Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Capital/Financing Update 2011

Apr 16, 2011

证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：临 2011--013

太原天龙集团股份有限公司

关于调整2010 年非公开发行股票

发行数量和发行价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 本次非公开发行股票发行数量由 55,147,057 股调整为 77,160,491 股。

• 本次非公开发行股票发行价格由 6.80 元/股调整为 4.86 元/股。

2011 年 2 月 23 日，太原天龙集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转 增股本预案》，公司以 2010 年末总股本 144,604,200 股为基数，以资 本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 57,841,680 股，使用资本公积 57,841,680.00 元。本次资本公积转增股 本方案完成后，公司股本变更为 202,445,880 股，资本公积余额为 125,933,299.60 元。

公司于 2011 年 4 月 16 日发布《2010 年度资本公积转增股本实 施公告》，资本公积转增股本的股权登记日为 2011 年 4 月 20 日，除 权日为 2011 年 4 月 21 日，新增股份上市流通日为 2011 年 4 月 22 日。

证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：临 2011--013

根据2010年11月25日公司2010年第一次临时股东大会审议通过 的关于公司向特定对象非公开发行股票的相关议案，若公司的股票在 定价基准日至本次非公开发行股票发行日期间有派息、送股、资本公 积转增股本等除权、除息事项的，则本次非公开发行股票的发行数量 和发行价格进行相应调整。

一、发行数量的调整

根据2010年11月25日公司2010年第一次临时股东大会决议，本次 非公开发行股票数量为55,147,057 股。

公司 2010 年度资本公积转增股本方案实施后，本次非公开发行 股票的发行数量调整为 77,160,491 股。 二、发行价格的调整

根据2010年11月25日公司2010年第一次临时股东大会决议，本次 非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会临时会议决议公告日， 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即发 行价格为6.80元/股。

公司 2010 年度资本公积转增股本方案实施后，本次非公开发行 股票的发行价格调整为 4.86 元/股。

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。 特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一一年四月十五日