Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-090

科顺防水科技股份有限公司关于

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等有关规定，现将本公司2021 上半年度募集资金存放与使 用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2336 号）。公司实 际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票152,666,600 股（每 股面值人民币1.00 元），发行价格为9.95 元，本次发行募集资金总 额1,519,032,670.00 元，减除发行费用117,981,519.64 元（不含税） 后，募集资金净额为1,401,051,150.36 元；天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于2018 年1 月22 日出具了天健验〔2018〕16 号《科顺防 水科技股份有限公司验资报告》，上述募集资金净额均已达账。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3315

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号）。公司实际已向本次特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 23,600,000 股（每股面值人民币1.00 元），发行价格为：9.77 元， 本次发行募集资金总额230,572,000.00 元，减除发行费用 5,273,584.90 元（不含税）后，募集资金净额为225,298,415.10 元； 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年1 月7 日出具了天健验 〔2021〕5 号《验资报告》，上述募集资金净额均已达账。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理，提高募集资金使用的效率，防范资金 使用风险，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制 定了《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募 集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对 募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集 资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司及募集资金 投资项目的实施子公司荆门科顺新材料有限公司（以下简称“荆门科 顺”）、渭南科顺新型材料有限公司（以下简称“渭南科顺”）连同 保荐机构国元证券股份有限公司分别与广东顺德农村商业银行股份有 限公司容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、招商银

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行股份有限公司佛山容桂支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山 顺德支行、珠海华润银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。公司连同保荐机 构国元证券股份有限公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂 支行于2021 年1 月20 日签署《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。

公司募集资金专户的开立情况如下：

序 号
	募投项目	开户主体	开户银行	募集资金专项账号
1	渭南生产研 发基地建设 项目	科顺防水科技 股份有限公司	招商银行股份有限公司 佛山容桂支行	757900413110818
2		渭南科顺新型 材料有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司佛山顺德支行	12520078801500000013
3	荆门生产研 发基地建设 项目	科顺防水科技 股份有限公司	广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行	801101000965100342
4		荆门科顺新材 料有限公司	兴业银行股份有限公司 佛山顺德容桂支行	393030100100296202
5	科顺防水研 发中心建设 项目	科顺防水科技 股份有限公司	广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行	801101000965102693
6		科顺防水科技 股份有限公司	珠海华润银行股份有限 公司佛山分行	211223110182100002
7	补充流动资 金	科顺防水科技 股份有限公司	广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行	801101001204883731

三、报告期内募集资金使用情况

（一）报告期内募集资金总体情况

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	162634.96
报告期内使用	29612.76

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项目	金额
其中：渭南生产研发基地建设项目	4,988.99
荆门生产研发基地建设项目	2,071.76
科顺防水研发中心建设项目	22.17
补充流动资金	22,529.84
报告期末累计使用	135,585.79
剩余资金	27,049.16
累计利息收入及理财产品收益	6,613.55
永久补充流动资金	33,662.71
报告期末总剩余资金	0

（二）报告期内募集资金使用情况

1、截至报告期末，募集资金累计已使用135,585.79 万元，具体 用途如下表，各项目的投入情况及效益情况详见附表一。

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金使用额（万元）
1	渭南生产研发基地建设项目	53,039.80	38,312.85
2	荆门生产研发基地建设项目	76,525.32	66,941.70
3	科顺防水研发中心建设项目	10,540.00	7,801.40
4	补充流动资金	22,529.84	22,529.84
	合计	162,634.96	135,585.79

（三）暂时闲置资金购买理财产品情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置资金购买理财产品的情况。

（四）报告期内暂时补充流动资金情况

公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 人民币 30,000 万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司该次实际使用30,000万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流

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动资金，截至2021 年2 月25 日，公司已将上述暂时用于补充流动资 金的30,000 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

（五）剩余资金存放情况

截至报告期末，节余募集资金33,662.71 万元（包含利息及理财 收益）转入其他账户，并全部用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或变更募集资金用 途的情形。

五、节余募集资金使用情况

节余募集资金33,662.71 万元（包含利息及理财收益）全部用于 永久补充流动资金，截至报告期末，已全部使用完毕。

六、超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

七、尚未使用的募集资金用途及去向

2021 年3 月2 日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》， 公司2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目已按计划基本建设 完毕，项目均已达到预定可使用状态，满足结项条件，同意公司将募 投项目进行结项，并将结余募集资金33,662.71 万元（包含利息及理 财收益）永久补充流动资金，同时注销对应的募投资金账户。具体内

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容详见公司于2021 年3 月3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露， 不存在募集资金使用、管理及信息披露的违规情形。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会 2021 年8 月28 日

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附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

										单位：万元
募集资金总额			162,634.96		本年度投入募集资金总额					63,983.62
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							135,585.79
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已变更项 目（含部分变 更）					截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1)		本报告期		项目可行性 是否发生重 大变化
		募集资金 承诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)		项目达到预定		是否达到
							可使用状态日期	实现的效	预计效益
								益
承诺投资项目
科顺防水研发 中心建设项目	否	10,540.00	10,540.00	22.17	7,801.40	74.02	2021 年1 月31 日	不适用	不适用	否
荆门生产研发 基地建设项目	否	76,525.32	76,525.32	2,071.76	66,941.70	87.48	2021 年1 月31 日	9,179.88	是	否
渭南生产研发 基地建设项目	否	53,039.80	53,039.80	4,988.99	38,312.85	72.23	2021 年1 月31 日	1,015.41	是	否
补充流动资金	否	22,529.84	22,529.84	22,529.84	22,529.84	100	不适用	不适用	不适用	否
合 计	－	162,634.96	162,634.96	29,612.76	135,585.79	-	-	10,195.29	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用

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	2018 年公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》，同意公司以2,854.92 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,854.92 万元，截至 报告期末，公司已实际置换2,854.92万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用总额不超过人民币30,000 万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。公司该次实际使 用30,000万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金，截至2021年2月25日，公司已将上述暂时用 于补充流动资金的30,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
	项目实施过程中出现募集资金结余33,662.71万元（包含利息及理财收益），主要原因系： （1）本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，目前3个募投项目均已基本建设完毕，达到预 定可使用状态，剩余部分零星工程资金需求较小，计划内的铺底流动资金陆续使用中。同时，按照相关建 设合同约定，部分建设尾款和质保金尚未进入结算环节，因此导致部分募集资金出现结余。 （2）因募投项目从规划到实施周期较长，部分建设项目造价发生较大变化，如随着公司设备研发能力以 及国内设备制造技术的不断提升，部分生产设备实现国产化代替进口，在不影响生产效率和生产稳定性的 前提下设备采购价格有所降低，节省了部分设备采购预算。另外，在项目实施工程中，本着科学、高效、 节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计建设方案，通过多次市场调研、商务谈判、集中 采购等方法合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。 （3）公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理 财收益。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
	2021年3月2日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的议案》，公司2018年首次公开发行股票募集资金投资项目已按计划基本建设完毕， 满足结项条件，同意公司将募投项目进行结项，并将结余募集资金33,662.71万元（包含利息及理财收益） 永久补充流动资金，同时注销对应的募投资金账户。具体内容详见公司于2021年3月3日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
尚未使用的募集资金用途及去向
使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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