Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 16, 2021

科顺防水科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情 况报告的规定》的规定，将本公司截至2021 年3 月31 日的前次募集 资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

• (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

• 2018 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2336 号文核准， 并经深圳证券交易所同意，本公司主承销商国元证券股份有限公司采 用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,266.66 万股，发行价为每股人民币9.95 元，共计募集资金 151,903.27 万元，坐扣承销和保荐费用8,678.18 万元后的募集资金 为143,225.08 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2018 年 1 月22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股 说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券 直接相关的新增外部费用3,119.97 万元后，公司本次募集资金净额 为140,105.12 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕16 号）。 2. 2020 年向特定对象发行人民币普通股募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3315 号文核准，

并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司 采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 股票2,360.00 万股，发行价为每股人民币9.77 元，共计募集资金 23,057.20 万元，坐扣承销和保荐费用400.00 万元后的募集资金为 22,657.20 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2021 年1 月7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用127.36 万元后，公司本 次募集资金净额为22,529.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2021〕5 号）。

• (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021 年3 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放 情况如下：

1. 2018 年首次公开发行股票募集资金的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年3 月31 日余额	备注
广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行	801101000965102693	9,440.00		已销户
广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行	801101000965100342	71,075.32		已销户
招商银行股份有限公司 佛山容桂支行	757900413110818	51,039.80		已销户
珠海华润银行股份有限 公司佛山分行	211223110182100002	1,100.00		已销户
兴业银行股份有限公司 佛山顺德容桂支行	393030100100296202	5,450.00	0.05
上海浦东发展银行股份 有限公司佛山顺德支行	12520078801500000013	2,000.00	3.05

合 计 140,105.12 3.10

1. 2020 年向特定对象发行人民币普通股募集资金的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2021 年3 月31 日余额	备注
广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行	801101001204883731	22,529.84	16.76
合 计		22,529.84	16.76[注]

• [注]期末余额中包含累计收到的银行存款利息3.56 万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1-1 和1-2。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

说明

(一) 2018 年首次公开发行股票募集资金项目

单位：人民币万元

序号	投资项目名称	募集后承诺投资总额	实际投资总额	差额
1	渭南生产研发基地建设项目	53,039.80	38,312.85	14,726.95
2	荆门生产研发基地建设项目	76,525.32	66,941.70	9,583.62
3	科顺防水研发中心建设项目	10,540.00	7,801.40	2,738.60
合 计		140,105.12	113,055.96	27,049.16

本次募集资金结余的主要原因：

1. 本次募集资金使用严格按照募投项目建设规划投入，目前 3

个募投项目均已基本建设完毕，达到预定可使用状态，剩余部分零星 工程资金需求较小，计划内的铺底流动资金陆续使用中。同时，按照 相关建设合同约定，部分建设尾款和质保金尚未进入结算环节，因此 导致部分募集资金出现结余。

1. 因募投项目从规划到实施周期较长，部分建设项目造价发生

较大变化，如随着公司设备研发能力以及国内设备制造技术的不断提 升，部分生产设备实现国产化代替进口，在不影响生产效率和生产稳 定性的前提下设备采购价格有所降低，节省了部分设备采购预算。另 外，在项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的 预算和流程管理，优化项目设计建设方案，通过多次市场调研、商务 谈判、集中采购等方法合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集 资金的使用效率。

1. 公司合理安排闲置募集资金存放，以及使用闲置募集资金进

行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。

• (二) 2020 年向特定对象发行人民币普通股募集资金项目

本公司2020 年向特定对象发行人民币普通股募集资金项目实际 投资总额与承诺投资额无差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1. 截至2021 年3 月31 日，本公司不存在前次募集资金投资项

目发生对外转让的情况。

1. 2018 年2 月9 日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一

届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的议案》，公司以首次公开发行的募集资金 2,854.92 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。以自筹资金预 先投入募投项目业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由 其出具鉴证报告（天健审〔2018〕252 号）。独立董事及保荐机构对 上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

• (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2-1 和2-2。 对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计 算方法一致。

• (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至2021 年3 月31 日，公司2018 年首次公开发行股票募集资 金项目“科顺防水研发中心建设项目”为建设公司研发实验室，为公 司保持核心技术竞争力提供创新保障，无法单独核算效益。2020 年 向特定对象发行人民币普通股募集资金项目“补充流动资金”为增加 公司营运资金，无法单独核算效益。

