Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 16, 2021

国元证券股份有限公司

关于科顺防水科技股份有限公司本次资产重组符合 “小额快速”审核条件的专项核查意见

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”、“上市公司”）拟发行 股份及支付现金购买丰泽智能装备股份有限公司（以下简称“丰泽股份”） 93.54%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易完成后，丰泽 股份将成为科顺股份控股子公司。按照《深圳证券交易所创业板上市公司重大 资产重组审核规则》的相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“独立财 务顾问”或“国元证券”）对上市公司本次交易是否符合“小额快速”审核条件 进行了核查，核查情况如下：

1、上市公司本次发行股份购买资产，不构成重大资产重组；

2、科顺股份最近12个月内未发生发行股份购买资产的行为，本次交易标的 资产丰泽股份93.54%股权的交易金额为46,358.87万元，最近12个月内累计交易 金额不超过5亿元；

3、科顺股份最近12个月内未发生发行股份购买资产的行为，本次交易上市 公司拟发行股份数量为3,035.1027万股，占本次交易前上市公司总股本的2.65%。 上市公司最近12个月内累计发行的股份不超过本次交易前上市公司总股本的5% 且最近12个月内累计交易金额不超过10亿元；

4、本次交易不涉及募集配套资金，故不存在同时募集配套资金用于支付现 金对价，或者募集配套资金金额超过人民币5000万元的情形；

5、科顺股份的控股股东及实际控制人最近12个月不存在受到中国证监会行 政处罚或者深圳证券交易所公开谴责，或者存在其他重大失信行为；

6、本次交易的独立财务顾问、证券服务机构及其相关人员不存在最近12个 月内受到中国证监会行政处罚或者深圳证券交易所纪律处分。

经核查，独立财务顾问认为：根据《深圳证券交易所创业板上市公司重大 资产重组审核规则》的相关规定，上市公司本次交易符合“小额快速”审核条

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件，可适用“小额快速”审核程序。

（以下无正文）

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