachat d'actions propres |
Résultat reporté | Imputable aux actionnaires de la maison mère |
Intérêts minoritaires |
Total |
| (Audité) | |||||||||
| Bilan au 01.01.2020 | kEUR | kEUR | kEUR | kEUR | kEUR | kEUR | kEUR | kEUR | |
| 23.543.793 | 8.052 | 3.407 | 797 | (799) | 15.862 | 27.319 | - | 27.319 | |
| Bénéfice de l'exercice Réduction de valeur des actions |
- | - | - | - | - | 66 | 66 | - | 66 |
| rachetées | - | - | - | - | 29 | (29) | - | - | - |
| Total des résultats réalisés et non | |||||||||
| réalisés de l'exercice Rachat d'actions propres |
- - |
- - |
- - |
- - |
29 (146) |
37 - |
66 (146) |
- - |
66 (146) |
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