AI assistant
Kesko Oyj — Interim / Quarterly Report 2012
Apr 26, 2012
3222_rns_2012-04-26_122936d3-33f6-4856-a5aa-473e1f9f634c.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.04.2012 KLO 09.00 1(23)
Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012
Taloudellinen kehitys lyhyesti:
Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 10,2 %.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 23,6 milj. euroa (34,9 milj. euroa). Liikevoittoa ilman kertaeriä rasittivat kauppapaikkaverkoston ja Venäjän liiketoiminnan laajentaminen sekä noin 8 milj. euron poikkeukselliset kulukirjaukset.
* Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Kauppapaikkaverkoston ja Venäjän liiketoimintojen laajentamiskustannuksista sekä autokaupan myynnin laskusta johtuen varaudutaan siihen, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä seuraavan kahdentoista kuukauden aikana alittaa edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä.
Keskeiset tunnusluvut
| 1-3/2012 | 1-3/2011 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. e | 2 318 | 2 103 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 23,6 | 34,9 |
| Liikevoitto, milj. e | 26,3 | 35,7 |
| Tulos ennen veroja, milj. e | 26,3 | 36,1 |
| Investoinnit, milj. e | 104,1 | 64,1 |
| Tulos/osake, e, laimennettu | 0,17 | 0,25 |
| Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton | 0,15 | 0,24 |
| 31.3.2012 | 31.3.2011 | |
| Omavaraisuusaste, % | 52,7 | 54,4 |
| Oma pääoma/osake, e | 22,42 | 22,04 |
TALOUDELLINEN KEHITYS
Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2012
Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 2 318 milj. euroa, mikä on 10,2 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 103 milj. euroa). Suomessa liikevaihto kasvoi 9,1 % ja muissa maissa 16,5 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 15,4 % (14,6 %). Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla.
| 1-3/2012 | Liikevaihto M€ | Kehitys, % | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä M€ | Muutos M€ |
|---|---|---|---|---|
| Ruokakauppa | 1 010 | +6,5 | 34,9 | -6,4 |
| Käyttötavarakauppa | 369 | +6,1 | -12,9 | -5,4 |
| Rautakauppa | 629 | +10,3 | -9,0 | +0,1 |
| Auto- ja konekauppa | 353 | +26,4 | 15,6 | +3,3 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -42 | +0,9 | -5,1 | -2,9 |
| Yhteensä | 2 318 | +10,2 | 23,6 | -11,3 |
2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa 23,6 milj. euroa (34,9 milj. euroa). Se oli 1,0 % liikevaihdosta (1,7 %). Liikevoittoa ilman kertaeriä rasittivat kauppapaikkaverkoston ja Venäjän liiketoiminnan laajentaminen sekä yhteensä noin 8 milj. euron arvostus- ja kulukirjaukset, joista merkittävimmät olivat rautakaupan vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten epäkuranttius- ja luottotappiokirjaukset sekä ruokakaupan sähkön osto suojavista johdannaisista kirjattu realisoitumaton arvostustappio.
Liikevoitto oli 26,3 milj. euroa (35,7 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia kiinteistöjen myyntivoittoja 2,8 milj. euroa. Konsernin tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa oli 26,3 milj. euroa (36,1 milj. euroa).
Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,17 euroa (0,25 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 22,42 euroa (22,04 euroa).
K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-maaliskuussa oli 2 779 milj. euroa ja se kasvoi 10,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava veroton myynti oli tammi-maaliskuussa 1 354 milj. euroa ja se kasvoi 6,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-maaliskuussa 22 780 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli maaliskuun lopussa 2 168 933 ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,7 miljoonaa.
Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli -5,2 milj. euroa (-25,3 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -91,8 milj. euroa (-67,7 milj. euroa), johon sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 19,5 milj. euroa (1,7 milj. euroa).
Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla tammi-maaliskuussa käynnissä olevasta investointiohjelmasta huolimatta. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 293 milj. euroa (724 milj. euroa). Korolliset velat olivat maaliskuun lopussa 446 milj. euroa (444 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 154 milj. euroa (-279 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 52,7 % (54,4 %).
Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 0,1 milj. euroa (0,6 milj. euroa).
Verot
Konsernin verot tammi-maaliskuussa olivat 7,6 milj. euroa (11,2 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 29,0 % (31,0 %).
Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 104,1 milj. euroa (64,1 milj. euroa) eli 4,5 % (3,0 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 90,8 milj. euroa (52,7 milj. euroa) ja muut investoinnit 13,3 milj. euroa (11,4 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 8,4 % (19,6 %) kokonaisinvestoinneista.
Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-maaliskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 113 (18 158) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän lisäys oli 233 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 722 henkilöä.
Maaliskuun 2012 lopussa henkilömäärä oli 22 873 (21 670), joista Suomessa työskenteli 12 522 (12 140) ja Suomen ulkopuolella 10 351 (9 530) henkilöä. Henkilömäärän lisäys
3
maaliskuun 2011 loppuun verrattuna oli Suomessa 382 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 821 henkilöä.
Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-maaliskuussa 151,1 milj. euroa ja ne kasvoivat 9,7 % edelliseen vuoteen verrattuna.
SEGMENTIT
Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.
| Ruokakauppa | ||
|---|---|---|
| 1-3/2012 | 1-3/2011 | |
| Liikevaihto, milj. e | 1 010 | 948 |
| Liikevoitto ilman | ||
| kertaluonteisia eriä, milj. e | 34,9 | 41,4 |
| Liikevoitto-% ilman | ||
| kertaluonteisia eriä | 3,5 | 4,4 |
| Investoinnit, milj. e | 60,2 | 30,9 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-3/2012 | Kehitys, % |
| Myynti K-ruokakaupoille | 780 | +6,3 |
| Kespro | 181 | +10,1 |
| Muut | 49 | -3,0 |
| Yhteensä | 1 010 | +6,5 |
Tammi-maaliskuu 2012
Ruokakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 1 010 milj. euroa (948 milj. euroa) ja se kasvoi 6,5 %. Pirkka-tuotteiden myynti K-ruokakaupoille kehittyi +16,0 % (alv 0 %). K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 6,8 % (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin 4 - 5 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen tammi-maaliskuussa noin 7,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio).
Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli 34,9 milj. euroa (41,4 milj. euroa), eli 6,4 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Liikevoittoon vaikuttivat. Venäjän liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvät kustannukset sekä kauppapaikkaverkoston laajentaminen. Lisäksi liikevoittoa heikensi sähkön osto suojavista johdannaisista kirjattu realisoitumaton arvostustappio 1,8 milj. euroa. Liikevoitto oli 37,6 milj. euroa (42,1 milj. euroa). Kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 2,7 milj. euroa.
Ruokakaupan investoinnit olivat 60,2 milj. euroa (30,9 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 56,5 milj. euroa (29,0 milj. euroa).
Tammi-maaliskuussa 2012 avattiin yksi uusi K-citymarket, kaksi uutta K-supermarketia ja yksi uusi K-market. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 20 kauppaan.
Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarketit Kauhajoelle,
4
Kokkolaan, Kouvolaan ja Valkeakoskelle. K-supermarketit Lieksassa, Loimaalla ja Mäntsälässä laajennetaan K-citymarketeiksi ja K-citymarket Imatraa laajennetaan. Uusia K-supermarketeja on rakenteilla Espoon Lähdekeskukseen ja Suomenojalle, Helsingin Kaisaniemen, Joutsaan, Kouvolaan, Lohjalle, Nurmijärvelle, Pihtiputaalle, Poriin sekä Vantaalle Hämeenkylään, Louhelaan ja Nikinmäkeen. K-market Parila Pälkäneellä laajennetaan K-supermarketiksi.
Käyttötavarakauppa
| 1-3/2012 | 1-3/2011 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. e | 369 | 348 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | -12,9 | -7,4 |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | -3,5 | -2,1 |
| Investoinnit, milj. e | 18,5 | 8,1 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-3/2012 | Kehitys, % |
| K-citymarket | ||
| käyttötavara | 147 | +8,5 |
| Anttila | 107 | -1,6 |
| Intersport Suomi | 44 | +7,3 |
| Intersport Venäjä | 8 | - |
| Indoor | 44 | +6,5 |
| Musta Pörssi | 13 | -20,0 |
| Kenkäkesko | 7 | +21,9 |
| Yhteensä | 369 | +6,1 |
Tammi-maaliskuu 2012
Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 369 milj. euroa (348 milj. euroa) ja se kasvoi $6,1\%$. K-citymarketin käyttötavaran, Askon ja Sotkan, Intersportin ja Budget Sportin sekä Kenkäkeskon myynti kasvoi selvästi edellisvuodesta. Hyvinkään Willassa avattiin K-citymarket, Anttila ja Intersport-myymälä. Lisäksi avattiin uusi Asko-myymälä Ylivieskaan sekä uusi Konebox-myymälä Raisioon. Verkoston tervehdyttämisen seurauksena Musta Pörssi -kauppoja oli maaliskuun lopussa 29 (35). Maaliskuun alussa avattiin uuden konseptin mukainen Musta Pörssi -myymälä Sellon kauppakeskukseen. Kookenkä-ketjun uudistus saatiin päätökseen maaliskuun lopussa.
Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa -12,9 milj. euroa (-7,4 milj. euroa). Kannattavuutta heikensivät K-citymarketin ja Anttilan yhdistämis- ja kehityskustannukset ja kauppapaikkaverkoston laajentaminen sekä Venäjän Intersport-toimintojen tappio. Liikevoitto oli -12,9 milj. euroa (-7,4 milj. euroa).
Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 18,5 milj. euroa (8,1 milj. euroa).
Rautakauppa
| 1-3/2012 | 1-3/2011 | |
|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. e | 629 | 570 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | -9,0 | -9,1 |
5
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | -1,4 | -1,6 |
|---|---|---|
| Investoinnit, milj. e | 11,8 | 18,7 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-3/2012 | Kehitys, % |
| --- | --- | --- |
| Rautakesko Suomi | 300 | +7,1 |
| K-rauta Ruotsi | 44 | +1,7 |
| Byggmakker Norja | 145 | +18,5 |
| Rautakesko Viro | 12 | +19,5 |
| Rautakesko Latvia | 10 | +13,4 |
| Senukai Liettua | 50 | +13,2 |
| Stroymaster Venäjä | 53 | +22,7 |
| OMA Valko-Venäjä | 15 | -17,9 |
| Yhteensä | 629 | +10,3 |
Tammi-maaliskuu 2012
Rautakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 629 milj. euroa (570 milj. euroa) ja se kasvoi 10,3 %. Myynti ammattiasiakkaille kasvoi useimmissa maissa yksityisasiakaskauppaa nopeammin, mikä kasvatti erityisesti perusrakennustarvikkeiden myyntiä.
Suomessa liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 300 milj. euroa (280 milj. euroa) ja se kasvoi 7,1 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden tuotelinjojen osuus oli 212 milj. euroa ja se kasvoi 5,8 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 88 milj. euroa, jossa oli kasvua 10,6 %.
K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti kasvoi Suomessa 7,1 % ja oli 187 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti yritysasiakkaille kasvoi 15,5 %. Kokonaisuutena Rautakeskon ketjujen vähittäis- ja yritysasiakasmyynnin arvioidaan edelleen kasvaneen Suomessa markkinoita nopeammin. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 89 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 11,9 %.
Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 329 milj. euroa (290 milj. euroa) ja se kasvoi 13,5 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 21,3 %. Norjassa liikevaihto kasvoi kruunuissa 14,9 %. Ruotsissa kruunumääräinen liikevaihto kasvoi 1,6 %. Rautakaupan liikevaihdosta 52,3 % (50,8 %) tuli ulkomaan toiminnoista.
Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa -9,0 milj. euroa (-9,1 milj. euroa) ja se oli edellisvuoden tasolla. Tuloskehitykseen vaikuttivat uusien kauppojen avaukset Venäjällä ja Ruotsissa sekä kansainvälisen toiminnanohjausjärjestelmän merkittävät käyttöönotto- ja kehityskulut. Lisäksi Ruotsin liiketoiminnan kannattavuutta rasittivat vaihto-omaisuudesta kirjatut 3 milj. euroa vertailukautta suuremmat epäkuranttiuskirjaukset. Suomessa myyntisaataviin kohdistui 1 milj. euron luottotappiokirjaus. Liikevoitto oli -9,0 milj. euroa (-9,1 milj. euroa).
Rautakaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 11,8 milj. euroa (18,7 milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 66,2 % (67,3 %). Investoinneista 85,6 % kohdistui kauppapaikkoihin.
Katsauskaudella avattiin Turussa uusi Rautia-K-maatalous, lisäksi Muhoksella ja Sastamalassa avattiin korvaavat Rautiat. Huhtikuussa avattiin K-rauta Ylivieskassa.
6
Rakenteilla on K-rauta Kouvolassa sekä merkittävä K-raudan laajennus Mikkelissä. Ruotsissa avattiin K-rauta Uppsalassa ja nykyisen kaupan korvaava K-rauta on rakenteilla Linköpingissä. Venäjällä avattiin uusi K-rauta Moskovassa, missä on lisäksi hankittuna kaksi tonttia uusia K-rautoja varten.
| Auto- ja kone Kauppa | 1-3/2012 | 1-3/2011 |
|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. e | 353 | 279 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 15,6 | 12,2 |
| Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä | 4,4 | 4,4 |
| Investoinnit, milj. e | 12,7 | 6,0 |
| Liikevaihto, milj. e | 1-3/2012 | Kehitys, % |
| VV-Auto | 289 | +32,4 |
| Konekesko | 65 | +5,6 |
| Yhteensä | 353 | +26,4 |
Tammi-maaliskuu 2012
Auto- ja kone kaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 353 milj. euroa (279 milj. euroa) ja se kasvoi 26,4 %.
VV-Auton liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 289 milj. euroa (218 milj. euroa) ja se kasvoi 32,4 %. Myyntiä kasvatti 1.4.2012 voimaan tullut autoveromuutos sekä markkinaosuuden kasvu. Suomessa henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat 34,0 % ja pakettiautojen 47,7 % edellisvuoteen verrattuna. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-maaliskuussa 19,9 % (18,8 %).
Konekeskon liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 65 milj. euroa (61 milj. euroa) ja se kasvoi 5,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 50 milj. euroa ja se kasvoi 0,7 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 16 milj. euroa ja se kasvoi 21,9 %.
Auto- ja kone kaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli 15,6 milj. euroa (12,2 milj. euroa) ja se kasvoi 3,3 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vahva tulos oli erinomaisen myynnin kehityksen ansiota. Liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 15,6 milj. euroa (12,2 milj. euroa).
Auto- ja kone kaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 12,7 milj. euroa (6,0 milj. euroa).
Muutokset konsernin rakenteessa
Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli maaliskuun 2012 lopussa yhteensä 98 645 042 osaketta, joista 31 737 007 eli 32,2 % oli A-osakkeita ja 66 908 035 eli 67,8 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 31.3.2012 oli 700 000 omaa B-osaketta. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli maaliskuun 2012 lopussa 197 282 584 euroa. Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut muutoksia
7
osakepääomassa tai osakkeiden lukumäärässä.
Keskon A-osakkeen pörssikurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa 24,82 euroa ja maaliskuun 2012 lopussa 25,35 euroa, missä oli nousua 2,1 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2011 lopussa 25,96 euroa ja maaliskuun 2012 lopussa 24,33 euroa, missä oli laskua 6,3 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-maaliskuussa 27,65 euroa ja alin 24,10 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 27,81 euroa ja alin 23,59 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki) yleisindeksi nousi tammi-maaliskuun aikana 12,7 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi kasvoi 13,1 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi vastaavasti 5,0 %.
Maaliskuun 2012 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 805 milj. euroa ja B-osakkeiden 1 611 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 2 415 milj. euroa ja se laski vuoden 2011 lopusta 91 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuun 2012 aikana 0,6 (0,5) milj. kpl, missä oli kasvua 22,5 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 16 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 20,6 (17,8) milj. kpl, missä oli kasvua 15,7 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 517 milj. euroa.
Yhtiöllä on johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2010-30.4.2012, 2007B optio-oikeuksien 1.4.2011-30.4.2013 ja 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika alkoi 1.4.2012 ja päättyy 30.4.2014. Kaikki optio-oikeudet on myös listattu Helsingin Pörssin pörssilistalle osakkeiden merkintäaikojen alusta alkaen. 2007A optio-oikeuksilla ei käyty kauppaa katsauskaudella. 2007B optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 18 246 kpl 87 023 euron arvosta.
Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 antama 30.6.2015 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 myöntämä vastaava valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta maksua tai muuta vastiketta vastaan päättyi 30.3.2012. Maaliskuun lopussa päättynyttä valtuutta ei käytetty. Lisäksi hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2011 antama 30.9.2012 asti voimassa oleva valtuutus enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta ja 30.6.2014 asti voimassaoleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus päätti 1.2.2012 antaa omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2011 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä enintään 93 875 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ansaintajakson kohderyhmään kuuluneille. Asiasta on kerrottu pörssitiedotteella 2.2.2012. Lisätietoja hallituksella olevista valtuutuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.
Osakkeenomistajien määrä oli maaliskuun 2012 lopussa 43 456. Se on 2 241 enemmän
8
kuin vuoden 2011 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli maaliskuun lopussa 18 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli maaliskuun lopussa 26 %.
Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.
Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Keskon Eläkekassan ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen välillä sovittu Keskokonsernin yhtiöiden lakisääteisen eläkevakuutuskannan vastuunsiirron toinen vaihe toteutui 1.1.2012 lukien. (Pörssitiedote 15.2.2012)
Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia
Kesko luovutti 12.4.2012 yhteensä 90 889 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2011 kohderyhmän noin 150 Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle avainhenkilölle. Luovutusten jälkeen yhtiöllä on hallussaan vähintään 607 249 omaa B-osaketta. (Pörssitiedote 12.4.2012)
Varsinaisen yhtiökokouksen 2012 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
16.4.2012 pidetty Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 98 035 931 osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 1,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 117 643 117,20 euroa. Osingon maksupäivä on 26.4.2012. Yhtiökokous päätti myös pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä ja valitsi hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle kauppias Esa Kiiskisen, vuorineuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkilan, diplomikauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaaren (uusi jäsen), kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, vuorineuvos Seppo Paatelaisen, kauppias Toni Pokelan (uusi jäsen) ja professori, kauppatieteiden tohtori Virpi Tuunaisen (uusi jäsen) ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotukset hallituksen osakeantivaltuutuksesta antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta 30.6.2015 saakka ja sen valtuuttamisesta päättää vuonna 2013 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.
Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Esa Kiiskisen, varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Maarit Näkyvän, varapuheenjohtajaksi Seppo Paatelaisen ja jäseneksi Virpi Tuunaisen sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Esa Kiiskisen, varapuheenjohtajaksi Seppo Paatelaisen ja jäseneksi Ilpo Kokkilan. Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi ja valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet vuodeksi kerrallaan.
Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 16.4.2012.
Vastuullisuus
Kesko valittiin tammikuussa kahdeksannen kerran maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalle (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World).
9
Kesko valittiin helmikuussa World Finance -lehden arvioinnissa toista kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi hyvien hallinnointikäytäntöjen (Corporate Governance) kehittäjäksi ja raportoijaksi.
Amerikkalainen Ethisphere-instituutti nimesi maaliskuussa Keskon yhdeksi maailman eettisimmistä yrityksistä vuonna 2012 (World's Most Ethical Companies).
K-kauppiasliitto ja Kehitysvammaliitto käynnistivät maaliskuussa yhteistyöhankkeen, jolla tuetaan kehitysvammaisten työllistymistä K-ryhmän kauppoihin.
Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.
Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen, euro-alueen rahoitusmarkkinatilanteeseen ja kuluttajaluottamukseen Keskon toiminta-alueella sekä näiden vaikutukseen Kesko-konsernin myyntiin ja tuloskehitykseen. Muilta osin Keskon vuoden 2011 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen olennaista muutosta. Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.
Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eri osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (4/2012-3/2013) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (4/2011-3/2012).
Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen kehitysnäkymiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Lisäksi julkisen talouden kustannusleikkaukset ja verotuksen kiristyminen lisäävät kulutuskysynnän kehitykseen liittyvää epävarmuutta. Kokonaisuutena kulutuskysynnän näkymät ovat kuitenkin parantuneet alkuvuoden 2012 aikana.
Päivittäistavarakaupan ja käyttötavarakaupan kasvun ennakoidaan jatkuvan vakaana. Rautakaupan kasvun ennakoidaan Suomessa tasaantuvan rakennustuotannon kasvun hidastuessa. Auto- ja konekaapassa markkinoiden ennakoidaan kääntyvän laskuun 1.4.2012 voimaan tulleen autoveron muutoksen myötä.
Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Kauppapaikkaverkoston ja Venäjän liiketoimintojen laajentamiskustannuksista sekä autokaupan myynnin laskusta johtuen varaudutaan siihen, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eri seuraavan kahdentoista kuukauden aikana alittaa edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaluonteisia eri.
Helsingissä 25.4.2012
Kesko Oyj
Hallitus
Osavuosikatsaus tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
10
Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcasting osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.
Kesko Oyj:n tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 25.7.2012. Lisäksi Keskokonsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.
KESKO OYJ
Merja Haverinen
viestintäjohtaja
LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttiedot vuosineljänneksittäin
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi
TAULUKKO-OSA:
Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia:
11
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot – taseesta pois kirjaaminen (muutos)
IAS 12 Laskennalliset verot (muutos)
Vuosittaiset IFRS-muutokset (Annual Improvements)
Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen tai liitetietoihin.
Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty
| 1-3/2012 | 1-3/2011 | Muutos- | 1-12/2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||
| Liikevaihto | 2 318 | 2 103 | 10,2 | 9 460 | |
| Myytyjen suoritteiden hankintameno | -2 007 | -1 814 | 10,6 | -8 163 | |
| Bruttokate | 311 | 289 | 7,6 | 1 297 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 170 | 160 | 6,2 | 705 | |
| Henkilöstökulut | -151 | -138 | 9,7 | -571 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -36 | -29 | 22,6 | -125 | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -268 | -247 | 8,7 | -1 026 | |
| Liikevoitto | 26 | 36 | -26,2 | 281 | |
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | 5 | 5 | 3,8 | 22 | |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | -4 | -4 | -16,9 | -18 | |
| Valuuttakurssierot | -2 | -1 | 34,5 | -3 | |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksista | 0 | 1 | -98,6 | 1 | |
| Tulos ennen veroja | 26 | 36 | -27,2 | 282 | |
| Tuloverot | -8 | -11 | -31,9 | -85 | |
| Tilikauden tulos | 19 | 25 | -25,1 | 197 | |
| Tilikauden tuloksen jakautuminen | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 17 | 25 | -31,7 | 182 | |
| Määräysvallattomille omistajille | 2 | 0 | (..) | 15 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos (e) | |||||
| Laimentamaton | 0,17 | 0,25 | -31,2 | 1,85 | |
| Laimennettu | 0,17 | 0,25 | -31,1 | 1,84 | |
| Konsernin laaja tuloslaskelma (milj. e) | |||||
| 1-3/2012 | 1-3/2011 | Muutos- | 1-12/2011 | ||
| Tilikauden tulos | 19 | 25 | -25,1 | 197 |
12
Muut laajan tuloksen erät
Ulkomaiseen yksikköön
liittyvät muuntoerot 4 -1 (...) -17
Hyperinflaatio-oikaisu 1 - (...) 6
Rahavirran suojauksen
arvonmuutos -2 -5 -65,6 -15
Myytävissä olevien
rahoitusvarojen arvonmuutos 0 -1 (...) 0
Muut erät - - - 0
Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvät verot 0 1 -72,5 4
Tilikauden muut laajan
tuloksen erät verojen jälkeen
yhteensä 3 -5 (...) -22
Tilikauden laaja tulos 22 19 11,6 175
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 20 22 -5,9 170
Määräysvallattomille
omistajille 1 -2 (...) 4
(..) Muutos yli 100 %
Konsernitase (milj. e), lyhennetty
| | 31.3.2012 | 31.3.2011 | Muutos-% | 31.12.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VARAT | | | | |
| Pitkäaikaiset varat | | | | |
| Aineelliset hyödykkeet | 1 555 | 1 295 | 20,0 | 1 490 |
| Aineettomat hyödykkeet | 190 | 178 | 7,1 | 189 |
| Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut | | | | |
| rahoitusvarat | 70 | 63 | 10,5 | 69 |
| Lainasaamiset ja muut saamiset | 78 | 71 | 9,8 | 80 |
| Eläkesaamiset | 143 | 183 | -21,5 | 200 |
| Yhteensä | 2 035 | 1 789 | 13,8 | 2 029 |
| Lyhytaikaiset varat | | | | |
| Vaihto-omaisuus | 909 | 796 | 14,2 | 868 |
| Myyntisaamiset | 804 | 681 | 18,1 | 700 |
| Muut saamiset | 289 | 151 | 91,9 | 218 |
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti | | | | |
| kirjattavat rahoitusvarat | 75 | 164 | -54,5 | 98 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | 163 | 512 | -68,1 | 186 |
| Rahavarat | 54 | 47 | 15,9 | 84 |
| Yhteensä | 2 294 | 2 351 | -2,4 | 2 153 |
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat | 1 | 1 | -17,9 | 8 |
| Varat yhteensä | 4 331 | 4 141 | 4,6 | 4 190 |
| | 31.3.2012 | 31.3.2011 | Muutos-% | 31.12.2011 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | |
| Oma pääoma | 2 196 | 2 174 | 1,0 | 2 175 |
13
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 60 | 56 | 6,0 | 58 |
|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma yhteensä | 2 256 | 2 231 | 1,1 | 2 233 |
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Korolliset velat | 205 | 229 | -10,1 | 210 |
| Korottomat velat | 20 | 6 | (..) | 18 |
| Laskennalliset verovelat | 86 | 84 | 2,6 | 91 |
| Eläkevelvoitteet | 2 | 2 | 4,5 | 2 |
| Varaukset | 11 | 12 | -6,0 | 10 |
| Yhteensä | 324 | 332 | -2,2 | 332 |
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Korolliset velat | 241 | 216 | 11,6 | 190 |
| Ostovelat | 1 001 | 878 | 14,0 | 886 |
| Muut korottomat velat | 486 | 459 | 5,9 | 526 |
| Varaukset | 23 | 26 | -10,3 | 24 |
| Yhteensä | 1 751 | 1 579 | 10,9 | 1 625 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 4 331 | 4 141 | 4,6 | 4 190 |
(..) Muutos yli 100 %
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)
| Osa-ke-pää-oma | Osa-ke-anti | Yli-kurssi ra-has-to | Muut ra-has-tot | Muun-to-erot | Arvon muu-tosra-hasto | Kerty-neet voit-to-varat | Mää-räysval-latto-mien omista-jien o-suudet | Yh-teen-sä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma | |||||||||
| 1.1.2011 | 197 | 0 | 198 | 243 | -3 | 14 | 1 503 | 59 | 2 210 |
| Optioilla merkityt osakkeet | |||||||||
| Optio-ohjelmien kulukirjaus | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Osingon-jako | |||||||||
| Muut muutokset | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tilikauden tulos | 25 | 0 | 25 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät | |||||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät | |||||||||
| muuntoerot | 0 | 1 | 0 | -3 | -1 | ||||
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | -5 | -5 |
14
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos | -1 | -1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muut erät | ||||||||
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | 1 | 1 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | 0 | 1 | -4 | 0 | -3 | |||
| Oma pääoma | ||||||||
| 31.3.2011 | 197 | 0 | 198 | 243 | -1 | 9 | 1 529 | 56 2 231 |
| Oma pääoma | ||||||||
| 1.1.2012 | 197 | 0 | 198 | 243 | -3 | 3 | 1 537 | 58 2 233 |
| Optioilla merkityt osakkeet | ||||||||
| Optio-ohjelmien kulukirjaus | 1 | 0 1 | ||||||
| Omat osakkeet | ||||||||
| Osingonjako | ||||||||
| Muut muutokset | 0 | 0 0 | ||||||
| Tilikauden tulos | 17 | 2 19 | ||||||
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät | ||||||||
| muuntoerot | 0 | 5 | 0 | -1 4 | ||||
| Hyperinflaatio -oikaisu | 0 | 1 1 | ||||||
| Rahavirran suojauksen arvonmuutos | -2 | -2 | ||||||
| Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos | 0 | 0 | ||||||
| Muut erät | ||||||||
| Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot | 0 | 0 | ||||||
| Muut laajan | 0 | 5 | -1 | 0 | -1 3 |
15
tuloksen erät
yhteensä
