KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2023

Nov 28, 2023

验资报告

科威尔技术股份有限公司 容诚验字[2023]230Z0254号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。报告编码:京23Y2HUS4W5

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序号	容	页码
	验资报告	$1 - 3$
$\mathcal{L}$	新增注册资本实收情况明细表	4
$\mathcal{R}$	注册资本及股本变更前后对照表	5
	验资事项说明	6-7

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容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail: $b$ j $@r$ smchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/

验资报告

容诚验字[2023]230Z0254号

科威尔技术股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至 2023年 11月 22日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新 增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第1602号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施 了检杳等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 80,303,210.00 元, 股本为人民币 80,303,210.00 元。 根据贵公司 2022 年年度股东大会决议、第二届董事会第十次会议、第十一次会议 和第十二次会议,并经中国证券监督管理委员会 《关于同意科威尔技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2505号)的核准,贵公 司向博时基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、泰 康资产管理有限责任公司一泰康资产悦泰增享资产管理产品、安联保险资产管理 有限公司一安联裕远 7 号资产管理产品、易方达基金管理有限公司共 6 家特定投 资者发行人民币普通股股票 3,117,077 股, 每股面值 1 元, 申请增加注册资本人民 币 3.117.077.00 元, 变更后的注册资本为人民币 83,420,287.00 元。 经我们审验, 截 至 2023 年 11 月 21 日止,贵公司已向博时基金管理有限公司、诺德基金管理有限 公司、财通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司一泰康资产悦泰增享资 产管理产品、安联保险资产管理有限公司一安联裕远 7 号资产管理产品、易方达 基金管理有限公司共6家特定投资者发行人民币普通股股票 3.117.077 股,募集资 金总额人民币 188,302,621.57 元, 扣除不含税的发行费用人民币 4,877,358.50 元, 贵公司实际募集资金净额为人民币 183,425,263.07 元, 其中计入股本人民币 3,117,077.00 元, 计入资本公积人民币 180,308,186.07 元。各投资者全部以货币出

资。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 80,303,210.00 元, 股 本人民币 80,303,210.00 元, 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审验, 并于 2023年2月10日出具信会师报字[2023]第 ZA10062号验资报告。截至 2023年11 月 22 日止, 变更后的注册资本人民币 83,420,287.00 元, 累计股本人民币 83,420,287.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出 资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续 经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本 会计师事务所无关。

附件: 1、新增注册资本实收情况明细表

• 2、注册资本及股本变更前后对照表
• 3、验资事项说明

(此页无正文, 为科威尔技术股份有限公司容诚验字[2023]230Z0254 号验资报告 之签字盖章页。)

中国注册会计师: 廖传宝

ti lih 中国注册会计师: 孔振维

2023年11月22日

附件1:

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新增注册资本实收情况明细表

截至2023年11月22日止

被审验单位名称: 科威尔技术股份有限公司

货币单位: 人民币元

		新增注册资本的实际出资情况
股东名称	认缴新增注册资本		其中: 股本
		货币出资	金额	占新增注册资本比例
博时基金管理有限公司	1,215,811.00	73,447,142.51	1,215,811.00	39.00%
诺德基金管理有限公司	1,021,281.00	61,695,585.21	1,021,281.00	32.76%
财通基金管理有限公司	311,550.00	18,820,735.50	311,550.00	9.99%
泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰 增享资产管理产品	303,952.00	18, 361, 740. 32	303,952.00	9.75%
安联保险资产管理有限公司一安联裕远7号资产管理产品	227,964.00	13,771,305.24	227,964.00	7.31%
易方达基金管理有限公司	36,519.00	2,206,112.79	36,519.00	1.17%
合计	3,117,077.00	188,302,621.57	3,117,077.00	100.00%

注册资本及股本变更前后对照表

截至2023年11月22日止

被审验单位名称:

货币单位: 人民币 元

	认缴注册资本			股本
股东名称	变更前		变更后		变更前			变更后
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	本次增加额	金额	占注册资本总额比例
有限售条件的流通股	27,152,727.00	33.81%	30,269,804.00	36.29%	27,152,727.00	33.81%	3,117,077.00	30,269,804.00	36.29%
无限售条件的流通股	53,150,483.00	66.19%	53,150,483.00	63.71%	53,150,483.00	66.19%		53,150,483.00	63.71%
合计	80,303,210.00	100.00%	83,420,287.00	100.00%	80,303,210.00	100.00%	3,117,077.00	83,420,287.00	100.00%

附件2

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附件3

验资事项说明

一、基本情况

科威尔技术股份有限公司(以下简称贵公司)由合肥科威尔电源系统有限公 司整体变更设立的股份有限公司, 于2011年6月3日在合肥市高新开发区市场监 督管理局办理了工商登记, 统一社会信用代码 91340100575749450H。截至本次增 资前, 贵公司的注册资本为人民币 80.303.210.00 元, 股本为人民币 80.303.210.00 元。

根据贵公司2022年年度股东大会决议、第二届董事会第十次会议、第十一次 会议和第十二次会议,经中国证券监督管理委员会《关于同意科威尔技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2505号)核准, 贵公 司向博时基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、 泰康资产管理有限责任公司一泰康资产悦泰增享资产管理产品、安联保险资产管 理有限公司一安联裕远7号资产管理产品、易方达基金管理有限公司共6家特定 投资者发行人民币普通股股票 3.117.077 股,每股面值 1 元,申请增加注册资本人 民币 3,117,077.00 元。变更后的注册资本为人民币 83,420,287.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2022年年度股东大会决议、第二届董事会第十次会议、第十一次 会议和第十二次会议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意科威尔技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2505号)的核准, 贵公司向博时基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公 司、泰康资产管理有限责任公司一泰康资产悦泰增享资产管理产品、安联保险资 产管理有限公司一安联裕远7号资产管理产品、易方达基金管理有限公司共6家 特定投资者发行人民币普通股(A股)股票 3.117.077股, 每股面值 1元, 增加注 册资本人民币 3,117,077.00 元, 各投资者全部以货币出资。

三、审验结果

6

经我们审验, 截至 2023年11月22日止, 贵公司已向博时基金管理有限公司、 诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司一 泰康资产悦泰增享资产管理产品、安联保险资产管理有限公司一安联裕远 7 号资 产管理产品、易方达基金管理有限公司共6家特定投资者发行人民币普通股(A 股) 3,117,077 股, 每股发行价格 60.41 元, 募集资金总额为人民币 188,302,621.57 元, 扣除国泰君安证券股份有限公司承销费用和保荐费用合计 3,000,000.00 元 (含 增值税金额), 贵公司实际募集资金 185,302,621.57 元, 主承销商已于 2023 年 11 月21日划入贵公司开立的如下人民币账户中:

序号	开户行	账号	金额(元)
	中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行	8112301011700969590	155, 102, 621.57
$\overline{c}$	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510001	30,200,000.00
合计			185, 302, 621.57

此外贵公司为本次股票发行累计发生 2,170,000.00 元的其他发行费用(含增值 税金额)。上述承销及保荐费、审计及验资费、律师费等发行费用包含可抵扣增 值税进项税额为人民币 292.641.50 元, 扣除不含税的发行费用后募集资金净额为 人民币 183,425,263.07 元, 其中增加股本 3,117,077.00 元, 增加资本公积 180,308,186.07 元。