Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Capital/Financing Update 2007

Feb 5, 2007

证券简称S*ST 天龙

编号：临2007--013

证券代码 600234

太原天龙集团股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

• 股权分置改革的方案为：流通股股东每10 股获得股票为6.8 股，全体流通 股股东共获得对价股份29,240,000 股；深圳市东方嘉盈实业有限公司获得 公司资本公积金定向转增的2,906,200 股股份、深圳市爱商实业有限公司获 得公司资本公积金定向转增的1,416,500 股股份、珠海经济特区金燕金属制 品有限公司获得公司资本公积金定向转增的4,748,300 股股份、珠海市超发 纸箱有限公司获得公司资本公积金定向转增的4,393,900 股股份、广州市荣 颐达电子有限公司获得公司资本公积金定向转增的3,583,800 股股份、珠海 市鑫安投资有限公司获得公司资本公积金定向转增的4,455,500 股股份。

• 股权分置改革方案实施A 股股权登记日：2007 年02 月07 日。

• 公司股票复牌日：2007 年02 月09 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨 跌幅度限制，不纳入指数计算。

• 方案实施完毕，公司股票自2007 年02 月09 日（与复牌日相同）起恢复交 易，公司股票简称由“S*ST 天龙”变更为“*ST 天龙”，股票代码“600234” 保持不变。

一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

太原天龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案已于 2007 年01 月25 日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。上述会议表决 结果公告刊登在2007 年01 月29 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、股权分置改革方案实施内容

• 1、股权分置改革方案简介

对价安排一：以资本公积金向流通股股东定向转增股份

天龙集团以方案实施的股权登记日流通股总数43,000,000 股为基数，向全

• 体流通股东以资本公积金定向转增股本，转增比例为每10 股转增股本6.8 股， 共计向流通股股东转增2,924 万股股份。

  • 流通股股东通过定向转增股份获得的对价是每10 股获得2.81 股。 对价安排二：债务重组

天龙集团及其控股子公司珠海金正的债权人深圳爱商、珠海金燕、超发纸箱、 荣颐达、鑫安投资以其对天龙集团20,301,777.03 元的债权收购天龙集团对广东 金正20,301,777.03 元的不良债权。

天龙集团及其控股子公司珠海金正的债权人东方嘉盈、深圳爱商、珠海金燕、 超发纸箱、荣颐达、鑫安投资以其对珠海金正137,870,766.34 元的债权收购珠 海金正对广东金正137,870,766.34 元的不良债权，同时豁免剩余全部债权

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证券简称S*ST 天龙

编号：临2007--013

证券代码 600234

55,521,769.60 元。

鉴于上述六家债权人收购天龙集团及珠海金正的不良债权158,172,543.37 元，并豁免珠海金正债务55,521,769.60 元，天龙集团拟用资本公积金向债权 人共转增21,504,200 股股份。

本次债务重组导致天龙集团净资产增加20,301,777.03 元，相当于流通股股 东通过债务重组获得的对价为每10 股获得0.96 股。

综合上述两部分对价支付，相当于流通股股东每10 股获得3.77 股对价。

2、方案实施的内容

流通股股东每10 股获得股票为6.8 股，全体流通股股东共获得对价股份 29,240,000 股；

深圳市东方嘉盈实业有限公司获得公司资本公积金定向转增的2,906,200 股股份、深圳市爱商实业有限公司获得公司资本公积金定向转增的1,416,500 股股份、珠海经济特区金燕金属制品有限公司获得公司资本公积金定向转增的 4,748,300 股股份、珠海市超发纸箱有限公司获得公司资本公积金定向转增的 4,393,900 股股份、广州荣颐达电子有限公司获得公司资本公积金定向转增的 3,583,800 股股份、珠海市鑫安投资有限公司获得公司资本公积金定向转增的 4,455,500 股股份。

