Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — M&A Activity 2021

Dec 30, 2021

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-131

科顺防水科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产事项获得

深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月30 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《创 业板并购重组委2021 年第2 次审议会议结果公告》，深交所上市审核中心 对公司提交的拟向孙诚、孙会景、孙华松、孙盈等86 名丰泽智能装备股 份有限公司股东以发行股份及支付现金的方式购买其持有的丰泽智能装 备股份有限公司93.54%的股权进行了审议，审议结果为：同意发行股份购 买资产。

并购重组委会议提出问询的主要问题：

1.根据申报文件，发行人专注于建筑领域的防水材料市场，标的资产 主要提供支座、止水带、伸缩装置和防落梁装置等产品。请发行人说明本 次交易完成后，为发挥协同效应拟采取的整合措施。请独立财务顾问发表 明确意见。

2.报告期内，标的资产因财务不规范行为被股转系统公司出具自律监 管措施，同时存在持续、大额转贷行为。请发行人说明本次交易完成后， 为提升标的资产的内部控制水平拟采取的措施。请独立财务顾问发表明确 意见。

3.根据申报文件，标的资产主要产品在取得 CRCC 认证前需要得到外 部单位的技术授权。请发行人说明标的资产自主研发的技术在标的资产产

品中的应用情况。请独立财务顾问发表明确意见。

公司本次交易事项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可 实施，最终能否获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间均存在不确 定性。公司将根据本次交易事项的审核进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司 董 事 会 2021 年12 月31 日