Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Capital/Financing Update 2016

Nov 21, 2016

证券简称： *ST 山水

编号：临 2016--097

证券代码： 600234

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于对三晋大厦债权转让的提示性公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要提示：

• 太原市三晋大厦有限公司为本公司的参股公司，本公司拥有其 40.08% 的股权。公司拟将太原市三晋大厦有限公司 142,328,956.25 元（截至2016 年9 月30 日）的债权以不低 于36,800,000 元的价格进行转让。

• 本次债权转让交易事项以公司2016 年12 月2 日股东大会通过 为生效条件。

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 14 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司 拟处置三晋大厦债权的议案》，公司拟公开处置拥有对参股公司太原 市三晋大厦有限公司14,232.90 万元（截止2016 年9 月30 日）的债 权（详见公司于2016 年11 月15 日发布的临2016—095 号公告）。 现将上述债权转让的相关事宜公告如下：

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（一）项目概况：

太原市三晋大厦有限公司（以下简称“三晋大厦”） 注册资本 100 万元，经营范围为餐饮、住宿；小百货、酒的零售。本公司拥有 三晋大厦40.08%的股权，其为本公司的参股公司。

经审计，三晋大厦2015 年12 月31 日（合并报表）：资产总额 19,783.57 万元；所有者权益-34,467.60 万元；营业收入3,597.29 万元；净利润-1,956.38 万元。2016 年6 月30 日（未经审计）：资产 总额18,844.88 万元；所有者权益-35,572.59 万元；营业收入 1,257.49 万元；净利润-1,104.99 万元。

山西广和山水文化传播股份有限公司（转让方）对太原市三晋大 厦有限公司享有一笔债权，截至2016 年9 月30 日该笔债权本公司账 载金额为人民币142,328,956.25 元, 大写：人民币壹亿肆仟贰佰叁 拾贰万捌仟玖佰伍拾陆元贰角伍分。

鉴于三晋大厦长期经营亏损，债务沉重，公司为盘活现有资产， 根据公司债权的清偿序位等因素，决定对三晋大厦拥有的长期以来难 以收回的14,232.90 万元债权进行公开处置。

（二）拟转让债权价格：

债权转让价格不低于人民币3680 万元，大写：人民币叁仟陆佰 捌拾万元整。

（三）本次债权转让对公司的影响

1、2005 年末，本公司对截止至2005 年12 月31 日三晋大厦应 收款项全额计提坏账准备，并每年对其中的4,700 万元欠款计提利息

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的同时相应全额计提坏账准备。截止2016 年9 月30 日，本公司对三 晋大厦的债权金额账面余额为 14,232.90 万元。公司应收三晋大厦 债权主要是募集资金对其投入、代其偿还中国工商银行贷款、垫付利 息和工程款等。其中，募股资金投入2,541 万元、代三晋大厦偿还中 国工商银行贷款 4,700 万元、代三晋大厦垫付利息和工程款等 6,991.90 万元。

公司对三晋大厦的债权已全额计提坏账准备, 上述债权处置完 成后，公司收到处置三晋大厦债权的款项将计入公司损益（最终以审 计机构确认数据为准）。

2、本次债权处置完成后，三晋大厦仍为公司的参股公司，公司 拥有其40.08%的股权，不再对其拥有债权。

（四）交易内容及交易方式：

公告起止时间：2016 年11 月22 日至2016 年12 月6 日 出价起止时间：2016 年12 月7 日至2016 年12 月9 日14:30 时 意向受让方须于2016 年12 月9 日14:30 时前至山西省太原市迎 泽大街289 号18 楼本公司证券部提交受让申请并核实债权资料，并 现场交付拟受让价格的全部价款（全部价款须于2016 年12 月9 日 14:30 时前到达转让方指定帐户），成交价款的支付形式必须是买受 人（受让方）单位的银行转账，不接受其他付款方式。

转让方于出价截止时间按“价格优先，时间优先”原则确定最终 受让方，并于2016 年12 月10 日签署正式的《债权转让协议》（受让 方应无条件以转让方提供版本进行签署）。如意向受让方未按要求提

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交受让申请，或未足额交付拟受让价格的全部价款，或未及时签署正 式的《债权转让协议》，均视为自动弃权。

转让方于正式《债权转让协议》签署后3 个工作日内将其他意向 受让方所缴纳的全部价款按进款途径无息退回。

（五）买受须知：

1、中国境内的企业法人；

• 2、具备良好的财务状况和支付能力；

• 3、具有良好的商业信用；

• 4、不能为债务人或其关联或控制企业/个人；

5、提交受让申请时须提交有效营业执照、法定代表人身份证、 法定代表人资格证明、企业经办人身份证、授权委托书等相关文件的 原件及复印件并加盖公章，并请携带公章及法人章到场。

联系人：乔莉、韩文玲 联系电话：0351—4040922 电子信箱：tljt600234@163.com

公司已于2016 年11 月15 日发出《关于召开2016 年第四次临时 股东大会的通知》，将于2016 年12 月2 日召开临时股东大会审议《关 于公司拟处置三晋大厦债权的议案》，上述交易以公司股东大会通过 为生效条件。

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公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时 报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会 二零一六年十一月二十二日

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