Oma
pääoma
31.3.2012 197 0 198 243 1 1 1 555 60 2 256
Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty
| | 1-3/2012 | 1-3/2011 | Muutos-% | 1-12/2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liiketoiminnan rahavirta | | | | |
| Tulos ennen veroja | 26 | 36 | -27,2 | 282 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 36 | 29 | 22,3 | 125 |
| Rahoitustuotot ja –kulut | 0 | 1 | -31,4 | -1 |
| Muut oikaisut | 7 | 8 | -5,9 | -6 |
| Käyttöpääoman muutos | | | | |
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ | | | | |
| vähennys (+) | -120 | -61 | 95,7 | -89 |
| Vaihto-omaisuus lisäys (-)/ | | | | |
| vähennys (+) | -37 | -40 | -7,1 | -119 |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) | | | | |
| Rahoituserät ja verot | -18 | 15 | (..) | -103 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -5 | -25 | -79,5 | 216 |
| Investointien rahavirta | | | | |
| Investoinnit | -111 | -69 | 59,9 | -449 |
| Käyttöomaisuuden myynnit | 20 | 2 | (..) | 8 |
| Pitkäaikaisten saamisten lisäys | -1 | 0 | (..) | 0 |
| Investointien nettorahavirta | -92 | -68 | 35,7 | -441 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | |
| Korollisten velkojen lisäys (+)/ | | | | |
| vähennys (-) | 49 | -29 | (..) | -58 |
| Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) | | | | |
| -21 | 0 | (..) | -37 | |
| Maksetut osingot | - | - | - | -133 |
| Oman pääoman lisäys | - | - | - | 0 |
| Omien osakkeiden hankinta | - | - | - | -23 |
| Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) | | | | |
| / vähennys (+) | 32 | 86 | -63,5 | 199 |
| Muut erät | -6 | 0 | (..) | 1 |
| Rahoituksen nettorahavirta | 53 | 57 | -5,9 | -51 |
| Rahavarojen muutos | -44 | -36 | 20,5 | -277 |
| Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 1.1. | | | | |
| 231 | 509 | -54,7 | 509 | |
16
| Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos | 0 | 0 | (..) | -2 |
|---|---|---|---|---|
| Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 31.3. (..) Muutos yli 100 % | 187 | 473 | -60,4 | 231 |
Konsernin tunnusluvut
| 1-3/2012 | 1-3/2011 | Muutos % | 1-12/2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sidotun pääoman tuotto, % | 4,3 | 7,2 | -2,9 | 13,2 | |
| Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk | 12,1 | 16,6 | -4,5 | 13,2 | |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 3,9 | 7,0 | -3,2 | 13,1 | |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk | 11,9 | 14,6 | -2,6 | 13,1 | |
| Oman pääoman tuotto, % | 3,3 | 4,5 | -1,2 | 8,9 | |
| Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk | 8,5 | 10,7 | -2,2 | 8,9 | |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % | 3,0 | 4,4 | -1,4 | 8,8 | |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk | 8,4 | 9,3 | -0,9 | 8,8 | |
| Omavaraisuusaste, % | 52,7 | 54,4 | -1,7 | 53,9 | |
| Nettovelkaantumisaste, % | 6,8 | -12,5 | 19,3 | 1,5 | |
| Muutos-% | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investoinnit, milj. e | 104,1 | 64,1 | 62,4 | 425,4 | |
| Investoinnit, % liikevaihdosta | 4,5 | 3,0 | 47,4 | 4,5 | |
| Tulos/osake, e, laimentamaton | 0,17 | 0,25 | -31,2 | 1,85 | |
| Tulos/osake, e, laimennettu | 0,17 | 0,25 | -31,1 | 1,84 | |
| Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton | 0,15 | 0,24 | -38,3 | 1,84 | |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. e | -5 | -25 | -79,5 | 216 | |
| Investointien rahavirta, milj. e | -92 | -68 | 35,7 | -441 | |
| Oma pääoma/osake, e | 22,42 | 22,04 | 1,7 | 22,20 | |
| Korolliset nettovelat | 153,6 | -279,3 | (..) | 32,8 | |
| Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä katsauskauden lopussa | 98 413 | 99 332 | -0,9 | 98 631 | |
| Henkilöstö keskimäärin | 19 113 | 18 158 | 5,3 | 18 960 | |
| (..) Muutos yli 100 % | |||||
| Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin | 1-3/ | 4-6/ | 7-9/ | 10-12/ | 1-3/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2012 | |
| Liikevaihto, milj. e | 2 103 | 2 472 | 2 404 | 2 481 | 2 318 |
| Liikevaihdon muutos, % | 7,4 | 8,5 | 7,8 | 7,4 | 10,2 |
| Liikevoitto, milj. e | 35,7 | 83,9 | 88,2 | 72,8 | 26,3 |
| Liikevoitto, % | 1,7 | 3,4 | 3,7 | 2,9 | 1,1 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e | 34,9 | 83,3 | 89,2 | 71,5 | 23,6 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % | 1,7 | 3,4 | 3,7 | 2,9 | 1,1 |
17
Rahoitustuotot/kulut, milj. e -0,6 0,3 0,3 0,8 -0,1
Tulos ennen veroja, milj. e 36,1 84,0 88,0 74,0 26,3
Tulos ennen veroja, % 1,7 3,4 3,7 3,0 1,0
Sidotun pääoman tuotto, % 7,2 16,0 16,4 12,8 4,3
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 7,0 15,9 16,6 12,5 3,9
Oman pääoman tuotto, % 4,5 10,6 10,9 10,0 3,3
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 4,4 10,6 11,1 9,8 3,0
Omavaraisuusaste, % 54,4 52,1 54,0 53,9 52,7
Investoinnit, milj. e 64,1 130,5 126,3 104,5 104,1
Tulos/osake, laimennettu, e 0,25 0,55 0,53 0,51 0,17
Oma pääoma/osake, e 22,04 21,21 21,66 22,20 22,42
Tiedot segmenteittäin
| Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) | 1-3/ 2012 | 1-3/ 2011 | Muutos-% | 1-12/ 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Ruokakauppa Suomi | 1 010 | 948 | 6,5 | 4 182 |
| Ruokakauppa muut maat* | - | - | - | - |
| Ruokakauppa yhteensä | 1 010 | 948 | 6,5 | 4 182 |
| - josta segmenttien välistä | 45 | 43 | 4,0 | 168 |
| Käyttötavarakauppa Suomi | 356 | 344 | 3,6 | 1 541 |
| Käyttötavarakauppa muut maat* | 13 | 4 | (..) | 23 |
| Käyttötavarakauppa yhteensä | 369 | 348 | 6,1 | 1 564 |
| - josta segmenttien välistä | 4 | 3 | 9,8 | 20 |
| Rautakauppa Suomi | 300 | 280 | 7,1 | 1 233 |
| Rautakauppa muut maat* | 329 | 290 | 13,5 | 1 483 |
| Rautakauppa yhteensä | 629 | 570 | 10,3 | 2 716 |
| - josta segmenttien välistä | 0 | 1 | (..) | 12 |
| Auto- ja konekauppa Suomi | 337 | 266 | 26,7 | 1 064 |
| Auto- ja konekauppa muut maat* | 16 | 13 | 21,9 | 110 |
| Auto- ja konekauppa yhteensä | 353 | 279 | 26,4 | 1 174 |
| - josta segmenttien välistä | 0 | 0 | -49,7 | 1 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -42 | -42 | 0,9 | -176 |
| Suomi yhteensä | 1 961 | 1 797 | 9,1 | 7 844 |
| Muut maat yhteensä* | 357 | 306 | 16,5 | 1 616 |
| Konserni yhteensä | 2 318 | 2 103 | 10,2 | 9 460 |
- Liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa.