流通A 股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

3、对价安排执行情况表

执行对价安排的股东名称	转增并执行对价安排前	转增并执行对价安排前	本次执行数量	本次执行数量	执行对价安排后	执行对价安排后
	持股数（股）	占总股本比例（%）	本次执行对价安排股份数量（股）	本次执行债务安排承接不良债权及豁免债务总额（元）	持股数（股）	占总股本比例（%）
东莞市金正数码科技有限公司	27,219,400	29.00	－	－	27,219,400	18.82
山西天龙山古文化发展有限公司	16,274,300	17.34	－	－	16,274,300	11.25
太原市人民政府国有资产监督管理委员会	6,640,600	7.08	－	－	6,640,600	4.59
珠海经济特区金燕金属制品有限公司	－	－	4,748,300	46,866,850.81	4,748,300	3.28
珠海市鑫安投资有限公司	－	－	4,455,500	43,890,190.24	4,455,500	3.08
珠海市超发纸箱有限公司	－	－	4,393,900	43,873,805.88	4,393,900	3.04
广州市荣颐达电子有限公司	－	－	3,583,800	35,836,641.39	3,583,800	2.48
深圳市东方嘉盈实业有限公司	－	－	2,906,200	29,062,335.07	2,906,200	2.01
深圳市爱商实业有限公司	－	－	1,416,500	14,164,489.58	1,416,500	0.98
其他非流通股股东	725,700	0.77	－	－	725,700	0.50
全体流通股股东	43,000,000	45.81	29,240,000	－	72,240,000	49.96
合 计	93,860,000	100.00	50,744,200	213,694,312.97	144,604,200	100.00

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编号：临2007--013

证券代码 600234

三、股权分置改革具体实施日期

• 1、方案实施的股权登记日：2007 年02 月07 日。

• 2、对价股份上市日：2007 年02 月09 日，本日股价不计算除权参考价、不

• 设涨跌幅度限制，不纳入指数计算。

四、证券简称变更情况

自2007 年02 月09 日（与上市日相同）起，公司股票简称由“S*ST 天龙” 变更为“*ST 天龙”，股票代码“600234”保持不变。

五、股权分置改革实施办法

股权分置改革方案的实施对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的全体股东。

股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据 股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例 计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际 送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

六、股权结构变动表

股份类别	股份情况	变动前	变动数	变动后
非流通股	1、国家持有股份	6,640,600	-6,640,600	0
	2、境内法人持有股份	44,219,400	-44,219,400	0
	非流通股合计	50,860,000	-50,860,000	0
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	0	6,640,600	6,640,600
	2、其他境内法人持有股份	0	65,723,600	65,723,600
	有限售条件的流通股合计	0	72,364,200	72,364,200
无限售条件的流通股份	A 股	43,000,000	29,240,000	72,240,000
	无限售条件的流通股份合计	43,000,000	29,240,000	72,240,000
股份总额		93,860,000	50,744,200	144,604,200

七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

序号	股东名称	限售条件的股份可上市数量（股）	可上市流通时间（改革方案实施日为G）	承诺的限售条件
1	东莞金正	7,230,210	G+12个月	注1
		14,460,420	G+24个月
		27,219,400	G+36个月

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		7,230,210	G+12	个月
2	天龙山古文化	14,460,420	G+24	个月	注1
		16,274,300	G+36	个月
3	太原市国资委	6,640,600	G+12	个月
4	珠海金燕	4,748,300	G+12	个月
5	鑫安投资	4,455,500	G+12	个月
6	超发纸箱	4,393,900	G+12	个月	注2
7	荣颐达	3,583,800	G+12	个月
8	东方嘉盈	2,906,200	G+12	个月
9	深圳爱商	1,416,500	G+12	个月
10	其他非流通股股东	725,700	G+12	个月

注1：东莞金正、天龙山古文化分别承诺自取得流通权之日起12 个月内不上市交易， 在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占股权分置改革 实施完毕后股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。

注2：分别承诺自取得流通权之日起12 个月内不上市交易。

八、其他事项 1、咨询联系办法 联系人：白耀宏、高蕴芳 电话：(0351)2025168、(0351)4040922 传真：(0351)4810073 电子邮箱：tljt600234@sina.com 联系地址：山西省太原市迎泽大街289号 邮政编码：030001

九、备查文件

1、公司股权分置改革相关股东会议表决结果的公告；

• 2、公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

• 2、公司股份分置改革说明书（全文修订稿）。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零零七年二月五日

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