• (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）

• 以上的情况说明

截至2021 年3 月31 日，公司不存在前次募集资金投资项目累计 实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明 公司于2018 年2 月2 日召开的第一届董事会第二十六次会议、 第一届监事会第十二次会议以及2018 年3 月3 日召开的2018 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 公司可以使用不超过人民币12.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管 理,使用期限不超过12 个月，在上述额度及决议有限期内，可循环使 用。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议、 第二届监事会第十一次会议以及2019 年5 月17 日召开的2018 年年 度股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行 的前提下，使用不超过人民币5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限不超过12 个月，在上述额度及决议有限期内，可循环使用。

公司于2020 年4 月20 日召开的公司第二届董事会第二十三次会 议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项

目正常进行的前提下，公司可以使用不超过人民币3 亿元暂时闲置募 集资金进行现金管理，使用期限不超过12 个月，在上述额度及决议 有效期内，可循环使用。

截至2021 年3 月31 日，公司购买及赎回理财产品(含结构性存 款)明细如下：

受托方	产品名称	购买金额 （万元）	起始日	到期日	理财收益 （万元）	是否赎 回
广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行	顺德农商银行结构性存款产品	20,000.00	2018/3/5	2019/3/5	922.82	是
珠海华润银行股份有限 公司佛山分行	润利盈RLY20180305002	5,000.00	2018/3/5	2019/3/5	250.00	是
广东华兴银行股份有限 公司佛山分行乐从支行	“财富通”结构性存款	16,500.00	2018/3/5	2019/3/5	986.70	是
中国民生银行股份有限 公司广州分行	保腾系列FGDA18174L	5,000.00	2018/3/6	2019/3/5	288.17	是
广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行	精英理财系列之真情回报2 号 18083 期	5,000.00	2018/12/7	2019/3/7	45.62	是
上海浦东发展银行股份 有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多对公结 构性存款	4,000.00	2018/12/7	2019/3/7	40.00	是
上海浦东发展银行股份 有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多对公结 构性存款	2,000.00	2018/12/7	2019/1/7	7.08	是
上海浦东发展银行股份 有限公司佛山分行	对公结构性存款	5,000.00	2019/7/15	2019/12/24	88.33	是
广东顺德农村商业银行 股份有限公司容桂支行	精英理财系列真情回报2 号19032 期机构版理财	3,000.00	2019/7/12	2019/10/14	28.97	是
上海浦东发展银行股份 有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多公司稳 利20JG5763 期人民币对公结构 性存款	5,000.00	2020/1/22	2020/2/24	15.78	是
上海浦东发展银行股份 有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多公司稳 利20JG6075 期人民币对公结构 性存款	5,000.00	2020/2/24	2020/3/24	14.79	是
上海浦东发展银行股份 有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多公司稳 利20JG6606 期人民币对公结构 性存款	5,000.00	2020/3/24	2020/4/24	14.79	是
上海浦东发展银行股份 有限公司佛山分行	上海浦东发展银行利多多公司 JG6003 期人民币对公结构性存款	5,000.00	2020/5/18	2020/6/18	12.50	是
合 计		85,500.00			2,715.55

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2018 年2 月9 日召开的第一届董事会第二十七次会议审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资 项目正常进行的前提下，公司可以使用部分暂时闲置募集资金暂时补 充流动资金，总额不超过人民币14,000 万元,占募集资金净额不超过 9.99%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期公司 将及时归还至募集资金专项账户。

公司于2018 年12 月4 日召开的第二届董事会第十次会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正 常进行的前提下，公司可以使用总额不超人民币50,000 万元部分暂 时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第 十次会议审议通过之日起不超过12 个月，到期公司将及时归还至募 集资金专项账户。

公司于2019 年12 月2 日召开的第二届董事会第十九次会议审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正 常进行的前提下，公司可以使用总额不超过人民币50,000 万元部分 暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会 第十九次会议审议通过之日起不超过12 个月，到期公司将及时归还

至募集资金专项账户。

公司于2020 年11 月16 日召开的第二届董事会第三十次会议审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资 项目正常进行的前提下，公司可以使用总额不超过人民币30,000 万 元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届 董事会第三十次会议审议通过之日起不超过12 个月，到期公司将及 时归还至募集资金专项账户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2018 年首次公开发行股票募集资金结余募集资金使用情况 2021 年3 月2 日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届 监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于募投项目结项并将结余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2018 年首次公开发 行股票募集资金投资项目进行结项，并将结余募集资金永久补充流动 资金。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及 核查意见。结余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专 户。

结余募集资金永久补充流动资金明细如下：

单位：人民币万元

补充流动资金的募集资金 专户	银行账号	结转日期	结转金额
招商银行股份有限公司佛 山容桂支行	757900413110818	2021/3/19	17,623.16
		2021/3/24	6.26
广东顺德农村商业银行股	801101000965100342	2021/3/19	12,000.91

