KEYEAST Co., Ltd.

M&A Activity • Mar 16, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 키이스트 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 3월 16일
&cr
회 사 명 :	(주)키이스트
대 표 이 사 :	박성혜, 이연주 (공동)
본 점 소 재 지 :	서울 강남구 학동로 11길 30
	(전 화) 02-3444-2002
	(홈페이지)http://www.keyeast.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이연주
	(전 화) 02-3444-2002

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)스튜디오플로우대한민국박우람 100,000,000-20,000방송프로그램 제작 아니오8,57230,002,000,00070,068,611,65642.8245,648,104,23765.728,57231.58드라마 콘텐츠 제작 사업의 밸류체인(Value Chain) 구축 및 &cr제작 생산 역량(Capacity) 확대를 위함 2022년 03월 28일(주)스튜디오플로우 100,000,000방송프로그램 제작 서울시 마포구 월드컵 북로 261, 오피스동 16층 &cr(상암동, 디엠씨 이안 상암 2단지)-1) 대금지급 형태 : 현금 지급&cr2) 대금지급 시기 : 2022년 3월 28일 전액 지급 &cr3) 자금조달 방법 : 자체자금 및 전환사채 발행으로 조달예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가삼덕회계법인 2022년 03월 08일 ~ 2022년 03월 16일평가인은 수익가치 평가방법 중 현금흐름할인법을 적용하였으며, 평가대상회사가 제시한 재무자료, 미래의 투자 및 영업계획, 각종 통계자료 및 관련업계의 시장분석자료 등을 활용하였습니다. 본 평가인의 분석결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 주식가치는 8,572주 기준으로 28,119백만원에서 37,229백만원의 범위로 산출되었습니다. 2022년 03월 16일10참석아니오예아니오미해당예- 계약상대방 : (주)스튜디오플로우 &cr- 계약일 : 2022년 3월 25일 &cr- 계약내용 : 계약의 의무를 위반하는 경우 행사 가능 &cr- 행사가격 : 1주당 발행가격 + 발행일로 부터 연복리 6%에 해당하는 이자

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr(1) 당사는 2022년 3월 16일 (주)스튜디오플로우에 대하여 (주)스튜디오플로우가 &cr 발행하는 신주 7,143주 및 구주 1,429주 합계 8,572주를 1주당 350만원에 &cr 취득하는 거래를 체결하기로 아래 표의 내용과 같이 결의하였습니다. &cr

거래상대방	양수 주식 수	주식매매대금	비고
㈜대디더베스트	250	875,000,000	구주
모완일	250	875,000,000	구주
㈜진원프로덕션	250	875,000,000	구주
㈜쿼크원	250	875,000,000	구주
박우람	286	1,001,000,000	구주
이정은	129	451,500,000	구주
권소은	14	49,000,000	구주
(주)스튜디오플로우	7,143	25,000,500,000	신주
합계	8,572	30,002,000,000

(2) 금번 거래 후 (주)스튜디오플로우의 발행 주식 총수는 27,143주로 당사의 &cr 소유 지분율은 약 31.58 % 이며, 당사는 (주)스튜디오플로우의 최대주주가 &cr 됩니다.&cr&cr(3) 타법인 출자증권 양수와 관련한 거래 일정은 아래와 같습니다. &cr&cr - (주)스튜디오플로우 신주 인수 일정 &cr 신주인수계약 체결일 : 2022년 3월 25일 &cr 납입일 : 2022년 3월 28일 &cr &cr - (주)스튜디오플로우 구주 취득 일정 &cr 주식매매계약 체결일 : 2022년 3월 25일 &cr 납입일 : 2022년 3월 28일 &cr&cr(4) 13. 풋옵션 계약체결 여부 관련 &cr&cr 당사는 신주인수계약 위반 사유가 발생하는 경우, (주)스튜디오플로우에 대하여 &cr 당사가 당시 보유하고 있는 본건 주식의 전부 또는 일부를 매입할 것을 청구 (풋옵 션) 할 수 있습니다. &cr&cr(5) 상기 2. 양수 내역 중 총 자산 2020년 연결재무제표 기준으로 작성하였으며 &cr 자기자본은 본 보고서 제출일 기준으로 기재하였습니다. &cr&cr(6) 본 타법인 출자 증권 취득과 관련한 일정 등은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주인수계약 체결 등의 세부사항은 공동 대표이사에게 일임합니다. &cr

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

--------4,2284,323-95100--195----------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

* (주)스튜디오플로우는 2021년 7월 신설 법인으로 전년도 매출액이 없습니다. &cr * 발행인의 재무상황은 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표를 참고로 작성하였습니다.

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)스튜디오플로우 대한민국 서울 마포구 상암동 드라마 등 방송프로그램 제작업 최대주주㈜대디더베스트 3,50017.5최대주주㈜진원프로덕션 3,50017.5최대주주㈜쿼크원 3,50017.5최대주주모완일 3,50017.5대표이사박우람2,00010.0

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2021124,2281004,323--95-195-아니오-아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도