Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 16, 2021

科顺防水科技股份有限公司董事会

关于本次交易未达到重大资产重组标准的说明

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股 份及支付现金购买丰泽智能装备股份有限公司（以下简称“标的 公司”）93.54%股权事项（以下简称“本次交易”）。经核查，本次 交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大 资产重组标准。根据上市公司及标的公司最近一个会计年度即2020年 度的财务数据以及交易作价情况，本次交易相关指标未达到重大资 产重组标准，具体情况如下：

单位：万元

			单位：万元
项目	资产总额	资产净额	营业收入
丰泽股份	51,341.44	27,638.89	24,387.65
科顺股份	814,838.55	415,248.88	623,787.85
交易金额作价	46,358.87	46,358.87	-
占比	6.30%	11.16%	3.91%

注：根据《重组管理办法》的相关规定，丰泽股份的资产总额、资产净额分别以对应 的资产总额、资产净额和最终交易金额孰高为准。

标的公司最近一个会计年度资产总额（与交易金额相比孰高）、 资产净额（与交易金额相比孰高）、营业收入占上市公司最近一个会 计年度经审计的合并财务报告相关指标的比例均未超过50%，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成上市公 司重大资产重组。由于本次交易涉及创业板上市公司发行股份购买资 产，需经深圳证券交易所审核，并经中国证监会注册后方可实施。 特此说明。

科顺防水科技股份有限公司

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