份有限公司容桂支行		2021/3/31	2.85
广东顺德农村商业银行股 份有限公司容桂支行	801101000965102693	2021/3/19	3,411.51
		2021/3/22	2.13
兴业银行股份有限公司佛 山顺德容桂支行	393030100100296202	2021/3/22	545.60
上海浦东发展银行股份有 限公司佛山顺德支行	12520078801500000013	2021/3/19	83.65
珠海华润银行股份有限公 司佛山分行	211223110182100002	2021/3/26	0.08
合 计			33,676.15

(二) 2020 年向特定对象发行人民币普通股募集资金结余募集资

金使用情况

截至2021 年3 月31 日，本公司2020 年向特定对象发行人民币 普通股募集资金尚未使用完毕，金额为16.76 万元，占前次募集资金 总额的比例0.07%，该等资金将继续用于补充流动资金。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和 其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1-1. 2018 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

• 1-2. 2020 年向特定对象发行人民币普通股募集资金使用情况

对照表

• 2-1. 2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情

况对照表

• 2-2. 2020 年向特定对象发行人民币普通股投资项目实现效益情

• 况对照表

科顺防水科技股份有限公司

2021 年8 月17 日

附件1-1

2018 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2021 年3 月31 日

编制单位：科顺防水科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：140,105.12	募集资金总额：140,105.12	募集资金总额：140,105.12				已累计使用募集资金总额：113,055.96	已累计使用募集资金总额：113,055.96	已累计使用募集资金总额：113,055.96	已累计使用募集资金总额：113,055.96
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：						2018 年：19,432.46
						2019 年：37,468.23
						2020 年：49,072.34
						2021 年1-3 月：7,082.92
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可 使用状态日期（或 截止日项目完工 程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	科顺防水研发中 心建设项目	科顺防水研发中 心建设项目	10,540.00	10,540.00	7,801.40	10,540.00	10,540.00	7,801.40	2,738.60	2021 年1 月31 日
2	荆门生产研发基 地建设项目	荆门生产研发基 地建设项目	76,525.32	76,525.32	66,941.70	76,525.32	76,525.32	66,941.70	9,583.62	2021 年1 月31 日
3	渭南生产研发基 地建设项目	渭南生产研发基 地建设项目	53,039.80	53,039.80	38,312.85	53,039.80	53,039.80	38,312.85	14,726.95	2021 年1 月31 日
	合 计		140,105.12	140,105.12	113,055.96	140,105.12	140,105.12	113,055.96	27,049.16

附件1-2

2020 年向特定对象发行人民币普通股募集资金使用情况对照表

截至2021 年3 月31 日

编制单位：科顺防水科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：22,529.84	募集资金总额：22,529.84	募集资金总额：22,529.84	募集资金总额：22,529.84	募集资金总额：22,529.84		已累计使用募集资金总额：22,529.84	已累计使用募集资金总额：22,529.84	已累计使用募集资金总额：22,529.84	已累计使用募集资金总额：22,529.84
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：						2021 年1-3 月：22,529.84
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序 号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	补充流动 资金	补充流动 资金	22,529.84	22,529.84	22,529.84	22,529.84	22,529.84	22,529.84		不适用
	合 计		22,529.84	22,529.84	22,529.84	22,529.84	22,529.84	22,529.84

附件2-1

2018 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2021 年3 月31 日

编制单位：科顺防水科技股份有限公司

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年1-3 月
1	科顺防水研发中心建设 项目	不适用	[注1]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	荆门生产研发基地建设 项目	30.87%	[注2]		-629.95	13,032.19	5,071.87	17,474.11	是
3	渭南生产研发基地建设 项目	11.87%	[注3]			1,526.19	544.88	2,071.07	[注4]

• [注1]科顺防水研发中心建设项目无法独立核算效益情况

• [注2]荆门生产研发基地建设项目2018 年-2019 年处于建设期， 2020 年开始逐步投产，据测算2020 年净利润可达13,363 万元，在项目建设 完成进入稳定经营期后，达产年份可实现销售收入137,000 万元

• [注3]渭南生产研发基地建设项目2018 年-2019 年处于建设期， 2020 年开始逐步投产，据测算2020 年净利润可达12,044 万元，在项目建设 完成进入稳定经营期后，达产年份可实现销售收入116,000 万元

• [注4]渭南生产研发基地建设项目由于建设期较长，2020 年开始部分投产，还未完全达产

附件2-2

2020 年向特定对象发行人民币普通股投资项目实现效益情况对照表

截至2021 年3 月31 日

编制单位：科顺防水科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年一期实际效益	最近三年一期实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年1-3 月
1	补充流动资金	不适用	[注]	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注]该项目无法独立核算效益情况