Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jul 1, 2024

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-066 债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

关于2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

重要内容提示：

1、科顺转债(债券代码：123216)转股期限为2024 年2 月19 日

至2029 年8 月3 日，转股价格为7.00 元/股。

2、2024 年第二季度，共有23 张“科顺转债”完成转股(票面金 额共计人民币2,300.00 元)，合计转为223 股“科顺股份”股票(股 票代码：300737)。

3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转债为21,979,611张， 剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,961,100.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司债券》等有关规定， 科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024 年第二 季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化 情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1281 号），公司向不特定对象发行2,198.00 万张可转换 公司债券，期限6 年，每张面值100.00 元，按面值发行；公司实际 向不特定对象发行面值总额2,198,000,000.00 元可转换公司债券， 扣除发行费用人民币16,686,350.06 元后，实际募集资金净额为人民 币2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年8 月10 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验证报 告》（天健验〔2023〕422 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司219,800.00 万元可转债将于2023 年8 月23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科 顺转债”，债券代码“123216”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年8 月 10 日）起满六个月（2024 年2 月10 日）后的第一个交易日（2024 年2 月19 日）起至可转债到期日（2029 年8 月3 日）止，即2024 年2 月19 日至2029 年8 月3 日。

（四）可转债转股价格

1、初始转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为10.26 元/股。 2、转股价格调整情况

2024 年6 月27 日，公司披露了《关于向下修正科顺转债转股价 格的公告》（公告编号：2024-065），根据《科顺防水科技股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》》相关规 定及公司2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“科顺 转债”的转股价格向下修正为7.00 元/股，修正后的转股价格自2024 年6 月28 日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，公司可转债因转股减少23 张（票面金额共计 人民币2,300.00 元），转股数量为223 股。截至2024 年第二季度末， 公司剩余可转债为21,979,611 张，剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,961,100.00 元。公司2024 年第二季度股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前数量比例(%)	本次变动前数量比例(%)	本次增减变动数量	本次变动后数量比例(%)	本次变动后数量比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	277,292,914	23.55	0	277,292,914	23.55
高管锁定股	259,525,873	22.04	0	259,525,873	22.04
首发后限售股	17,700,314	1.50	0	17,700,314	1.50
股权激励限售股	66,727	0.01	0	66,727	0.01
二、无限售条件流通股	899,997,204	76.45	223	899,997,427	76.45
三、股份总数	1,177,290,118	100.00	223	1,177,290,341	100.00

三、其他事项

投资者如需了解“科顺转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年8 月2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司

债券募集说明书》。

四、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科顺股

• 份”股本结构表

  • 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“科顺转

• 债”股本结构表

特此公告！

科顺防水科技股份有限公司

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2024 年7 月1 日