(..) Muutos yli 100 %
Liikevoitto 1-3/ 1-3/ 1-12/
18
| segmenteittäin (milj. e) | 2012 | 2011 | Muutos | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Ruokakauppa | 37,6 | 42,1 | -4,5 | 173,7 |
| Käyttötavarakauppa | -12,9 | -7,4 | -5,4 | 37,0 |
| Rautakauppa | -9,0 | -9,1 | 0,1 | 26,3 |
| Auto- ja konekauppa | 15,6 | 12,2 | 3,3 | 51,9 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -5,1 | -2,2 | -2,9 | -8,3 |
| Konserni yhteensä | 26,3 | 35,7 | -9,3 | 280,6 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä | 1-3/ | 1-3/ | 1-12/ | |
| segmenteittäin (milj. e) | 2012 | 2011 | Muutos | 2011 |
| Ruokakauppa | 34,9 | 41,4 | -6,4 | 172,2 |
| Käyttötavarakauppa | -12,9 | -7,4 | -5,4 | 36,6 |
| Rautakauppa | -9,0 | -9,1 | 0,1 | 26,6 |
| Auto- ja konekauppa | 15,6 | 12,2 | 3,3 | 51,8 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | -5,1 | -2,2 | -2,9 | -8,3 |
| Konserni yhteensä | 23,6 | 34,9 | -11,3 | 278,9 |
| Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä | 1-3/ | 1-3/ | Muutos | 1-12/ |
| segmenteittäin | 2012 | 2011 | %-yks. | 2011 |
| Ruokakauppa | 3,5 | 4,4 | -0,9 | 4,1 |
| Käyttötavarakauppa | -3,5 | -2,1 | -1,3 | 2,3 |
| Rautakauppa | -1,4 | -1,6 | 0,2 | 1,0 |
| Auto- ja konekauppa | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 4,4 |
| Konserni yhteensä | 1,0 | 1,7 | -0,6 | 2,9 |
| Sidottu pääoma | ||||
| segmenteittäin, kumul. keskiarvo (milj. e) | 1-3/ | 1-3/ | 1-12/ | |
| 2012 | 2011 | Muutos | 2011 | |
| Ruokakauppa | 701 | 556 | 145 | 601 |
| Käyttötavarakauppa | 478 | 409 | 69 | 437 |
| Rautakauppa | 752 | 658 | 94 | 696 |
| Auto- ja konekauppa | 198 | 149 | 49 | 158 |
| Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit | 311 | 218 | 94 | 236 |
| Konserni yhteensä | 2 439 | 1 990 | 449 | 2 129 |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä | 1-3/ | 1-3/ | Muutos | 1-12/ |
| segmenteittäin, % | 2012 | 2011 | %-yks. | 2011 |
| Ruokakauppa | 19,9 | 29,8 | -9,8 | 28,6 |
| Käyttötavarakauppa | -10,8 | -7,3 | -3,5 | 8,4 |
19
Rautakauppa -4,8 -5,5 0,7 3,8 3,7
Auto- ja konekauppa 31,5 32,8 -1,3 32,8 32,7
Konserni yhteensä 3,9 7,0 -3,2 13,1 11,9
Investoinnit 1-3/ 1-3/ 1-12/
segmenteittäin (milj. e) 2012 2011 Muutos 2011
Ruokakauppa 60 31 29 221
Käyttötavarakauppa 18 8 10 62
Rautakauppa 12 19 -7 110
Auto- ja konekauppa 13 6 7 30
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 1 0 1 2
Konserni yhteensä 104 64 40 425
Segmenttiedot vuosineljänneksittäin
Liikevaihto segmenteittäin 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/
(milj. e) 2011 2011 2011 2011 2012
Ruokakauppa 948 1 077 1 049 1 108 1 010
Käyttötavarakauppa 348 339 376 501 369
Rautakauppa 570 757 731 657 629
Auto- ja konekauppa 279 342 290 263 353
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -42 -43 -42 -48 -42
Konserni yhteensä 2 103 2 472 2 404 2 481 2 318
Liikevoitto segmenteittäin 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/
(milj. e) 2011 2011 2011 2011 2012
Ruokakauppa 42,1 45,9 45,7 40,0 37,6
Käyttötavarakauppa -7,4 2,8 8,7 32,9 -12,9
Rautakauppa -9,1 18,8 21,0 -4,5 -9,0
Auto- ja konekauppa 12,2 19,7 13,0 7,0 15,6
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -2,2 -3,3 -0,2 -2,6 -5,1
Konserni yhteensä 35,7 83,9 88,2 72,8 26,3
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/
segmenteittäin (milj. e) 2011 2011 2011 2011 2012
Ruokakauppa 41,4 45,8 46,4 38,6 34,9
Käyttötavarakauppa -7,4 2,4 8,7 32,9 -12,9
Rautakauppa -9,1 18,8 21,3 -4,4 -9,0
Auto- ja konekauppa 12,2 19,6 13,0 7,0 15,6
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -2,2 -3,3 -0,2 -2,6 -5,1
Konserni yhteensä 34,9 83,3 89,2 71,5 23,6
Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/
segmenteittäin 2011 2011 2011 2011 2012
Ruokakauppa 4,4 4,3 4,4 3,5 3,5
20
| Käyttötavarakauppa | -2,1 | 0,7 | 2,3 | 6,6 | -3,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rautakauppa | -1,6 | 2,5 | 2,9 | -0,7 | -1,4 |
| Auto- ja konekauppa | 4,4 | 5,7 | 4,5 | 2,6 | 4,4 |
| Konserni yhteensä | 1,7 | 3,4 | 3,7 | 2,9 | 1,0 |
Henkilökunta keskimäärin ja 31.3.
| Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin | 1-3/2012 | 1-3/2011 | Muutos |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruokakauppa | 2 642 | 2 646 | -3 |
| Käyttötavarakauppa | 5 983 | 5 363 | 620 |
| Rautakauppa | 8 848 | 8 587 | 262 |
| Auto- ja konekauppa | 1 210 | 1 162 | 48 |
| Yhteiset toiminnot | 429 | 401 | 28 |
| Konserni yhteensä | 19 113 | 18 158 | 955 |
| Henkilökunta 31.3.*
segmenteittäin | 2012 | 2011 | Muutos |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruokakauppa | 2 993 | 2 912 | 81 |
| Käyttötavarakauppa | 8 128 | 7 468 | 660 |
| Rautakauppa | 9 986 | 9 622 | 364 |
| Auto- ja konekauppa | 1 280 | 1 230 | 50 |
| Yhteiset toiminnot | 486 | 438 | 48 |
| Konserni yhteensä | 22 873 | 21 670 | 1 203 |
- työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät
Konsernin vastuustoumukset (milj. e)
| 31.3.2012 | 31.3.2011 | Muutos-% | |
|---|---|---|---|
| Omasta puolesta | 181 | 211 | -14,0 |
| Osakkeenomistajien puolesta | - | - | - |
| Muiden puolesta | 8 | 7 | 9,5 |
| Vuokravastuut koneista ja kalustosta | 26 | 23 | 12,4 |
| Vuokravastuut kiinteistöistä | 2 265 | 2 306 | -1,8 |
Omasta puolesta annetut vastuustoumukset eivät sisällä vuokravastuita.
Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
| Kohde-etuuksien arvot 31.3. | 31.3.2012 | 31.3.2011 | Käypä
arvo
31.3.2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Korkojohdannaiset | | | |
| Koronvaihtosopimukset | 205 | 201 | 2,55 |
| Valuuttajohdannaiset | | | |
| Termiini- ja futuurisopimukset | 334 | 210 | -4,53 |
| Optiosopimukset | 7 | - | -0,00 |
| Valuutanvaihtosopimukset | 100 | 100 | -10,57 |
21
Hyödykejohdannaiset
Sähköjohdannaiset
30 52 -5,20
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
| Sidotun pääoman tuotto*, % | Liikevoitto x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta |
|---|---|
| Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta | Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä*, % | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta |
| Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta | Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta |
| Oman pääoman tuotto*, % | (Tulos ennen veroja - tuloverot) x 100 / Oma pääoma |
| Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta | (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 / Oma pääoma |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä*, % | (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma |
| Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta | (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma |
| Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) |
| Tulos/osake, laimennettu | (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen optioiden laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä |
| Tulos/osake, laimentamaton | (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä |
| Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, laimentamaton | (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä |
| Oma pääoma/osake | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa |
| Nettovelkaantumisaste, % | Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma |
22
Korolliset nettovelat
Korolliset velat – rahamarkkinasijoitukset – rahoitusvarat
*Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):
| K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti | 1.1.-31.3.2012 | |
|---|---|---|
| Milj. euroa | Muutos, % | |
| K-ryhmän ruokakauppa | ||
| K-ruokakaupat, Suomi | 1 117 | 6,5 |
| Kespro | 179 | 10,5 |
| Ruokakauppa yhteensä | 1 296 | 7,0 |
| K-ryhmän | ||
| käyttötavarakauppa | ||
| Käyttötavarakaupat, Suomi | 400 | 4,3 |
| Käyttötavarakaupat, muut maat | 13 | (..) |
| Käyttötavarakauppa | ||
| yhteensä | 413 | 6,6 |
| K-ryhmän rautakauppa | ||
| K-rauta ja Rautia | 187 | 7,1 |
| Rautakesko Yrityspalvelu | 48 | 15,5 |
| K-maatalous | 89 | 11,9 |
| Suomi yhteensä | 324 | 9,6 |
| Rautakaupat, muut | ||
| Pohjoismaat | 244 | 14,3 |
| Rautakaupat, Baltia | 71 | 13,9 |
| Rautakaupat, muut maat | 69 | 11,4 |
| Rautakauppa yhteensä | 707 | 11,8 |
| K-ryhmän auto- ja | ||
| konekauppa | ||
| VV-Autotalot | 138 | 41,1 |
| VV-Auto, maahantuonti | 159 | 25,9 |
| Konekesko, Suomi | 49 | 1,4 |
| Suomi yhteensä | 346 | 27,0 |
| Konekesko, Baltia | 17 | 30,7 |
| Auto- ja konekauppa | ||
| yhteensä | 363 | 27,1 |
| Suomi yhteensä | 2 366 | 9,4 |
| Muut maat yhteensä | 413 | 16,7 |
| Vähittäis- ja | ||
| yritysasiakasmyynti | 2 779 | 10,4 |
23
yhteensä
(..) Muutos yli 100 %