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M&A Activity • Jun 1, 2020

키이스트/회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항) /(2020.06.01)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	Stream Media Corporation, Inc.	의 주요경영사항 신고

1. 합병방법			Stream Media Corporation, Inc.가   SMEJ, Inc. 를 흡수합병 존속법인 : Stream Media Corporation, Inc. 소멸법인 : SMEJ, Inc
2. 합병목적			음악 및 라이브 사업 등 신규 사업을 위한 사업구조 개편
3. 합병비율			Stream Media Corporation,Inc. : SMEJ,Inc.= 1.0000000 : 90.0000000
4. 합병비율 산출근거			합병 당사자 법인은 모두 일본국 회사법등 관계법령에 의해 설립되고 존속되고 있는 법인이므로 합병 비율의 산출 등 적용은 일본국 관계법령에 근거합니다. (1) 산출 개요 본 합병비율 산정에 관해 독립된 제 3자 기관을 선정하여 본 합병에 이용되는 합병비율산정을 의뢰하였습니다.  Stream Media Corporation, Inc.  및 SMEJ, Inc. 는 산정기관에 의한 산정결과를 참고로 양사 재무상황, 자산상황, 추후전망 등의 요인을 종합적으로 감안하여 합병비율에 관해 양사간에 신중하게 교섭/협의를 거듭 실시한 후 작성한 산정서를 토대로 각각의 이사회에서 본 합병비율을 승인하고 합의하였습니다. (2) 산정방법 ①  Stream Media Corporation, Inc. : 시장주가법(JASDAQ시장 상장),현금흐름할인법 (DCF법) ②  SMEJ, Inc.: 현금흐름할인법(DCF법_
5. 합병신주의 종류와 수(주)		보통주식	90,000,000
종류주식	-
6. 합병상대회사	회사명		SMEJ, INC.
주요사업		아티스트 매니지먼트, 음반 기획제작 및 유통, 머천다이징 사업 등
회사와 관계		계열회사
최근 사업연도 재무내용(백만원)	자산총계	31,333	자본금	106
부채총계	30,290	매출액	66,440
자본총계	1,042	당기순이익	7,196
7. 신설합병회사	회사명		-
자본금(원)		-
주요사업		-
8. 합병일정	주주총회예정일자		2020-07-21
구주권제출기간	시작일	-
종료일	-
채권자이의제출기간	시작일	2020-07-01
종료일	2020-07-31
합병기일		2020-08-01
합병등기예정일자		2020-08-14
신주권교부예정일		-
9. 주식매수청구권 사항			일본 회사법 제797조 의거 - 청구방법 : 청구기간 내에 흡수합병 반대의사 혹은 매수의사를 표명한 주주들에 한해 주식매수청구권을 행사할 수 있음 - 청구기간 : 2020년7월12일~2020년7월31일까지 (효력발생일 20일전부터 효력발생 전일까지) - 매수가격 : 시장가격을 기반으로 공정한 가격을 산정
10. 이사회결의일(결정일)			2020-05-29
-사외이사 참석여부		참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(감사위원)참석여부			참석
11. 기타 투자판단에 참고할 사항			(1) 본 공시는 당사의 주요 종속회사인     Stream Media Corporation, Inc. 가        SMEJ, Inc. 를 흡수합병 하기로 결정함에 따른 공시 사항입니다. (2) 합병상대회사는 2020년4월1일 S.M. Entertainment Japan,Inc. 로 부터 분할 설립되었으며 이와 관련 6. 최근 사업년도 재무내용은  SMEJ, Inc 가 분할승계한 재무제표입니다. . (3) 6. 합병 상대회사의 재무내용은  2019. 12. 31. 자 환율 10.6347엔을 적용하였습니다. (4)상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 일본국의 관계법령 및 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. (5) 상기 '최근 사업연도 재무내용' 및 하기 종속회사에 관한 사항은 2019년말 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.
※ 관련공시	-

※관련 공시법규	자본시장법

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	(주)스트림미디어코퍼레이션	영문	Stream Media Corporation, Inc.
- 대표자	최관용
- 주요사업	방송 송출 사업, 한류콘텐츠 유통사업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	55,543,247,344
지배회사의 연결 자산총액(원)	108,361,217,981
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	51.26